Intégration OnePageCRM MakeAutomatiser OnePageCRM avec Make.
Et si ton CRM se mettait à jour pendant que tu vends ? L'intégration OnePageCRM Make compte 16 modules : 4 déclencheurs instantanés, 10 actions et 2 recherches. Cette page s'adresse aux dirigeants et aux équipes commerciales de PME, et t'accompagne de la clé API jusqu'à ton premier scénario actif.
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À quoi sert l'intégration OnePageCRM Make ?
L'intégration OnePageCRM Make branche ton compte CRM sur Make, un outil sans code où tu montes un scénario, c'est-à-dire une automatisation faite de modules. Chaque module est une brique : un déclencheur, une action ou une recherche. OnePageCRM signale à Make les nouveaux contacts, affaires, notes et actions, et Make peut en retour créer ou modifier contacts, notes et prochaines actions.
Des affaires signées que toute l'équipe voit passer. Dès qu'un commercial saisit une affaire, Watch New Deal réveille ton scénario. Un cabinet de conseil peut alors ouvrir le dossier dans son outil de gestion de projet ou prévenir le consultant qui livrera la mission.
L'historique client là où on en a besoin. Le compte rendu tapé après un rendez-vous sort du CRM grâce à Watch New Note. À l'inverse, Create a Note dépose sur la fiche un résumé de ticket support ou la réponse d'un questionnaire.
Chaque prospect repart avec une tâche. Un formulaire de ton site transmet le contact, Create a Contact le range dans OnePageCRM, puis Create a Next Action for a Contact lui attribue un premier appel.
Les modules proposés couvrent les contacts, les notes et les prochaines actions ; pour le reste de l'API OnePageCRM, Make an API Call réutilise ta connexion. Ce CRM existe souvent aussi sous forme de nœud n8n : le n8n vs Make t'aide à trancher. Pour prendre l'éditeur en main, jette un œil à la Formation Make, et Combien coûte Make détaille le décompte des opérations.
Comment relier OnePageCRM à Make ?
- 01
Récupère ta clé API
Dans OnePageCRM, clique sur l'icône de ton profil en haut à droite, puis Apps and Integrations et API dans la rubrique Utilities. Onglet Configuration, clique sur Show API key et copie la clé. Un compte OnePageCRM actif est indispensable.
- 02
Ajoute un module OnePageCRM
Dans ton scénario Make, pose n'importe quel module OnePageCRM et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte OnePageCRM relié une fois pour toutes à Make ; tous les modules de l'app la réutilisent.
- 03
Nomme la connexion et colle la clé
Le champ Connection name est facultatif, mais pratique si tu gères plusieurs comptes. Colle ensuite les identifiants copiés dans OnePageCRM, ou suis les consignes affichées à l'écran, puis valide.
Ton premier scénario : du formulaire à la prochaine action
ObjectifQuand un formulaire d'une autre app reçoit un prospect, Make crée le contact dans OnePageCRM et lui attribue une prochaine action.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le + pour poser le premier module : l'app qui recueille tes prospects, ton outil de formulaire par exemple.
- 02
Enregistre le contact
Clique sur le + à droite, cherche OnePageCRM et choisis Create a Contact. Relie ton compte, puis fais glisser le nom et l'e-mail reçus du formulaire dans les champs du contact.
- 03
Programme le premier appel
Ajoute derrière Create a Next Action for a Contact. Sélectionne le contact que le module précédent vient de créer, puis rédige l'action, par exemple « appel de découverte ».
- 04
Teste avec Run once
Clique sur Run once et remplis ton formulaire avec des données de test. Chaque module affiche ses bundles, un bundle étant un élément transmis d'un module à l'autre : ici, un prospect.
- 05
Planifie et active
Règle la planification sur le premier module, toutes les 15 minutes par défaut, ou prends un déclencheur instantané si ton outil de formulaire en propose un. Active ensuite le scénario.
Quels événements OnePageCRM lancent un scénario ?
4 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans OnePageCRM. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par OnePageCRM dès que ça se passe.
Watch Action Events
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when an action is created or completed.”
Ton scénario démarre dès qu'une prochaine action est créée ou cochée comme faite dans OnePageCRM. Le suivi autour d'une tâche se fait alors sans ressaisie.
Watch Contact Events
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a contact is created or updated.”
Chaque contact ajouté ou modifié dans le CRM arrive dans Make. Tes autres outils restent ainsi alignés sur la fiche que ton équipe commerciale fait vivre.
Watch New Deal
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a new deal is created.”
Make apprend l'existence de chaque nouvelle affaire au moment où elle est saisie. Ceux qui produisent la mission sont prévenus sans ouvrir OnePageCRM.
Watch New Note
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a new note is created.”
Toute note fraîchement enregistrée part vers ton scénario, pour que le compte rendu d'un rendez-vous rejoigne l'outil où travaille le reste de l'équipe.
Que peut faire Make dans OnePageCRM ?
OnePageCRM te donne 12 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a Contact
ActionDans Make“Creates a new contact.”
Tu obtiens une nouvelle fiche dans OnePageCRM à partir des données d'un autre module : le prospect d'un formulaire ou d'un webinaire entre dans le CRM sans ressaisie.
Create a Next Action for a Contact
ActionDans Make“Creates a next action for the selected contact.”
Ton commercial trouve une tâche prête sur le contact choisi : la prochaine action, ce que OnePageCRM affiche pour dire quoi faire ensuite. Aucun prospect ne reste en plan.
Create a Note
ActionDans Make“Creates a new note.”
Le contexte d'un client se retrouve sur sa fiche : ce module écrit une note à partir de ce que connaît ton scénario, un résumé de ticket ou une réponse de questionnaire.
Delete a Contact
ActionDans Make“Deletes the selected contact.”
La fiche choisie disparaît de OnePageCRM, utile quand une règle de nettoyage ou une demande de suppression vient d'un autre système.
Delete a Note
ActionDans Make“Deletes the selected notes.”
Les notes sélectionnées sont effacées, pratique pour retirer celles qu'un scénario a créées par erreur ou qui contiennent des données à ne pas garder.
Get a Contact
ActionDans Make“Returns the selected contact.”
Tu récupères une fiche contact déjà identifiée, avec ses informations telles qu'elles sont au moment où le scénario tourne.
Get a Note
ActionDans Make“Returns the selected note.”
Tu relis une note précise de OnePageCRM, ce qui sert dès qu'un scénario doit citer ou transmettre ce qui a été écrit sur une fiche.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Tu accèdes à tout point de l'API OnePageCRM avec la connexion déjà en place, pour tout ce que les autres modules laissent de côté, du moment que l'API OnePageCRM le propose.
Update a Contact
ActionDans Make“Updates the selected contact.”
La fiche d'un contact existant reste à jour : un nouveau numéro saisi dans un formulaire de support, par exemple, remonte dans le CRM.
Update a Note
ActionDans Make“Updates the selected note.”
Une note existante est réécrite, ce qui permet de compléter un statut ou de corriger une note posée plus tôt au lieu d'en empiler de nouvelles.
Search Contacts
RechercheDans Make“Searches for contacts.”
Tu sais si quelqu'un est déjà dans ton CRM : la recherche renvoie chaque contact trouvé sous forme de bundle séparé.
Search Notes
RechercheDans Make“Searches for notes.”
Tu rassembles les notes qui correspondent à tes critères, chacune envoyée comme un bundle, pour reconstituer l'historique d'un client ou cibler un nettoyage.
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