Integración OpenFundraise ZapierAutomatiza OpenFundraise con Zapier.
La integración OpenFundraise Zapier ofrece 3 disparadores, 1 acción y 2 búsquedas para sacar donaciones y fichas de donantes de tu plataforma de captación: cada donación arranca la automatización, y otras apps pueden dejar notas en la ficha de un donante.
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Para qué sirve la integración OpenFundraise Zapier
Une OpenFundraise, la plataforma donde las ONG gestionan donaciones, campañas y su base de donantes, con Zapier, una herramienta que ejecuta automatizaciones entre aplicaciones sin programar. Entra una donación en OpenFundraise, Zapier la detecta en su siguiente revisión y la pasa a otra herramienta: contabilidad, email o el chat del equipo.
Tres resultados con los que suele empezar una fundación. Un certificado de donación que no se retrasa: New Donation manda cada donación completada, con donante, campaña e importe, a la herramienta que emite los certificados. Un programa de socios que se cuida: New Recurring Donation avisa de cada nuevo socio con cuota periódica para que alguien del equipo le dé la bienvenida. Una ficha de donante con contexto: Add Supporter Note deja en OpenFundraise lo que pasó en otra app, una llamada o la inscripción a un evento.
Lo que Zapier no hace con esta app: hay una sola acción y solo añade notas. No puedes crear una donación, una campaña ni un donante desde un Zap. Las dos búsquedas consultan, no cambian nada. Y los 3 disparadores funcionan por consulta, ninguno es instantáneo, así que el certificado sale tras la siguiente revisión, no en el segundo del cobro.
Para comparar Zapier con otras herramientas en este tipo de flujo de donantes, mira Make vs Zapier y Alternativas a Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras aparecen por toda la página. Aquí van en lenguaje llano.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap, por ejemplo una donación nueva. Con el Zap encendido, Zapier espera justo eso.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o añade algo por ti en otra app.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan cuenta solo eso.
- Disparador por consulta
- Un disparador que Zapier revisa cada cierto tiempo: pide a la app sus últimos elementos y se queda con los que aún no había visto.
- Disparador instantáneo
- Un disparador que la propia app comunica en el momento del evento, sin esperar revisión. OpenFundraise no tiene ninguno.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene ahí si no la cumple.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo ya guardado en una app, para que los pasos siguientes puedan usar lo que encontró.
Lo que cuesta de verdad en tareas
Vigilar OpenFundraise sale gratis. El disparador nunca gasta una tarea, y tampoco las revisiones de Zapier. Solo se cobra una acción que sale bien; una acción fallida no se descuenta.
- Revisiones del disparadorGratis, nunca se cuentan
- Cada acción con éxito1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- Añadir una búsquedaZap de varios pasos, plan de pago
Cada acción con éxito es una tarea, así que un Zap con tres acciones gasta el triple que uno con una. El plan gratuito da 100 tareas al mes y revisa cada 15 minutos, pero se queda en dos pasos: un disparador y una acción. Con un filtro, una segunda acción o una de las dos búsquedas, el Zap pasa a ser de varios pasos y pide un plan de pago. OpenFundraise en sí funciona desde el plan gratuito. Las búsquedas cuentan como un paso más.
Conecta OpenFundraise con Zapier en 3 pasos
- 01
Abre la página Apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. La conexión es tu cuenta de OpenFundraise enlazada una vez y reutilizada por cada Zap que la toque.
- 02
Busca OpenFundraise
Escribe OpenFundraise en la ventana, selecciónala y pulsa Add connection. Zapier abre una pestaña aparte para el inicio de sesión. El siguiente paso ocurre allí.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en OpenFundraise en esa pestaña y da acceso a Zapier. Usa un usuario que vea las donaciones y los donantes que necesitan tus Zaps, también los que llevan otros compañeros.
Tu primer Zap: cada socio nuevo, anotado en su ficha
ObjetivoCada nueva donación periódica localiza al donante en OpenFundraise y deja una nota de bienvenida en su ficha.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, elige OpenFundraise como app de inicio y New Recurring Donation como evento. Solo llegan las donaciones periódicas completadas.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba. Zapier trae las tres donaciones periódicas más recientes de tu cuenta, así que enlazas el resto con un caso real y no con un ejemplo vacío.
- 03
Localiza al donante
Añade un paso de búsqueda Find Supporter y rellena la casilla Search con el nombre o el email del donante que trae la donación. El Zap pasa a ser de varios pasos: plan de pago.
- 04
Escribe la nota
Añade Add Supporter Note, enlaza Supporter con lo que encontró la búsqueda y redacta la nota con el importe y la campaña.
- 05
Prueba y publica
Ejecuta cada paso una vez y abre la ficha del donante en OpenFundraise para leer la nota. Si está bien, pulsa Publish para encender el Zap.
Los 3 disparadores de OpenFundraise
3 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en OpenFundraise. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
New Donation
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a completed OpenFundraise donation is created, including donor, campaign, amount, payment, and attribution details.”
Entrega a tu Zap cada donación completada, con el donante, la campaña, el importe, el pago y la atribución, es decir, de dónde vino. Eso último importa si mides qué llamamiento o qué canal trae el dinero.
New Recurring Donation
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a completed recurring OpenFundraise donation is created, including donor, campaign, amount, and subscription details.”
Solo reacciona a las donaciones periódicas, con donante, campaña, importe y los datos de la suscripción que hay detrás. Los socios con cuota sostienen a muchas ONG, y este disparador permite tratarlos aparte de los donantes puntuales.
New or Updated Supporter
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when an OpenFundraise supporter is created or has new donation activity, including lifetime value and recurring donor status.”
Salta en dos casos: se crea un donante, o uno existente tiene actividad de donación nueva. La ficha llega con su valor acumulado y su estado de donante periódico, justo lo que hace falta para segmentar una base.
La acción de OpenFundraise
OpenFundraise te da 1 acción. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Add Supporter Note
AcciónEn Zapier“Adds an internal CRM note to an OpenFundraise supporter after activity in another app.”
Escribe una nota interna en la ficha de un donante en OpenFundraise, para que quien la abra después sepa qué pasó en otra herramienta. También hay una opción Pinned para destacarla.
Las 2 búsquedas de OpenFundraise
2 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en OpenFundraise, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda no cambia nada en OpenFundraise: localiza una donación o un donante existente y lo pasa a los pasos siguientes. En el editor, las búsquedas están al final de la lista Action event, bajo SEARCH. Tres ajustes deciden qué pasa cuando el resultado no es el esperado.
Find Donation
BúsquedaEn Zapier“Finds an OpenFundraise donation by donation ID, including donor, amount, campaign, payment, and attribution details.”
Recupera una donación por su ID, con donante, importe, campaña, pago y atribución, para que un paso posterior tenga el cuadro completo.
Find Supporter
BúsquedaEn Zapier“Finds an OpenFundraise supporter by name, email, or supporter ID for CRM, email, accounting, and follow-up workflows.”
Localiza a un donante a partir de su nombre, su email o su ID de donante, escritos en una única casilla Search.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda sin resultados para el Zap ahí y los pasos que dependen de ella se saltan. Si lo activas, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?En las apps que lo ofrecen, esta casilla convierte la búsqueda en «buscar o crear». OpenFundraise no ofrece esa variante en ninguna de sus dos búsquedas.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios elementos: quedarse con el primero, que es la opción por defecto, parar el Zap o pasarlos todos a la vez.
Cuando un Zap de OpenFundraise falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda propio a OpenFundraise, así que los fallos que verás son los de cualquier Zap.
Se evitan fácil cuando los conoces, y casi todos vienen del funcionamiento por consulta. Si un Zap sigue dando guerra, continúa en Depuración Zapier.
Las donaciones antiguas nunca aparecen
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de encenderlo. Lo recibido antes queda fuera, y traer ese histórico es otro trabajo.Un Zap que se dispara a sí mismo
Un Zap que escribe justo donde mira su propio disparador se vuelve a lanzar una y otra vez, y agota tus tareas enseguida.Una importación grande que parece ignorada
Tras migrar donantes o importar donaciones en bloque, el disparador puede devolver un lote enorme de golpe, y la protección contra avalanchas de Zapier puede retenerlo.Por qué una donación nunca sale dos veces
Zapier recuerda lo que ya vio en un disparador por consulta, así que la misma donación no vuelve a lanzar tu Zap.
¿Necesitas ayuda para automatizar OpenFundraise con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
