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Intégration NeonCRM ZapierAutomatiser NeonCRM avec Zapier.

Intégration NeonCRM Zapier : 3 déclencheurs, 6 actions, 1 recherche. Le CRM des associations prévient Zapier lui-même à chaque nouveau compte, don ou activité, et Zapier peut écrire dans NeonCRM depuis tes autres outils. Les trois déclencheurs sont instantanés.

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Aperçu

Ce que l'intégration NeonCRM Zapier change pour une association

L'intégration NeonCRM Zapier relie le CRM conçu pour les associations au reste de tes outils. Un Zap, l'automatisation que tu montes sur Zapier, part d'un nouveau compte, d'un nouveau don ou d'une nouvelle activité dans NeonCRM, ou écrit dans NeonCRM depuis une autre app. Les déclencheurs sont tous instantanés : NeonCRM prévient Zapier lui-même, sans attendre de vérification.

Trois résultats concrets. Une liste d'envoi qui se remplit seule : New Account pousse chaque nouveau compte vers ton outil d'e-mailing. Des fiches propres : Update Individual Account met à jour une personne existante, une fois que Find Account l'a retrouvée et a fourni son identifiant. Des liens clairs entre personnes et structures : Link Individual Account to Company Account rattache quelqu'un à l'organisation où il travaille, en précisant s'il en est le contact principal.

Ce que Zapier ne fait pas avec NeonCRM compte autant. Aucun déclencheur ne réagit à une fiche modifiée : seules les créations lancent un Zap. Aucune action ne supprime. Les mises à jour ne concernent que les comptes, jamais les dons ni les activités. Et la seule recherche porte sur les comptes : Find Account, qui peut aussi créer le compte introuvable. Pour situer Zapier face aux autres outils, ouvre notre Avis Zapier ou notre comparatif n8n vs Zapier.

Vocabulaire

Le vocabulaire Zapier, en clair

Huit mots reviennent dans la page. Chacun est expliqué ici une fois, puis repris sans rappel.

Zap
L'automatisation elle-même : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement arrive.
Déclencheur
L'événement qui lance le Zap, comme un nouveau don ou un nouveau compte enregistré dans NeonCRM.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé, par exemple créer une activité ou mettre à jour le compte d'une personne.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action menée à bien. Le quota mensuel de ton plan compte ces tâches.
Déclencheur instantané
Un déclencheur que l'app signale elle-même à Zapier, sans attendre une vérification. Les trois de NeonCRM le sont.
Filtre
Une étape qui laisse continuer le Zap seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve une fiche existante, pour que les suivantes réutilisent ce qu'elle a trouvé, son identifiant par exemple.
Zap multi-étapes
Tout Zap au-delà d'un déclencheur et d'une action. Un filtre, une recherche ou une deuxième action suffit, et il faut un plan payant.
Coût

Ce que coûtent tes Zaps NeonCRM

NeonCRM n'est pas réservée aux plans payants : elle marche sur le plan gratuit. Zapier facture des tâches, et une tâche, c'est une action réussie.

  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
  • Réservée aux plans payantsNon
  • Déclencheurs instantanés3 sur 3

Le déclencheur ne consomme jamais de tâche : apprendre qu'un don vient d'arriver ne coûte rien. Chaque création, mise à jour ou liaison réussie compte une fois, et une action ratée n'est pas décomptée. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps illimités, à un déclencheur et une action chacun. Un filtre, une étape Find Account ou une deuxième action rendent le Zap multi-étapes, donc payant. La grille d'intervalle ci-dessous règle la fréquence des vérifications sur les déclencheurs par interrogation ; elle ne s'applique pas aux déclencheurs de NeonCRM, tous instantanés.

Connexion

Connecter NeonCRM à Zapier

  1. 01

    Ouvre la page Apps

    Dans ton compte Zapier, ouvre Apps et clique sur + Add connection. La connexion, c'est ton compte NeonCRM relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape NeonCRM.

  2. 02

    Choisis NeonCRM et connecte-toi

    Cherche NeonCRM dans la fenêtre, sélectionne-le et clique sur Add connection. Connecte-toi à NeonCRM dans l'onglet qui s'ouvre, avec le compte dont le Zap doit lire ou écrire les fiches.

  3. 03

    Donne l'accès

    Autorise Zapier à entrer dans le compte. Il te faut un compte sur l'app, plus un accès en lecture ou en écriture sur tout ce que tu ne possèdes pas toi-même et que le Zap doit toucher. Chaque étape NeonCRM réutilise ensuite cette connexion.

Premier Zap

Ton premier Zap : consigner certains nouveaux comptes dans un tableur

ObjectifQuand un compte est créé dans NeonCRM, un filtre garde ceux qui t'intéressent, puis une ligne s'ajoute dans ton tableur.

  1. 01

    Pose le déclencheur

    Crée un Zap, choisis NeonCRM et l'événement New Account, puis ta connexion. Teste : Zapier ramène les trois comptes les plus récents pour mapper sur un vrai.

  2. 02

    Ajoute un filtre

    Clique sur l'icône plus, ajoute Filter et remplis les trois cases : le champ du compte à regarder, la règle et la valeur de comparaison. Un filtre rend le Zap multi-étapes : cette version demande un plan payant.

  3. 03

    Ajoute la ligne

    Ajoute ton tableur et son action qui crée une ligne. Associe chaque colonne à un champ du compte remonté par le déclencheur, pour retrouver dans le tableau ce que tu consultes vraiment.

  4. 04

    Teste chaque étape

    Lance chaque étape une fois et lis ce qui revient avant d'aller plus loin. Regarde ce que le filtre a décidé pour le compte de test, puis la ligne réellement écrite.

  5. 05

    Publie

    Clique sur Publish pour mettre le Zap en route. Seuls les comptes créés ensuite et qui passent le filtre arrivent dans le tableur ; les plus anciens n'y figurent pas.

Déclencheurs

Les déclencheurs NeonCRM

3 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans NeonCRM, et 3 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

New Account

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new account is created.”

Lance le Zap à chaque compte créé dans NeonCRM, personne ou organisation, et transmet la nouvelle fiche à l'étape suivante. Zapier le met en avant pour l'app ; c'est l'entrée logique pour faire apparaître un nouveau compte dans un autre outil.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
chaque nouveau compte doit rejoindre ta liste d'envoi ou un tableur partagé.
Attention
un compte modifié, et non créé, ne lance pas ce Zap.
2

New Activity

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new activity is created.”

Part à chaque activité ajoutée dans NeonCRM : le suivi que ton équipe saisit dans le CRM rejoint l'endroit où elle regarde vraiment, une messagerie d'équipe ou une liste de tâches. Zapier le compte parmi les déclencheurs mis en avant.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un collègue doit être informé d'une nouvelle activité sans ouvrir NeonCRM.
Attention
modifier une activité existante n'en crée pas une nouvelle, le Zap ne part pas.
3

New Donation

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new donation is created.”

Fait entrer chaque nouveau don dans ton Zap, au moment où NeonCRM l'enregistre. C'est la base d'un registre des dons tenu hors du CRM, ou d'un message envoyé depuis un autre outil pour chaque don.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
chaque don doit ajouter une ligne à un tableur ou prévenir quelqu'un par e-mail.
Attention
les dons enregistrés avant la publication du Zap ne passent jamais.
Actions

Les actions NeonCRM

NeonCRM te donne 6 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Create Activity

Action

Dans Zapier“Creates a new activity.”

Inscrit une activité dans NeonCRM sur le compte d'un contact, avec un objet, une date de début, un statut et une priorité.

Quand l'utiliser
un rendez-vous pris ailleurs doit laisser une trace sur le compte concerné.
Attention
la date de début attend un format du type 2022-04-18 ; mappe une date sous cette forme et vérifie au test.
2

Create Account

Action

Dans Zapier“Creates a new account.”

Crée un nouveau compte dans NeonCRM depuis une autre app ; Zapier la met en avant.

Quand l'utiliser
une inscription reçue par un formulaire doit devenir une fiche du CRM sans ressaisie.
Attention
l'étape porte aussi l'option No Solicitation, qui exclut le compte des communications quand elle vaut TRUE ; par défaut, elle vaut FALSE.
3

Create Donation

Action

Dans Zapier“Creates a new donation.”

Enregistre un don dans NeonCRM sur un compte existant, avec son montant en USD, sa date et son statut.

Quand l'utiliser
un paiement encaissé dans un autre outil doit apparaître comme un don dans le CRM.
Attention
identifiant du compte, montant, date, statut, anonymat et moyen de paiement sont obligatoires ; l'option Send Acknowledgement Email décide si l'e-mail de remerciement par défaut est envoyé pour ce don.
4

Update Company Account

Action

Dans Zapier“Update a company account”

Met à jour la fiche d'une organisation déjà enregistrée dans le CRM, jusqu'à ses préférences de communication.

Quand l'utiliser
des informations changées dans un autre système doivent suivre dans NeonCRM.
Attention
il faut l'identifiant du compte, que Find Account peut fournir, et l'étape a sa propre option Do Not Contact, à FALSE par défaut.
5

Update Individual Account

Action

Dans Zapier“Update an individual account”

Modifie la fiche d'une personne déjà présente dans NeonCRM.

Quand l'utiliser
des coordonnées ou des préférences recueillies dans un autre outil doivent remplacer les anciennes.
Attention
l'identifiant du compte est obligatoire, place donc Find Account avant. L'option Do Not Contact exclut la personne des communications quand elle vaut TRUE.
6

Link Individual Account to Company Account

Action

Dans Zapier“Link an individual account to a company account”

Rattache le compte d'une personne à celui d'une organisation, pour que NeonCRM sache qui dépend de quoi.

Quand l'utiliser
un nouveau contact d'une organisation déjà présente dans le CRM doit lui être relié directement par le Zap.
Attention
les deux identifiants sont obligatoires, tout comme deux réponses oui ou non : contact principal ou pas, salarié actuel ou pas.
Recherches

La recherche NeonCRM

1 étape de recherche va chercher une donnée qui existe déjà dans NeonCRM, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Une étape de recherche retrouve une fiche existante et la passe aux étapes suivantes. Dans NeonCRM, c'est elle qui fournit l'identifiant de compte qu'exigent les dons, les activités et les mises à jour. Les recherches sont en bas de la liste des événements d'action, sous SEARCH, et un Zap qui en contient une est multi-étapes, donc payant. Trois réglages décident de la suite quand le résultat n'est pas net.

1

Find Account

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds an account by a few fields.”

Retrouve un compte NeonCRM à partir de quelques-unes de ses informations et le renvoie, identifiant compris, aux étapes suivantes.

Quand l'utiliser
avant Create Donation, pour que le don aille au compte déjà présent plutôt qu'à un doublon.
Attention
l'éditeur affiche aussi Find or Create Account. C'est cette même recherche avec la case de création cochée, pas une opération à part ; elle demande alors les champs du nouveau compte.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Réglage laissé par défaut : une recherche sans résultat arrête le Zap là et saute ce qui en dépendait. Activé, le Zap continue sans résultat.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Cocher la case transforme la recherche en « trouver ou créer » : le réglage précédent disparaît et l'étape demande les champs du compte à créer.
  3. If multiple search results are found?
    Trois sorties quand plusieurs comptes correspondent : garder le premier (par défaut), arrêter le Zap, ou les transmettre tous.
Quand ça casse

Quand un Zap NeonCRM casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à NeonCRM : voici les limites générales de tout Zap, lues pour un CRM d'associations.

Chaque cas a une explication simple et une parade simple. Si ton Zap fait encore des siennes après ces vérifications, ouvre notre page Dépannage Zapier.

  • Les anciens dons ne repassent pas

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa mise en route. Les dons et comptes créés avant la publication ne sont jamais repris ; rattraper cet historique est un chantier à part.

  • Un Zap qui se relance

    Précaution générale : un Zap qui écrit à l'endroit même que surveille son déclencheur peut se relancer encore et encore, et chaque passage consomme des tâches.

  • Un import massif retenu

    Si un déclencheur renvoie d'un coup un énorme lot, après un import massif ou une migration vers NeonCRM, la protection contre les afflux de Zapier peut le retenir.

  • Une date au mauvais format

    Create Activity attend une date de début au format du type 2022-04-18. Mappe une date sous cette forme depuis l'étape précédente et vérifie-la au test.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser NeonCRM avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Intégration NeonCRM Zapier : les questions fréquentes

01L'intégration NeonCRM Zapier est-elle gratuite ?
Oui, pour des Zaps à deux étapes. NeonCRM n'est pas réservée aux plans payants : un déclencheur NeonCRM suivi d'une action, ou un déclencheur d'une autre app suivi d'une action NeonCRM, tourne sur le plan gratuit, avec 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité. Dès qu'on ajoute un filtre, une deuxième action ou la recherche Find Account, le Zap devient multi-étapes et passe sur un plan payant. Or rattacher un don au bon compte passe par cette recherche quand l'identifiant manque aux données.
02Combien de tâches consomme un Zap NeonCRM ?
Une tâche par action réussie, et rien pour le déclencheur : être prévenu d'un nouveau don est gratuit. Créer un don, une activité ou un compte, mettre à jour un compte ou relier deux comptes compte chacun pour une tâche quand ça marche. Une action ratée n'est pas décomptée. Un Zap qui crée un compte puis le rattache à une organisation consomme deux tâches par passage. Avec les 100 tâches du plan gratuit, c'est le nombre de fiches écrites chaque mois qu'il faut estimer.
03NeonCRM fonctionne-t-il en temps réel sur Zapier ?
Oui, sur ses trois déclencheurs. New Account, New Activity et New Donation sont instantanés : NeonCRM prévient Zapier lui-même quand l'événement se produit, et le Zap part tout de suite, sur n'importe quel plan, gratuit compris. La grille d'intervalle des plans, qui fixe la fréquence des vérifications sur les déclencheurs par interrogation, ne s'applique à aucun déclencheur NeonCRM. Dans l'éditeur, un Zap construit sur un déclencheur instantané affiche un éclair, signe que rien n'attend.
04Que faut-il pour connecter NeonCRM à Zapier ?
Un compte sur NeonCRM, plus un accès en lecture ou en écriture sur tout ce que tu ne possèdes pas toi-même et que le Zap doit toucher. Pars de la page Apps de ton compte Zapier, clique sur + Add connection, cherche NeonCRM, clique sur Add connection, connecte-toi dans l'onglet qui s'ouvre et donne l'accès. La connexion se fait une fois et sert à chaque étape NeonCRM. Create Donation et Create Activity demandent ensuite un identifiant de compte, que Find Account peut chercher avant.
05Pourquoi Create Donation exige-t-il un identifiant de compte ?
Parce que le champ Account ID de Create Donation est obligatoire, comme le montant en USD, la date, le statut, l'anonymat et le moyen de paiement. Les données d'un formulaire de paiement ne portent pas forcément cet identifiant. La parade : Find Account juste avant le don, qui retrouve le compte et transmet son identifiant. Cocher la case de création en fait Find or Create Account, et un compte absent du CRM est alors créé d'abord. Le Zap devient multi-étapes, donc payant.
06Et si l'opération NeonCRM dont tu as besoin manque ?
Ouvre la page de NeonCRM sur Zapier : c'est elle qui donne la liste à jour, aujourd'hui 3 déclencheurs, 6 actions et 1 recherche. Compare-la à ton besoin. Tu veux réagir à un don ou à un compte modifié ? Les déclencheurs ne voient que les créations. Tu veux corriger un don ou une activité ? Seuls les comptes se mettent à jour. Tu veux supprimer une fiche, ou chercher autre chose qu'un compte ? Aucune opération ne le fait aujourd'hui.
07Zapier, Make ou n8n pour NeonCRM ?
Regarde d'abord la réactivité dont tu as besoin : sur Zapier, les trois déclencheurs NeonCRM sont instantanés, donc un nouveau don lance le Zap tout de suite, même sur le plan gratuit. Regarde ensuite la forme de tes Zaps : rattacher un don au bon compte demande Find Account, donc un Zap multi-étapes et un plan payant. Vérifie enfin que Make et n8n proposent NeonCRM dans leur catalogue, puis compare leur manière de compter l'usage à celle de Zapier, qui ne compte que les actions réussies.
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