Integración Persuite Plus ZapierAutomatiza Persuite Plus con Zapier.
Integración Persuite Plus Zapier: 7 disparadores (el evento que pone en marcha un Zap, la automatización que montas en Zapier), 1 acción y 0 búsquedas. Los siete disparadores son instantáneos y la app funciona con el plan gratuito.
App en beta Zapier todavía marca esta integración como beta.
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Para qué sirve la integración Persuite Plus Zapier
Persuite Plus es un CRM: la herramienta donde un equipo comercial sigue a cada prospecto, desde el primer contacto hasta el negocio ganado, con presupuestos y tareas por el camino. La integración permite que Zapier reaccione a lo que ocurre dentro de ese CRM y que añada leads que llegan de fuera. El peso está en los disparadores: siete eventos frente a una sola acción.
Tres resultados explican para qué sirve. El aviso de venta cerrada: Lead Won arranca un Zap cuando se gana un negocio, y el paso siguiente avisa al equipo o abre la ficha de alta del cliente. El relevo entre ventas y operaciones: New Quotation y New Task sacan un presupuesto o una tarea del CRM hacia quien tiene que actuar. Y una bandeja de leads alimentada desde fuera: Create Lead mete un lead en Persuite Plus desde un formulario o una hoja de cálculo.
Dónde se queda corta: no hay búsqueda, así que el Zap no puede comprobar si un lead ya existe antes de crearlo. Tampoco hay acción para editar un lead, cerrar una tarea o generar un presupuesto; la única escritura es Create Lead. Zapier marca además la app como beta, de modo que su lista de operaciones aún puede cambiar. Y nada de lo anterior a la activación del Zap se recupera.
Si todavía estás eligiendo herramienta, mira n8n vs Zapier o el Curso de Zapier.
Las palabras de Zapier que conviene tener claras
Esta página usa unos pocos términos de Zapier. Cada uno se explica una vez, aquí.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan con cada evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap activo, Zapier simplemente espera a que llegue.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo en tu lugar.
- Tarea
- Lo que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. La cifra de tu plan es un número de tareas.
- Instantáneo o por consulta
- Instantáneo: la propia app avisa a Zapier del evento. Por consulta: Zapier pregunta a la app por novedades cada cierto intervalo.
- Filtro
- Un paso que solo deja seguir al Zap si los datos recibidos cumplen tu condición, y lo frena si no la cumplen.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que pase de un disparador y una acción. Basta un filtro o una segunda acción, y entonces pide un plan de pago.
Cuánto cuesta de verdad un Zap de Persuite Plus
Solo cuestan las acciones que salen bien. Ninguno de los siete disparadores de Persuite Plus gasta tareas, por mucho movimiento comercial que haya.
- Disparador de Persuite Plus0 tareas
- Cada acción completada1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- Filtro o segunda acciónPlan de pago
Una tarea nueva en el CRM que pasa por una acción cuesta 1 tarea de Zapier; con tres acciones, tres. Una acción fallida no cuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps de dos pasos: un disparador y una acción. Con un filtro o una segunda acción necesitas un plan de pago. La tabla de abajo solo rige los disparadores por consulta; Persuite Plus no tiene ninguno, así que todos sus disparadores saltan al momento con cualquier plan.
Conecta Persuite Plus con Zapier en tres pasos
- 01
Empieza en la página Apps
Abre la página Apps de tu cuenta de Zapier y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de Persuite Plus y acceso a los registros que no son tuyos pero que el Zap deba leer o modificar.
- 02
Busca Persuite Plus
En el cuadro, busca Persuite Plus por su nombre, selecciónala en la lista y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva del lado de Persuite Plus para iniciar sesión.
- 03
Entra y concede acceso
Inicia sesión en Persuite Plus en esa pestaña y autoriza a Zapier a acceder a la cuenta. La conexión se guarda una vez y la reutiliza cada paso de Persuite Plus en todos tus Zaps.
Tu primer Zap: avisar al equipo de las tareas importantes
ObjetivoCuando se crea una tarea en Persuite Plus que cumple tu condición, llega un mensaje al canal del equipo.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, elige Persuite Plus como app y New Task como evento, y después selecciona la conexión de Persuite Plus que acabas de añadir.
- 02
Prueba con una tarea real
Lanza la prueba. Zapier trae las tres tareas más recientes de la cuenta conectada, así asignas los campos del paso siguiente sobre un caso real.
- 03
Añade un filtro
Con el icono más, añade Filter y define el campo que revisar, la regla y el valor. El Zap pasa a ser de varios pasos, así que requiere un plan de pago.
- 04
Añade el mensaje
Añade Slack como siguiente app, escoge la acción que publica en un canal y coloca los datos de la tarea en el texto del mensaje.
- 05
Prueba y publica
Prueba la acción una vez y revisa la respuesta. Si está bien, pulsa Publish. A partir de ahí, cada tarea que pasa el filtro avisa sola al equipo.
Disparadores de Persuite Plus
7 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Persuite Plus, y 7 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Lead Won
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new lead is won”
Salta cuando un lead de tu CRM pasa a ganado y entrega ese negocio al resto del Zap. Es el evento que convierte una venta en todo lo que tiene que venir después.
New Campaign
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new campaign is created.”
Con cada campaña creada en Persuite Plus, este disparador la envía a Zapier. Útil cuando las campañas se preparan en el CRM pero se ejecutan o se miden en otra herramienta.
New Lead
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new lead is created.”
Pone en marcha el Zap cada vez que aparece un lead nuevo en tu cuenta de Persuite Plus, venga de donde venga. Es el más amplio de los siete, porque el CRM gira en torno a los leads.
New Quotation
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new quotation is created.”
Un presupuesto preparado en el CRM se convierte en el punto de partida de un Zap. Quien trabaja después de ventas se entera sin tener que abrir Persuite Plus.
New Task
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new task created”
Cuando se añade una tarea en Persuite Plus, Zapier la recibe y tu Zap toma el relevo. Encaja con equipos cuya lista de pendientes vive en otra herramienta distinta del CRM.
Updated Lead
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when the already existing lead updates inside your CRM account.”
Reacciona cuando cambia un lead que ya existía en tu cuenta del CRM, no cuando entra uno nuevo. Es el disparador para mantener tus otras herramientas al día con el CRM.
Update Task
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when modify the task.”
Se activa cuando se modifica una tarea existente. Junto con New Task, permite seguir la misma tarea desde que nace hasta su último cambio.
Acciones de Persuite Plus
Persuite Plus te da 1 acción. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Lead
AcciónEn Zapier“Creates a new lead inside your CRM account”
Añade un lead nuevo a tu cuenta de Persuite Plus, normalmente con lo que trae un paso anterior: la respuesta de un formulario, una inscripción en una feria.
Cuando un Zap de Persuite Plus falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a Persuite Plus ni le conoce límites propios. Los fallos que vas a ver salen de las reglas generales de Zapier.
Tres casos explican casi todos los sustos con este CRM. Para lo demás, empieza por nuestra página de Depuración Zapier.
El Zap se relanza sin parar
New Lead vigilando la cuenta donde escribe Create Lead: cada lead creado arranca de nuevo el Zap y tu cupo de tareas se agota a toda velocidad.Los leads antiguos nunca llegan
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de activarlo. Leads, presupuestos y tareas que ya existían no entran; moverlos es un trabajo aparte.Una importación masiva se atasca
Si una gran importación inunda de golpe un disparador, la protección contra avalanchas de Zapier puede retener el lote en lugar de procesarlo entero.
¿Necesitas ayuda para automatizar Persuite Plus con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
