Intégration ChartMogul MakeAutomatiser ChartMogul avec Make.
ChartMogul ne calcule juste que si on lui donne les bonnes données. L'intégration ChartMogul Make propose 27 modules pour y envoyer tes clients, tes plans et tes factures, ou pour les en sortir. Ce guide relie ton compte puis te fait monter un premier scénario.
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À quoi sert l'intégration ChartMogul Make ?
L'intégration ChartMogul Make branche ton compte ChartMogul sur Make, un outil sans code où tu montes des scénarios. Un scénario, c'est une automatisation faite de modules : chaque module est une brique qui crée, lit, modifie ou liste quelque chose. Tu alimentes ainsi ChartMogul depuis tes autres outils, sans script d'API à écrire.
Un référentiel d'offres toujours à jour. Quand ton équipe lance une nouvelle formule, Create a Plan l'enregistre dans ChartMogul, Create a Plan Group la range avec ses variantes et Update a Plan suit ses changements de nom.
Des ventes qui remontent seules. Ton outil de facturation n'est pas lu par ChartMogul ? À chaque vente, Create a Customer puis Import an Invoice y déposent l'acheteur et sa facture, et Import an Invoice Transaction ajoute ensuite la transaction liée.
Des données ChartMogul ailleurs. List Customer's Subscriptions ou List Customers renvoient un bundle par fiche (un bundle, c'est un élément qui passe au module suivant), prêt à partir dans un tableur ou ton CRM.
Les limites à connaître : ChartMogul n'a aucun déclencheur, donc rien dans ChartMogul ne lance un scénario, et List Invoices ne voit que les factures créées par l'API. Make précise que la doc des modules est générée par IA : vérifie les points sensibles dans la doc de ChartMogul. Pour choisir ton outil, le comparatif n8n vs Make pose les critères, Combien coûte Make détaille le décompte des opérations et la Formation Make reprend l'éditeur depuis le début.
Comment connecter ChartMogul à Make ?
- 01
Récupère ta clé API
Dans ChartMogul, ouvre Profile, clique sur View Profile, puis sur API Keys dans la barre latérale. Copie la clé affichée dans le tableau. Il te faut un compte ChartMogul actif pour y accéder.
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Ajoute un module ChartMogul
Dans ton scénario, clique sur le +, cherche ChartMogul et choisis n'importe quel module. Clique ensuite sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte ChartMogul relié une fois pour toutes à Make. Le champ Connection name est facultatif.
- 03
Colle la clé et valide
Colle les identifiants copiés dans la fenêtre de connexion et confirme. Tous les modules ChartMogul, dans tous tes scénarios, pourront réutiliser cette connexion sans redemander la clé.
Ton premier scénario : un paiement devient une donnée ChartMogul
ObjectifQuand un paiement est encaissé dans ton outil de facturation, Make crée le client dans ChartMogul et importe sa facture.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le +. ChartMogul n'a pas de déclencheur : le premier module vient de ton outil de paiement ou de facturation.
- 02
Ajoute Create a Customer
Clique sur le + à droite du premier module, cherche ChartMogul et prends Create a Customer. Choisis ta connexion, ou clique sur Create a connection si c'est ton premier module ChartMogul.
- 03
Relie les infos de l'acheteur
Le client se crée dans une source de données : sélectionne celle qui reçoit tes imports. Glisse ensuite les infos de l'acheteur envoyées par le premier module dans les champs que Make te propose.
- 04
Ajoute la facture
Place Import an Invoice juste après. Indique le client que le module précédent vient de créer, puis les infos de facture reçues de l'outil de paiement.
- 05
Teste avec Run once
Clique sur Run once puis passe un paiement de test. Chaque module affiche les bundles reçus : ouvre-les et vérifie que le client et la facture sont bien arrivés dans ChartMogul.
- 06
Planifie et active
Ouvre l'horloge du premier module. Par défaut, un nouveau scénario tourne toutes les 15 minutes, l'intervalle le plus court du plan Free. Enregistre, puis active le scénario.
Tous les modules ChartMogul dans Make
ChartMogul te donne 27 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add a Custom Attribute to a Customer
ActionDans Make“Adds a custom attribute to an existing customer.”
Ajoute à un client ChartMogul existant une information que tu suis ailleurs, comme le canal d'acquisition ou le commercial en charge. Elle se retrouve ainsi à côté de son historique d'abonnement.
Cancel a Customer's Subscription
ActionDans Make“Cancels a subscription that was generated from an imported invoice.”
Met fin à un abonnement dans ChartMogul, pour que la résiliation y apparaisse sans retouche manuelle. Seuls les abonnements nés d'une facture importée sont concernés.
Create a Customer
ActionDans Make“Creates a customer object in ChartMogul under the specified data source.”
Crée une nouvelle fiche client dans ChartMogul, rattachée à la source de données de ton choix. C'est souvent la première écriture d'un scénario d'import.
Create a Data Source
ActionDans Make“Creates a data source object for importing data into ChartMogul.”
Ouvre une nouvelle source de données, le conteneur dans lequel ChartMogul reçoit les clients, plans et factures importés. Tout scénario d'import doit en viser une.
Create a Plan
ActionDans Make“Creates a plan object in ChartMogul under the specified data source.”
Enregistre une formule tarifaire dans ChartMogul, sous la source de données choisie, pour que les factures importées plus tard puissent s'y référer.
Create a Plan Group
ActionDans Make“Creates a plan group object in ChartMogul.”
Crée un groupe qui réunit plusieurs plans, pratique quand la version mensuelle et la version annuelle d'une offre doivent se lire comme un seul produit.
Delete a Customer
ActionDans Make“Deletes the specified customer object and all its associated data.”
Supprime un client de ChartMogul avec toutes les données qui lui sont rattachées. Utile pour une demande d'effacement ou pour nettoyer une fiche de test.
Delete a Data Source
ActionDans Make“Deletes the specified data source object and all its associated data.”
Efface une source de données entière, et tout ce qui y a été importé avec. C'est le module de nettoyage le plus lourd de la liste.
Delete an Invoice
ActionDans Make“Deletes the specified invoice object and all its associated data.”
Retire une facture de ChartMogul, avec ses données liées, pour qu'un import raté cesse de fausser tes chiffres.
Delete a Plan
ActionDans Make“Deletes the specified plan object from your ChartMogul account.”
Supprime un plan de ton compte ChartMogul. C'est la façon propre de retirer une offre créée par erreur.
Delete a Plan Group
ActionDans Make“Deletes the specified plan group object from your ChartMogul account.”
Retire un groupe de plans de ChartMogul quand ce regroupement ne colle plus à ta façon de vendre.
Get a Customer
ActionDans Make“Retrieves a customer object from your ChartMogul account.”
Va chercher une fiche client précise dans ChartMogul et transmet ses informations au module suivant.
Get a Data Source
ActionDans Make“Retrieves a data source object from your ChartMogul account.”
Lit une source de données, pour qu'un scénario vérifie dans laquelle il s'apprête à écrire ou à faire le ménage.
Get an Invoice
ActionDans Make“Retrieves an invoice object from your ChartMogul account.”
Récupère le détail d'une facture dans ChartMogul, prêt à être glissé dans un e-mail, un ticket ou ton outil comptable.
Get a Plan
ActionDans Make“Retrieves a plan object from your ChartMogul account.”
Renvoie un plan de ChartMogul pour réutiliser ses informations plus loin dans le scénario, par exemple avant de le modifier.
Get a Plan Group
ActionDans Make“Retrieves a plan group object from your ChartMogul account.”
Lit un groupe de plans, pour que le scénario sache comment une offre est découpée dans ChartMogul avant d'y toucher.
Import an Invoice
ActionDans Make“Creates invoices for a given API customer.”
Envoie dans ChartMogul les factures d'un client donné. C'est lui qui transforme les ventes d'un outil que ChartMogul ne lit pas en données d'abonnement.
Import an Invoice Transaction
ActionDans Make“Creates a transaction object for an invoice imported using the Import API.”
Rattache une transaction à une facture déjà importée par l'API, pour que ChartMogul sache ce qu'il est advenu de cette facture après son envoi.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Appelle n'importe quel point d'accès de l'API ChartMogul avec la connexion déjà en place. Tu n'es donc jamais coincé quand aucun module de la liste ne fait ce qu'il te faut.
Update a Customer
ActionDans Make“Updates certain modifiable attributes of a customer object in your ChartMogul account.”
Modifie les informations éditables d'un client déjà présent dans ChartMogul, pour qu'un changement de raison sociale ou de contact ne laisse pas de données périmées.
Update a Plan
ActionDans Make“Updates a plan object in your ChartMogul account.”
Retouche un plan qui existe déjà dans ChartMogul, pour garder ton catalogue aligné quand une offre change de nom ou de détail.
Update a Plan Group
ActionDans Make“Updates a plan group object in your ChartMogul account.”
Change un groupe de plans existant, par exemple pour le renommer quand une gamme change d'identité.
List Customers
RechercheDans Make“Returns a list of all customer objects in your ChartMogul account.”
Sort les clients de ton compte ChartMogul sous forme de bundles séparés, pour que chacun passe seul dans les modules suivants.
List Customer's Subscriptions
RechercheDans Make“Returns a list of subscription objects for a given customer.”
Te donne tous les abonnements d'un client, un bundle par abonnement. C'est la vue qu'il te faut avant de toucher à l'un d'eux.
List Data Sources
RechercheDans Make“Lists all data source objects in your ChartMogul account.”
Affiche toutes les sources de données de ton compte ChartMogul, utile quand un scénario doit choisir où envoyer un import.
List Invoices
RechercheDans Make“Returns a list of invoice objects created using the API in your ChartMogul account.”
Renvoie les factures créées par l'API dans ton compte ChartMogul, une par bundle.
List Plans
RechercheDans Make“Returns a list of plan objects in your ChartMogul account.”
Récupère tout ton catalogue de plans ChartMogul, un bundle par plan, pour le comparer aux offres de ton outil de facturation.
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