Integración Salesloft ZapierAutomatiza Salesloft con Zapier.
La integración Salesloft Zapier trae 9 disparadores, 2 acciones y 2 búsquedas. Todos los disparadores son instantáneos: cuentas, personas, llamadas, reuniones, notas o tareas llegan a tu Zap en cuanto cambian. Es una app premium y pide plan de pago.
App premium Zapier reserva esta app a sus planes de pago.
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Qué hace de verdad la integración Salesloft Zapier
Salesloft es una plataforma de interacción comercial: ahí tus comerciales siguen sus cadencias, registran llamadas, agendan reuniones y trabajan sus tareas. La integración permite que Zapier se entere al momento de casi todo lo que pasa allí, y que un Zap cree personas o localice personas y usuarios.
Para un equipo de ventas B2B hay tres resultados típicos. Cuentas nuevas con su contacto desde el primer día: Account Created, Updated or Deleted avisa cuando entra una cuenta y Create Person da de alta a la persona de contacto. Nada de fichas duplicadas: Find Person comprueba si alguien existe antes de escribir, y su variante Find or Create Person lo crea si falta. Cada llamada con su comercial: Call Created or Updated arranca el Zap y Find User identifica al miembro del equipo implicado.
Lo que Zapier no hace con Salesloft es la otra mitad. Solo hay dos acciones: Create Person, y API Request (Beta) para perfiles técnicos. Ningún paso preparado actualiza una cuenta, inscribe a alguien en una cadencia o cierra una tarea. Y Salesloft es una app premium: ningún Zap con ella funciona en el plan gratuito.
Si comparas plataformas, la integración Salesloft Make cubre la misma app, y nuestro Curso de Zapier también está disponible.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras del editor, explicadas sin rodeos.
- Zap
- La automatización que construyes en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento que arranca el Zap. Con el Zap activo, Zapier lo espera: aquí, un cambio en una cuenta, una persona, una llamada o una reunión.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez en marcha: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti, como crear una persona en Salesloft.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. No tiene nada que ver con las tareas de tus comerciales.
- Disparador instantáneo
- La propia app avisa a Zapier en cuanto ocurre el evento, sin esperar ninguna revisión. Los nueve disparadores de Salesloft son así.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe, aquí una persona o un usuario, para que los pasos siguientes lo usen.
- App premium
- Una app que Zapier reserva a los planes de pago y a las pruebas gratuitas. Salesloft es una, así que el plan gratuito no la ejecuta.
Cuánto cuesta de verdad un Zap de Salesloft
Dos cosas marcan la factura: que Salesloft sea premium y el número de acciones con éxito.
- Salesloft en el plan gratuitoNo, app premium: plan de pago o prueba gratuita
- Disparador0 tareas, sea cual sea la actividad
- Cada acción con éxito1 tarea
- Velocidad de los disparadoresInstantánea en todos los planes
Salesloft es una app premium: necesita un plan de pago de Zapier o una prueba gratuita, y el plan gratuito, con sus 100 tareas al mes, no la ejecuta. Ya en un plan de pago, el disparador nunca gasta tareas, por muchas llamadas que registre tu equipo. Cada acción con éxito cuenta una vez y una fallida no cuenta. Un filtro o un paso de búsqueda convierten el Zap en uno de varios pasos, algo que los planes de pago permiten. Y como todos los disparadores son instantáneos, la tabla de consultas no frena nada.
Conecta Salesloft con Zapier en tres pasos
- 01
Abre tus conexiones
En Zapier, entra en la página Apps de tu cuenta y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de Salesloft enlazada una vez y reutilizada en cada paso de Salesloft.
- 02
Elige Salesloft
Busca Salesloft en el cuadro de diálogo, selecciónalo y pulsa Add connection. Se abre una pestaña de Salesloft: inicia sesión con la cuenta cuyas personas, cuentas y llamadas quieres automatizar.
- 03
Da acceso
Autoriza a Zapier y la conexión aparecerá en todos los pasos de Salesloft. Si hay fichas de compañeros, comprueba que tu cuenta puede leerlas, y escribir en ellas para usar Create Person.
Tu primer Zap: cada cuenta nueva con su persona de contacto
ObjetivoCuando entra en Salesloft una cuenta que cumple tu regla, se crea la persona de contacto para que el equipo pueda trabajarla.
- 01
Crea el Zap
Empieza un Zap nuevo, elige Salesloft como app de inicio y Account Created, Updated or Deleted como evento. Selecciona la conexión que creaste antes.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba: Zapier trae las tres cuentas más recientes de la cuenta conectada. Así ves qué datos llegan y construyes el resto sobre algo real.
- 03
Añade el filtro
Desde el icono de suma, añade un Filter para dejar pasar solo las altas. Rellena el campo, la regla y el valor; una regla de texto solo funciona con texto.
- 04
Añade Create Person
Añade Salesloft con Create Person y mapea los datos que te interesen desde la cuenta. Si temes duplicados, pon antes Find Person con la casilla de crear marcada.
- 05
Prueba y publica
Ejecuta cada paso una vez y revisa la persona en Salesloft. Después pulsa Publish. Con filtro es un Zap de varios pasos, cubierto por tu plan de pago.
Disparadores de Salesloft
9 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Salesloft, y 9 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Account Created, Updated or Deleted
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an event occurs for a Account. Supports created, updated and deleted Account events.”
Arranca tu Zap cuando una cuenta se crea, cambia o se elimina en Salesloft. Un solo disparador sigue toda la vida de la ficha de empresa, y eso ayuda a mantener alineadas tus otras herramientas con lo que ven los comerciales.
Cadence Created, Updated or Deleted
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an event occurs for a Cadence. Supports created, updated and deleted Cadence events.”
Salta cuando se crea, edita o borra una cadencia, la secuencia planificada de emails, llamadas y pasos que sigue un comercial. Así quien diseña la prospección se entera de cada cambio en el método.
Call Created or Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an event occurs for a Call. Supports created and updated Call events.”
Reacciona cada vez que se registra o modifica una llamada. Este disparador alimenta muy bien un seguimiento fuera de la plataforma.
Meeting Created or Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an event occurs for a Meeting. Supports created and updated Meeting events.”
Se activa cuando se agenda o se cambia una reunión. Para muchos equipos, la reunión conseguida es el momento clave, así que suele ser el primer disparador que conviene conectar.
Note Created, Updated or Deleted
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an event occurs for a Note. Supports created, updated and deleted Note events.”
Recoge las notas según se escriben, corrigen o borran. Las notas guardan el contexto de una oportunidad, y enviarlas fuera lo pone al alcance de quien nunca abre Salesloft.
Person Created, Updated or Deleted
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an event occurs for a person. Supports created, updated and deleted person events.”
Sigue cada ficha de persona, desde su alta hasta su borrado, pasando por sus cambios. Las personas son el centro de la prospección: este disparador mantiene los datos de contacto coherentes entre herramientas.
Step Created, Created/Updated or Deleted
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an event occurs for a Step. Supports created, created or updated, and deleted Step events.”
Vigila los pasos dentro de las cadencias: uno se añade, cambia o se quita. Es una señal más fina que la de la cadencia, útil cuando importa un paso concreto más que la secuencia entera.
Task Created, Completed or Deleted
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an event occurs for a task. Supports created, completed and deleted task events.”
Se dispara con las tareas: cuando se crean, cuando se completan o cuando se borran. La de completar es la más útil, porque demuestra que el seguimiento prometido se hizo.
User Created or Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an event occurs for a user. Supports created and updated user events.”
Sigue a los miembros de tu equipo en Salesloft: un usuario nuevo, o uno que cambia. Sirve para mantener al día la lista interna de comerciales sin exportar a mano.
Acciones de Salesloft
Salesloft te da 2 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Person
AcciónEn Zapier“Creates a new person.”
Da de alta a una persona nueva en Salesloft con datos de los pasos anteriores. Así un contacto captado en otro sitio se convierte en un prospecto que tus comerciales pueden trabajar.
API Request (Beta)
AcciónEn Zapier“This is an advanced action which makes a raw HTTP request that includes this integration's authentication.”
Un paso avanzado que llama a Salesloft directamente con tu conexión, para lo que los demás pasos no cubren. Pide un método y una dirección, y solo trabaja con dominios de Salesloft.
Búsquedas de Salesloft
2 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Salesloft, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza algo que ya existe y lo pasa a los pasos siguientes. En el editor, las búsquedas de Salesloft están al final de la lista de acciones, bajo SEARCH. Tres ajustes deciden qué pasa alrededor.
Find Person
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds an existing person.”
Localiza a una persona que ya está en Salesloft, para que los pasos siguientes trabajen sobre su ficha y no sobre una copia. El editor muestra también Find or Create Person: es esta misma búsqueda con la casilla de crear marcada, no otra operación.
Find User
BúsquedaEn Zapier“Finds an existing user in your team.”
Encuentra a un miembro de tu equipo en Salesloft y pasa sus datos. Útil cuando un paso necesita saber qué comercial está implicado, y no qué prospecto.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap ahí y se saltan los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcarlo convierte la búsqueda en «buscar o crear»: desaparece el ajuste anterior y el paso pide los campos necesarios para crear lo que falta.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios elementos: quedarse con el primero, la opción por defecto, detener el Zap o pasarlos todos de una vez.
Cuando un Zap de Salesloft falla
Con nueve disparadores instantáneos, los problemas casi nunca vienen de la espera. Vienen de eventos que se repiten y del plan.
Zapier asocia dos artículos de ayuda a Salesloft, How to get started with Salesloft on Zapier y Salesloft: new app launched, y no recoge ningún límite de uso. Los casos de abajo son los límites generales de cualquier Zap, aplicados a la actividad de un equipo de ventas. Revísalos antes de publicar. Si aun así algo falla, la guía de Depuración Zapier es el punto de partida.
Un Zap que no funciona en el plan gratuito
Salesloft es una app premium. En el plan gratuito el Zap no puede ejecutarse; hace falta un plan de pago o una prueba gratuita.Create Person que relanza su disparador
Person Created, Updated or Deleted y Create Person en la misma cuenta: cada alta vuelve a lanzar el Zap y quema tareas. Escribe en otro sitio o filtra.Las llamadas pasadas no se repiten
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de activarlo. La actividad anterior se queda donde está; recuperarla es otro trabajo.Una importación masiva retenida
Importar miles de personas de golpe puede activar la protección contra avalanchas de Zapier, que puede retener el lote en lugar de ejecutarlo todo.
¿Necesitas ayuda para automatizar Salesloft con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
