Integración Creatio MakeAutomatiza Creatio con Make.
¿Tus registros de Creatio al día sin tocarlos? La integración Creatio Make trae 7 módulos: 6 acciones y 1 búsqueda. Aquí conectas tu cuenta, montas tu primer escenario y aprendes qué módulo elegir en cada caso, paso a paso.
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¿Qué te aporta la integración Creatio Make?
La integración Creatio Make conecta tu cuenta de Creatio con Make, una herramienta visual donde construyes un escenario: una cadena de módulos que se ejecuta según una programación o cuando otra app avisa a Make. Así, lo que entra en tus otras herramientas acaba en Creatio como registros nuevos o actualizados, y los datos de Creatio también pueden salir, sin programar nada.
Creatio como fuente para otras apps. Con Get a Record lees un registro concreto y pasas sus valores al módulo siguiente, por ejemplo para rellenar una hoja de cálculo que revisa el equipo comercial.
Altas sin copiar y pegar. Cada solicitud de presupuesto o cada fila nueva en una hoja arranca el escenario, y Create a Record la guarda en el objeto de Creatio que elijas. Si ya gestionas contactos en Agile CRM, revisa la Integración Agile CRM Make.
Datos coherentes entre herramientas. Search Records localiza el registro que cumple tus criterios, y Update a Record cambia solo lo que se movió en el origen.
Ojo con un límite: Creatio no tiene ningún módulo disparador en Make, así que no puede arrancar un escenario por sí solo. El inicio llega de fuera, de la programación del primer módulo o de otra app. Cuando ningún módulo cubre lo que necesitas, Make an API Call llama a cualquier punto de la API de Creatio con la misma conexión. Para decidir entre herramientas tienes la comparativa n8n vs Make, y si prefieres delegar, la Agencia Make.
¿Cómo conectas Creatio con Make?
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Añade un módulo de Creatio
Entra en Make, coloca cualquier módulo de Creatio en tu escenario y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Creatio enlazada una sola vez; después la reutilizan todos los módulos de Creatio.
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Ponle nombre
El campo Connection name es opcional. Aun así, un nombre claro te ahorra dudas si enlazas varias cuentas de Creatio a la misma organización de Make y luego tienes que elegir una.
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Pega tus credenciales
Introduce las credenciales que copiaste de Creatio o sigue las instrucciones en pantalla. Necesitas una cuenta de Creatio activa y un token OAuth o la autenticación por formulario, según la documentación de Make.
Tu primer escenario con Creatio
ObjetivoCuando llega una solicitud nueva a otra app, Make crea el registro correspondiente en Creatio.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + para añadir el primer módulo. Como Creatio no tiene disparador, elige la app donde entran tus solicitudes, un formulario o una hoja.
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Añade Create a Record
Pulsa el + a la derecha de ese primer módulo, busca Creatio y elige Create a Record. Si tu cuenta aún no está enlazada, pulsa Create a connection.
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Asigna los campos
Con la conexión lista, Make muestra los objetos de Creatio que puede leer. Elige uno y arrastra los valores del primer módulo a cada campo. Cada bundle, es decir, cada elemento que pasa de un módulo a otro, genera un registro.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once para ejecutar el escenario una vez. Revisa los bundles que recibió cada módulo y luego comprueba en Creatio que el registro está bien.
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Programa y activa
Ajusta la programación en el reloj del primer módulo: un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto. Después actívalo y seguirá funcionando sin ti.
Los módulos de Creatio, uno a uno
Creatio te da 7 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Record
AcciónSolo en la docDa de alta un registro nuevo en el objeto de Creatio que elijas, con los datos que traen los módulos anteriores. Suele ser el último paso de cualquier flujo que alimenta Creatio desde fuera.
Delete a Record
AcciónSolo en la docBorra un registro de Creatio. Pon Search Records delante para apuntar justo al registro correcto, no a uno parecido.
Get a Record
AcciónSolo en la docTrae un registro que ya sabes identificar y entrega sus valores al módulo siguiente. No cambia nada en Creatio.
Make an API Call
AcciónSolo en la docPermite llamar a cualquier punto de la API de Creatio desde el escenario, con la conexión que ya creaste. Cubre lo que los otros seis módulos no ofrecen.
Search Records
BúsquedaSolo en la docRecorre un objeto de Creatio y devuelve todos los registros que cumplen tus criterios, cada uno como un bundle. Es el módulo que encuentra el registro que luego vas a leer, cambiar o borrar.
Test Connection
AcciónSolo en la docTal como dice su nombre, comprueba que el enlace entre Make y tu cuenta de Creatio sigue respondiendo. Obtienes la señal sin tocar ningún registro.
Update a Record
AcciónSolo en la docCambia los valores de un registro existente en Creatio con los datos nuevos que llegan de otra herramienta. Tus datos siguen al día sin editar a mano.
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