Intégration ALITEO MakeAutomatiser ALITEO avec Make.
Et si tes tâches ALITEO se créaient toutes seules ? L'intégration ALITEO Make compte 8 modules : 4 actions et 4 recherches, sans déclencheur propre. Cette page s'adresse à ceux qui n'ont jamais monté de scénario et t'emmène de la connexion à ta première automatisation active.
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À quoi sert l'intégration ALITEO Make ?
L'intégration ALITEO Make permet à Make de créer, modifier et retrouver tes tâches ALITEO à ta place. Tu construis un scénario, c'est-à-dire l'automatisation elle-même : une suite de modules, chaque module étant une brique qui fait un seul travail dans une seule app. ALITEO fournit les briques tâches et projets, une autre app ou une planification lance la chaîne.
Un état des lieux sans tout ouvrir. Un scénario planifié appelle List Filtered Tasks et envoie la liste obtenue vers ta messagerie d'équipe. Chacun lit un seul résumé au lieu de parcourir chaque projet.
Des devis signés qui deviennent du travail. Quand un devis passe en « signé » dans ton outil commercial, Search Projects retrouve le projet du client, puis Add a Task y dépose la tâche de lancement. Plus de ressaisie.
Des tâches qui suivent la réalité. Un paiement reçu en compta ? Search Tasks repère la tâche liée, Update a Task la fait avancer et Add a Comment garde la trace de ce qui s'est passé.
Ce que Make ne fait pas ici : ALITEO n'a aucun déclencheur dans Make, donc rien ne part quand une tâche bouge dans ALITEO. La doc officielle est aussi maigre, Make indiquant manquer d'informations publiques sur l'app. Pour aller au-delà des modules listés, Make an API Call appelle le reste de l'API ALITEO avec la même connexion. Si tu débutes, la Formation Make pose les bases ; pour choisir ton outil, le comparatif n8n vs Make détaille les critères, et Combien coûte Make répond à la question du budget.
Comment connecter ALITEO à Make ?
- 01
Ouvre la fenêtre de connexion
Ajoute n'importe quel module ALITEO à ton scénario, puis clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte ALITEO relié une fois pour toutes à Make ; tous les modules ALITEO du scénario la réutilisent.
- 02
Donne-lui un nom parlant
Le nom est facultatif. Il devient vite utile si tu gères plusieurs comptes, par exemple l'espace d'un client à côté du tien. Choisis un nom qui te dit tout de suite quel compte ALITEO se cache derrière.
- 03
Autorise puis enregistre
Valide l'accès de Make sur la page ALITEO qui s'ouvre, ou colle la clé fournie par ALITEO si c'est ce que la fenêtre demande. Clique ensuite sur Save : le module peut lire ton compte.
Ton premier scénario ALITEO
ObjectifQuand un devis est signé dans ton outil commercial, Make crée la tâche dans ALITEO et y ajoute un commentaire.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le +. Le premier module vient de ton outil commercial, puisque ALITEO n'a pas de déclencheur.
- 02
Ajoute Add a Task
Clique sur le + à droite du premier module, cherche ALITEO et choisis Add a Task. Clique sur Create a connection et relie ton compte comme expliqué plus haut.
- 03
Remplis la tâche avec le devis
Complète les champs du module. Une fois connecté, Make te propose ce qu'il sait lire dans ALITEO ; tu glisses les infos du devis dans la tâche. Pas besoin de tout retaper.
- 04
Commente la tâche créée
Ajoute Add a Comment juste après et fais-lui viser la tâche renvoyée par Add a Task. Le commentaire atterrit ainsi toujours sur la bonne tâche.
- 05
Teste avec Run once
Clique sur Run once et regarde les bundles reçus par chaque module. Un bundle, c'est un élément qui passe d'un module à l'autre : ici, un devis. Vérifie ensuite la tâche dans ALITEO.
- 06
Planifie et active
Règle la planification sur le premier module (toutes les 15 minutes par défaut pour un nouveau scénario) et active le scénario. Chaque passage d'un module compte pour une opération sur ton plan.
Les modules ALITEO, un par un
ALITEO te donne 8 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add a Comment
ActionDans la doc seulementDépose une note sur un élément ALITEO existant : la personne qui ouvre la tâche comprend tout de suite ce que l'automatisation a changé. Un commentaire par bundle reçu.
Add a Task
ActionDans la doc seulementCrée une nouvelle tâche dans ALITEO à partir des données d'un autre module, et t'évite de recopier les demandes. Chaque bundle entrant donne une tâche.
List Filtered Tasks
RechercheDans la doc seulementTe sort la liste des tâches ALITEO qui répondent aux critères fixés dans le module, sous forme de zéro, un ou plusieurs bundles. Pratique pour avoir une vue d'ensemble sans ouvrir chaque projet.
List Reaction Tasks
RechercheDans la doc seulementRécupère la liste de ce qu'ALITEO appelle les tâches de réaction, à raison d'un bundle par tâche trouvée. La doc ne définit pas ce terme : regarde sur ton propre compte ce qu'il recouvre.
Make an API Call
ActionDans la doc seulementEnvoie ta propre requête à n'importe quel point d'accès de l'API ALITEO, en réutilisant la connexion déjà créée. Il couvre ce que les sept autres modules laissent de côté.
Search Projects
RechercheDans la doc seulementRetrouve des projets ALITEO pour que les modules suivants visent le bon, sans identifiant écrit en dur. Le résultat peut être vide, contenir un projet ou plusieurs.
Search Tasks
RechercheDans la doc seulementRepère des tâches ALITEO déjà créées, ce qui permet d'agir sur l'existant au lieu de fabriquer des doublons. Attends-toi à zéro, un ou plusieurs bundles en retour.
Update a Task
ActionDans la doc seulementModifie une tâche qui existe déjà dans ALITEO, pour que son état suive ce qui se passe dans tes autres outils. Il agit sur une tâche par bundle reçu.
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