Intégration Microsoft Dynamics 365 - CRM MakeAutomatiser Microsoft Dynamics 365 - CRM avec Make.
Et si ton CRM se mettait à jour tout seul ? L'intégration Microsoft Dynamics 365 - CRM Make compte 9 modules : 1 déclencheur, 7 actions et 1 recherche. Ce guide s'adresse aux équipes commerciales et ops qui veulent brancher leur compte et lancer un premier scénario.
App Enterprise Cette app est réservée au plan Enterprise de Make.
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À quoi sert l'intégration Microsoft Dynamics 365 - CRM Make ?
L'intégration Microsoft Dynamics 365 - CRM Make permet à un scénario (l'automatisation que tu montes dans Make, une chaîne de modules) de lire et d'écrire dans tes fiches CRM sans une ligne de code. Elle repère les nouvelles fiches, les retrouve, les crée, les modifie ou les supprime, puis les transmet aux autres apps de ton choix.
Des alertes internes pour chaque nouvelle fiche. Watch Records récupère chaque fiche créée dans Dynamics et le module suivant la poste dans la messagerie de l'équipe ou l'ajoute à un tableau partagé. Le service client apprend l'arrivée d'un nouveau compte sans ouvrir le CRM.
Un grand ménage sans risque. Search Records liste les fiches qui répondent à ton critère, puis Delete a Record retire celles dont tu n'as vraiment plus besoin. Teste d'abord sur une seule fiche, et considère chaque suppression comme définitive.
Un statut commercial toujours juste. Quand un devis est signé dans un autre outil, Search Records retrouve le compte concerné et Update a Record y inscrit l'information. Le commercial voit le changement dans Dynamics sans rien ressaisir.
Deux points à connaître avant de te lancer. L'app est réservée au plan Enterprise de Make, donc un compte Free ne la fera pas tourner ; la page Combien coûte Make détaille les plans. La connexion passe aussi par un enregistrement d'application dans Azure, ce qui demande souvent un administrateur. Tu hésites encore entre deux outils ? Le comparatif n8n vs Make pose les critères, et l'Agence Make peut prendre le projet en main.
Comment connecter Microsoft Dynamics 365 - CRM à Make ?
- 01
Enregistre une application dans Azure
Dans le portail Azure, ouvre Azure Active Directory et note le Tenant ID. Va dans Applications, clique sur New Registration, nomme l'application, choisis le type de compte, sélectionne la plateforme Web avec l'URI de redirection indiquée par la doc Make, puis Register.
- 02
Crée un secret et accorde les droits
Sur l'écran de l'application, garde le Client ID. Clique sur Add a certificate or secret, puis New client secret, choisis une durée de validité et Add ; copie la valeur tout de suite. Dans API Permissions, ajoute Dynamics CRM et valide avec Grant Admin consent for.
- 03
Ajoute la connexion dans Make
Place un module Microsoft Dynamics 365 - CRM dans ton scénario et clique sur Add à côté du champ Connection. Saisis les infos notées dans Azure, Save, puis Accept pour valider la fenêtre. Cette connexion (ton compte CRM relié à Make) sert ensuite à tous les modules de l'app.
Ton premier scénario avec Microsoft Dynamics 365 - CRM
ObjectifQuand une autre app reçoit du nouveau sur un client, Make retrouve sa fiche dans Microsoft Dynamics 365 - CRM et la met à jour.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le + pour poser le premier module. Choisis l'app d'où vient l'information : un outil de signature, un formulaire, un tableur.
- 02
Retrouve le client avec Search Records
Clique sur le + à droite de ce module et ajoute Search Records. Clique sur Add pour créer la connexion, puis glisse la donnée qui identifie le client, fournie par le premier module.
- 03
Modifie la fiche avec Update a Record
Ajoute Update a Record derrière la recherche. Indique la fiche renvoyée par Search Records, puis place les nouvelles valeurs dans les champs à changer. Chaque fiche trouvée devient un bundle, c'est-à-dire un élément qui passe au module suivant.
- 04
Teste avec Run once
Clique sur Run once et provoque un vrai événement dans la première app. Ouvre les bulles au-dessus de chaque module pour lire les bundles reçus, puis vérifie dans Dynamics que la bonne fiche a changé.
- 05
Planifie et active
Ouvre l'horloge du premier module pour régler la planification (toutes les 15 minutes par défaut), puis active le scénario. Chaque passage d'un module sur un bundle compte pour une opération sur ton plan.
Qu'est-ce qui peut lancer un scénario Microsoft Dynamics 365 - CRM ?
1 module démarre un scénario quand quelque chose se passe dans Microsoft Dynamics 365 - CRM. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Microsoft Dynamics 365 - CRM dès que ça se passe.
Watch Records
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a new record has been created.”
Avec Watch Records, chaque fiche tout juste créée dans Dynamics arrive dans ton scénario sous forme d'un bundle, prête à partir vers un autre outil. Personne n'a plus besoin d'exporter une liste. C'est le seul déclencheur de l'app, et il ne s'intéresse qu'aux créations.
Que peut faire Make dans Microsoft Dynamics 365 - CRM ?
Microsoft Dynamics 365 - CRM te donne 8 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a Record
ActionDans Make“Creates a new record.”
Grâce à Create a Record, un prospect repéré ailleurs entre directement dans Dynamics avec les données reçues par le scénario, sans copier-coller.
Delete a Record
ActionDans Make“Deletes an existing record.”
Tu retires une fiche de Dynamics avec Delete a Record, pratique pour chasser les fiches de test, les faux prospects ou les comptes abandonnés par l'équipe.
Get a Record
ActionDans Make“Retrieves an existing record.”
Get a Record ramène tout le contenu d'une fiche que tu sais déjà identifier, pour que les modules suivants s'en servent dans un e-mail, un document ou une autre app.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Pour tout ce que les modules prêts à l'emploi ne couvrent pas, Make an API Call appelle n'importe quel point d'accès de l'API Dynamics en réutilisant ta connexion.
Update a Record
ActionDans Make“Updates an existing record.”
Update a Record corrige les valeurs d'une fiche existante, ce qui garde le CRM fidèle à la réalité quand un événement se produit ailleurs.
Search Records
RechercheDans Make“Searches for records or lists them all.”
Tu obtiens avec Search Records les fiches qui correspondent à ta demande, ou toutes les fiches, chacune envoyée comme un bundle distinct au module suivant.
Records
ActionDans la doc seulementL'annuaire Make range Records parmi les actions de l'app, mais ni l'annuaire ni la doc n'expliquent ce qu'il fait : son comportement exact n'est pas documenté.
Other
ActionDans la doc seulementCôté documentation, Other reste une énigme : il figure comme action de l'app sans aucune description officielle, donc son usage n'est pas précisé.
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