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Intégration Offri ZapierAutomatiser Offri avec Zapier.

L'intégration Offri Zapier compte 8 déclencheurs, 9 actions et 2 recherches. Les huit déclencheurs sont instantanés : un devis ouvert ou signé lance ton Zap sans attendre, même sur le plan gratuit. Voici ce que fait chaque opération, ce qu'elle coûte et où elle casse.

Voir les 19 opérations

Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth

Aperçu

Ce que l'intégration Offri Zapier change pour ton équipe commerciale

Offri sert à monter vite des propositions commerciales soignées. Le brancher sur Zapier, c'est deux choses. D'un côté, Offri peut lancer une automatisation quand un client, un interlocuteur ou une proposition bouge. De l'autre, une automatisation partie d'ailleurs peut créer, modifier ou supprimer des clients dans Offri, ou ouvrir une nouvelle proposition, sans ressaisie.

Trois usages reviennent presque toujours. La relance au bon moment : Proposal Opened for the First Time ne se déclenche qu'une fois par proposition, à la première lecture du client, et c'est précisément l'instant où le commercial veut décrocher son téléphone. Un tableau des affaires gagnées et perdues : Proposal Status Changed ne part que sur le statut choisi (gagnée, perdue ou expirée), donc ton suivi ne reçoit que les dossiers tranchés. Un fichier client sans doublons : Find and Create/Update Contact reçoit une entreprise depuis ton CRM et met à jour la fiche Offri existante, ou la crée si elle manque.

Ce que Zapier ne fait pas pour Offri : il n'envoie pas une proposition, il ne change pas son statut, et il n'a aucune action pour modifier ou supprimer une proposition. Côté propositions, l'intégration écoute (ouverture, mise à jour, suppression, statut) et sait en créer une, rien de plus. Si ton process exige de passer une affaire en « gagnée » depuis un autre outil, ce sera sans Zapier.

Zapier n'est pas le seul chemin. Si tu hésites encore sur la plateforme, mets-le d'abord en face des deux autres avec Make vs Zapier et n8n vs Zapier, ou commence par notre avis Zapier.

Vocabulaire

Le vocabulaire Zapier, en une minute

Huit mots reviennent sur toute la page. Les voici une bonne fois, en français courant.

Zap
L'automatisation que tu construis sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit.
Déclencheur
L'événement, dans une app, qui démarre le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier attend simplement que cet événement arrive.
Action
Ce que le Zap fait une fois lancé : l'étape qui crée, modifie, déplace ou supprime quelque chose à ta place dans une app.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan se compte en tâches.
Interrogation ou instantané
Par interrogation, Zapier va vérifier à intervalle fixe. Instantané, l'app prévient Zapier aussitôt. Chez Offri, tout est instantané.
Filtre
Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sans bruit dans le cas contraire.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app, pour que les étapes suivantes puissent réutiliser ce qu'elle a trouvé.
Connexion
Ton compte Offri relié une fois pour toutes à Zapier, puis réutilisé par chaque étape de chaque Zap qui touche à Offri.
Coût

Combien coûte vraiment un Zap Offri

Offri ne fait pas partie des apps que Zapier réserve aux plans payants : elle fonctionne dès le plan gratuit. Le déclencheur ne coûte jamais de tâche, l'attente des événements non plus.

  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités
  • Limite du gratuitDeux étapes par Zap : un déclencheur, une action
  • Réservée aux plans payantsNon, Offri marche sur le plan gratuit
  • Déclencheurs Offri8 sur 8 instantanés, l'intervalle du plan ne s'applique pas

Chaque action réussie compte pour une tâche, une action qui échoue n'est pas décomptée. Un Zap à trois actions consomme donc trois fois plus qu'un Zap à une action. Le piège du plan gratuit : deux étapes par Zap, un déclencheur et une action. Un filtre, une recherche ou une deuxième action en font un Zap multi-étapes, réservé aux plans payants. La grille d'interrogation ci-dessous ne concerne pas Offri, dont tous les déclencheurs sont instantanés.

Connexion

Connecter ton compte Offri à Zapier

  1. 01

    Ouvre la page Apps

    Dans ton compte Zapier, va sur Apps puis clique sur + Add connection. Il te faut déjà un compte Offri : Zapier se branche dessus, il n'en crée pas à ta place.

  2. 02

    Choisis Offri

    Tape Offri dans le champ de recherche de la fenêtre, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté Offri : c'est là que tu t'identifies, pas dans Zapier.

  3. 03

    Connecte-toi et autorise l'accès

    Identifie-toi sur Offri dans cet onglet et autorise Zapier à accéder au compte. La connexion apparaît ensuite dans ta liste Apps, et toutes les étapes Offri de tes Zaps la réutilisent.

Premier Zap

Ton premier Zap Offri : recopier les interlocuteurs dans un second espace

ObjectifQuand un commercial ajoute ou modifie un interlocuteur chez un client, la même personne est retrouvée ou créée sous le même client dans l'espace de travail de l'équipe projet.

  1. 01

    Construis le déclencheur

    Crée un Zap, choisis Offri puis l'événement Contact Person Updated. Sélectionne ta connexion et coche l'espace commercial dans le champ obligatoire des espaces de travail.

  2. 02

    Teste avec une vraie fiche

    Lance le test : Zapier remonte les trois interlocuteurs les plus récents de cet espace. Prends-en un réel, c'est sur lui que tu feras correspondre les champs ensuite.

  3. 03

    Retrouve le client

    Ajoute l'étape de recherche Find Contact sur l'espace projet, pour récupérer la société parente. Cette étape rend le Zap multi-étapes : il faut un plan payant.

  4. 04

    Ajoute l'action

    Ajoute Find and Create/Update Contact Person, toujours sur l'espace projet. Passe-lui le client trouvé juste avant, la règle de correspondance et le nom de l'interlocuteur.

  5. 05

    Teste, puis publie

    Teste l'action et ouvre Offri pour voir la fiche dans le second espace. Si tout est juste, clique sur Publish pour allumer le Zap.

Déclencheurs

Les déclencheurs Offri : 8 événements instantanés

8 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Offri, et 8 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

Contact Removed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a client is removed.”

Démarre un Zap dès qu'un client, entreprise ou particulier, disparaît d'Offri. C'est le signal pour faire le ménage dans les outils qui gravitent autour, avant que quelqu'un relance un client qui n'existe plus chez toi.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
archiver la ligne du client dans ton tableau de facturation ou clôturer le compte dans ton CRM au moment même où il quitte Offri.
Attention
le champ des espaces de travail est obligatoire ; une suppression dans un espace non coché n'arrive jamais au Zap.
2

Contact Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a client is created or updated.”

Se déclenche à la création comme à la modification d'un client dans Offri. Malgré son nom, une fiche toute neuve le fait partir aussi : c'est donc la porte d'entrée unique pour tout outil qui doit suivre ton fichier client, d'un CRM à un carnet d'adresses partagé.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
garder ton logiciel de facturation à jour de chaque société que l'équipe commerciale ajoute ou corrige.
Attention
ne l'associe jamais à Update Contact sur le même espace, sinon chaque modification en déclenche une autre et tes tâches fondent en boucle.
3

Contact Person Removed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Contact Person is removed.”

Réagit quand un interlocuteur rattaché à un client est supprimé, par exemple l'acheteur qui a quitté la société. Le client reste dans Offri, seule la personne part, et le Zap peut nettoyer partout où elle avait été recopiée.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
sortir cette personne de ta séquence d'emails de relance, ou de la liste de contacts que partagent tes chargés de compte.
Attention
comme tous les déclencheurs Offri, il n'écoute que les espaces de travail cochés dans le champ obligatoire.
4

Contact Person Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Contact Person is created or updated.”

Part dès qu'un interlocuteur est ajouté sous un client ou que ses coordonnées changent. Nouveau téléphone, nouvel email, nouveau décideur dans la boucle : chaque mouvement devient un événement que tes autres outils récupèrent sans export manuel.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
pousser chaque nouveau décideur dans ton outil d'emailing dès qu'un commercial l'ajoute à une fiche client.
Attention
création et modification passent par le même déclencheur, donc une action de création derrière lui produit des doublons ; préfère une action Find and Create/Update.
5

Proposal Opened for the First Time

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a proposal has been opened by a contact for the first time.”

Te prévient quand ton client ouvre une proposition pour la toute première fois. Les lectures suivantes ne le relancent pas, et c'est voulu : tu reçois un seul signal propre, pas une rafale de notifications à chaque retour sur la page des prix.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
alerter le commercial sur ta messagerie d'équipe, ou créer une tâche de rappel dans ton CRM, pendant que le prospect a encore le devis sous les yeux.
Attention
une proposition déjà ouverte avant la publication du Zap ne le déclenchera jamais, sa première lecture est passée.
6

Proposal Removed/Hidden

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a proposal is removed or hidden.”

Se déclenche quand une proposition est supprimée ou masquée dans Offri. Les deux cas passent par le même déclencheur : le Zap ne distingue pas un document jeté d'un document simplement rangé. Considère-le comme une proposition sortie du pipeline actif.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
fermer l'opportunité correspondante dans ton CRM, ou couper une séquence de relance qui attendait encore une réponse.
Attention
si ton équipe masque souvent des devis par simple rangement, vérifie que l'étape suivante est réversible.
7

Proposal Status Changed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a proposal has either expired, lost, or won.”

Lance un Zap quand une proposition passe en gagnée, perdue ou expirée. Tu fixes le statut à l'avance dans un champ obligatoire, donc un Zap traite une issue : la signature déclenche l'onboarding, la perte alimente ton bilan commercial.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
préparer le dossier de démarrage du client, un brouillon de facture ou un email de bienvenue dès qu'un devis est signé.
Attention
le statut fait partie du déclencheur ; suivre à la fois les affaires gagnées et perdues demande deux Zaps, pas un filtre.
8

Proposal Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a proposal is created or updated.”

Part à chaque nouvelle proposition et à chaque retouche d'une proposition existante. C'est le plus large des déclencheurs côté devis : une ligne ajoutée, un prix revu, un titre changé, tout le fait partir. Il sert mieux un journal qu'une alerte.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
tenir à jour un tableau de suivi des devis en cours pour la direction, sans export à la main chaque fin de mois.
Attention
dans une équipe active il part souvent, et chaque action derrière lui pèse sur ton quota mensuel de tâches.
Actions

Les actions Offri : ce qu'un Zap peut faire dans Offri

Offri te donne 9 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Create Contact

Action

Dans Zapier“Creates a contact.”

Ajoute un client dans l'espace de travail choisi, en tant qu'entreprise ou particulier. Seul le nom est obligatoire : une simple réponse de formulaire suffit à faire entrer une société dans Offri.

Quand l'utiliser
un formulaire de demande de devis qui ne reçoit que des nouveaux prospects.
Attention
aucune vérification d'existence, les envois répétés créent des doublons.
2

Create Contact Person

Action

Dans Zapier“Creates a contact person under a contact”

Rattache une nouvelle personne à un client existant, par exemple le directeur financier qui rejoint la discussion. Tu indiques l'espace, le client parent, puis le nom de la personne.

Quand l'utiliser
un rendez-vous pris dans ton agenda en ligne fait apparaître un nouveau participant chez un client connu.
Attention
le client parent doit déjà exister, une recherche placée avant le fournit.
3

Create Proposal

Action

Dans Zapier“Creates a proposal, optionally from a template.”

Ouvre une nouvelle proposition dans l'espace choisi, vierge ou bâtie sur un de tes modèles Offri. Le titre est le seul champ exigé : le commercial trouve un brouillon prêt au lieu d'une page blanche.

Quand l'utiliser
une opportunité de ton CRM passe à l'étape devis.
Attention
l'action crée le brouillon, elle ne l'envoie pas au client.
4

Find and Create/Update Contact

Action

Dans Zapier“Finds and updates a Contact, optionally creates one if it doesn't exist”

Cherche un client selon la correspondance que tu définis, le met à jour s'il existe et, si tu l'autorises, le crée sinon. Une seule étape remplace la recherche suivie d'un choix, et ton fichier reste propre.

Quand l'utiliser
synchroniser les sociétés d'un CRM où la même entreprise revient sans cesse.
Attention
option de création à false, l'action ne fait plus que des mises à jour et ignore les inconnus.
5

Find and Create/Update Contact Person

Action

Dans Zapier“Finds and updates a Contact Person, optionally creates one if it doesn't exist”

Même logique un cran plus bas : elle retrouve une personne sous un client donné, rafraîchit ses coordonnées, ou l'ajoute si elle manque et que la création est permise. Il lui faut l'espace, le client, la correspondance et le nom.

Quand l'utiliser
des interlocuteurs qui changent souvent dans ton CRM.
Attention
la recherche se limite au client transmis, pas à tout l'espace.
6

Remove Contact

Action

Dans Zapier“Removes a contact.”

Supprime un client de l'espace choisi. C'est le bout « nettoyage » d'une synchronisation : quand un compte est clos ailleurs, Offri peut s'en séparer aussi.

Quand l'utiliser
une société fusionnée ou perdue dans ton CRM doit disparaître d'Offri.
Attention
une suppression dans Offri fait partir Contact Removed, et tout Zap branché dessus tournera aussi.
7

Remove Contact Person

Action

Dans Zapier“Removes a contact person under a contact”

Retire une seule personne d'un client, sans toucher à la société ni aux autres interlocuteurs. Tu choisis l'espace, le client, puis la personne à enlever.

Quand l'utiliser
quelqu'un quitte l'entreprise cliente et ne doit plus figurer sur les prochains devis.
Attention
c'est une suppression, pas un archivage ; aucune étape Zapier ne la rattrape.
8

Update Contact

Action

Dans Zapier“Updates a contact.”

Modifie un client existant que tu désignes, y compris son type, entreprise ou particulier. Utile quand la référence des données société vit hors d'Offri.

Quand l'utiliser
ton logiciel comptable corrige la raison sociale d'un client et Offri doit suivre.
Attention
couplée à Contact Updated sur le même espace, elle relance son propre déclencheur et tourne en boucle.
9

Update Contact Person

Action

Dans Zapier“Updates a contact person under a contact”

Corrige une personne déjà enregistrée sous un client. Tu désignes l'espace, le client et la personne, puis tu passes les nouvelles valeurs, à commencer par le nom, obligatoire.

Quand l'utiliser
un interlocuteur change de poste ou d'email et ton CRM est le premier à le savoir.
Attention
il faut savoir quelle personne modifier ; Find Contact Person te la donne si le Zap ne la porte pas.
Recherches

Les recherches Offri : retrouver un client avant d'agir

2 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Offri, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Une étape de recherche retrouve un élément qui existe déjà dans Offri et le passe aux étapes suivantes. Dans l'éditeur, les recherches sont en bas de la liste Action event, sous l'intitulé SEARCH. Trois réglages décident de la suite quand le résultat n'est pas celui attendu.

1

Find Contact

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds a Contact”

Retrouve un client existant dans un espace selon le critère choisi, pour que l'étape suivante sache sur quelle société agir. L'éditeur affiche aussi Find or Create Contact : c'est cette même recherche avec la case de création cochée, pas une opération de plus.

Quand l'utiliser
avant Create Proposal, pour rattacher le brouillon au bon client.
Attention
c'est Offri, pas Zapier, qui décide si la correspondance doit être exacte.
2

Find Contact Person

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds a Contact Person”

Retrouve une personne à l'intérieur d'un client donné, selon la correspondance fixée. Find or Create Contact Person, visible lui aussi dans la liste, n'est que cette recherche avec la création permise : la personne est ajoutée si personne ne correspond.

Quand l'utiliser
juste avant Update Contact Person.
Attention
elle cherche dans un seul client à la fois, passe-lui la bonne société.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Laissé par défaut, une recherche sans résultat arrête le Zap à cet endroit et les étapes qui en dépendaient sont sautées. Activé, le Zap continue les mains vides.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Coché, il transforme la recherche en « trouver ou créer » : le réglage précédent disparaît et Zapier demande les champs utiles à la création.
  3. If multiple search results are found?
    Trois issues quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier (le choix par défaut), arrêter le Zap, ou tout transmettre d'un coup.
Quand ça casse

Quand un Zap Offri casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide ni aucune limite de débit propre à Offri. Les pannes viennent du fonctionnement général de Zapier, et certaines frappent fort sur un outil de devis.

Si tu préfères qu'on regarde un Zap récalcitrant avec toi, pars de notre page dépannage Zapier. Les quatre cas ci-dessous couvrent l'essentiel des mauvaises surprises côté Offri.

  • Rien d'avant la publication

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa publication. Les devis déjà ouverts ou signés avant ne le déclencheront jamais ; reprendre l'historique est un chantier à part.

  • La boucle de mise à jour

    Contact Updated et Update Contact sur le même espace : chaque modification relance le déclencheur, et le Zap épuise ton quota de tâches à toute vitesse.

  • Les imports massifs freinés

    Un import de tout ton fichier client dans Offri peut renvoyer un énorme lot d'un coup. La protection anti-afflux de Zapier peut alors retenir ces exécutions.

  • Une recherche qui ne trouve rien

    Par défaut, un Find Contact sans résultat arrête le Zap à cet endroit, et toutes les étapes qui en dépendaient sont sautées, sans tâche consommée.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Offri avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Intégration Offri Zapier : les questions fréquentes

01L'intégration Offri Zapier est-elle gratuite ?
Oui, tant que chaque Zap reste à deux étapes. Offri ne fait pas partie des apps réservées aux plans payants, le plan gratuit y a donc accès, avec 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité. La limite porte sur la forme du Zap : un déclencheur et une action, rien de plus. Dès que tu ajoutes un filtre, une recherche comme Find Contact ou une deuxième action, le Zap devient multi-étapes et demande un plan payant.
02Combien de tâches consomme un Zap Offri ?
Une tâche par action réussie, et rien pour le déclencheur. Un Zap qui écoute Proposal Status Changed puis crée une ligne dans un autre outil coûte donc une tâche à chaque devis signé. Avec deux actions, chaque passage en coûte deux. Une action qui échoue n'est pas décomptée de ton plan. L'attente des événements Offri ne coûte rien non plus, même si ton équipe retouche des dizaines de propositions par jour : seules les actions abouties sont facturées.
03Les déclencheurs Offri sont-ils en temps réel ?
Oui, les huit sont instantanés. Offri prévient Zapier dès qu'un client, un interlocuteur ou une proposition change, le Zap part aussitôt, et c'est vrai sur tous les plans, gratuit compris. Les intervalles affichés dans la grille tarifaire de Zapier ne valent que pour les déclencheurs que Zapier doit aller vérifier à intervalle fixe, et Offri n'en a aucun. Dans l'éditeur, un Zap bâti sur l'un d'eux affiche un éclair. Rien à régler de ton côté.
04Que faut-il pour connecter Offri à Zapier ?
Un compte Offri existant et l'accès aux espaces de travail que tes Zaps vont toucher. La connexion se fait depuis la page Apps de Zapier : tu ajoutes une connexion, tu choisis Offri, tu t'identifies côté Offri et tu autorises l'accès. Chaque déclencheur et chaque action demande ensuite un espace de travail dans un champ obligatoire : un compte qui ne voit pas l'espace de ton équipe ne pourra pas s'en servir, même si la connexion fonctionne.
05Pourquoi Contact Updated part-il à la création d'un client ?
Parce qu'Offri signale création et modification par le même déclencheur. Contact Updated, Contact Person Updated et Proposal Updated partent tous sur une fiche neuve autant que sur une retouche. En aval, ça compte : une simple action de création derrière eux fabrique un doublon à chaque modification. La parade consiste à utiliser Find and Create/Update Contact ou son équivalent pour les interlocuteurs, qui mettent à jour l'existant et ne créent que ce qui manque.
06Et si l'opération Offri dont tu as besoin n'existe pas dans Zapier ?
Alors l'intégration publiée ne sait pas le faire. L'éditeur ne propose que les 19 opérations de cette page, et aucune ne permet d'envoyer une proposition, de la modifier ou de changer son statut. Souvent, une combinaison comble le manque, par exemple une recherche suivie d'une mise à jour. Sinon, il reste à traiter cette étape dans Offri directement, ou à regarder si une autre plateforme d'automatisation expose davantage d'Offri. Le bon réflexe : lister les gestes voulus avant de choisir.
07Zapier, Make ou n8n pour Offri ?
Tout dépend du critère qui compte le plus pour toi. Zapier propose une intégration Offri prête, avec des déclencheurs instantanés et la prise en main la plus douce, mais les Zaps multi-étapes demandent un plan payant et chaque action réussie est facturée. Make et n8n facturent autrement et laissent plus de place aux scénarios à embranchements, au prix d'une mise en place plus exigeante. Vérifie d'abord quelles opérations Offri chaque plateforme expose, puis compare leur facturation sur ton volume.
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