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Intégration Citrix ShareFile MakeAutomatiser Citrix ShareFile avec Make.

Et si tes dossiers clients se rangeaient tout seuls dans ShareFile ? L'intégration Citrix ShareFile Make propose 4 modules d'action. Cette page s'adresse aux équipes qui gèrent beaucoup de pièces clients : elle t'amène de la connexion du compte à un scénario qui tourne.

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Ce que tu peux automatiser

À quoi sert l'intégration Citrix ShareFile Make ?

L'intégration Citrix ShareFile Make permet à un scénario, c'est-à-dire l'automatisation que tu montes dans Make, d'agir dans ton espace ShareFile à ta place. Chaque brique de ce scénario s'appelle un module. Ici, tu en as quatre, tous des actions : créer un dossier, déposer un fichier, préparer un partage, envoyer un lien par e-mail.

Des pièces justificatives récupérées sans relance. Un cabinet comptable lance Create a Share en mode Request Share dès qu'une mission démarre : le client sait où déposer ses relevés, et personne ne court après les pièces par mail.

Un livrable envoyé dans la foulée. Juste après que le scénario a déposé un rapport, Send an Email envoie un lien vers ce fichier à la liste d'adresses que tu as prévue.

Une arborescence propre, client après client. Une agence qui signe un nouveau compte crée son espace avec Create a Folder, puis y range le bon de commande avec Upload a File. Le nommage reste le même d'un client à l'autre.

Les limites à connaître : aucun déclencheur, donc ShareFile ne peut pas lancer un scénario lui-même, il faut partir d'une autre app ou de la planification de Make. Pas de module d'appel API générique non plus. Pour situer Make face à d'autres outils, lis notre n8n vs Make, et pour le budget, Combien coûte Make. Si tu préfères être accompagné, regarde la Formation Make.

Connexion

Comment relier ton compte Citrix ShareFile à Make ?

  1. 01

    Ajoute un module ShareFile

    Depuis ton compte Make, pose n'importe quel module Citrix ShareFile dans ton scénario et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte ShareFile relié à Make une bonne fois, puis repris par tous les modules de l'app.

  2. 02

    Donne-lui un nom

    Le champ Connection name est facultatif. Il devient pratique dès que plusieurs comptes ShareFile cohabitent dans la même organisation Make : un nom d'équipe ou d'espace client suffit à s'y retrouver.

  3. 03

    Saisis tes identifiants

    Colle les identifiants copiés depuis ShareFile, ou suis les consignes affichées. Il te faut un compte ShareFile et une clé API. Pour tes propres identifiants OAuth2, ouvre le formulaire de génération de clé API et indique l'URI de retour https://www.integromat.com/oauth/cb/sharefile.

Premier scénario

Ton premier scénario avec Citrix ShareFile

ObjectifQuand un devis est signé dans ton outil commercial, Make crée le dossier du client dans Citrix ShareFile et y dépose le contrat.

  1. 01

    Crée le scénario

    Sur la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le + pour poser le premier module. Choisis l'app où tout commence, ton CRM ou ton outil de signature, puisque ShareFile n'a pas de déclencheur.

  2. 02

    Branche Create a Folder

    Clique sur le + à droite, cherche Citrix ShareFile et prends Create a Folder. Clique sur Create a connection, puis glisse le nom du client venu du premier module dans le nom du dossier.

  3. 03

    Ajoute Upload a File

    Ajoute ensuite Upload a File. Récupère le contrat du premier module et vise le dossier tout juste créé. Pas besoin de connaître le chemin par cœur, Make te propose ce qu'il peut lire.

  4. 04

    Teste avec Run once

    Clique sur Run once et ouvre les bundles, ces éléments que chaque module reçoit puis transmet. Tu dois voir un seul nouveau dossier dans ShareFile, avec le contrat dedans.

  5. 05

    Planifie et active

    Règle la planification sur le premier module, toutes les 15 minutes par défaut, et active le scénario. Chaque passage d'un module compte pour une opération sur ton plan Make.

Modules

Les modules Citrix ShareFile dans Make

Citrix ShareFile te donne 4 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

Citrix ShareFile1

Create a Folder

Action

Dans Make“Creates a new folder.”

Tu obtiens un dossier par client ou par projet, créé par le scénario et non à la main, avec la même logique de rangement à chaque fois.

Quand l'utiliser
à la signature d'un devis, pour ouvrir l'espace du client avant l'arrivée du moindre document.
Attention
nourris le nom du dossier avec une donnée fiable, sinon chaque test ajoute un doublon.
Citrix ShareFile2

Create a Share

Action

Dans Make“Creates a new Send or Request Share.”

Tu prépares un partage ShareFile dans un sens ou dans l'autre : un Send Share pour remettre des fichiers, un Request Share pour en recevoir. Le choix dépend de qui envoie quoi.

Quand l'utiliser
une nouvelle mission démarre et le client doit te transmettre ses justificatifs au même endroit.
Attention
ne confonds pas les deux types de partage, ils servent des besoins opposés.
Citrix ShareFile3

Send an Email

Action

Dans Make“Sends an Email to the specified list of addresses, containing a link to the specified Items.”

Un e-mail part avec un lien vers les éléments choisis. Pas de pièces jointes lourdes. Préfère-le à Create a Share quand il s'agit juste de livrer des fichiers déjà en place.

Quand l'utiliser
un bilan ou un contrat signé est prêt et le client doit l'avoir sans attendre.
Attention
les fichiers doivent déjà se trouver dans ShareFile, place donc un dépôt avant ce module.
Citrix ShareFile4

Upload a File

Action

Dans Make“Uploads a file.”

Tu fais atterrir dans ShareFile un fichier venu d'un module précédent, sans téléchargement ni dépôt manuel entre deux outils. C'est souvent l'étape qui alimente les autres.

Quand l'utiliser
une facture, un contrat ou la pièce jointe d'un formulaire doit finir dans le bon dossier client.
Attention
sur le plan Free de Make, un fichier ne dépasse pas 5 Mo, vérifie donc le poids de tes scans avant la mise en service.
Besoin d'aide

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FAQ

Questions fréquentes sur l'intégration Citrix ShareFile Make

01L'intégration Citrix ShareFile Make est-elle gratuite ?
Oui, côté Make. Citrix ShareFile fait partie des apps standard, accessibles dès le plan Free. Ce plan donne droit à 2 scénarios actifs, 15 minutes minimum entre deux exécutions planifiées, 5 minutes d'exécution par passage, des fichiers de 5 Mo au plus et 512 Mo de transfert. Les plans payants descendent l'intervalle à 1 minute et lèvent la limite de scénarios actifs. La consommation se compte en opérations, une par passage de module. L'abonnement ShareFile reste à ta charge, ses tarifs sont publiés par Citrix.
02Que faut-il pour connecter Citrix ShareFile à Make ?
Un compte ShareFile et une clé API. Dans Make, ajoute un module Citrix ShareFile, clique sur Create a connection, donne un nom si tu veux, puis saisis les identifiants copiés depuis ShareFile ou suis les consignes à l'écran. Pour utiliser tes propres identifiants OAuth2, ouvre le formulaire de génération de clé API dans ShareFile, renseigne l'URI de retour indiquée par la doc Make, lance la génération et copie le Client ID ainsi que le Client secret. La connexion sert ensuite aux quatre modules.
03Citrix ShareFile peut-il déclencher un scénario Make en temps réel ?
Non. L'app ne propose aucun déclencheur, ni planifié ni instantané, donc ShareFile ne lance jamais un scénario de lui-même. Le départ se fait ailleurs : soit par le déclencheur d'une autre app, par exemple un CRM qui prévient Make par webhook, soit par la planification du premier module, réglée toutes les 15 minutes par défaut. Les modules ShareFile arrivent alors en aval. Sur le plan Free, 15 minutes est aussi l'écart le plus court entre deux exécutions planifiées.
04Que faire s'il manque un module Citrix ShareFile dans Make ?
Ça dépend du besoin. L'intégration se limite à quatre actions : créer un dossier, créer un partage, envoyer un e-mail avec des liens, déposer un fichier. Elle n'a pas de module Make an API Call, donc impossible de promettre d'autres fonctions ShareFile via Make. Pour lire ou rechercher des fichiers, par exemple, cherche une autre app qui couvre ce cas, ou demande à l'équipe de t'aider à concevoir un contournement. La doc précise aussi qu'elle est générée par IA : vérifie les points importants auprès de Citrix.
05Make ou n8n pour automatiser Citrix ShareFile ?
Ça dépend de ton scénario. Côté Make, Citrix ShareFile offre quatre modules d'action sans déclencheur, dès le plan Free, dans un éditeur visuel qui affiche tes dossiers une fois la connexion faite. n8n propose souvent un nœud pour la même app. Le bon réflexe consiste à lister ce dont tu as besoin, les actions, le point de départ du flux, la personne qui maintiendra le tout, puis à regarder quel outil couvre cette liste pour ShareFile. Aucun classement général ne remplace cette vérification.
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