Integración MyCRM Sync ZapierAutomatiza MyCRM Sync con Zapier.
La integración MyCRM Sync Zapier trae 5 disparadores, 1 acción y 0 búsquedas. Los cinco disparadores son instantáneos: un contacto creado, modificado o borrado, o un negocio que cambia de estado, arranca tu Zap al momento. La acción, Create a Lead, crea leads en MyCRM.
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Qué hace la integración MyCRM Sync Zapier
La integración MyCRM Sync Zapier une MyCRM, una herramienta de gestión de clientes, con Zapier en los dos sentidos. Cinco disparadores avisan a Zapier cuando un contacto se crea, se modifica o se borra, o cuando un negocio cambia de estado. Una acción, Create a Lead, crea un lead en MyCRM desde otra app.
Tres resultados que salen de esta integración. Leads desde tu formulario: cada respuesta pasa por Create a Lead y entra en MyCRM con nombre, apellido, correo y móvil, y después sale un correo de bienvenida desde tu herramienta de correo. Un aviso por correo cuando un negocio cambia de estado: Deal Status Changed manda un correo en cuanto MyCRM informa del cambio, sin que nadie tenga que vigilar el negocio. Un registro de bajas: Contact Deleted anota en una hoja de cálculo cada contacto que desaparece, para no perder la pista de quién salió de la base.
Lo que Zapier no hace con MyCRM Sync. No hay búsquedas: un Zap no puede localizar un contacto o un negocio antes de actuar. La única acción crea leads: no se puede modificar un contacto, mover un negocio ni borrar nada en MyCRM. Y los disparadores solo informan de lo que pasa después de encender el Zap. Si quieres situar Zapier frente a otras opciones, consulta nuestra guía Alternativas a Zapier.
El vocabulario de Zapier, en palabras sencillas
Siete palabras vuelven en esta página. Esto es lo que significa cada una.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento que pone en marcha el Zap, aquí un movimiento de contacto o de negocio en MyCRM. Con el Zap encendido, Zapier lo espera.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti, como Create a Lead.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. La cifra de tu plan cuenta eso y nada más.
- Disparador instantáneo
- Un disparador que avisa la propia app: llama a Zapier en el momento en que ocurre el evento, sin esperar a ninguna revisión.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple la condición que fijas, y lo detiene ahí en caso contrario.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que va más allá de un disparador y una acción. Basta un filtro o una segunda acción, y entonces pide un plan de pago.
Lo que cuesta de verdad un Zap de MyCRM Sync
MyCRM Sync no es una app premium, así que funciona desde el plan gratuito. Pagas las acciones completadas, nunca el disparador.
- DisparadoresGratis, nunca se cuentan
- Cada acción con éxito1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- App premiumNo
Ninguno de los cinco disparadores gasta tareas. Cada acción con éxito cuenta como una, Create a Lead incluida; una acción que falla no se cuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados de dos pasos: un disparador y una acción. Con un filtro o una segunda acción, el Zap pasa a ser de varios pasos y pide un plan de pago. La tabla de abajo marca cada cuánto revisa Zapier un disparador por consulta. No se aplica a ningún disparador de MyCRM Sync, porque los cinco son instantáneos; solo importa si un Zap con Create a Lead arranca con un disparador por consulta de otra app.
Conecta MyCRM Sync con Zapier en tres pasos
- 01
Abre tus conexiones
En tu cuenta de Zapier, abre la página Apps y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de MyCRM enlazada una vez con Zapier y reutilizada por cada Zap que la necesite.
- 02
Elige MyCRM Sync
Escribe MyCRM Sync en la ventana, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre una pestaña para entrar en MyCRM. Necesitas una cuenta en la app para seguir adelante.
- 03
Entra y da acceso
Inicia sesión en MyCRM en esa pestaña y concede a Zapier acceso a la cuenta. También necesitas acceso de lectura o escritura sobre todo lo que no es tuyo y que el Zap deba tocar.
Tu primer Zap: un registro de bajas con aviso por correo
ObjetivoCada contacto borrado en MyCRM queda anotado en tu hoja de cálculo y genera un correo de aviso.
- 01
Crea el Zap y elige el disparador
Abre un Zap nuevo, elige MyCRM Sync como app y Contact Deleted como evento, y selecciona después tu conexión de MyCRM en la lista.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba: Zapier trae los tres elementos más recientes de la cuenta, para montar el resto sobre uno real. Comprueba en la prueba qué datos trae cada uno.
- 03
Añade la fila
Añade tu hoja de cálculo como acción, elige el paso que añade una fila y coloca en cada columna los valores que trajo la prueba.
- 04
Añade el correo
Suma una segunda acción con tu herramienta de correo. Con dos acciones el Zap pasa a ser de varios pasos y pide un plan de pago.
- 05
Prueba y publica
Prueba cada paso una vez y lee con calma lo que devuelve antes de seguir. Cuando todo cuadre, pulsa Publish para encender el Zap.
Los cinco disparadores de MyCRM Sync
5 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en MyCRM Sync, y 5 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Contact Created/Updated/Deleted
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new contact is created/updated/deleted.”
Sigue toda la vida de un contacto con un solo disparador: alta, cambio y baja arrancan el mismo Zap.
Contact Created
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new contact is created.”
Solo salta cuando se añade un contacto en MyCRM, y entrega ese contacto nuevo a los pasos siguientes.
Contact Deleted
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new contact is deleted.”
Reacciona cuando se borra un contacto en MyCRM, para que esa baja deje rastro en otro sitio.
Contact Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new contact is updated.”
Arranca el Zap cada vez que se modifica un contacto que ya existe en MyCRM.
Deal Status Changed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a deal changes status.”
Informa de un negocio que pasa de un estado a otro en MyCRM.
La acción de MyCRM Sync
MyCRM Sync te da 1 acción. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create a Lead
AcciónEn Zapier“Creates a basic lead”
Crea un lead básico en MyCRM con lo que trae el disparador de otra app, un lead por cada ejecución del Zap.
Cuando un Zap de MyCRM Sync falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a MyCRM Sync: estos casos salen de los campos obligatorios de la acción y de los límites generales de Zapier.
Cuatro situaciones a tener presentes antes y después de publicar. Si te topas con una, consulta nuestra guía de depuración Zapier.
A Create a Lead le falta un dato
First Name, Last Name, Email y Mobile son obligatorios. Si la app de origen no recoge alguno, compruébalo en la prueba antes de publicar.El historial no llega
Los disparadores solo informan de lo que pasa después de encender el Zap. Nada anterior se recoge; moverlo es un trabajo aparte.Un lote enorme queda retenido
Cuando un disparador devuelve de repente un lote enorme, tras una importación masiva o una migración, la protección de Zapier contra avalanchas puede retenerlo.Un Zap que se relanza solo
Como precaución general: un Zap que escribe donde mira su propio disparador puede volver a lanzarse y gastar tareas muy rápido.
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