Integración Pete ZapierAutomatiza Pete con Zapier.
Integración Pete Zapier: 1 disparador (el evento que pone en marcha un Zap, la automatización que montas en Zapier), 1 acción y 0 búsquedas. El disparador es instantáneo y Zapier no reserva Pete a los planes de pago, así que basta una cuenta gratuita.
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Lo que la integración Pete Zapier aporta a un inversor
Pete es una plataforma para inversores inmobiliarios: la herramienta donde sigues cada operación inmobiliaria, del primer lead a la firma, fase a fase. La integración la une a Zapier en los dos sentidos. Pete puede arrancar un Zap cuando cambia una fase o un estado, y un Zap puede crear un lead dentro de Pete.
Tres resultados están a tu alcance. Un aviso a terceros: Phase/Status Updated arranca un Zap cada vez que una operación avanza, y el paso siguiente escribe al gestor hipotecario o al socio sin que nadie tenga que abrir Pete. Un registro de avances: el mismo disparador puede anotar cada cambio en una hoja compartida, con lo que tienes el historial de cada expediente. Y una entrada de leads: Create New Lead mete a un propietario vendedor en Pete desde un formulario web, un anuncio o una herramienta de llamadas.
Los límites también están claros. No hay búsqueda, así que el Zap no puede comprobar si un inmueble o un vendedor ya existe en Pete antes de crear el lead. No hay acción para editar una operación ni para cambiar su estado desde fuera; Pete informa de esos cambios, no los recibe. Y nada de lo ocurrido antes de activar el Zap se recupera.
Si estás valorando herramientas de automatización, échale un ojo a la Reseña de Zapier y a Make vs Zapier.
El vocabulario de Zapier, explicado una vez
Unas pocas palabras de Zapier sostienen toda esta página. Aquí van en lenguaje corriente.
- Zap
- Una automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que corren cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que arranca un Zap. Con el Zap activo, Zapier espera ese evento y no hace nada más.
- Acción
- El trabajo que hace el Zap una vez en marcha: el paso que escribe, envía o mueve algo para que no tengas que hacerlo tú.
- Tarea
- La unidad de tu factura de Zapier: una acción que tu Zap termina con éxito. Los planes se miden en tareas.
- Instantáneo o por consulta
- Un disparador instantáneo lo empuja la app hacia Zapier. Uno por consulta lo recoge Zapier con un temporizador fijo.
- Filtro
- Un paso que solo deja correr el resto del Zap cuando los datos recibidos cumplen la condición que tú fijas.
- Conexión
- Tu cuenta de Pete vinculada una vez a Zapier y reutilizada por cada paso de Pete en todos tus Zaps.
Lo que te cuesta un Zap de Pete
Zapier solo cobra las acciones que salen bien. El disparador de Pete no cuesta nada, por muchas operaciones que cambien de fase.
- Disparador de Pete0 tareas
- Cada acción completada1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- Filtro o segunda acciónPlan de pago
Un cambio de estado seguido de una acción es 1 tarea; con tres acciones, tres. Una acción fallida no cuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps de dos pasos, un disparador y una acción. Añadir un filtro o una segunda acción crea un Zap de varios pasos, que requiere un plan de pago. La tabla de abajo solo afecta a los disparadores por consulta; el de Pete es instantáneo, así que no te frena.
Conecta Pete con Zapier en tres pasos
- 01
Ve a tus apps de Zapier
Abre la página Apps de tu cuenta de Zapier y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de Pete y acceso a las operaciones que no son tuyas pero que el Zap deba leer o modificar.
- 02
Selecciona Pete
En el cuadro que aparece, escribe Pete, elígela entre los resultados y pulsa Add connection: se abre entonces una pestaña nueva del lado de Pete, donde vas a iniciar sesión.
- 03
Entra y autoriza
Inicia sesión en Pete en esa pestaña y concede a Zapier acceso a la cuenta. La conexión queda guardada y cada paso de Pete en tus Zaps puede reutilizarla.
Tu primer Zap: avisar por correo cuando una operación llega a una fase clave
ObjetivoCuando una operación cambia de fase o estado en Pete y cumple tu condición, sale un correo a tu socio inversor.
- 01
Configura el disparador
Crea un Zap, elige Pete como app y Phase/Status Updated como evento, y selecciona la conexión de Pete que añadiste antes.
- 02
Prueba con un cambio real
Lanza la prueba. Zapier devuelve los tres cambios más recientes de la cuenta conectada; elige uno para asignar los campos sobre datos reales.
- 03
Añade el filtro
Pulsa el icono más, añade Filter y define el campo que vigilar, la regla y el valor. El Zap pasa a ser de varios pasos y necesita un plan de pago.
- 04
Añade el correo
Añade Gmail como siguiente app, elige la acción que envía un correo y lleva los datos de la operación al asunto y al cuerpo del mensaje.
- 05
Prueba y publica
Prueba la acción una vez y revisa lo que devuelve. Si el correo está bien, pulsa Publish para activar el Zap. Cada cambio que pase el filtro saldrá solo.
Disparadores de Pete
1 evento arranca un Zap cuando algo ocurre en Pete, y uno es instantáneo: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Phase/Status Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a phase or status is changed.”
Cada vez que una operación cambia de fase o de estado en Pete, este disparador arranca tu Zap con ella. Es la única ventana de Zapier a lo que pasa en tu cartera de operaciones, así que cualquier Zap que reaccione a Pete empieza aquí.
Acciones de Pete
Pete te da 1 acción. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create New Lead
AcciónEn Zapier“Creates New Lead in Pete.”
Añade un lead nuevo a Pete con los datos que trajo un paso anterior, para que ningún propietario con ganas de vender se quede olvidado en un buzón.
Cuando un Zap de Pete falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a Pete ni le registra límites propios. Los fallos salen de las reglas generales de Zapier.
Tres situaciones explican la mayoría de los sustos. Para lo demás, empieza por nuestra página de Depuración Zapier.
Los cambios antiguos no llegan
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Las operaciones que se movieron antes no se reprocesan; ponerse al día con ellas es otro trabajo.El Zap se dispara a sí mismo
Un Zap que escribe justo donde vigila su disparador puede arrancar una y otra vez y agotar tu cupo de tareas a toda velocidad.Una actualización masiva se atasca
Si un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación o una migración de expedientes, la protección contra avalanchas de Zapier puede retenerlo.
¿Necesitas ayuda para automatizar Pete con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
