Intégration Flowlu MakeAutomatiser Flowlu avec Make.
Et si ton pipeline Flowlu se remplissait tout seul à partir de tes autres outils ? L'intégration Flowlu Make propose 41 modules, 33 actions et 8 recherches, sur les fiches, les affaires, les pipelines, les calendriers et les tâches. Ici, tu branches ton compte puis tu montes un premier scénario.
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À quoi sert l'intégration Flowlu Make ?
L'intégration Flowlu Make relie ton compte Flowlu à Make, un outil sans code où tu construis des scénarios : l'automatisation elle-même, une suite de modules lancée selon un planning ou à l'appel d'une autre app. Chaque module est une brique, ici une action ou une recherche sur tes données Flowlu. Résultat : plus de ressaisie.
Des tâches qui suivent l'avancée des affaires. Quand un devis est signé dans ton outil de signature, Update an Opportunity fait passer l'affaire à l'étape suivante et Create a Task confie la mise en route au bon collègue.
Des prospects rangés dès leur arrivée. Un formulaire transmet un contact : Search Accounts vérifie s'il existe, Create an Account crée la fiche au besoin et Create an Opportunity ouvre l'affaire. Ce qui circule d'un module à l'autre s'appelle un bundle (un contact, une affaire), et chaque passage d'un module sur un bundle est une opération, l'unité que Make décompte sur ton plan.
Une structure commerciale qui reste propre. Pipelines, étapes, sources et types de fiches se créent, se renomment ou se suppriment par scénario, pratique quand plusieurs équipes partagent le même espace.
La limite à connaître : Flowlu n'a aucun déclencheur dans Make. Le scénario démarre donc sur une autre app ou sur un planning. Pour situer Make face à n8n, lis le n8n vs Make ; pour prendre l'éditeur en main, la Formation Make ; pour comprendre le décompte des opérations, Combien coûte Make.
Comment connecter Flowlu à Make ?
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Génère une clé API dans Flowlu
Dans Flowlu, ouvre Portal Settings, puis Main Settings et API Settings. Clique sur Create, choisis Agile Projects comme application, donne un nom à la clé et enregistre. Copie la clé qui s'affiche.
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Ajoute un module Flowlu dans Make
Dans ton scénario, clique sur le +, cherche Flowlu et prends n'importe quel module, Create an Account par exemple. Clique ensuite sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Flowlu relié une fois à Make, puis réutilisé par tous les modules Flowlu.
- 03
Colle la clé et valide
Le champ Connection name est facultatif, mais un nom clair aide plus tard. Colle la clé API copiée dans Flowlu et valide. Make peut alors te proposer tes pipelines, tes étapes et tes autres objets Flowlu dans les champs.
Ton premier scénario : du nouveau contact à l'affaire Flowlu
ObjectifQuand un nouveau contact arrive dans une autre app, Make crée sa fiche et ouvre une opportunité dans Flowlu.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le + pour poser le premier module. Choisis l'app où arrivent tes contacts, ton outil de formulaires par exemple : Flowlu n'a pas de déclencheur.
- 02
Ajoute Create an Account
Clique sur le + à droite du premier module, cherche Flowlu et prends Create an Account. Clique sur Create a connection et colle ta clé API si ce n'est pas encore fait.
- 03
Relie les données du contact
Remplis les champs de la fiche avec les valeurs du premier module, champ par champ. Pas besoin de taper quoi que ce soit, Make affiche les données du module précédent et tu cliques dessus.
- 04
Ouvre l'opportunité
Ajoute Create an Opportunity après la fiche. Choisis le pipeline et l'étape dans les listes proposées, puis reprends la fiche créée juste avant pour rattacher l'affaire au bon client.
- 05
Teste avec Run once
Clique sur Run once et envoie un contact de test. Ouvre la bulle de chaque module pour lire les bundles reçus, puis vérifie dans Flowlu que la fiche et l'affaire sont bien là.
- 06
Planifie et active
Règle le planning sur le premier module ; un nouveau scénario tourne toutes les 15 minutes par défaut. Active le scénario : les nouveaux contacts arrivent désormais dans ton pipeline Flowlu.
Que peux-tu faire avec les modules Flowlu ?
Flowlu te donne 41 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Sommaire des modules
- Create a Calendar
- Create an Account
- Create an Account Type
- Create an Opportunity
- Create an Opportunity Source
- Create an Opportunity Stage
- Create a Pipeline
- Create a Task
- Delete a Calendar
- Delete an Account
- Delete an Account Type
- Delete an Opportunity
- Delete an Opportunity Source
- Delete an Opportunity Stage
- Delete a Pipeline
- Delete a Task
- Get a Calendar
- Get an Account
- Get an Account Type
- Get an Opportunity
- Get an Opportunity Source
- Get an Opportunity Stage
- Get a Pipeline
- Get a Task
- Make an API Call
- Update a Calendar
- Update an Account
- Update an Account Type
- Update an Opportunity
- Update an Opportunity Source
- Update an Opportunity Stage
- Update a Pipeline
- Update a Task
- Search Accounts
- Search Account Types
- Search Calendars
- Search Opportunities
- Search Opportunity Sources
- Search Opportunity Stages
- Search Pipelines
- Search Tasks
Create a Calendar
ActionDans Make“Creates a new calendar.”
Tu obtiens un calendrier Flowlu tout neuf pour une équipe ou un projet, sans passer par les réglages à la main.
Create an Account
ActionDans Make“Creates a new account.”
Le contact ou la société qui arrive d'une autre app devient une fiche account dans Flowlu, prête à recevoir ses opportunités et ses tâches.
Create an Account Type
ActionDans Make“Creates a new account type.”
Tu ajoutes une catégorie de fiches, celle qui distingue tes clients de tes fournisseurs, de tes partenaires ou de toute autre famille.
Create an Opportunity
ActionDans Make“Creates a new opportunity.”
Ton prospect entre directement dans le pipeline commercial de Flowlu, au lieu de dormir dans une boîte mail ou un tableur.
Create an Opportunity Source
ActionDans Make“Creates a new opportunity source.”
Tu enregistres une nouvelle origine de prospects, celle que tes rapports afficheront plus tard : un salon, un apporteur d'affaires, une campagne.
Create an Opportunity Stage
ActionDans Make“Creates a new opportunity stage.”
Une nouvelle étape s'insère dans ton pipeline de vente, par exemple une validation juridique entre la proposition et la signature.
Create a Pipeline
ActionDans Make“Creates a new pipeline.”
Tu montes un pipeline de vente complet dans Flowlu, le parcours que suivent tes affaires du premier contact à la signature.
Create a Task
ActionDans Make“Creates a new task.”
La bonne personne reçoit une tâche dans Flowlu, avec le contexte de l'app où l'événement s'est produit.
Delete a Calendar
ActionDans Make“Deletes an existing calendar.”
Le calendrier disparaît de Flowlu pour de bon, et la liste reste lisible quand un projet ou une équipe n'existe plus.
Delete an Account
ActionDans Make“Deletes an existing account.”
Une fiche account est effacée de Flowlu : c'est l'étape de nettoyage pour les fiches de test ou pour un client qui demande l'effacement de ses données.
Delete an Account Type
ActionDans Make“Deletes an existing account type.”
Une catégorie devenue inutile quitte la liste, et le menu de choix reste court pour toute l'équipe.
Delete an Opportunity
ActionDans Make“Deletes an existing opportunity.”
Une affaire est retirée de Flowlu, pratique pour les faux prospects ou les doublons créés par erreur.
Delete an Opportunity Source
ActionDans Make“Deletes an existing opportunity source.”
Une origine de prospects sort de la liste, une fois le canal arrêté et plus personne censé la choisir.
Delete an Opportunity Stage
ActionDans Make“Deletes an existing opportunity stage.”
Une étape quitte le pipeline, le geste inverse de l'ajout quand ton processus de vente se simplifie.
Delete a Pipeline
ActionDans Make“Deletes an existing pipeline.”
Tout un pipeline de vente disparaît de Flowlu, le parcours que tes affaires suivaient jusque-là.
Delete a Task
ActionDans Make“Deletes an existing task.”
Une tâche qui n'a plus lieu d'être est effacée, et la liste de ton équipe colle au travail réel.
Get a Calendar
ActionDans Make“Retrieves an existing calendar.”
Tu récupères le détail d'un calendrier dont tu connais l'ID, pour réutiliser son nom et ses réglages dans les modules suivants.
Get an Account
ActionDans Make“Retrieves an existing account.”
Toute la fiche d'un account remonte dans le scénario, pour qu'un e-mail, une facture ou un document s'en serve.
Get an Account Type
ActionDans Make“Retrieves an existing account type.”
L'ID d'une catégorie devient un libellé lisible, avec le détail de la catégorie.
Get an Opportunity
ActionDans Make“Retrieves an existing opportunity.”
Tu charges une affaire avec ses valeurs actuelles, la photo dont le scénario a besoin avant de décider de la suite.
Get an Opportunity Source
ActionDans Make“Retrieves an existing opportunity source.”
Le numéro d'une source se transforme en fiche complète, et on lit le nom du canal plutôt qu'un chiffre.
Get an Opportunity Stage
ActionDans Make“Retrieves an existing opportunity stage.”
Le scénario sait exactement où en est une affaire en lisant l'étape du pipeline.
Get a Pipeline
ActionDans Make“Retrieves an existing pipeline.”
Tu consultes un pipeline et son détail, le point de repère quand un scénario gère plusieurs processus de vente.
Get a Task
ActionDans Make“Retrieves an existing task.”
Tu vérifies une tâche telle qu'elle est à cet instant, avant de la modifier ou d'en rendre compte.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Le reste de l'API Flowlu s'ouvre à ton scénario, avec la même connexion, pour tout ce que les modules de la liste ne font pas.
Update a Calendar
ActionDans Make“Updates an existing calendar.”
Un calendrier existant change, son nom par exemple quand le projet qu'il sert est rebaptisé.
Update an Account
ActionDans Make“Updates an existing account.”
Ta fiche Flowlu reste alignée sur l'app où vivent vraiment les données du client, sans copier-coller.
Update an Account Type
ActionDans Make“Updates an existing account type.”
Une catégorie est renommée ou ajustée, et toutes les fiches qui l'utilisent affichent le nouveau libellé.
Update an Opportunity
ActionDans Make“Updates an existing opportunity.”
L'affaire avance ou se corrige depuis une autre app, et le pipeline dit enfin la vérité.
Update an Opportunity Source
ActionDans Make“Updates an existing opportunity source.”
La fiche d'une origine de prospects est modifiée, son nom surtout, et toutes les affaires continuent d'y pointer.
Update an Opportunity Stage
ActionDans Make“Updates an existing opportunity stage.”
Une étape du pipeline est ajustée, son nom ou ses réglages, sans toucher aux affaires qui s'y trouvent.
Update a Pipeline
ActionDans Make“Updates an existing pipeline.”
Un pipeline existant est modifié, la façon propre de le renommer quand l'offre qu'il porte évolue.
Update a Task
ActionDans Make“Updates an existing task.”
La tâche se réécrit au fil des événements, pour que Flowlu dise où en est vraiment le travail.
Search Accounts
RechercheDans Make“Searches for accounts or lists them all.”
Tu fouilles tes fiches account selon des critères, ou tu les listes toutes, et chaque résultat sort en bundle séparé.
Search Account Types
RechercheDans Make“Searches for account types or lists them all.”
Tes catégories de fiches remontent, toutes ou celles qui répondent à tes critères, pour que le scénario choisisse le bon type au lieu de l'écrire en dur.
Search Calendars
RechercheDans Make“Searches for calendars or lists them all.”
Les calendriers qui correspondent à tes critères remontent, ou la liste complète, avec l'ID dont les autres modules calendrier ont besoin.
Search Opportunities
RechercheDans Make“Searches for opportunities or lists them all.”
Les affaires qui répondent à tes critères arrivent une par une, un bundle par affaire : c'est la base de la plupart des scénarios de suivi commercial.
Search Opportunity Sources
RechercheDans Make“Searches for opportunity sources or lists them all.”
Tu obtiens la liste des origines de prospects, ou celles qui correspondent, pour relier un nom de canal à son ID Flowlu.
Search Opportunity Stages
RechercheDans Make“Searches for opportunity stages or lists them all.”
Les étapes de tes pipelines s'affichent, ou celle que tu cherches, et le scénario obtient l'ID sans deviner.
Search Pipelines
RechercheDans Make“Searches for pipelines or lists them all.”
Tes pipelines Flowlu reviennent en bundles séparés, tous ou seulement ceux qui collent à tes critères.
Search Tasks
RechercheDans Make“Searches for tasks or lists them all.”
Les tâches Flowlu qui répondent à tes critères remontent, ou toute la liste si tu ne filtres rien, chacune dans son propre bundle.
Besoin d'aide pour automatiser Flowlu avec Make ?
Une personne lit chaque message.