Integración Microsoft Dynamics 365 - CRM MakeAutomatiza Microsoft Dynamics 365 - CRM con Make.
¿Tu CRM podría enterarse solo de lo que pasa en otras herramientas? La integración Microsoft Dynamics 365 - CRM Make trae 9 módulos: 1 disparador, 7 acciones y 1 búsqueda. Aquí verás, si llevas ventas u operaciones, cómo conectar la cuenta y montar tu primer escenario.
App Enterprise Esta app está reservada al plan Enterprise de Make.
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¿Qué hace la integración Microsoft Dynamics 365 - CRM Make?
La integración Microsoft Dynamics 365 - CRM Make permite que un escenario, es decir, la automatización que construyes en Make como una cadena de módulos, lea y escriba en los registros de tu CRM sin programar. Detecta registros nuevos, los busca, los crea, los actualiza o los borra, y los pasa a cualquier otra app conectada.
Fichas al día cuando algo cambia fuera del CRM. Un cobro confirmado o un contrato firmado en otra herramienta llega al escenario; Search Records localiza la cuenta y Update a Record deja constancia en ella. El equipo comercial lo ve en Dynamics sin volver a teclear nada.
Una base limpia, sin sustos. Con Search Records sacas los registros que cumplen un criterio y con Delete a Record eliminas los que sobran de verdad. Prueba antes con un solo registro y trata cada borrado como definitivo.
Avisos al equipo cuando entra un cliente. Watch Records recoge cada registro creado en Dynamics y el siguiente módulo lo comparte en el chat del equipo o en una hoja compartida. Soporte se entera sin abrir el CRM.
Antes de empezar, dos cosas. La app solo está disponible en el plan Enterprise de Make, así que una cuenta Free no la ejecuta; en Precio de Make tienes los planes explicados. Además, la conexión exige registrar una aplicación en Azure, algo que suele hacer un administrador. Si todavía comparas herramientas, mira n8n vs Make, y para soltarte en el editor tienes el Curso de Make.
¿Cómo conectar Microsoft Dynamics 365 - CRM con Make?
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Registra una aplicación en Azure
En el portal de Azure, entra en Azure Active Directory y guarda el Tenant ID. Ve a Applications, pulsa New Registration, ponle nombre, elige el tipo de cuenta, marca la plataforma Web con el URI de redirección que indica la doc de Make y pulsa Register.
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Genera un secreto y concede permisos
En la pantalla de la aplicación aparece el Client ID. Pulsa Add a certificate or secret y luego New client secret, elige la caducidad y dale a Add; copia el valor en ese momento. En API Permissions, añade Dynamics CRM y confirma con Grant Admin consent for.
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Crea la conexión en Make
Añade un módulo de Microsoft Dynamics 365 - CRM a tu escenario y pulsa Add junto al campo Connection. Rellena los datos que guardaste en Azure, pulsa Save y después Accept para confirmar el cuadro. Esa conexión, tu cuenta del CRM enlazada con Make, vale para todos los módulos de la app.
Tu primer escenario con Microsoft Dynamics 365 - CRM
ObjetivoCuando otra app recibe novedades de un cliente, Make localiza su registro en Microsoft Dynamics 365 - CRM y lo actualiza.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + para colocar el primer módulo. Elige la app de la que llega la novedad: una herramienta de firma, una pasarela de cobro, una hoja de cálculo.
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Localiza al cliente con Search Records
Pulsa el + a la derecha de ese módulo y añade Search Records. Pulsa Add para crear la conexión y mapea el dato que identifica al cliente, tomado del primer módulo.
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Actualízalo con Update a Record
Añade Update a Record tras la búsqueda. Señala el registro que devuelve Search Records y mapea los valores nuevos en los campos que quieras cambiar. Cada registro encontrado viaja como un bundle, un elemento que pasa de un módulo al siguiente.
- 04
Prueba con Run once
Pulsa Run once y provoca un evento real en la primera app. Abre las burbujas sobre cada módulo para ver los bundles recibidos y comprueba en Dynamics que cambió el registro correcto.
- 05
Programa y activa
Abre el reloj del primer módulo para fijar la programación, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario. Cada vez que un módulo procesa un bundle cuenta como una operación en tu plan.
¿Qué puede arrancar un escenario de Microsoft Dynamics 365 - CRM?
1 módulo arranca un escenario cuando algo ocurre en Microsoft Dynamics 365 - CRM. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Microsoft Dynamics 365 - CRM en cuanto ocurre.
Watch Records
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new record has been created.”
Watch Records te trae al escenario cada registro recién creado en Dynamics, un bundle por registro, listo para seguir hacia otra herramienta sin que nadie exporte listados. Es el único disparador de la app y solo mira las altas nuevas, no las ediciones.
¿Qué puede hacer Make en Microsoft Dynamics 365 - CRM?
Microsoft Dynamics 365 - CRM te da 8 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Record
AcciónEn Make“Creates a new record.”
Con Create a Record das de alta un registro nuevo en Dynamics a partir de los datos que recibe el escenario, y un contacto captado fuera entra al CRM sin copiar y pegar.
Delete a Record
AcciónEn Make“Deletes an existing record.”
Borrar un registro de Dynamics es cosa de Delete a Record, útil para quitarte de encima pruebas, contactos basura o cuentas que el equipo ya descartó.
Get a Record
AcciónEn Make“Retrieves an existing record.”
Get a Record recupera el contenido completo de un registro que ya sabes identificar, para usar sus datos más adelante en un correo, un documento u otra app.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Lo que no cubren los módulos listos lo resuelve Make an API Call, que llama a cualquier endpoint de la API de Dynamics con la misma conexión.
Update a Record
AcciónEn Make“Updates an existing record.”
Update a Record cambia valores de un registro existente y mantiene el CRM fiel a lo que pasa en el resto de herramientas.
Search Records
BúsquedaEn Make“Searches for records or lists them all.”
Search Records encuentra los registros que encajan con tu criterio, o los lista todos, y manda cada resultado como un bundle aparte al siguiente módulo.
Records
AcciónSolo en la docEn el directorio de Make, Records figura como acción de la app, pero ni el directorio ni la doc cuentan qué hace, así que su comportamiento exacto no está documentado.
Other
AcciónSolo en la docSobre Other la documentación calla: aparece como acción de la app sin descripción oficial, de modo que no se sabe con certeza para qué sirve.
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