Integración Offri ZapierAutomatiza Offri con Zapier.
La integración Offri Zapier ofrece 8 disparadores, 9 acciones y 2 búsquedas. Los ocho disparadores son instantáneos: una propuesta abierta o ganada arranca tu Zap al momento, también en el plan gratuito. Aquí tienes qué hace cada operación, cuánto cuesta y dónde falla.
Reseñas verificadas en Trustpilot · Agencia de IA, automatización y growth
Qué hace por ti la integración Offri Zapier
Offri sirve para preparar propuestas comerciales con buena presencia en poco tiempo. Conectarlo a Zapier significa dos cosas. Offri puede poner en marcha una automatización cuando cambia un cliente, una persona de contacto o una propuesta. Y una automatización que empieza en otra herramienta puede crear, actualizar o borrar clientes en Offri, o abrir una propuesta nueva, sin teclear nada.
Tres resultados que casi todo el mundo monta primero. Llamar justo cuando el cliente lee la oferta: Proposal Opened for the First Time salta una sola vez por propuesta, en la primera lectura, que es cuando a un comercial le interesa enterarse. Un registro limpio de operaciones cerradas: Proposal Status Changed solo arranca con el estado que elijas (ganada, perdida o caducada), así que tu informe recibe lo que ya se decidió y nada más. Una cartera de clientes sin duplicados: Find and Create/Update Contact recibe una empresa desde tu CRM y actualiza la ficha de Offri que ya existe, o la crea si falta.
Lo que Zapier no hace con Offri: no envía propuestas, no cambia su estado y no tiene ninguna acción para editarlas o borrarlas. En el lado de las propuestas, la integración escucha (apertura, actualización, borrado, estado) y sabe crear una, nada más. Si tu proceso necesita marcar una venta como ganada desde fuera de Offri, tendrás que hacerlo sin Zapier.
Zapier no es el único camino. Si aún estás eligiendo plataforma, ponlo antes frente a las otras dos con Make vs Zapier y n8n vs Zapier, o empieza por el curso de Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras aparecen en toda la página. Aquí van una sola vez, en lenguaje de todos los días.
- Zap
- La automatización que creas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap activado, Zapier se limita a esperar a que ese evento aparezca.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que crea, actualiza, mueve o borra algo por ti dentro de una app.
- Tarea
- La unidad que Zapier cobra: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan se mide en tareas.
- Consulta o instantáneo
- Un disparador por consulta lo revisa Zapier cada cierto intervalo. Uno instantáneo lo avisa la propia app al momento. En Offri, todos son instantáneos.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple la condición que fijaste, y lo detiene sin más en caso contrario.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, para que los pasos siguientes puedan reutilizar lo que encontró.
- Conexión
- Tu cuenta de Offri vinculada a Zapier una sola vez y reutilizada después por cada paso de cada Zap que toque Offri.
Lo que cuesta de verdad un Zap con Offri
Offri no es una app premium: funciona desde el plan gratuito. El disparador nunca gasta una tarea, y esperar a que lleguen eventos tampoco.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados
- Límite del gratuitoDos pasos por Zap: un disparador y una acción
- App premiumNo, Offri funciona en el plan gratuito
- Disparadores de Offri8 de 8 instantáneos, el intervalo del plan no se aplica
Cada acción que sale bien cuenta como una tarea; la que falla no se descuenta. Un Zap de tres acciones gasta el triple que uno de una sola. La trampa del plan gratuito: los Zaps se quedan en dos pasos, un disparador y una acción. Un filtro, una búsqueda o una segunda acción lo convierten en un Zap de varios pasos, que exige plan de pago. La tabla de intervalos de abajo no afecta a Offri, porque todos sus disparadores son instantáneos.
Conecta tu cuenta de Offri a Zapier
- 01
Abre la página Apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de Offri ya creada: Zapier se engancha a ella, no te abre una nueva.
- 02
Elige Offri
Escribe Offri en el buscador del cuadro, selecciona la app y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva del lado de Offri: el inicio de sesión ocurre ahí, no dentro de Zapier.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra en Offri desde esa pestaña y autoriza a Zapier a usar la cuenta. La conexión aparece en tu lista de Apps y todos los pasos de Offri de tus Zaps la reutilizan, así que solo lo haces una vez.
Tu primer Zap con Offri: borrar en un espacio lo que se borra en otro
ObjetivoCuando alguien elimina un cliente en el espacio de ventas, el mismo cliente se localiza y se borra también en el espacio de facturación, sin que nadie lo recuerde.
- 01
Monta el disparador
Crea un Zap, elige Offri y el evento
Contact Removed. Selecciona tu conexión y marca el espacio de ventas en el campo obligatorio de espacios de trabajo. - 02
Prueba con datos reales
Lanza la prueba: Zapier trae los tres clientes borrados más recientes de ese espacio. Escoge uno real, porque con él vas a emparejar los campos de los pasos siguientes.
- 03
Busca el cliente gemelo
Añade el paso de búsqueda
Find Contactsobre el espacio de facturación, usando el nombre del cliente borrado. Ojo, con este paso el Zap pasa a ser de varios pasos y ya no cabe en el plan gratuito: necesita un plan de pago. - 04
Añade la acción
Añade
Remove Contacten el espacio de facturación y pásale el cliente que encontró la búsqueda. Deja la búsqueda en su ajuste por defecto: si no encuentra nada, el Zap se para ahí. - 05
Prueba y publica
Prueba la acción con un cliente de ensayo y abre Offri para comprobar el borrado. Si todo cuadra, pulsa Publish para activar el Zap.
Disparadores de Offri: 8 eventos instantáneos
8 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Offri, y 8 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Contact Removed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a client is removed.”
Arranca un Zap en cuanto un cliente, sea empresa o particular, desaparece de Offri. Es la señal para limpiar ese mismo registro en las herramientas que rodean a Offri, antes de que alguien siga persiguiendo a un cliente que ya no está.
Contact Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a client is created or updated.”
Salta cuando se crea o se edita un cliente en Offri. Aunque el nombre diga otra cosa, una ficha recién creada también lo activa, así que es la puerta de entrada única para todo lo que deba seguir tu cartera de clientes, del CRM a una agenda compartida.
Contact Person Removed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a Contact Person is removed.”
Reacciona cuando se borra a una persona de contacto ligada a un cliente, por ejemplo la responsable de compras que dejó la empresa. El cliente sigue en Offri; solo se va esa persona, y el Zap puede ordenar todo lo que dependía de ella.
Contact Person Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a Contact Person is created or updated.”
Se activa cuando se añade una persona de contacto a un cliente o cambian sus datos. Un teléfono nuevo, otro correo, un decisor que entra en la negociación: cada cambio se vuelve un evento que tus otras herramientas recogen sin exportar listas.
Proposal Opened for the First Time
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a proposal has been opened by a contact for the first time.”
Te avisa cuando un cliente abre una propuesta por primera vez. Las lecturas posteriores no lo vuelven a activar, y esa es la gracia: recibes una única señal clara, no una ristra de avisos cada vez que alguien vuelve a mirar el precio.
Proposal Removed/Hidden
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a proposal is removed or hidden.”
Salta cuando una propuesta se borra o se oculta en Offri. Ambos casos llegan por el mismo disparador, así que el Zap no distingue un documento descartado de uno simplemente apartado; trátalo como una propuesta que sale del embudo activo.
Proposal Status Changed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a proposal has either expired, lost, or won.”
Pone en marcha un Zap cuando una propuesta pasa a ganada, perdida o caducada. El estado se elige de antemano en un campo obligatorio, así que cada Zap atiende un desenlace: la venta ganada abre el alta del cliente y la perdida va a tu análisis comercial.
Proposal Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a proposal is created or updated.”
Salta con cada propuesta nueva y con cada retoque de una existente. Es el disparador más amplio del lado de las ofertas: una línea añadida, un precio cambiado, un título nuevo, todo lo activa. Encaja mejor en un registro que en una alerta.
Acciones de Offri: lo que un Zap puede hacer en Offri
Offri te da 9 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Contact
AcciónEn Zapier“Creates a contact.”
Da de alta un cliente en el espacio que elijas, como empresa o como particular. Solo el nombre es obligatorio, así que basta una respuesta de formulario para meter una empresa en Offri.
Create Contact Person
AcciónEn Zapier“Creates a contact person under a contact”
Añade una persona nueva a un cliente que ya existe, por ejemplo el director financiero que se suma a la conversación. Indicas el espacio, el cliente y el nombre de la persona.
Create Proposal
AcciónEn Zapier“Creates a proposal, optionally from a template.”
Abre una propuesta nueva en el espacio elegido, en blanco o a partir de una de tus plantillas de Offri. El título es el único dato obligatorio, así que el comercial encuentra un borrador listo en lugar de una página vacía.
Find and Create/Update Contact
AcciónEn Zapier“Finds and updates a Contact, optionally creates one if it doesn't exist”
Busca un cliente según la coincidencia que definas, lo actualiza si existe y, si lo permites, lo crea si no. Un solo paso sustituye a la búsqueda seguida de una decisión, y tu cartera queda sin duplicados.
Find and Create/Update Contact Person
AcciónEn Zapier“Finds and updates a Contact Person, optionally creates one if it doesn't exist”
Lo mismo un nivel más abajo: localiza a una persona dentro de un cliente, refresca sus datos o la añade si falta y la creación está permitida. Pide el espacio, el cliente, la coincidencia y el nombre.
Remove Contact
AcciónEn Zapier“Removes a contact.”
Borra un cliente del espacio elegido. Es el extremo de limpieza de una sincronización: cuando una cuenta se cierra en otra herramienta, Offri también puede soltarla.
Remove Contact Person
AcciónEn Zapier“Removes a contact person under a contact”
Quita a una sola persona de un cliente sin tocar la empresa ni al resto de interlocutores. Eliges el espacio, el cliente y la persona que sale.
Update Contact
AcciónEn Zapier“Updates a contact.”
Modifica un cliente existente que señales, incluido si es empresa o particular. Útil cuando la referencia de los datos de empresa vive fuera de Offri.
Update Contact Person
AcciónEn Zapier“Updates a contact person under a contact”
Corrige a una persona ya registrada dentro de un cliente. Eliges el espacio, el cliente y la persona, y pasas los valores nuevos, empezando por el nombre, que es obligatorio.
Búsquedas de Offri: localiza un cliente antes de actuar
2 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Offri, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza algo que ya existe en Offri y se lo pasa a los pasos siguientes. En el editor, las búsquedas están al final de la lista Action event, bajo el título SEARCH. Tres ajustes deciden qué pasa cuando el resultado no es el esperado.
Find Contact
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a Contact”
Localiza un cliente existente en un espacio según el criterio que elijas, para que el paso siguiente sepa sobre qué empresa actuar. El editor muestra también Find or Create Contact: es esta misma búsqueda con la casilla de creación marcada, no otra operación.
Find Contact Person
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a Contact Person”
Encuentra a una persona dentro de un cliente concreto, con la coincidencia que fijes. Find or Create Contact Person, que también verás en la lista, es esta búsqueda con la creación permitida: añade a la persona si nadie coincide.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda sin resultado detiene el Zap ahí y se saltan los pasos que dependían de ella. Si lo activas, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Al marcarlo, la búsqueda se convierte en «buscar o crear»: desaparece el ajuste anterior y Zapier pide los campos necesarios para crear lo que falta.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios elementos: quedarse con el primero (la opción por defecto), detener el Zap o pasarlos todos a la vez.
Cuando un Zap con Offri falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda ni límite de uso propio a Offri. Los fallos vienen del funcionamiento general de Zapier, y algunos golpean fuerte a una herramienta de propuestas.
Si prefieres revisar un Zap rebelde con alguien al lado, empieza por nuestra página de depuración Zapier. Estos cuatro casos cubren casi todas las sorpresas con Offri.
Nada de antes de publicar
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de publicarlo. Las propuestas ya abiertas o ganadas antes no lo activarán nunca; recuperar el histórico es otro trabajo.El bucle de actualizaciones
Contact Updated y Update Contact en el mismo espacio: cada edición vuelve a activar el disparador y el Zap se come tu cupo de tareas a toda velocidad.Importaciones masivas frenadas
Si importas toda tu cartera de clientes a Offri, los disparadores pueden devolver un lote enorme de golpe. La protección contra avalanchas de Zapier puede retener esas ejecuciones.Una búsqueda que no encuentra nada
Por defecto, un Find Contact sin resultado detiene el Zap en ese punto, y todos los pasos que dependían de él se saltan sin gastar tareas.
¿Necesitas ayuda para automatizar Offri con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
