Intégration Moon Invoice MakeAutomatiser Moon Invoice avec Make.
Tes fiches clients et ton catalogue peuvent se remplir tout seuls. L'intégration Moon Invoice Make réunit 13 modules, dont 4 déclencheurs instantanés. Tu vois ici ce que fait chacun, comment relier ton compte et comment monter ton premier scénario.
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Que permet l'intégration Moon Invoice Make ?
L'intégration Moon Invoice Make branche ton logiciel de facturation sur Make, un outil d'automatisation sans code. Tu y construis un scénario, c'est-à-dire une automatisation faite de briques appelées modules, qui réagit quand un contact, un devis, un produit ou un service bouge dans Moon Invoice, ou qui les crée depuis tes autres outils.
Les devis ne passent plus inaperçus. Watch Estimate est un déclencheur instantané : Moon Invoice prévient Make par webhook dès qu'un devis est créé. Ton équipe commerciale reçoit l'info pendant que le prospect y pense encore. Dans l'autre sens, Create a New Estimate prépare un devis à partir d'une demande reçue ailleurs.
Un prospect devient client sans ressaisie. Ton formulaire de contact envoie une demande, Search Contact vérifie si la personne existe déjà, puis Create a New Contact ou Update a Contact fait le reste. Chaque fiche qui circule d'un module à l'autre s'appelle un bundle ; chaque passage d'un module sur un bundle est une opération, l'unité que Make décompte sur ton forfait.
Ton catalogue reste le même partout. Watch Products et Watch Services partent à chaque création ou modification, pour recopier le changement dans un tableur ou une boutique. Si c'est ta boutique qui fait foi, Create a New Product et Update a Product alignent Moon Invoice sur elle.
Ce que Make ne propose pas ici : aucun module ne supprime une fiche ni ne surveille les factures, et la doc Make de l'app est signalée comme générée par IA, donc vérifie dans Moon Invoice avant de t'y fier. Make an API Call couvre le reste. Pour choisir ton outil, le comparatif n8n vs Make pose les critères, et Combien coûte Make détaille le décompte des opérations. Pour apprendre à ton rythme, la Formation Make reprend ce type de scénario.
Comment connecter Moon Invoice à Make ?
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Crée un utilisateur API dans Moon Invoice
Dans le tableau de bord Invoice Registration Portal, ouvre API Registration, puis Create API User sous User Credentials. Choisis Through ERP, sélectionne Moon Technolabs Private Limited, saisis un identifiant et un mot de passe, et valide avec Submit.
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Ajoute un module Moon Invoice dans Make
Place n'importe quel module Moon Invoice dans ton scénario et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Moon Invoice relié une fois à Make, puis réutilisé par tous ses modules. Le champ Connection name est facultatif.
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Colle tes identifiants
Reprends l'identifiant et le mot de passe créés dans Moon Invoice, ou suis les consignes affichées par Make. Une fois la connexion enregistrée, Make lit tes contacts, produits et devis, et tu la retrouves dans les autres modules de l'app.
Ton premier scénario avec Moon Invoice
ObjectifQuand un prospect remplit le formulaire de ton site, Make crée sa fiche contact dans Moon Invoice.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le grand +. Cette première case accueille le module qui lance tout : ici, ton outil de formulaire.
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Branche ton formulaire
Cherche ton outil de formulaire par son nom, choisis son module déclencheur et relie ton compte avec Create a connection. Pas besoin de retenir l'identifiant du formulaire, Make te propose la liste.
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Ajoute Create a New Contact
Clique sur le + à droite du premier module, cherche Moon Invoice et prends Create a New Contact. Choisis la connexion faite avec ton utilisateur API.
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Associe les réponses aux champs
Clique dans chaque champ du contact affiché par Make et choisis la réponse correspondante du formulaire. Les valeurs du module précédent apparaissent dans un panneau, il suffit de cliquer.
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Teste avec Run once
Clique sur Run once, envoie une réponse de test dans ton formulaire, puis ouvre la bulle au-dessus de chaque module pour lire les bundles reçus. Vérifie la fiche dans Moon Invoice.
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Planifie et active
Ouvre l'horloge du premier module pour régler la planification (toutes les 15 minutes par défaut, jamais moins sur le plan Free), puis active le scénario. Tes prospects arrivent désormais seuls dans Moon Invoice.
Qu'est-ce qui lance un scénario Moon Invoice ?
4 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans Moon Invoice. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Moon Invoice dès que ça se passe.
Watch Contacts
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a new contact is created or updated.”
Chaque fiche client créée ou retouchée dans Moon Invoice peut lancer un scénario : ton CRM ou ta liste d'envoi reçoit la personne sans export ni copier-coller.
Watch Estimate
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a new estimate is created.”
Un devis vient d'être créé, et Make le sait aussitôt : de quoi prévenir ton associé, noter le montant dans un tableau de suivi ou ouvrir une tâche de relance.
Watch Products
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a new product is created or updated.”
Un nouvel article ou un prix revu dans ton catalogue Moon Invoice se propage vers tes autres outils, sans attendre que quelqu'un pense à mettre la boutique à jour.
Watch Services
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a new service is created or updated.”
Tes prestations facturées à l'heure ou au forfait suivent le même chemin que les produits : tu en ajoutes ou en modifies une, Make transmet l'info là où ton équipe organise le travail.
Que peut faire Make dans Moon Invoice ?
Moon Invoice te donne 9 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a New Contact
ActionDans Make“Creates a new contact.”
Le client qui réserve un rendez-vous ou remplit un formulaire ailleurs apparaît dans Moon Invoice comme contact, prêt pour sa première facture ou son premier devis.
Create a New Estimate
ActionDans Make“Create a new estimate”
Tu obtiens un devis Moon Invoice déjà préparé à partir d'infos saisies dans un autre outil, qui n'attend plus que ta relecture au lieu d'être monté de zéro.
Create a New Product
ActionDans Make“Creates a new product.”
Les articles ajoutés à ta boutique, à ton fichier fournisseur ou à ton outil de stock deviennent des produits facturables dans Moon Invoice, sans seconde saisie.
Create a New Service
ActionDans Make“Creates a new service.”
Une prestation conçue dans un autre outil rejoint ton catalogue Moon Invoice sans que tu la retapes, avec son nom prêt à être facturé.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Tu atteins n'importe quel point de l'API Moon Invoice depuis ton scénario, avec la même connexion que les autres modules, quand la liste prête à l'emploi ne suffit pas.
Update a Product
ActionDans Make“Updates a product.”
Ton produit Moon Invoice se met à jour quand sa source change, et tes factures reprennent toujours le bon nom et le bon prix.
Update a Contact
ActionDans Make“Updates a contact.”
Une nouvelle adresse ou un nouvel interlocuteur saisi dans un autre outil corrige la fiche client dans Moon Invoice, sans retouche à la main avant la prochaine facture.
Search Contact
RechercheDans Make“Searches for contacts.”
Retrouve les clients déjà enregistrés dans Moon Invoice et passe-les au module suivant : c'est le moyen le plus simple d'éviter les fiches en double.
Search Product
RechercheDans Make“Searches for products.”
Pour travailler sur le bon article plutôt que d'en créer un nouveau, ce module va chercher les produits déjà présents dans ton catalogue Moon Invoice.
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