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Intégration Salesloft ZapierAutomatiser Salesloft avec Zapier.

L'intégration Salesloft Zapier compte 9 déclencheurs, 2 actions et 2 recherches. Tous les déclencheurs sont instantanés : tâches, appels, rendez-vous, notes, personnes ou comptes arrivent dans ton Zap dès qu'ils bougent. L'app exige un plan payant.

App premium Zapier réserve cette app à ses plans payants.

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Aperçu

Ce que fait vraiment l'intégration Salesloft Zapier

Salesloft est une plateforme d'engagement commercial : c'est là que tes commerciaux déroulent leurs séquences, notent leurs appels, posent leurs rendez-vous et traitent leurs tâches. L'intégration permet à Zapier d'entendre presque tout ce qui s'y passe, sur le moment, et à un Zap d'ajouter ou de retrouver des personnes.

Côté direction commerciale, trois résultats reviennent. Le suivi des relances tenu à jour : Task Created, Completed or Deleted se déclenche quand une tâche est bouclée, et Find User retrouve le commercial concerné pour la suite. Une base sans doublons : Find Person vérifie qu'une personne existe avant toute écriture, et sa variante Find or Create Person la crée si elle manque. Les nouveaux prospects partagés : Person Created, Updated or Deleted prévient tes autres outils dès qu'un commercial ajoute quelqu'un.

Ce que Zapier ne fait pas pour Salesloft compte autant. Deux actions seulement : Create Person, et API Request (Beta) pour les profils techniques. Aucune étape prête ne modifie un compte, n'inscrit quelqu'un dans une séquence ni ne clôt une tâche. Et Salesloft est réservée aux plans payants : aucun Zap ne tourne avec elle sur le plan gratuit.

Si tu compares les outils, notre intégration Salesloft Make traite la même app, et notre Agence Zapier peut monter le flux avec ton équipe.

Vocabulaire

Le vocabulaire de Zapier, en une minute

Huit mots de l'éditeur, dits simplement.

Zap
L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent chaque fois que l'événement arrive.
Déclencheur
L'événement qui lance le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend : ici, un changement sur une tâche, un appel, un compte ou une personne.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose pour toi, comme créer une personne dans Salesloft.
Tâche
L'unité facturée par Zapier : une action menée à bien par ton Zap. Rien à voir avec les tâches de tes commerciaux dans Salesloft.
Déclencheur instantané
L'app prévient Zapier elle-même, au moment où l'événement a lieu, sans attendre de passage. Les neuf déclencheurs Salesloft sont de ce type.
Filtre
Une étape qui laisse continuer le Zap seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve ce qui existe déjà, ici une personne ou un utilisateur, pour que la suite du Zap s'en serve.
App réservée aux plans payants
Une app que Zapier garde pour ses plans payants et ses essais gratuits. Salesloft en fait partie : le plan gratuit ne la fait pas tourner.
Coût

Combien coûte un Zap Salesloft, concrètement

Deux choses fixent la facture : le statut de Salesloft chez Zapier, et le nombre d'actions réussies.

  • Salesloft sur le plan gratuitNon : plan payant ou essai gratuit
  • Déclencheur0 tâche, quel que soit le volume d'activité
  • Chaque action réussie1 tâche
  • Vitesse des déclencheursInstantanée sur tous les plans

Salesloft est réservée aux plans payants et aux essais gratuits : le plan gratuit, avec ses 100 tâches par mois, ne la fait pas tourner. Une fois sur un plan payant, le déclencheur ne coûte jamais de tâche, même si ton équipe enchaîne les appels. Chaque action réussie compte une fois, une action en échec ne compte pas. Un filtre ou une étape de recherche rend le Zap multi-étapes, ce que les plans payants permettent. Et comme tous les déclencheurs sont instantanés, la grille d'interrogation des plans ne ralentit rien.

Connexion

Connecter Salesloft à Zapier en trois étapes

  1. 01

    Ouvre tes connexions

    Dans Zapier, va sur la page Apps de ton compte et clique sur + Add connection. Une connexion, c'est ton compte Salesloft relié une fois, puis réutilisé par chaque étape Salesloft.

  2. 02

    Choisis Salesloft

    Cherche Salesloft dans la fenêtre, sélectionne l'app et clique sur Add connection. Un onglet s'ouvre côté Salesloft : connecte-toi avec le compte dont tu veux automatiser les personnes, les appels et les tâches.

  3. 03

    Autorise l'accès

    Accorde l'accès à Zapier : la connexion apparaît dans toutes les étapes Salesloft. Si des fiches appartiennent à des collègues, vérifie que ton compte peut les lire, et y écrire pour Create Person.

Premier Zap

Ton premier Zap : relier chaque tâche bouclée à son commercial

ObjectifQuand une tâche est terminée et remplit ta règle, le Zap retrouve le commercial concerné, prêt pour l'étape que tu ajouteras ensuite.

  1. 01

    Crée le Zap

    Lance un nouveau Zap, choisis Salesloft comme app de départ et Task Created, Completed or Deleted comme événement. Sélectionne la connexion créée plus haut.

  2. 02

    Teste le déclencheur

    Lance le test : Zapier ramène les trois tâches les plus récentes du compte. Tu vois ainsi ce qu'une tâche transporte et tu construis la suite sur du concret.

  3. 03

    Ajoute le filtre

    Depuis l'icône plus, ajoute un Filter pour ne garder que les tâches terminées. Règle le champ, la règle et la valeur ; une règle texte ne marche que sur du texte.

  4. 04

    Ajoute Find User

    Ajoute Salesloft avec Find User et mappe ce qui identifie le commercial dans la tâche. Décide aussi du sort du Zap si personne n'est trouvé.

  5. 05

    Teste puis publie

    Lance chaque étape une fois et lis le résultat. Clique ensuite sur Publish. Filtre et recherche en font un Zap multi-étapes, couvert par ton plan payant.

Déclencheurs

Les déclencheurs Salesloft

9 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Salesloft, et 9 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

Account Created, Updated or Deleted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an event occurs for a Account. Supports created, updated and deleted Account events.”

Lance ton Zap quand un compte est créé, modifié ou supprimé dans Salesloft. Un seul déclencheur suit toute la vie de la fiche entreprise, ce qui aide à garder tes autres outils alignés sur ce que voient les commerciaux.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un responsable des opérations commerciales qui veut prévenir la comptabilité dès qu'un compte cible apparaît.
Attention
trois types d'événements passent par là ; teste-le et filtre si un seul t'intéresse.
2

Cadence Created, Updated or Deleted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an event occurs for a Cadence. Supports created, updated and deleted Cadence events.”

Part quand une cadence, la séquence prévue d'emails, d'appels et d'étapes que suit un commercial, est créée, modifiée ou supprimée. Les personnes qui conçoivent la prospection restent au courant des changements de méthode.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
une responsable de la formation commerciale qui tient le journal des cadences modifiées.
Attention
une suppression arrive par le même déclencheur qu'une création : regarde le retour avant d'agir.
3

Call Created or Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an event occurs for a Call. Supports created and updated Call events.”

Réagit à chaque appel enregistré ou modifié. Ce déclencheur alimente naturellement un suivi hors de la plateforme.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un directeur d'agence qui veut voir passer les appels de ses commerciaux terrain dans le canal de l'équipe.
Attention
une modification relance le Zap : un même appel peut passer plusieurs fois.
4

Meeting Created or Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an event occurs for a Meeting. Supports created and updated Meeting events.”

Se déclenche quand un rendez-vous est posé ou modifié. Pour beaucoup d'équipes, le rendez-vous décroché est le moment qui compte : c'est souvent le premier déclencheur à brancher.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un cabinet de conseil qui veut préparer un dossier pour chaque rendez-vous de découverte.
Attention
un rendez-vous déplacé est une modification : il relance le Zap, à prévoir dans toute étape qui écrit.
5

Note Created, Updated or Deleted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an event occurs for a Note. Supports created, updated and deleted Note events.”

Récupère les notes au fil de l'eau, quand elles sont écrites, corrigées ou supprimées. Elles portent le contexte d'une affaire, et les transmettre le rend accessible à ceux qui n'ouvrent jamais Salesloft.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
une équipe de chargés de compte qui veut garder les notes d'avant-vente avec le client qu'elle reprend.
Attention
supprimer une note lance aussi le Zap ; une étape qui copie les notes doit ignorer les suppressions.
6

Person Created, Updated or Deleted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an event occurs for a person. Supports created, updated and deleted person events.”

Suit chaque fiche personne, de sa création à sa suppression en passant par ses modifications. Les personnes sont le cœur de la prospection : c'est ce déclencheur qui garde les coordonnées cohérentes entre outils.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
le marketing veut retrouver dans sa base chaque prospect ajouté par les commerciaux.
Attention
ne l'associe pas à Create Person sur le même compte, sinon chaque création relance le Zap.
7

Step Created, Created/Updated or Deleted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an event occurs for a Step. Supports created, created or updated, and deleted Step events.”

Surveille les étapes à l'intérieur des cadences : une étape ajoutée, modifiée ou retirée. Un signal plus fin que celui de la cadence, utile quand une seule étape compte plus que la séquence entière.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un chef d'équipe qui veut savoir quand quelqu'un ajoute une étape d'appel à une cadence partagée.
Attention
son nom mêle création et création ou mise à jour ; regarde ce que renvoie un test.
8

Task Created, Completed or Deleted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an event occurs for a task. Supports created, completed and deleted task events.”

Part sur les tâches des commerciaux : à la création, à l'achèvement ou à la suppression. L'achèvement est le plus utile, puisqu'il prouve qu'une relance promise a bien eu lieu.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
une direction commerciale qui suit les relances réellement faites.
Attention
création, achèvement et suppression arrivent tous ici ; un filtre est presque toujours nécessaire.
9

User Created or Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an event occurs for a user. Supports created and updated user events.”

Suit les membres de ton équipe Salesloft : un utilisateur ajouté, ou un utilisateur modifié. Pratique pour tenir à jour la liste interne des commerciaux sans export manuel.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un administrateur qui veut prévenir le service informatique de chaque arrivée dans l'équipe de vente.
Attention
aucun événement de suppression n'existe pour les utilisateurs ; un départ se gère autrement.
Actions

Les actions Salesloft

Salesloft te donne 2 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Create Person

Action

Dans Zapier“Creates a new person.”

Ajoute une nouvelle personne dans Salesloft, avec des données reprises des étapes précédentes. C'est ainsi qu'un contact capté ailleurs devient un prospect que tes commerciaux peuvent travailler.

Quand l'utiliser
une demande de démo reçue sur ton site doit arriver chez l'équipe de prospection.
Attention
elle crée toujours ; place Find Person avant, ou passe par Find or Create Person, pour éviter les doublons.
2

API Request (Beta)

Action

Dans Zapier“This is an advanced action which makes a raw HTTP request that includes this integration's authentication.”

Une étape avancée qui interroge Salesloft directement avec ta connexion, pour ce que les autres étapes ne couvrent pas. Elle demande une méthode et une adresse, et ne parle qu'aux domaines de Salesloft.

Quand l'utiliser
un développeur a besoin d'une opération Salesloft sans étape prête sur Zapier.
Attention
Stop on error est obligatoire ; Yes arrête le Zap quand Salesloft renvoie une erreur.
Recherches

Les recherches Salesloft

2 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Salesloft, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Une étape de recherche retrouve ce qui existe déjà et le passe aux étapes suivantes. Dans l'éditeur, les recherches Salesloft sont en bas de la liste des actions, sous SEARCH. Trois réglages décident de ce qui se passe autour.

1

Find Person

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds an existing person.”

Retrouve une personne déjà présente dans Salesloft, pour que la suite travaille sur sa fiche et non sur un doublon. L'éditeur affiche aussi Find or Create Person : c'est la même recherche, case de création cochée, pas une opération de plus.

Quand l'utiliser
avant Create Person, pour qu'un prospect qui revient ne soit pas ajouté deux fois.
Attention
c'est Salesloft qui décide si la correspondance doit être exacte ; teste avec une vraie fiche.
2

Find User

Recherche

Dans Zapier“Finds an existing user in your team.”

Retrouve un membre de ton équipe Salesloft et transmet ses informations. Utile quand une étape doit savoir quel commercial est concerné, plutôt que quel prospect.

Quand l'utiliser
une tâche bouclée doit être rattachée au commercial qui l'a faite.
Attention
elle ne cherche que parmi les utilisateurs de ton équipe, jamais parmi les prospects.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap là, et les étapes qui en dépendaient sont sautées. Activé, le Zap continue les mains vides.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Cocher cette case transforme la recherche en « trouver ou créer » : le réglage précédent disparaît et l'étape demande les champs pour créer l'élément manquant.
  3. If multiple search results are found?
    Trois sorties quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier, le choix par défaut, arrêter le Zap, ou tout transmettre d'un coup.
Quand ça casse

Quand un Zap Salesloft casse

Avec neuf déclencheurs instantanés, les ennuis viennent rarement d'un délai. Ils viennent d'événements qui se répètent et du plan.

Zapier rattache deux articles d'aide à Salesloft, How to get started with Salesloft on Zapier et Salesloft: new app launched, et ne relève aucune limite de débit. Les cas ci-dessous sont les limites générales de tout Zap, appliquées à l'activité d'une équipe de vente. Relis-les avant de publier. Si une exécution échoue malgré tout, notre page Dépannage Zapier est le point de départ.

  • Un Zap qui ne tourne pas sur le plan gratuit

    Salesloft est réservée aux plans payants. Sur le plan gratuit, le Zap ne peut pas tourner : il faut un plan payant ou un essai gratuit.

  • Create Person qui relance son déclencheur

    Person Created, Updated or Deleted et Create Person sur le même compte : chaque nouvelle personne relance le Zap et brûle tes tâches. Écris ailleurs ou filtre.

  • Les appels passés ne sont pas rejoués

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa mise en route. L'activité d'avant reste où elle est ; la reprendre est un autre chantier.

  • Un import massif retenu

    Importer des milliers de personnes d'un coup peut activer la protection anti-afflux de Zapier, qui peut retenir le lot au lieu de tout exécuter.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Salesloft avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Intégration Salesloft Zapier : les questions fréquentes

01L'intégration Salesloft Zapier est-elle gratuite ?
Non. Chez Zapier, Salesloft fait partie des apps réservées aux plans payants et aux essais gratuits. Le plan gratuit, avec ses 100 tâches par mois et ses Zaps à deux étapes, ne fait pas tourner un Zap qui utilise Salesloft. Prévois donc un plan payant ou un essai avant de concevoir ton flux. Bonne nouvelle au passage : sur un plan payant, les Zaps multi-étapes avec filtres et recherches deviennent possibles, et la plupart des flux Salesloft en ont besoin.
02Combien de tâches consomme un Zap Salesloft ?
Une tâche par action réussie, rien pour le déclencheur. Une équipe commerciale enregistre beaucoup d'appels, de rendez-vous et de notes, mais le fait que Salesloft prévienne Zapier ne coûte rien. Ce qui se paie, c'est chaque Create Person ou autre action menée à bien. Les actions en échec ne comptent pas. Un Zap qui crée une personne à chaque rendez-vous coûte donc une tâche par rendez-vous. Compte les événements qui passent tes filtres, multiplie par le nombre d'actions, et compare avec ton plan.
03Les déclencheurs Salesloft sont-ils en temps réel ?
Oui. Les neuf déclencheurs Salesloft sont instantanés : Salesloft prévient Zapier dès qu'un compte, une personne, une cadence, un appel, un rendez-vous, une note, une étape, une tâche ou un utilisateur change, et le Zap démarre aussitôt. La grille d'interrogation des plans Zapier ne s'applique pas à eux. Dans l'éditeur, un éclair signale un Zap bâti sur un déclencheur instantané. Cette rapidité a un revers : un appel corrigé ou un rendez-vous déplacé relance le Zap.
04Que faut-il pour connecter Salesloft à Zapier ?
Un compte Salesloft, un compte Zapier sur un plan payant ou en essai gratuit, et l'accès aux fiches à automatiser. Depuis la page Apps de Zapier, tu ajoutes une connexion, tu choisis Salesloft, tu te connectes dans l'onglet qui s'ouvre et tu autorises l'accès. La connexion sert ensuite à toutes les étapes Salesloft. Si les personnes ou les comptes appartiennent à des collègues, vérifie que ton compte peut les lire, et y écrire si tu comptes utiliser Create Person.
05Pourquoi un Zap Salesloft part-il deux fois pour le même appel ?
Parce que le déclencheur couvre la création et la modification. Call Created or Updated lance le Zap quand un appel est enregistré, puis de nouveau quand il est corrigé, et comme le déclencheur est instantané, la répétition arrive aussitôt. Même chose pour un rendez-vous déplacé, et pour les comptes, personnes et notes, dont les déclencheurs incluent aussi les suppressions. Teste le déclencheur pour voir ce qui remonte, puis ajoute un filtre pour ne laisser passer que les événements utiles.
06Et si l'opération Salesloft dont tu as besoin n'existe pas ?
Alors les étapes prêtes à l'emploi ne la font pas. Salesloft sur Zapier, c'est neuf déclencheurs mais seulement Create Person et API Request (Beta) comme actions, plus deux recherches : aucune étape prête ne modifie un compte, n'inscrit quelqu'un dans une cadence ni ne clôt une tâche. API Request (Beta) atteint d'autres fonctions avec ta connexion, mais demande une méthode et une adresse : elle convient à quelqu'un d'habitué à la documentation de Salesloft. Note le manque exact pour comparer les plateformes.
07Zapier, Make ou n8n pour Salesloft ?
On choisit par critères plutôt que par classement. D'abord les opérations : sur Zapier, Salesloft offre neuf déclencheurs instantanés, deux actions et deux recherches, très fort pour écouter, léger pour écrire. Ensuite le coût : l'app exige un plan payant, et chaque action réussie est une tâche. Enfin, qui maintient le flux : Zapier convient à une équipe d'opérations commerciales qui veut avancer seule. Notre site documente aussi Salesloft sur Make : liste les étapes de ton scénario et vérifie quelle plateforme les couvre toutes.
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