Intégration MyCRM Sync ZapierAutomatiser MyCRM Sync avec Zapier.
L'intégration MyCRM Sync Zapier compte 5 déclencheurs, 1 action et 0 recherche. Les cinq déclencheurs sont instantanés : un contact créé, modifié ou supprimé, ou une affaire qui change de statut, lance ton Zap tout de suite. L'action, Create a Lead, ajoute des leads dans MyCRM.
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Ce que fait l'intégration MyCRM Sync Zapier
L'intégration MyCRM Sync Zapier relie MyCRM, un outil de gestion de la relation client, à Zapier dans les deux sens. Cinq déclencheurs préviennent Zapier quand un contact est créé, modifié ou supprimé, ou quand une affaire change de statut. Une action, Create a Lead, crée un lead dans MyCRM depuis une autre app.
Trois résultats concrets avec cette intégration. Un tableur de suivi à jour : Contact Created ajoute une ligne à ton tableur à chaque nouveau contact, et l'équipe a sa liste sans export. Une tâche quand une affaire bouge : Deal Status Changed crée une tâche dans ton gestionnaire de tâches, pour que la suite ne dépende pas de la mémoire de quelqu'un. Des leads venus d'un tableur partagé : chaque nouvelle ligne passe par Create a Lead et arrive dans MyCRM avec prénom, nom, e-mail et mobile.
Ce que Zapier ne fait pas avec MyCRM Sync. Aucune recherche : un Zap ne peut pas retrouver un contact ou une affaire avant d'agir. La seule action crée un lead : impossible de modifier un contact, de faire avancer une affaire ou de supprimer quoi que ce soit dans MyCRM. Et les déclencheurs ne signalent que ce qui se passe après la mise en route du Zap. Pour comparer Zapier à une autre option, ouvre notre comparatif Make vs Zapier.
Le vocabulaire de Zapier, sans jargon
Sept mots reviennent sur cette page. Voici leur sens, une fois pour toutes.
- Zap
- L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions lancées chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement qui lance le Zap, ici un mouvement de contact ou d'affaire dans MyCRM. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose pour toi, comme Create a Lead.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan compte ces tâches-là.
- Déclencheur instantané
- Un déclencheur que l'app signale elle-même : elle appelle Zapier au moment où l'événement se produit, sans attendre une vérification.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et qui l'arrête là sinon.
- Zap multi-étapes
- Tout Zap qui va au-delà d'un déclencheur et d'une action. Un filtre ou une deuxième action suffit, et il faut alors un plan payant.
Ce que coûte vraiment un Zap MyCRM Sync
MyCRM Sync n'est pas réservée aux plans payants : elle fonctionne dès le plan gratuit. Tu paies les actions réussies, jamais le déclencheur.
- DéclencheursGratuits, jamais comptés
- Chaque action réussie1 tâche
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
- Réservée aux plans payantsNon
Les cinq déclencheurs ne consomment aucune tâche. Chaque action réussie compte pour une, Create a Lead compris ; une action qui échoue n'est pas comptée. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, à deux étapes : un déclencheur, une action. Un filtre ou une deuxième action rendent le Zap multi-étapes, réservé aux plans payants. La grille ci-dessous règle la vérification des déclencheurs par interrogation. Elle ne s'applique à aucun déclencheur MyCRM Sync, tous instantanés ; elle ne compte que si un Zap Create a Lead part d'un déclencheur par interrogation d'une autre app.
Connecter MyCRM Sync à Zapier en trois étapes
- 01
Ouvre tes connexions
Dans ton compte Zapier, ouvre la page Apps puis clique sur + Add connection. Une connexion, c'est ton compte MyCRM relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque Zap qui en a besoin.
- 02
Choisis MyCRM Sync
Tape MyCRM Sync dans la fenêtre, sélectionne-la, puis clique sur Add connection. Un onglet s'ouvre sur la connexion à MyCRM. Il te faut un compte sur l'app pour continuer.
- 03
Connecte-toi et autorise
Connecte-toi à MyCRM dans cet onglet et donne à Zapier l'accès au compte. Il te faut aussi un accès en lecture ou en écriture sur tout ce qui ne t'appartient pas et que le Zap doit toucher.
Ton premier Zap : chaque nouveau contact dans le tableur, et l'équipe prévenue
ObjectifChaque contact créé dans MyCRM ajoute une ligne à ton tableur et envoie un message à l'équipe.
- 01
Crée le Zap et pose le déclencheur
Lance un nouveau Zap, choisis MyCRM Sync comme app et Contact Created comme événement, puis sélectionne ta connexion MyCRM dans la liste.
- 02
Teste le déclencheur
Lance le test : Zapier ramène les trois éléments les plus récents du compte, et tu montes la suite sur un vrai contact. Vérifie au test ce que chacun contient.
- 03
Ajoute la ligne
Ajoute ton tableur en action, choisis l'étape qui ajoute une ligne, puis relie chaque colonne aux valeurs ramenées par le test.
- 04
Ajoute le message
Ajoute ta messagerie d'équipe en deuxième action. Avec deux actions, le Zap devient multi-étapes et demande un plan payant.
- 05
Teste, puis publie
Teste chaque étape une fois et lis ce qui revient avant d'aller plus loin. Quand tout est juste, clique sur Publish pour allumer le Zap.
Les cinq déclencheurs MyCRM Sync
5 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans MyCRM Sync, et 5 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.
Contact Created/Updated/Deleted
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new contact is created/updated/deleted.”
Suit toute la vie d'un contact avec un seul déclencheur : création, modification et suppression lancent le même Zap.
Contact Created
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new contact is created.”
Ne se lance qu'à l'ajout d'un contact dans MyCRM, et passe ce nouveau contact aux étapes suivantes.
Contact Deleted
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new contact is deleted.”
Réagit à la suppression d'un contact dans MyCRM, pour que cette suppression laisse une trace ailleurs.
Contact Updated
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new contact is updated.”
Lance le Zap chaque fois qu'un contact existant est modifié dans MyCRM.
Deal Status Changed
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a deal changes status.”
Signale une affaire qui passe d'un statut à un autre dans MyCRM.
L'action MyCRM Sync
MyCRM Sync te donne 1 action. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a Lead
ActionDans Zapier“Creates a basic lead”
Crée un lead simple dans MyCRM à partir de ce que le déclencheur d'une autre app apporte, un lead par passage.
Quand un Zap MyCRM Sync casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à MyCRM Sync : ces cas viennent des champs obligatoires de l'action et des limites générales de Zapier.
Quatre situations à garder en tête avant et après la publication. Si l'une d'elles se présente, ouvre notre guide de dépannage Zapier.
Create a Lead manque d'une valeur
First Name, Last Name, Email et Mobile sont obligatoires. Si l'app de départ ne recueille pas l'un d'eux, vérifie-le au test avant de publier.L'historique ne remonte pas
Les déclencheurs ne signalent que ce qui se passe après la mise en route du Zap. Rien de plus ancien n'est repris ; reprendre l'historique est un chantier à part.Un gros lot reste bloqué
Quand un déclencheur renvoie soudain un très gros lot, après un import en masse ou une migration, la protection de Zapier contre les afflux peut le retenir.Un Zap qui se relance
Précaution générale : un Zap qui écrit là où son propre déclencheur regarde peut se relancer lui-même et consommer des tâches très vite.
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