Integración NeonCRM ZapierAutomatiza NeonCRM con Zapier.
Integración NeonCRM Zapier: 3 disparadores, 6 acciones, 1 búsqueda. El CRM pensado para organizaciones sin ánimo de lucro avisa a Zapier por su cuenta de cada actividad, cuenta o donación nueva, y Zapier puede escribir en él desde tus otras herramientas.
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Para qué sirve la integración NeonCRM Zapier en una organización
La integración NeonCRM Zapier une el CRM de tu organización sin ánimo de lucro con el resto de tus herramientas. Un Zap, que es la automatización que montas en Zapier, arranca con una actividad, una cuenta o una donación nueva en NeonCRM, o escribe en NeonCRM desde otra app. Los tres disparadores son instantáneos: NeonCRM avisa a Zapier sin esperar ninguna revisión.
Tres resultados que se consiguen. Un equipo al tanto del seguimiento: New Activity manda cada actividad nueva a la herramienta de mensajería que el equipo ya usa. Donaciones bien asignadas: Find Account localiza la cuenta que ya existe y Create Donation registra el pago en su ficha, sin duplicados. Actividades que nacen fuera del CRM: Create Activity anota en NeonCRM una cita agendada en otra herramienta, con asunto, fecha, estado y prioridad.
Igual de importante es lo que Zapier no hace con NeonCRM. Ningún disparador reacciona a una ficha modificada: solo lo nuevo arranca un Zap. No hay acción de borrado. Las actualizaciones se limitan a las cuentas; donaciones y actividades no se pueden editar desde Zapier. Y la única búsqueda es la de cuentas: Find Account, que además puede crear la cuenta que no encuentra. Si todavía estás eligiendo herramienta, consulta nuestra Reseña de Zapier o la comparativa Make vs Zapier.
El vocabulario de Zapier, sin rodeos
Ocho términos aparecen una y otra vez en esta página. Cada uno se explica aquí una vez y después se usa tal cual.
- Zap
- La automatización en sí: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento que arranca el Zap, como una donación o una cuenta nueva que se registra en NeonCRM.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado, por ejemplo crear una actividad o actualizar la cuenta de una persona.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción completada con éxito. La cuota mensual de tu plan cuenta eso.
- Disparador instantáneo
- Un disparador que la propia app comunica a Zapier, sin esperar ninguna revisión. Los tres de NeonCRM lo son.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza una ficha que ya existe para que los siguientes reutilicen lo encontrado, como su identificador.
- Zap de varios pasos
- Todo Zap que va más allá de un disparador y una acción. Un filtro, una búsqueda o una segunda acción bastan, y pide plan de pago.
Lo que cuestan tus Zaps de NeonCRM
NeonCRM no es una app premium, así que funciona con el plan gratuito. Zapier cobra tareas, y una tarea es una acción completada.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- App premiumNo
- Disparadores instantáneos3 de 3
El disparador nunca gasta una tarea: enterarte de una actividad nueva es gratis. Cada creación, actualización o vínculo que sale bien cuenta una vez, y una acción que falla no se descuenta. El plan gratuito trae 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, de un disparador y una acción cada uno. Un filtro, un paso Find Account o una segunda acción convierten el Zap en uno de varios pasos, de pago. La tabla de intervalos de abajo marca cada cuánto revisa Zapier los disparadores por consulta según el plan; no se aplica a los disparadores de NeonCRM, que son todos instantáneos.
Conecta NeonCRM con Zapier
- 01
Abre la página Apps
En tu cuenta de Zapier, abre Apps y pulsa + Add connection. La conexión es tu cuenta de NeonCRM enlazada una vez con Zapier y reutilizada por cada paso de NeonCRM.
- 02
Elige NeonCRM e inicia sesión
Busca NeonCRM en la ventana, selecciónalo y pulsa Add connection. Inicia sesión en NeonCRM en la pestaña que se abre, con la cuenta cuyas fichas debe leer o escribir el Zap.
- 03
Concede el acceso
Deja entrar a Zapier en la cuenta. Necesitas una cuenta en la app, más acceso de lectura o escritura sobre todo lo que no sea tuyo y quieras que el Zap toque. A partir de ahí, cada paso de NeonCRM reutiliza esta conexión.
Tu primer Zap: cada actividad nueva, una tarea
ObjetivoCuando se crea una actividad en NeonCRM, se crea una tarea en tu lista de tareas. Con dos pasos, cabe en el plan gratuito.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, elige NeonCRM y el evento New Activity, y luego tu conexión. Pruébalo: Zapier trae las tres actividades más recientes para que mapees una real.
- 02
Añade la tarea
Añade tu lista de tareas y su acción de crear tarea. Rellena el título y la descripción con campos de la actividad, para que quien la reciba sepa de qué se trata sin abrir NeonCRM.
- 03
Mantenlo en dos pasos
Sin filtro ni segunda acción, el Zap se queda en un disparador y una acción, así que funciona con el plan gratuito. Cada tarea creada con éxito gasta una tarea de Zapier, de las 100 del mes.
- 04
Prueba cada paso
Ejecuta cada paso una vez y lee lo que devuelve antes de seguir. Mira qué tarea se creó de verdad en tu lista antes de publicar.
- 05
Publica
Pulsa Publish para activar el Zap. Desde entonces, cada actividad nueva crea una tarea en tu lista; las que ya existían en NeonCRM se quedan fuera.
Los disparadores de NeonCRM
3 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en NeonCRM, y 3 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
New Account
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new account is created.”
Arranca el Zap cuando alguien crea una cuenta en NeonCRM, sea una persona o una organización, y pasa la ficha nueva al paso siguiente. Zapier lo destaca para esta app; es la entrada natural para que una cuenta nueva aparezca en otra herramienta.
New Activity
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new activity is created.”
Salta con cada actividad que se añade en NeonCRM, de modo que el seguimiento que tu equipo apunta en el CRM llegue a donde de verdad mira, un chat de equipo o una lista de tareas. Zapier lo incluye entre los disparadores destacados.
New Donation
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new donation is created.”
Mete en tu Zap cada donación nueva en el momento en que NeonCRM la registra. Sirve de base para un registro de donaciones fuera del CRM o para un mensaje enviado desde otra herramienta por cada donación.
Las acciones de NeonCRM
NeonCRM te da 6 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Activity
AcciónEn Zapier“Creates a new activity.”
Anota una actividad en NeonCRM sobre la cuenta de un contacto, con asunto, fecha de inicio, estado y prioridad.
Create Account
AcciónEn Zapier“Creates a new account.”
Da de alta una cuenta nueva en NeonCRM desde otra app; Zapier la destaca.
Create Donation
AcciónEn Zapier“Creates a new donation.”
Registra una donación en NeonCRM sobre una cuenta existente, con su importe en USD, su fecha y su estado.
Update Company Account
AcciónEn Zapier“Update a company account”
Actualiza la ficha de una organización que ya existe en el CRM, incluidas sus preferencias de comunicación.
Update Individual Account
AcciónEn Zapier“Update an individual account”
Cambia la ficha de una persona que ya está en NeonCRM.
Link Individual Account to Company Account
AcciónEn Zapier“Link an individual account to a company account”
Vincula la cuenta de una persona con la de una organización, para que NeonCRM sepa quién pertenece a dónde.
La búsqueda de NeonCRM
1 paso de búsqueda busca un dato que ya existe en NeonCRM, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza una ficha que ya existe y se la pasa a los pasos siguientes. En NeonCRM es lo que aporta el identificador de cuenta que piden donaciones, actividades y actualizaciones. Las búsquedas están al final de la lista de eventos de acción, bajo SEARCH, y un Zap con una es de varios pasos, de pago. Tres ajustes deciden qué pasa cuando el resultado no es limpio.
Find Account
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds an account by a few fields.”
Localiza una cuenta de NeonCRM a partir de algunos de sus datos y la devuelve, identificador incluido, a los pasos siguientes.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda sin resultado detiene el Zap ahí y se saltan los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue sin resultado.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcar la casilla convierte la búsqueda en «buscar o crear»: el ajuste anterior desaparece y el paso pide los campos de la cuenta que falta.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varias cuentas: quedarse con la primera (por defecto), detener el Zap o pasarlas todas.
Cuando un Zap de NeonCRM falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a NeonCRM: estos son los límites generales de cualquier Zap, leídos para un CRM de organizaciones sin ánimo de lucro.
Cada caso tiene una explicación sencilla y un arreglo sencillo. Si tu Zap sigue raro después de revisarlos, consulta nuestra página de Depuración Zapier.
Las donaciones pasadas no vuelven
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Las donaciones y cuentas creadas antes de publicar no se recogen nunca; mover ese histórico es otro trabajo.Un Zap que se dispara a sí mismo
Como precaución general: un Zap que escribe justo donde mira su propio disparador puede relanzarse una y otra vez, y cada pasada gasta tareas.Una importación masiva retenida
Si un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación masiva o una migración a NeonCRM, la protección contra avalanchas de Zapier puede retenerlo.Una fecha con otra forma
Create Activity espera la fecha de inicio con un formato como 2022-04-18. Mapea una fecha con esa forma desde el paso anterior y compruébala en la prueba.
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Una persona lee cada mensaje.
