Intégration Creatio MakeAutomatiser Creatio avec Make.
Et si tes fiches Creatio se remplissaient toutes seules ? L'intégration Creatio Make compte 7 modules, dont 6 actions et 1 recherche. Ici, tu relies ton compte, tu montes ton premier scénario et tu sais quel module prendre selon ton besoin.
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À quoi sert l'intégration Creatio Make ?
L'intégration Creatio Make branche ton compte Creatio sur Make, un outil visuel où tu construis un scénario : une suite de modules qui tourne selon un planning ou quand une autre app sollicite Make. Résultat, les données de tes autres outils arrivent dans Creatio sous forme de fiches créées ou mises à jour, et l'inverse marche aussi, sans écrire une ligne de code.
Des fiches à jour sans ressaisie. Un client change d'adresse dans ton outil de facturation ? Search Records retrouve sa fiche dans Creatio selon tes critères, puis Update a Record corrige uniquement ce qui a bougé.
Les demandes entrantes rangées d'office. Chaque inscription à un webinaire ou chaque ligne ajoutée à un tableur lance le scénario, et Create a Record l'enregistre dans l'objet Creatio de ton choix. Si tes contacts passent déjà par une base Airtable, jette un œil à l'Intégration Airtable Make.
Creatio qui alimente le reste. Avec Get a Record, tu lis une fiche précise et tu transmets ses valeurs à un module suivant, par exemple un message d'équipe.
Une limite à connaître : Creatio n'a aucun module déclencheur dans Make, donc il ne peut pas lancer un scénario seul. Le départ vient d'ailleurs, du planning du premier module ou d'une autre app. Et quand aucun module ne fait ce que tu veux, Make an API Call appelle n'importe quel point de l'API Creatio avec la même connexion. Tu hésites entre deux outils ? Le comparatif n8n vs Make pose les critères, et la Formation Make t'aide à aller plus loin.
Comment connecter Creatio à Make ?
- 01
Ajoute un module Creatio
Connecte-toi à Make, pose n'importe quel module Creatio dans ton scénario et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Creatio relié une fois pour toutes : tous les modules Creatio la réutilisent ensuite.
- 02
Donne-lui un nom
Le champ Connection name est facultatif. Un nom parlant reste pratique, surtout si tu relies plusieurs comptes Creatio à la même organisation Make : tu sauras tout de suite lequel choisir.
- 03
Colle tes identifiants
Saisis les identifiants copiés depuis Creatio, ou suis les instructions à l'écran. Il te faut un compte Creatio actif, avec un jeton OAuth ou l'authentification par formulaire, comme l'indique la doc de Make.
Ton premier scénario avec Creatio
ObjectifQuand une nouvelle réponse arrive dans une autre app, Make crée la fiche correspondante dans Creatio.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le + pour poser le premier module. Creatio n'a pas de déclencheur : choisis l'app où tombent tes demandes, un formulaire ou un tableur.
- 02
Ajoute Create a Record
Clique sur le + à droite de ce premier module, cherche Creatio et prends Create a Record. Si ton compte n'est pas encore relié, clique sur Create a connection.
- 03
Relie les champs
Une fois la connexion créée, Make te propose les objets Creatio qu'il sait lire. Choisis le bon, puis glisse les valeurs du premier module dans les champs. Chaque bundle, c'est-à-dire chaque élément transmis d'un module à l'autre, donne une fiche.
- 04
Teste avec Run once
Clique sur Run once pour lancer le scénario une seule fois. Lis ensuite les bundles reçus par chaque module. Vérifie ensuite dans Creatio que la fiche est bien là.
- 05
Planifie et active
Règle le planning sur l'horloge du premier module : un nouveau scénario tourne toutes les 15 minutes par défaut. Active ensuite le scénario, il continue sans toi.
Les modules Creatio, un par un
Creatio te donne 7 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a Record
ActionDans la doc seulementAjoute une nouvelle fiche dans l'objet Creatio que tu choisis, remplie avec les données des modules précédents. C'est souvent la dernière brique d'un scénario qui nourrit Creatio depuis l'extérieur.
Delete a Record
ActionDans la doc seulementSupprime une fiche Creatio. Place Search Records avant lui pour viser exactement la bonne fiche, pas une voisine.
Get a Record
ActionDans la doc seulementRécupère une fiche que tu sais déjà désigner, et passe ses valeurs au module suivant. Rien n'est modifié dans Creatio.
Make an API Call
ActionDans la doc seulementTe permet d'appeler n'importe quel point de l'API Creatio depuis le scénario, avec la connexion déjà créée. Il couvre tout ce que les six autres modules ne proposent pas.
Search Records
RechercheDans la doc seulementFouille un objet Creatio et renvoie toutes les fiches qui répondent à tes critères, chacune sous forme de bundle. C'est lui qui trouve la fiche à modifier, lire ou supprimer.
Test Connection
ActionDans la doc seulementComme son nom l'indique, il vérifie que le lien entre Make et ton compte Creatio répond toujours. Tu as la réponse sans toucher à une seule fiche.
Update a Record
ActionDans la doc seulementModifie une fiche Creatio existante avec les nouvelles valeurs venues d'un autre outil. Tes données restent à jour sans retouche à la main.
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