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Intégration CDP & CRM CareCloud MakeAutomatiser CDP & CRM CareCloud avec Make.

Ta base clients CareCloud peut-elle suivre le rythme de tes autres outils ? L'intégration CDP & CRM CareCloud Make compte 35 modules : 16 actions et 19 recherches. Ce guide montre aux équipes marketing et retail comment brancher le compte et monter un premier scénario.

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Ce que tu peux automatiser

À quoi sert l'intégration CDP & CRM CareCloud Make ?

Elle relie ta plateforme de données clients CareCloud à Make, l'outil sans code où tu montes un scénario, c'est-à-dire l'automatisation elle-même, une suite de modules. Chaque module est une brique : ici, 16 actions qui créent ou modifient des fiches et 19 recherches qui les lisent. Le départ vient d'une autre app ou d'une planification, CareCloud n'ayant pas de déclencheur.

Des bons d'achat qui ne dorment plus. Ta liste de clients à relancer vit dans un tableur ? Le scénario la lit, Search Customer Vouchers retrouve les bons encore ouverts de chacun, et ton outil d'emailing envoie le rappel avant la fin de la promo.

Des achats qui alimentent la fidélité. Pour une enseigne de prêt-à-porter, chaque vente validée en caisse ou sur le site part dans CareCloud avec Create a Purchase, puis Get Points Overview récupère le solde de points pour le message de remerciement.

Des nouveaux clients rangés au bon endroit. Un formulaire d'inscription lance le scénario, Search Customers regarde si la personne existe déjà, et Create a New Customer ajoute les autres. Fini l'import de fichiers à la main.

Ce que l'intégration ne fait pas : lancer un scénario toute seule, faute de module déclencheur. Make indique aussi que sa documentation sur cette app est limitée. Les notes ci-dessous suivent donc le nom des modules, et Run once te montre ce que chacun renvoie vraiment. Pour le reste, il y a Make an API Call. La même app a souvent un nœud n8n : le comparatif n8n vs Make t'aide à trancher, la Formation Make reprend les bases de l'éditeur et l'Agence Make peut monter le flux à ta place.

Connexion

Comment connecter CDP & CRM CareCloud à Make ?

  1. 01

    Ajoute un module CareCloud

    Dans ton scénario, clique sur le +, tape CDP & CRM CareCloud et choisis n'importe quel module. Dans le panneau, clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte CareCloud relié à Make une bonne fois.

  2. 02

    Nomme-la et autorise Make

    Donne un nom à la connexion si tu veux, pratique quand tu gères plusieurs comptes. Selon ce que demande la fenêtre, tu valides l'accès de Make sur la page CareCloud qui s'ouvre, ou tu colles la clé fournie par CareCloud.

  3. 03

    Enregistre et vérifie

    Clique sur Save. De retour dans le module, Make peut lister ce qu'il lit dans ton compte. Si la liste se remplit, la connexion marche, et tous les autres modules CareCloud la réutilisent.

Premier scénario

Ton premier scénario : transformer les inscriptions en clients CareCloud

ObjectifQuand quelqu'un remplit un formulaire d'inscription dans une autre app, Make crée le client correspondant dans CDP & CRM CareCloud.

  1. 01

    Crée le scénario

    Sur la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le + pour poser le premier module. Celui-là vient de ton outil de formulaire, pas de CareCloud.

  2. 02

    Pose le module de départ

    Cherche ton outil de formulaire par son nom, prends le module qui récupère les nouvelles réponses et connecte ton compte. Chaque inscription passe alors au module suivant sous forme de bundle, un élément à la fois.

  3. 03

    Ajoute Create a New Customer

    Clique sur le + à droite, cherche CDP & CRM CareCloud et choisis Create a New Customer. Sélectionne ta connexion, puis glisse les réponses du formulaire dans les champs que Make affiche.

  4. 04

    Teste avec Run once

    Envoie une réponse de test dans ton formulaire, puis clique sur Run once. Lis les bundles reçus par chaque module et va voir la nouvelle fiche dans CareCloud.

  5. 05

    Planifie et active

    Sur le premier module, règle la planification : toutes les 15 minutes par défaut, jamais moins de 15 sur le plan Free. Active ensuite le scénario, et chaque inscription arrive dans CareCloud sans toi.

Modules

Ce que fait chaque module CDP & CRM CareCloud

CDP & CRM CareCloud te donne 35 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

CDP & CRM CareCloud1

Create a Campaign

ActionDans la doc seulement

Tu obtiens une campagne créée dans CareCloud directement depuis ton scénario, sans ressaisir ce qui a été décidé dans un autre outil.

Quand l'utiliser
une opération commerciale est validée dans ton outil de gestion de projet et doit exister tout de suite côté CDP.
Attention
la doc de Make ne liste aucun champ ici, alors ouvre le module une fois, connexion prête, pour voir ce qu'il demande.
CDP & CRM CareCloud2

Create a New Customer

ActionDans la doc seulement

Une nouvelle fiche client apparaît dans CareCloud, remplie avec ce que le module précédent a collecté.

Quand l'utiliser
un formulaire, une commande en ligne ou une tablette en boutique capte un client que la CDP ne connaît pas encore.
Attention
ce module crée sans vérifier. Place Search Customers avant lui si la personne peut déjà exister, sinon les doublons s'accumulent.
CDP & CRM CareCloud3

Create a New Event

ActionDans la doc seulement

Ce qu'un client a fait ailleurs s'inscrit comme événement sur sa fiche CareCloud, et son historique reste complet.

Quand l'utiliser
un client ouvre un ticket au service client, participe à un atelier en magasin ou répond à une enquête.
Attention
les types d'événement dépendent de ton paramétrage CareCloud ; Search Event Types te montre ceux qui existent avant de mapper quoi que ce soit.
CDP & CRM CareCloud4

Create a Property to a Customer

ActionDans la doc seulement

Tu ajoutes une information de plus à un client existant, comme une préférence ou un segment, rangée sous forme de propriété.

Quand l'utiliser
la réponse à un quiz ou à un formulaire t'apprend quelque chose de nouveau sur un client connu.
Attention
il faut d'abord retrouver le client, donc mets Search Customers ou Get a Customer devant et mappe la fiche renvoyée.
CDP & CRM CareCloud5

Create a Purchase

ActionDans la doc seulement

La vente est enregistrée dans CareCloud, et l'historique d'achat reflète enfin les commandes passées hors de la CDP.

Quand l'utiliser
ta boutique en ligne ou ton logiciel de caisse confirme une commande que CareCloud doit connaître.
Attention
fais un essai avec une commande fictive et Run once ; si le scénario tourne deux fois sur la même commande, Make l'envoie deux fois.
CDP & CRM CareCloud6

Delete a Property on a Customer

ActionDans la doc seulement

Une propriété périmée disparaît de la fiche, et elle ne risque plus d'orienter une campagne dans la mauvaise direction.

Quand l'utiliser
un client change d'avis ou quitte un programme, et l'ancienne valeur doit partir au lieu de traîner.
Attention
une suppression ne se rattrape pas depuis Make. Teste sur une fiche de test avec Run once avant d'activer le scénario.
CDP & CRM CareCloud7

Get Detail of a Product

ActionDans la doc seulement

Tu récupères la fiche complète d'un produit, utile quand la suite du scénario a besoin de plus que la simple référence de départ.

Quand l'utiliser
un achat arrive avec une référence produit seule, et l'email de suivi doit afficher un nom lisible.
Attention
il travaille sur un seul produit. Pour parcourir le catalogue, Search Available Products convient mieux.
CDP & CRM CareCloud8

Get Points Overview

ActionDans la doc seulement

La situation des points de fidélité d'un client, d'un seul coup, prête à glisser dans un message ou un tableau de bord.

Quand l'utiliser
juste après Create a Purchase, pour annoncer au client où en est son solde, ou avant qu'un conseiller réponde à une question sur ses points.
Attention
la doc ne décrit pas les valeurs renvoyées ; lance-le une fois et lis le bundle avant de mapper.
CDP & CRM CareCloud9

Get Purchase Summary

ActionDans la doc seulement

Plutôt que chaque ligne de commande, tu obtiens une vue résumée des achats d'un client, souvent tout ce qu'un commercial ou un reporting demande.

Quand l'utiliser
une fiche CRM ou une alerte dans la messagerie d'équipe doit montrer l'historique d'achat en un coup d'œil.
Attention
pour obtenir les commandes une par une, passe plutôt par Search Customer Purchases.
CDP & CRM CareCloud10

Get a Campaign

ActionDans la doc seulement

Les détails d'une campagne CareCloud remontent dans ton scénario, prêts à partir dans un brief, un tableur ou un message aux magasins.

Quand l'utiliser
la référence d'une campagne est notée dans un ticket et l'équipe veut voir la campagne à côté.
Attention
il attend une campagne précise ; garde la référence renvoyée par Create a Campaign ou l'endroit où tu l'as stockée.
CDP & CRM CareCloud11

Get a Collection of Event Properties

ActionDans la doc seulement

Tu vois les propriétés rattachées aux événements, donc ce qu'un événement peut transporter avant même d'en créer un.

Quand l'utiliser
pendant la construction d'un scénario autour de Create a New Event, pour savoir quoi mapper.
Attention
son nom ressemble beaucoup à Search Event Properties. Teste les deux avec Run once et garde celui dont les bundles collent à ton besoin.
CDP & CRM CareCloud12

Get a Customer

ActionDans la doc seulement

La fiche d'un client précis arrive dans le scénario, le moyen le plus direct d'enrichir une réponse ou un ticket quand tu sais déjà de qui il s'agit.

Quand l'utiliser
ton outil de support transmet une référence client et la réponse doit reprendre les infos de CareCloud.
Attention
si tu n'as qu'un email ou un numéro de téléphone, commence par Search Customers.
CDP & CRM CareCloud13

Get a Product Group

ActionDans la doc seulement

Tu lis un groupe de produits, la famille à laquelle appartient un ensemble d'articles, pour raisonner par catégorie plutôt que produit par produit.

Quand l'utiliser
un achat arrive et le contenu de relance dépend de la famille du produit.
Attention
pour voir tous les groupes d'un coup, lance Search Product Groups ; celui-ci doit savoir quel groupe tu vises.
CDP & CRM CareCloud14

Make an API Call

ActionDans la doc seulement

N'importe quel point d'accès de l'API CareCloud devient joignable avec la connexion déjà en place, de quoi couvrir ce que les autres modules laissent de côté.

Quand l'utiliser
l'étape dont tu as besoin n'a pas de module tout prêt dans la liste.
Attention
tu écris la requête toi-même, il faut donc connaître le point d'accès et la méthode attendus par CareCloud.
CDP & CRM CareCloud15

Search Available Products

RechercheDans la doc seulement

Les produits que CareCloud marque comme disponibles sortent un par un, chacun dans son bundle, pour que les modules suivants les traitent séparément.

Quand l'utiliser
un chatbot ou une page de vente doit afficher les produits proposés en ce moment.
Attention
une recherche peut ne rien renvoyer ; prévois ce que fait le scénario dans ce cas avant de l'activer.
CDP & CRM CareCloud16

Search Campaign Products

RechercheDans la doc seulement

Tu obtiens la liste des produits liés à une campagne, pratique pour décliner une promo sur le site, dans une newsletter ou auprès des vendeurs.

Quand l'utiliser
une campagne démarre et les partenaires doivent savoir quels articles elle couvre.
Attention
chaque produit arrive dans un bundle séparé ; ajoute un agrégateur (l'outil de Make qui regroupe des bundles en un seul) si l'étape suivante attend une seule liste.
CDP & CRM CareCloud17

Search Card Types

RechercheDans la doc seulement

Les types de cartes configurés dans ton compte CareCloud s'affichent, une référence à consulter avant de toucher aux cartes clients.

Quand l'utiliser
pendant que tu montes un scénario sur Search Customer Cards, pour savoir quels types existent.
Attention
ces données de paramétrage bougent peu ; les relire à chaque exécution consomme des opérations, ce que Make décompte sur ton plan, pour pas grand-chose.
CDP & CRM CareCloud18

Search Customer Cards

RechercheDans la doc seulement

Tu sais quelles cartes un client possède, et un conseiller ou un message peut citer la bonne sans deviner.

Quand l'utiliser
un client appelle au sujet de sa carte et l'outil du service client doit afficher ce que CareCloud connaît.
Attention
attends-toi à plusieurs bundles pour une même personne si elle a plus d'une carte, et mappe en conséquence.
CDP & CRM CareCloud19

Search Customer Consents

RechercheDans la doc seulement

Avant tout contact, tu vérifies ce que le client a accepté, et tes envois restent alignés sur ses choix.

Quand l'utiliser
juste avant l'étape email ou SMS d'un scénario de promotion.
Attention
un résultat vide ne vaut pas accord. Décide comment le scénario traite un client sans consentement trouvé avant que quoi que ce soit parte.
CDP & CRM CareCloud20

Search Customer Properties

RechercheDans la doc seulement

Les propriétés d'un client remontent, ces détails en plus qui ne rentrent pas dans la fiche standard.

Quand l'utiliser
avant Update a Property on a Customer pour voir ce qui existe déjà, ou pour personnaliser un message.
Attention
chaque propriété revient dans son propre bundle ; mappe avec soin, ou regroupe-les avec un agrégateur.
CDP & CRM CareCloud21

Search Customer Purchases

RechercheDans la doc seulement

Tu parcours les achats d'un client commande par commande, exactement ce qu'il faut pour un reporting détaillé ou une relance de réassort.

Quand l'utiliser
un client demande son historique, ou l'équipe veut copier chaque commande dans un tableur.
Attention
un long historique donne beaucoup de bundles, et chaque module placé après consomme une opération par bundle.
CDP & CRM CareCloud22

Search Customer Rewards

RechercheDans la doc seulement

Les récompenses associées à un client ressortent, prêtes à être citées dans un message ou sur l'écran d'un vendeur.

Quand l'utiliser
un client entre en boutique ou fête son anniversaire, et l'équipe ou l'email doit savoir ce qui l'attend.
Attention
associe-le à Get Points Overview si le message doit montrer à la fois le solde et les récompenses.
CDP & CRM CareCloud23

Search Customer Source Records

RechercheDans la doc seulement

À en juger par son nom, il montre les enregistrements sources d'une fiche client, pour savoir d'où viennent les données.

Quand l'utiliser
une fiche paraît fausse et quelqu'un des ops veut retrouver quel système l'a alimentée.
Attention
la doc de Make n'explique pas ces enregistrements ; lance le module une fois sur un client que tu connais pour voir ce qu'il renvoie.
CDP & CRM CareCloud24

Search Customer Vouchers

RechercheDans la doc seulement

Tu listes les bons d'achat rattachés à un client, pour qu'une relance ou un conseiller renvoie vers le bon.

Quand l'utiliser
une promo touche à sa fin et les clients doivent penser aux bons qu'ils détiennent.
Attention
chaque bon forme un bundle distinct ; un client qui en a trois fait tourner les modules suivants trois fois.
CDP & CRM CareCloud25

Search Customers

RechercheDans la doc seulement

Tu retrouves les clients qui correspondent à ce que tu fournis, la première étape habituelle avant une mise à jour, une propriété ou un achat.

Quand l'utiliser
un formulaire ou une boutique envoie des coordonnées et il te faut la fiche CareCloud qui va avec.
Attention
zéro résultat est une issue normale ; prévois comment les nouveaux venus rejoignent Create a New Customer au lieu d'arrêter le flux.
CDP & CRM CareCloud26

Search Event Properties

RechercheDans la doc seulement

Tu cherches parmi les propriétés d'événement, et chacune revient dans un bundle que tu peux mapper ou traiter à part.

Quand l'utiliser
tu veux isoler une propriété précise avant de la mapper dans Create a New Event.
Attention
la doc ne dit pas en quoi il diffère de Get a Collection of Event Properties ; compare leurs bundles avec Run once.
CDP & CRM CareCloud27

Search Event Types

RechercheDans la doc seulement

Les sortes d'événements que CareCloud connaît s'affichent, pour choisir un type valide avant d'enregistrer quoi que ce soit.

Quand l'utiliser
la première fois que tu construis sur Create a New Event, ou après l'ajout d'un nouveau type dans CareCloud.
Attention
il décrit ton paramétrage, pas l'activité des clients ; il a rarement sa place dans un scénario qui tourne en continu.
CDP & CRM CareCloud28

Search Events

RechercheDans la doc seulement

Les événements enregistrés ressortent de CareCloud, et l'activité client peut nourrir un reporting, une chronologie CRM ou une alerte.

Quand l'utiliser
un commercial veut voir les événements d'un client recopiés dans son outil de pipeline.
Attention
une recherche trop large renvoie beaucoup de bundles, et chacun coûte des opérations dans les modules suivants.
CDP & CRM CareCloud29

Search Product Groups

RechercheDans la doc seulement

Toute la liste des groupes de produits arrive, les familles de ton catalogue, chacune dans son bundle.

Quand l'utiliser
pour recopier l'arborescence des catégories dans un site ou un tableur, afin que les deux outils parlent des mêmes familles.
Attention
quand tu connais le groupe visé, Get a Product Group va chercher celui-là seulement et garde le scénario plus simple.
CDP & CRM CareCloud30

Search Purchase Items

RechercheDans la doc seulement

Tu descends au niveau des articles d'un achat et tu vois ce qu'il y avait vraiment dans le panier.

Quand l'utiliser
un email de vente croisée doit réagir à un produit précis acheté, pas seulement au fait qu'une commande existe.
Attention
un achat peut contenir beaucoup d'articles, donc les modules suivants risquent de tourner de nombreuses fois pour une seule commande.
CDP & CRM CareCloud31

Search Statuses

RechercheDans la doc seulement

Les statuts définis dans CareCloud te reviennent sous forme de liste de référence, à avoir sous la main avant de trier ou de modifier des clients par statut.

Quand l'utiliser
pendant la conception d'un scénario qui fait passer des clients d'un statut à un autre.
Attention
la doc ne précise pas à quels enregistrements ces statuts s'appliquent ; lance-le une fois pour vérifier.
CDP & CRM CareCloud32

Search Stores

RechercheDans la doc seulement

Tu obtiens les magasins enregistrés dans CareCloud, et le scénario peut rattacher un achat ou un événement au bon point de vente.

Quand l'utiliser
un export de caisse cite une boutique et il te faut le magasin CareCloud correspondant.
Attention
un magasin orthographié différemment dans deux outils ne correspondra pas ; compare les noms une fois avant de te fier au résultat.
CDP & CRM CareCloud33

Search a Collection of Status records

RechercheDans la doc seulement

Des enregistrements de statut remontent en lot, si l'on se fie à son nom, ce qui n'est pas la liste des statuts possibles que donne Search Statuses.

Quand l'utiliser
un reporting a besoin des enregistrements de statut eux-mêmes plutôt que de la liste de référence.
Attention
la doc n'en dit rien ; compare ses bundles avec ceux de Search Statuses grâce à Run once avant de choisir.
CDP & CRM CareCloud34

Update a Customer

ActionDans la doc seulement

La fiche d'un client existant se met à jour avec ce qu'un autre outil vient d'apprendre, par exemple de nouvelles coordonnées.

Quand l'utiliser
un client modifie son compte sur ta boutique, ou un conseiller corrige une fiche après un appel.
Attention
il faut viser le bon client, donc place Search Customers ou Get a Customer juste avant.
CDP & CRM CareCloud35

Update a Property on a Customer

ActionDans la doc seulement

La valeur d'une propriété existante est remplacée, et la fiche garde une seule valeur propre au lieu d'en empiler plusieurs.

Quand l'utiliser
une préférence passe d'une option à une autre après une enquête ou un échange téléphonique.
Attention
si la propriété n'existe pas encore sur cette fiche, c'est Create a Property to a Customer qu'il te faut.
Besoin d'aide

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FAQ

CDP & CRM CareCloud et Make : les questions fréquentes

01L'intégration CDP & CRM CareCloud Make est-elle gratuite ?
Oui. CDP & CRM CareCloud est une app standard dans Make, donc ses 35 modules fonctionnent sur le plan Free. Ce plan a des limites à connaître : 2 scénarios actifs, 15 minutes au minimum entre deux exécutions planifiées, 5 minutes par exécution, des fichiers jusqu'à 5 Mo et 512 Mo de transfert. Les plans payants (Core, Pro, Teams et Enterprise) descendent l'intervalle à 1 minute, lèvent la limite de scénarios actifs et accordent 40 minutes par exécution. La consommation se compte en opérations, une par module exécuté sur un bundle. Ton abonnement CareCloud, lui, est une autre affaire que cette page ne traite pas.
02Que faut-il pour connecter CDP & CRM CareCloud à Make ?
Ton compte CareCloud et un compte Make. La documentation de Make ne cite aucun prérequis propre à cette app, donc le parcours standard s'applique : tu ajoutes un module CareCloud, tu cliques sur Create a connection, tu la nommes si tu veux, puis tu valides l'accès sur la page CareCloud ou tu colles la clé fournie par CareCloud, et tu enregistres. Cette connexion se crée une fois et sert à tous les modules CareCloud de tes scénarios : rien à refaire quand tu ajoutes un deuxième ou un troisième module.
03CDP & CRM CareCloud peut-il lancer un scénario Make tout seul ?
Non. L'app n'a aucun module déclencheur dans Make, ni planifié ni instantané, donc CareCloud ne peut pas prévenir Make qu'il s'est passé quelque chose. Deux solutions existent. Tu démarres le scénario sur le module d'une autre app, un formulaire, une boutique ou un tableur, et les modules CareCloud agissent ensuite. Ou tu le lances sur planification : le premier module tourne toutes les 15 minutes par défaut, 15 minutes étant le minimum du plan Free contre 1 minute sur les plans payants, et une recherche comme Search Customers lit alors ce qu'elle trouve.
04Que faire si un module CDP & CRM CareCloud manque dans Make ?
Passe par Make an API Call. Il fait partie des 35 modules et atteint n'importe quel point d'accès de l'API CareCloud avec ta connexion existante, sans nouvelle authentification. Tu rédiges la requête toi-même, ce qui suppose de connaître le point d'accès et la méthode attendus par CareCloud. Garde en tête que Make qualifie sa propre documentation sur cette app de limitée : elle donne le nom des modules, pas le détail des champs. Quand un module surprend, Run once et les bundles qu'il affiche restent ton meilleur guide avant de basculer sur un appel API brut.
05Make ou n8n pour CDP & CRM CareCloud ?
Ça dépend des étapes dont ton cas a besoin. Côté Make, CareCloud arrive avec 35 modules prêts, 16 actions et 19 recherches, plus Make an API Call pour le reste, et il tourne sur tous les plans, Free compris. Sans déclencheur, un scénario CareCloud part toujours d'une autre app ou d'une planification. La même app a souvent un nœud n8n aussi : regarde ce qu'il propose et compare-le à la liste de tes étapes. Choisis l'outil où ces étapes existent déjà, plutôt que celui qu'il faudrait compléter.
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