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Intégration Freshsales MakeAutomatiser Freshsales avec Make.

Et si ton CRM faisait lui-même le suivi des prospects ? L'intégration Freshsales Make compte 56 modules : 8 déclencheurs, 35 actions et 13 recherches. Ce guide s'adresse aux équipes commerciales et ops qui connaissent Freshsales, et t'emmène de la connexion à un premier scénario actif.

Essayer l'intégration Freshsales sur MakeVoir les 56 modules

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Ce que tu peux automatiser

Que peut automatiser l'intégration Freshsales Make ?

L'intégration Freshsales Make branche ton compte CRM sur Make pour que les fiches bougent sans saisie : un appel passé ailleurs se retrouve dans l'historique, un client facturé obtient son compte, un nouveau lead reçoit sa relance. Tout ça se construit dans un scénario, l'automatisation que tu montes dans Make en enchaînant des modules, chacun étant une brique : un déclencheur, une action ou une recherche.

Des appels enfin tracés. Ton équipe téléphone depuis un autre outil et oublie de noter ses échanges ? Create a Manual Call Log inscrit chaque appel sur la fiche du contact, du lead ou du compte concerné. Le prochain qui ouvre le dossier sait où en est la discussion.

Un compte client prêt dès la signature. Quand ton logiciel de facturation enregistre un nouveau client, Search Accounts vérifie qu'il n'existe pas déjà, puis Create an Account crée la société dans Freshsales et Upload a File y joint le contrat.

Plus aucun lead sans relance. Watch New Leads repère chaque prospect ajouté, Create a Task confie le rappel au commercial. La relance existe avant qu'on ait besoin d'y penser.

Tout Freshsales n'a pas son module tout prêt. Pour le reste, Make an API Call réutilise ta connexion et atteint n'importe quel point de l'API. Tu hésites encore entre deux outils ? Le comparatif n8n vs Make pose les critères, et la page Combien coûte Make explique comment les opérations sont comptées. Pour aller plus loin seul, la Formation Make reprend les bases de l'éditeur.

Connexion

Comment connecter Freshsales à Make ?

  1. 01

    Récupère ta clé API dans Freshsales

    Dans Freshsales, clique sur l'icône de profil puis sur Settings, et ouvre l'onglet API SETTINGS. Valide le captcha demandé, puis copie la valeur affichée dans Your API key. Il te faut un compte Freshsales CRM actif.

  2. 02

    Ajoute un module Freshsales dans Make

    Dans ton scénario, clique sur le +, cherche Freshsales et choisis un module. Clique ensuite sur Create a connection. Le champ Connection name est facultatif, mais un nom clair t'évite de confondre deux comptes plus tard.

  3. 03

    Colle tes identifiants et enregistre

    Saisis les identifiants copiés dans Freshsales, ou suis les indications à l'écran, puis enregistre. Cette connexion, ton compte Freshsales relié à Make, servira à tous les modules Freshsales que tu ajouteras ensuite.

Premier scénario

Ton premier scénario : une tâche pour chaque nouveau lead

ObjectifQuand un nouveau lead arrive dans Freshsales, Make crée une tâche de relance pour l'équipe commerciale.

  1. 01

    Crée le scénario

    Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario. L'éditeur s'ouvre, vide, avec un seul + au centre : c'est là que va ton premier module.

  2. 02

    Pose Watch New Leads

    Clique sur le +, tape Freshsales et choisis Watch New Leads. Sélectionne ta connexion, ou clique sur Create a connection si c'est ton premier module Freshsales.

  3. 03

    Ajoute Create a Task

    Clique sur le + à droite du déclencheur et prends Create a Task. Glisse le nom du lead dans l'intitulé de la tâche : le commercial voit tout de suite qui rappeler.

  4. 04

    Teste avec Run once

    Crée un lead de test dans Freshsales, puis clique sur Run once. La bulle au-dessus de chaque module montre le bundle reçu, c'est-à-dire l'élément transmis : un lead en entrée, une tâche en sortie.

  5. 05

    Planifie et active

    Clique sur l'horloge du premier module pour régler le Scheduling. Par défaut, un nouveau scénario vérifie toutes les 15 minutes. Active-le, et chaque lead aura sa tâche sans toi.

Déclencheurs

Ce qui lance un scénario Freshsales

8 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans Freshsales. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Freshsales dès que ça se passe.

Freshsales1Watch New Accounts

Watch New Accounts

Déclencheur planifié

Dans Make“Checks if new account was created.”

Chaque société créée comme compte dans Freshsales peut lancer ton scénario, pour que l'ouverture d'un dossier client suive sans recopie. Le compte arrive sous forme de bundle, l'élément que Make transmet au module suivant.

Comment il se déclenche
planifié, Make interroge l'app au rythme du scénario, toutes les 15 minutes par défaut.
Quand l'utiliser
quand un compte ouvert par les commerciaux doit créer un projet, un dossier partagé ou une fiche de facturation ailleurs.
Freshsales2Watch New Appointments

Watch New Appointments

Déclencheur planifié

Dans Make“Checks if new appointment was created.”

Un rendez-vous pris dans Freshsales peut prévenir le reste de ton équipe dès que Make le repère. Tu reçois un bundle par nouveau rendez-vous, de quoi envoyer un rappel ou préparer une fiche de brief.

Comment il se déclenche
planifié, Make interroge l'app au rythme du scénario ; le rendez-vous apparaît au passage suivant, pas à la seconde où il est posé.
Quand l'utiliser
quand une démo réservée doit prévenir le manager ou ajouter une tâche de préparation.
Freshsales3Watch New Contacts

Watch New Contacts

Déclencheur planifié

Dans Make“Checks if new contact was created.”

Avec ce déclencheur, ton outil d'emailing, ton tableur ou ton support restent alignés sur le CRM : chaque contact créé part vers le module suivant, un bundle par personne.

Comment il se déclenche
planifié, Make interroge l'app au rythme du scénario ; sur le plan Free, l'intervalle le plus court est de 15 minutes.
Quand l'utiliser
quand un nouveau client doit recevoir un email de bienvenue ou apparaître dans un fichier partagé avec la compta.
Freshsales4Watch New Deals

Watch New Deals

Déclencheur planifié

Dans Make“Checks if new deal was created.”

Les opportunités ouvertes dans Freshsales arrivent une à une dans Make, détails compris. La finance ou la production entend parler d'une affaire dès sa création, pas au moment de la signature.

Comment il se déclenche
planifié, Make interroge l'app au rythme du scénario ; les plans payants descendent jusqu'à 1 minute.
Quand l'utiliser
quand chaque nouvelle affaire doit alerter un responsable ou préparer un devis.
Attention
il ne voit que les nouveaux deals, pas un changement d'étape sur un deal existant.
Freshsales5Watch New Events

Watch New Events

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a webhook event occurs in a Freshsales Workflow.”

Pas d'attente ici : c'est un Workflow Freshsales qui envoie l'événement à ton scénario par webhook. Tu choisis dans Freshsales la règle qui déclenche l'envoi, et Make le reçoit aussitôt.

Comment il se déclenche
instantané, Freshsales prévient Make par webhook dès que l'événement du workflow se produit.
Quand l'utiliser
quand le délai compte, par exemple un deal qui passe à une étape suivie par ton workflow.
Attention
à l'ajout, clique sur Create a webhook avant Create a connection.
Freshsales6Watch New Leads

Watch New Leads

Déclencheur planifié

Dans Make“Checks if new lead was created.”

Formulaire, import ou saisie d'un commercial : chaque prospect qui entre dans Freshsales démarre ton scénario, un lead par bundle. C'est le point de départ naturel pour attribuer, enrichir et relancer.

Comment il se déclenche
planifié, Make interroge l'app au rythme du scénario, toutes les 15 minutes sauf si tu changes l'horloge du module.
Quand l'utiliser
quand aucun lead ne doit rester sans propriétaire ni tâche après le passage suivant de Make.
Freshsales7Watch New Sales Activities

Watch New Sales Activities

Déclencheur planifié

Dans Make“Checks if new sales activity was created.”

Les activités commerciales saisies dans Freshsales peuvent alimenter un reporting ou informer d'autres équipes grâce à ce déclencheur, une activité par bundle.

Comment il se déclenche
planifié, Make interroge l'app au rythme du scénario et récupère les nouvelles activités à chaque passage.
Quand l'utiliser
quand ton manager suit l'activité dans un tableur ou un tableau de bord hors du CRM.
Attention
chaque activité récupérée fait tourner les modules suivants une fois, ce qui consomme des opérations, l'unité que Make décompte sur ton plan.
Freshsales8Watch New Tasks

Watch New Tasks

Déclencheur planifié

Dans Make“Check if new task was created.”

Les tâches créées dans Freshsales suivent le commercial hors du CRM : dans une app de to-do, un agenda ou un message d'équipe. Make passe chaque nouvelle tâche au module suivant avec ses détails.

Comment il se déclenche
planifié, Make interroge l'app au rythme du scénario, réglé sur l'horloge de ce premier module.
Quand l'utiliser
quand ton équipe s'organise dans un autre outil de tâches et veut y voir celles du CRM sans double saisie.
Modules

Ce que Freshsales sait faire dans Make

Freshsales te donne 48 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

Freshsales1

Convert a Lead

Action

Dans Make“Converts a lead to a contact.”

Transforme un lead Freshsales en contact d'un seul geste : le prospect qualifié passe côté clients sans que personne ne ressaisisse la fiche.

Quand l'utiliser
juste après une démo réservée ou un devis accepté, avec l'identifiant du lead repris du déclencheur ou d'une recherche.
Attention
le module attend l'identifiant d'un lead ; celui d'un contact ne lui donne rien à convertir.
Freshsales2

Create a Contact

Action

Dans Make“Creates a new contact.”

Ajoute une personne comme contact dans Freshsales à partir d'une commande payée, d'un formulaire signé ou d'un ticket, pour que le CRM connaisse le client avant même l'appel commercial.

Quand l'utiliser
quand la personne est déjà cliente et n'a pas besoin de passer par l'étape lead.
Attention
lance Search Contacts avant si le même email peut arriver deux fois.
Freshsales3

Create a Deal

Action

Dans Make“Creates a new deal.”

Ouvre une nouvelle affaire dans Freshsales avec les valeurs reprises des modules précédents : le chiffre en cours apparaît dans le pipeline dès le premier signal d'achat.

Quand l'utiliser
après une demande de devis, une inscription à l'essai ou une conversion de lead dans le même scénario.
Attention
rattache-la au contact ou au compte trouvé juste avant, sinon l'affaire reste orpheline.
Freshsales4

Create a Lead

Action

Dans Make“Creates a new lead.”

Fait entrer un nouveau prospect dans Freshsales depuis un formulaire web, une liste de salon ou une plateforme publicitaire. Toutes tes sources de contacts alimentent le même pipeline au lieu de dormir dans des fichiers.

Quand l'utiliser
quand la personne n'a encore rien acheté et que l'équipe doit la qualifier.
Attention
vérifie avec Search Leads avant de créer, les doubles envois de formulaire sont fréquents.
Freshsales5

Create a Manual Call Log

Action

Dans Make“Creates a manual call log for new or existing lead/contact or an existing account.”

Inscrit un appel dans Freshsales pour un lead ou un contact, nouveau ou existant, ou pour un compte existant. Les appels passés depuis un autre outil de téléphonie rejoignent ainsi l'historique client.

Quand l'utiliser
quand ton logiciel d'appels transmet les détails de chaque conversation et que les commerciaux oublient de les noter.
Attention
pour un compte, la fiche doit déjà exister dans Freshsales.
Freshsales6

Create an Account

Action

Dans Make“Creates a new account.”

Crée la fiche société dans Freshsales, le compte auquel se rattachent contacts et affaires, pour qu'un nouveau client soit toujours ouvert de la même façon.

Quand l'utiliser
quand un contrat signé ou un nouveau client dans ta facturation doit donner aux commerciaux un compte correspondant.
Attention
passe d'abord par Search Accounts ; deux comptes pour une même société coupent l'historique en deux.
Freshsales7

Create an Appointment

Action

Dans Make“Creates a new appointment.”

Inscrit dans Freshsales un rendez-vous pris ailleurs : le commercial le voit sur la bonne fiche, et l'agenda du CRM reflète enfin la réalité.

Quand l'utiliser
quand tes prospects réservent sur une page de prise de rendez-vous externe.
Attention
reprends la date et l'heure depuis l'outil de réservation plutôt que de les taper dans le module.
Freshsales8

Create a Note

Action

Dans Make“Creates a note for specific object.”

Pose une note écrite sur une fiche Freshsales précise. C'est le moyen le plus simple de laisser du contexte venu d'un autre outil là où le commercial le lira.

Quand l'utiliser
quand un ticket de support, une réponse de formulaire ou un retour d'enquête doit rester visible sur le contact ou l'affaire concernée.
Attention
la note a besoin de la fiche à laquelle elle appartient, reprends son identifiant d'un module précédent.
Freshsales9

Create a Sales Activity

Action

Dans Make“Creates new Freshsales activity.”

Enregistre une activité commerciale Freshsales à partir d'un événement vécu hors du CRM, pour que le travail de l'équipe compte, où qu'il ait eu lieu.

Quand l'utiliser
quand une visite saisie dans une app terrain ou une présence à un webinaire doit apparaître sur la fiche client.
Attention
reprends la fiche client d'un module précédent, sinon l'activité atterrit au mauvais endroit.
Freshsales10

Create a Task

Action

Dans Make“Creates a new task.”

Donne au commercial une prochaine étape concrète dans Freshsales, avec le contexte repris du déclencheur. Les relances naissent du processus, plus de la mémoire de chacun.

Quand l'utiliser
après Watch New Leads, ou quand un événement client dans un autre outil appelle un rappel.
Attention
relie la tâche au lead ou au contact du déclencheur pour qu'elle pointe vers la bonne personne.
Freshsales11

Delete a Contact

Action

Dans Make“Deletes a specific contact.”

Retire un contact de Freshsales quand un autre système indique que la personne ne doit plus y figurer. Ta base reste propre après une désinscription ou une demande RGPD.

Quand l'utiliser
quand une demande de suppression est validée dans ton process de confidentialité ou de support.
Attention
considère-le comme définitif et vérifie la fiche avec View a Contact avant ce module.
Freshsales12

Delete a Deal

Action

Dans Make“Deletes a specific deal.”

Sort une affaire de Freshsales, bien pratique quand des deals de test ou des doublons issus d'un import encombrent le pipeline et faussent les prévisions.

Quand l'utiliser
dans un scénario de nettoyage qui liste ou recherche d'abord les deals et ne garde que les doublons repérés.
Attention
une recherche peut renvoyer plusieurs deals ; regarde avec Run once ce qui arrive à ce module avant de l'activer.
Freshsales13

Delete a Lead

Action

Dans Make“Deletes a specific lead.”

Supprime un lead de Freshsales quand il s'agit clairement de spam ou d'une fiche sans objet. Tes commerciaux travaillent une liste qui mérite leur temps.

Quand l'utiliser
quand ton outil de formulaires signale une soumission indésirable alors que le lead existe déjà.
Attention
pour un vrai prospect, Convert a Lead est la bonne voie ; ne supprime que ce que tu acceptes de perdre.
Freshsales14

Delete an Account

Action

Dans Make“Deletes a specific account.”

Efface une fiche société de Freshsales. Utile quand une entreprise fusionnée ou fermée continue sinon d'apparaître dans les listes de comptes et les attributions.

Quand l'utiliser
quand ton ERP ou ta facturation marque un client comme supprimé et que le CRM doit suivre.
Attention
jette un œil aux contacts et affaires rattachés avant de faire disparaître le compte.
Freshsales15

Delete an Appointment

Action

Dans Make“Deletes a specific appointment.”

Annule côté Freshsales un rendez-vous annulé ailleurs, pour que le commercial ne prépare pas un appel qui n'aura jamais lieu.

Quand l'utiliser
en réponse à une annulation dans ton outil de réservation, avec l'identifiant du rendez-vous gardé à sa création.
Attention
sans cet identifiant conservé, le scénario ne sait pas quel rendez-vous supprimer.
Freshsales16

Delete a Note

Action

Dans Make“Deletes a specific note.”

Retire une note d'une fiche Freshsales, par exemple quand une note automatique contenait une erreur ou une information sensible qui ne doit pas rester visible.

Quand l'utiliser
pour corriger après coup un scénario qui a posé des notes avec un mauvais mapping.
Attention
il te faut l'identifiant de la note elle-même ; garde-le à la sortie de Create a Note si tu prévois des corrections.
Freshsales17

Delete a Sales Activity

Action

Dans Make“Deletes a specific Freshsales activity.”

Supprime une activité commerciale enregistrée dans Freshsales, pour que les rapports d'activité restent justes quand une saisie a été faite en double ou par erreur.

Quand l'utiliser
quand une synchro depuis un outil terrain a créé des doublons et que le manager demande de les retirer.
Attention
les compteurs des rapports changent dès que l'activité disparaît, préviens ceux qui les lisent.
Freshsales18

Delete a Task

Action

Dans Make“Deletes a specific Task.”

Fait disparaître de Freshsales une tâche devenue inutile, par exemple quand l'affaire qu'elle préparait s'est conclue entre-temps.

Quand l'utiliser
quand une tâche créée par automatisation n'a plus lieu d'être parce que le client a déjà répondu par un autre canal.
Attention
marquer la tâche comme faite avec Update a Task garde une trace ; la supprimer n'en laisse aucune.
Freshsales19

Make an API Call

Action

Dans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”

Ouvre toute l'API Freshsales à ton scénario, avec la connexion déjà en place. Un besoin que les modules prêts à l'emploi ne couvrent pas reste donc atteignable.

Quand l'utiliser
quand il te faut un objet ou une opération qu'aucun des 56 modules ne propose.
Attention
tu écris la requête toi-même, garde la documentation de l'API Freshsales ouverte pendant le réglage.
Freshsales20

Update a Contact

Action

Dans Make“Updates information of specific contact.”

Met à jour un contact Freshsales existant avec des données fraîches venues d'ailleurs : un nouveau numéro ou un nouveau poste arrive dans le CRM sans ressaisie.

Quand l'utiliser
quand un client modifie son profil dans ton application ou dans ton outil de facturation.
Attention
trouve d'abord l'identifiant avec Search Contacts, le module modifie une seule fiche désignée par son identifiant.
Freshsales21

Update a Deal

Action

Dans Make“Updates information of a specific deal.”

Fait avancer une affaire dans Freshsales à partir de ce qui se passe dehors : contrat signé, facture réglée, devis refusé. Le pipeline colle enfin à la réalité.

Quand l'utiliser
quand ton outil de signature électronique ou de paiement confirme l'issue d'une affaire.
Attention
prends l'identifiant du deal dans View a Deal ou Search Deals, jamais un nom tapé à la main.
Freshsales22

Update a Lead

Action

Dans Make“Updates information of a specific lead.”

Complète ou corrige un lead déjà présent dans Freshsales, pour que le commercial qui appelle demain voie des informations à jour, pas celles du mois dernier.

Quand l'utiliser
quand un second formulaire, une inscription à un webinaire ou un outil d'enrichissement apporte des infos sur un prospect connu.
Attention
Search Leads peut renvoyer plusieurs résultats, garde le bon avant de mettre à jour.
Freshsales23

Update an Account

Action

Dans Make“Updates information of specific account.”

Garde une fiche société Freshsales en phase avec tes autres outils : un changement d'adresse, d'offre ou de responsable ne reste plus coincé dans un seul logiciel.

Quand l'utiliser
quand un client change d'abonnement dans ta facturation et que les chargés de compte doivent le voir.
Attention
utilise l'identifiant sorti de Search Accounts ou View an Account, jamais un nom saisi à la main.
Freshsales24

Update an Appointment

Action

Dans Make“Updates information of specific appointment.”

Déplace ou modifie un rendez-vous dans Freshsales quand la réservation change ailleurs. Le commercial prépare le rendez-vous tel qu'il est vraiment prévu.

Quand l'utiliser
quand un prospect décale son créneau depuis une page de réservation externe.
Attention
le scénario a besoin de l'identifiant Freshsales du rendez-vous ; stocke-le dès sa création.
Freshsales25

Update a Note

Action

Dans Make“Updates a specific note.”

Réécrit le texte d'une note Freshsales existante. Une seule note peut ainsi suivre une situation qui évolue, au lieu d'empiler une note par changement.

Quand l'utiliser
pour un résumé de statut sur une affaire qu'un autre outil rafraîchit, comme une commande ou un dossier de support.
Attention
il te faut l'identifiant de la note, garde-le à la sortie de Create a Note.
Freshsales26

Update a Sales Activity

Action

Dans Make“Updates information of a specific Freshsales activity.”

Corrige ou complète une activité commerciale déjà enregistrée dans Freshsales. Les résultats et remarques ajoutés après coup restent sur la même entrée.

Quand l'utiliser
quand une visite terrain est saisie d'abord et que son compte rendu arrive plus tard via un formulaire mobile.
Attention
conserve l'identifiant sorti de Create a Sales Activity, la mise à jour ne vise qu'une entrée.
Freshsales27

Update a Task

Action

Dans Make“Updates a specific task.”

Modifie une tâche Freshsales existante selon ce qui se passe hors du CRM. Tes commerciaux ne courent plus après des tâches déjà réglées.

Quand l'utiliser
quand le client répond par email ou paie, et que la tâche de rappel peut être close.
Attention
il lui faut l'identifiant de la tâche, garde celui de Create a Task ou du bundle de Watch New Tasks.
Freshsales28

Upload a File

Action

Dans Make“Uploads and attach a file to a lead, contact, sales account or a deal.”

Joint un document à un lead, un contact, un compte ou une affaire dans Freshsales. Contrats, devis et briefs sont posés sur la fiche que le commercial ouvre.

Quand l'utiliser
quand un PDF signé revient de ton outil de signature ou qu'un devis est généré ailleurs.
Attention
sur le plan Free, Make gère des fichiers jusqu'à 5 Mo, pense-y pour les contrats scannés.
Freshsales29

View a Contact

Action

Dans Make“Views details of a specific contact.”

Récupère le détail complet d'un contact Freshsales à partir de son identifiant, pour que les modules suivants disposent d'infos que le déclencheur ou la recherche n'apportaient pas.

Quand l'utiliser
quand un email ou une facture a besoin de la fiche entière et que tu n'as que l'identifiant.
Attention
il lit un seul contact ; pour plusieurs, Search Contacts ou List All Contacts conviennent mieux.
Freshsales30

View a Deal

Action

Dans Make“Views details of a specific deal.”

Lit la fiche complète d'une affaire Freshsales. Ton scénario a tout en main avant de décider de la suite.

Quand l'utiliser
quand une étape précédente ne te donne que l'identifiant du deal et que le module suivant a besoin de l'affaire entière.
Attention
chaque lecture compte pour une opération, évite-la quand le déclencheur apporte déjà les données.
Freshsales31

View a Lead

Action

Dans Make“Views details of a specific lead.”

Ramène le profil complet d'un lead Freshsales, pratique pour vérifier ses détails avant d'orienter le prospect vers la bonne personne.

Quand l'utiliser
quand un autre outil t'envoie l'identifiant d'un lead et que ton scénario doit choisir la suite selon ses détails.
Attention
il lit un seul lead ; pour en parcourir plusieurs, List All Leads ou Search Leads sont plus adaptés.
Freshsales32

View an Account

Action

Dans Make“Views details of a specific account.”

Récupère un compte Freshsales avec son détail, pour qu'une facture, un contrat ou un kit d'accueil reprenne les données société tenues à jour par les commerciaux.

Quand l'utiliser
quand une nouvelle affaire arrive et que l'étape de facturation a besoin des données société tenues sur le compte.
Attention
il faut l'identifiant du compte ; Search Accounts le retrouve à partir d'un nom de société.
Freshsales33

View an Appointment

Action

Dans Make“Views details of a specific appointment.”

Lit le détail d'un rendez-vous Freshsales, pour qu'un rappel ou un message de préparation s'appuie sur le rendez-vous tel qu'il est enregistré dans le CRM.

Quand l'utiliser
quand ton scénario reçoit l'identifiant d'un rendez-vous et doit construire un message autour.
Attention
garde l'identifiant sorti de Create an Appointment ou du bundle du déclencheur, c'est la seule façon de viser un rendez-vous précis.
Freshsales34

View a Sales Activity

Action

Dans Make“Views details of a specific Freshsales activity.”

Ouvre une activité commerciale Freshsales et transmet son détail au module suivant, utile quand un rapport ou un message a besoin de l'entrée complète.

Quand l'utiliser
après Watch New Sales Activities, pour enrichir l'activité avant de la copier dans un tableur.
Attention
il travaille sur un seul identifiant d'activité à la fois, place-le après le déclencheur, pas avant.
Freshsales35

View a Task

Action

Dans Make“Views details of a specific task.”

Consulte une tâche Freshsales par son identifiant. Ton scénario vérifie qu'elle est toujours ouverte avant d'envoyer un rappel ou de faire remonter l'alerte.

Quand l'utiliser
dans un scénario de suivi qui ne relance le manager que si la tâche est encore en attente.
Attention
la réponse reflète la tâche à cet instant, un commercial peut la clore juste après.
Freshsales36

List All Accounts

Recherche

Dans Make“Lists all accounts on your Freshsales account.”

Renvoie tous les comptes de ton Freshsales, un bundle par société. C'est la base des exports, des audits et des synchronisations en masse.

Quand l'utiliser
quand tu copies la liste complète des comptes vers un tableur ou un entrepôt de données.
Attention
chaque module suivant tourne une fois par bundle, le nombre d'opérations grandit donc avec ta base.
Freshsales37

List All Appointments

Recherche

Dans Make“Lists all appointments on your Freshsales account.”

Ramène l'ensemble des rendez-vous enregistrés dans Freshsales, un par bundle, pour reconstruire une vue des rendez-vous ou la synchroniser avec un autre agenda.

Quand l'utiliser
quand un manager veut un rapport complet des rendez-vous hors du CRM.
Attention
chaque rendez-vous devient un bundle, ajoute un filtre avant le module suivant si tu n'en veux qu'une partie.
Freshsales38

List All Contacts

Recherche

Dans Make“Lists all contacts on your Freshsales account.”

Sort la totalité des contacts de ton compte Freshsales, un bundle par personne. Idéal pour une première synchronisation ou un grand ménage.

Quand l'utiliser
quand tu mets en place un nouvel outil d'emailing ou de support qui doit recevoir une fois tous les contacts existants.
Attention
pour une seule personne, Search Contacts t'évite de dépenser une opération par fiche.
Freshsales39

List All Deals

Recherche

Dans Make“Lists all deals on your Freshsales account.”

Livre toutes les affaires Freshsales à ton scénario, une par bundle, pour reconstruire prévisions et rapports de pipeline dans l'outil que la direction lit vraiment.

Quand l'utiliser
quand la direction veut le pipeline dans un tableur ou un tableau de bord hors de Freshsales.
Attention
lance d'abord Run once et regarde le nombre de bundles avant d'activer le scénario.
Freshsales41

List All Leads

Recherche

Dans Make“Lists all leads on your Freshsales account.”

Tu récupères tous les leads de ton compte Freshsales, envoyés un par un au module suivant sous forme de bundles (un bundle, c'est un élément qui passe d'un module à l'autre, ici un lead).

Quand l'utiliser
quand un responsable commercial veut recopier toute sa base de leads dans un tableur ou la passer en revue d'un bloc.
Attention
chaque lead qui sort relance les modules suivants, et chaque exécution est une opération décomptée sur ton plan Make.
Freshsales42

List All Sales Activities

Recherche

Dans Make“Lists all Freshsales activities on your account.”

Ce module rapatrie l'ensemble des activités commerciales saisies dans Freshsales : chacune sort dans son propre bundle, prête à partir vers un autre outil.

Quand l'utiliser
quand un directeur des ventes veut l'historique complet dans un reporting, et pas seulement les nouvelles activités que Watch New Sales Activities capte.
Attention
un gros historique donne beaucoup de bundles, et chacun relance les modules suivants. Teste d'abord avec Run once avant d'activer le scénario.
Freshsales43

List All Tasks

Recherche

Dans Make“Lists all tasks on your Freshsales account.”

Toutes les tâches de ton compte Freshsales remontent ici, de quoi faire le tour complet de la liste de choses à faire de l'équipe commerciale.

Quand l'utiliser
quand une responsable ops veut basculer toutes les tâches en cours vers un outil de gestion de projet après un import ou un grand ménage.
Attention
Watch New Tasks ne voit que les nouvelles tâches. Pour celles qui existent déjà, c'est ce module, et le premier passage risque d'être volumineux.
Freshsales44

Search Accounts

Recherche

Dans Make“Searches through your Freshsales account for match.”

Grâce à cette recherche, le scénario retrouve la fiche entreprise (le compte) déjà présente dans Freshsales au lieu d'en créer une au hasard.

Quand l'utiliser
avant Create an Account quand un formulaire de ton site envoie un nom de société et que tu veux éviter un doublon dans le CRM.
Attention
la recherche peut renvoyer zéro, un ou plusieurs comptes. Réfléchis à ce que doivent faire les modules suivants dans chacun de ces cas avant d'activer le scénario.
Freshsales45

Search Contacts

Recherche

Dans Make“Searches through your Freshsales account for match.”

Pour savoir si une personne existe déjà comme contact dans Freshsales, ce module te renvoie les fiches correspondantes, prêtes à être réutilisées.

Quand l'utiliser
dans un flux de facturation ou de support : un e-mail arrive d'une autre app et il te faut le contact derrière avant de lancer Update a Contact.
Attention
si personne ne correspond, aucun bundle ne sort et les modules suivants ne tournent pas. Pas d'erreur visible, donc vérifie ce cas pendant ton test avec Run once.
Freshsales46

Search Deals

Recherche

Dans Make“Searches through your Freshsales account for match.”

Les affaires qui répondent à ta recherche remontent ici, prêtes à être mises à jour, comptées dans un reporting ou reliées à un événement d'une autre app.

Quand l'utiliser
quand une facture est payée dans ton outil de facturation : tu retrouves l'affaire liée dans Freshsales, puis tu la fais avancer avec Update a Deal.
Attention
plusieurs affaires peuvent correspondre. Si une seule doit bouger, garde le premier résultat ou affine la recherche, sinon toutes seront modifiées.
Freshsales47

Search Leads

Recherche

Dans Make“Searches through your Freshsales account for match.”

Avant d'ajouter un prospect, ce module fouille tes leads Freshsales et te rend ceux qui correspondent, pour comparer une nouvelle inscription avec ce que tu as déjà.

Quand l'utiliser
en tête d'un flux de capture : on cherche d'abord, on lance Create a Lead seulement si le résultat est vide, ou Convert a Lead quand le prospect est mûr.
Attention
Convert a Lead fait passer un lead côté contacts, donc une personne déjà convertie risque de manquer ici, d'où l'intérêt de doubler avec Search Contacts.
Freshsales48

Search Users

Recherche

Dans Make“Searches through your Freshsales account for match.”

Côté équipe cette fois : le module retrouve les utilisateurs de ton Freshsales, c'est-à-dire tes commerciaux, pour attribuer le travail à la bonne personne.

Quand l'utiliser
quand une tâche ou un rendez-vous doit revenir à un commercial précis : tu cherches l'utilisateur, puis tu transmets le résultat à Create a Task.
Attention
un utilisateur est un collègue qui se connecte à Freshsales, pas un client. Chercher ici le nom d'un client ne renverra rien.
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FAQ

Freshsales et Make : les questions fréquentes

01L'intégration Freshsales Make est-elle gratuite ?
Oui, côté Make. Freshsales est une app standard, disponible dès le plan Free. Ce plan permet 2 scénarios actifs, un intervalle minimal de 15 minutes entre deux exécutions planifiées, 5 minutes d'exécution au plus, des fichiers jusqu'à 5 Mo et 512 Mo de transfert. Les plans payants (Core, Pro, Teams, Enterprise) descendent à 1 minute d'intervalle, lèvent la limite de scénarios actifs et comptent l'usage en crédits par mois. Il te faut en plus un compte Freshsales CRM actif, avec son propre abonnement.
02Que faut-il pour connecter Freshsales à Make ?
Un compte Freshsales CRM actif et sa clé API. Dans Freshsales, ouvre Settings depuis l'icône de profil, va dans l'onglet API SETTINGS, valide le captcha et copie la clé affichée dans Your API key. Dans Make, ajoute un module Freshsales, clique sur Create a connection, donne un nom si tu veux, puis colle les identifiants. Cette connexion sert ensuite à tous les modules Freshsales. Pour le déclencheur instantané Watch New Events, clique d'abord sur Create a webhook, puis sur Create a connection.
03Les déclencheurs Freshsales réagissent-ils en temps réel dans Make ?
Un seul. Watch New Events est instantané : un Workflow Freshsales prévient Make par webhook dès que son événement se produit. Les sept autres, dont Watch New Leads, Watch New Deals et Watch New Contacts, sont planifiés : Make interroge Freshsales au rythme du scénario, toutes les 15 minutes par défaut, ce qui est aussi le minimum du plan Free. Les plans payants descendent à 1 minute. Si quelques minutes d'écart posent problème, construis ton flux autour de Watch New Events.
04Que faire s'il manque un module Freshsales dans Make ?
Passe par Make an API Call. Ce module réutilise ta connexion Freshsales et peut appeler n'importe quel point de l'API Freshsales : les objets et opérations que les 56 modules prêts à l'emploi ne couvrent pas restent accessibles. Tu rédiges la requête toi-même, donc garde la documentation de l'API Freshsales sous la main pour le chemin et le contenu attendu. Si le manque tient plutôt à la réactivité, le déclencheur instantané Watch New Events, alimenté par un Workflow Freshsales, est l'autre levier. En cas d'échec, la page Dépannage Make est un bon point de départ.
05Make ou n8n pour Freshsales ?
Ça dépend de tes critères, pas d'un classement. Côté Make, Freshsales arrive avec 56 modules qui couvrent leads, contacts, affaires, comptes, rendez-vous, tâches, notes, activités commerciales et fichiers, plus Make an API Call pour le reste, et un plan Free pour tester avec 2 scénarios actifs. La même app a souvent un nœud n8n : compare les opérations proposées de chaque côté pour ton cas précis, et tiens compte de l'éditeur que ton équipe maîtrise déjà. Le comparatif cité plus haut met les deux outils côte à côte.
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