Intégration Pipeliner CRM MakeAutomatiser Pipeliner CRM avec Make.
Un nouveau lead dans Pipeliner CRM, et la relance part toute seule ? C'est ce que permet l'intégration Pipeliner CRM Make : 43 modules, dont 12 déclencheurs instantanés. Pour les équipes commerciales et ops, cette page montre comment brancher ton compte et monter ton premier scénario.
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Que peux-tu automatiser avec l'intégration Pipeliner CRM Make ?
L'intégration Pipeliner CRM Make relie ton CRM à Make, un outil sans code où tu construis des scénarios : des automatisations faites de modules posés à la suite. Pipeliner CRM prévient Make dès qu'un compte, un contact, un lead, une opportunité, un rendez-vous ou une tâche est créé ou modifié. Make peut aussi créer, lire, modifier, lister ou supprimer ces fiches.
Une base propre après chaque import. List Accounts sort tes comptes un par un, et Update an Account corrige ceux qui ont des trous. Si tes données de référence vivent dans Airtable, la page Intégration Airtable Make montre l'autre moitié du scénario.
Des rendez-vous qui préparent le commercial. Watch New Appointment réagit à chaque démo posée dans Pipeliner. Le scénario peut envoyer le dossier du compte au commercial ou prévenir l'avant-vente dans ta messagerie d'équipe.
Aucun lead oublié. Watch New Lead suivi de Create a Task : chaque lead entré dans le CRM reçoit sa tâche de relance, sans que personne ait à y penser. C'est le premier scénario de cette page.
Ce que Make ne fait pas ici : la documentation officielle de l'app est limitée, sans guide de connexion ni section de dépannage. Pour ce que les modules listés ne couvrent pas, Make an API Call appelle le reste de l'API de Pipeliner avec la même connexion. En cas d'erreur, la page Dépannage Make t'aide à lire ce qui bloque.
Pipeliner CRM a peut-être aussi un nœud dans n8n. Le comparatif n8n vs Make décrit ce qui distingue les deux outils, sans trancher à ta place.
Comment connecter Pipeliner CRM à Make ?
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Ajoute un module Pipeliner CRM
Dans ton scénario, clique sur le + et cherche Pipeliner CRM. Prends n'importe quel module, par exemple Watch New Lead, puis clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Pipeliner relié une fois pour toutes à Make, et tous les modules de l'app la réutilisent.
- 02
Donne-lui un nom
Make te propose de nommer la connexion. Ce n'est pas obligatoire, mais un nom clair (l'équipe ou l'espace Pipeliner concerné) évite les confusions quand plusieurs personnes montent des scénarios dans la même organisation Make.
- 03
Autorise puis enregistre
Selon ce qu'affiche la fenêtre, tu valides l'accès sur une page de Pipeliner ou tu colles la clé que Pipeliner te fournit. Clique ensuite sur Save : le module peut lire tes comptes, tes leads et tes opportunités.
Ton premier scénario : une tâche de relance pour chaque nouveau lead
ObjectifQuand un lead est créé dans Pipeliner CRM, Make crée la tâche de relance qui va avec.
- 01
Crée le scénario
Va sur la page Scenarios de Make, crée un nouveau scénario et clique sur le grand + au centre. Ce rond deviendra ton premier module, celui qui lance tout le reste.
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Pose Watch New Lead
Cherche Pipeliner CRM, choisis Watch New Lead et sélectionne ta connexion. Ce déclencheur est instantané : Pipeliner prévient Make par webhook dès qu'un lead est créé.
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Ajoute Create a Task
Clique sur le + à droite du déclencheur et prends Create a Task. Remplis les champs en y glissant les données du lead, pour que la tâche indique à qui elle se rapporte.
- 04
Teste avec Run once
Clique sur Run once, puis crée un lead de test dans Pipeliner. Chaque module affiche le bundle reçu, c'est-à-dire l'élément transmis, ici un lead. Vérifie que la tâche apparaît bien dans le CRM.
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Active le scénario
Enregistre et allume le scénario. Comme le déclencheur est instantané, Make tourne à chaque nouveau lead signalé par Pipeliner, sans attendre la planification de 15 minutes proposée par défaut.
Quels déclencheurs Pipeliner CRM peuvent lancer un scénario ?
12 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans Pipeliner CRM. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Pipeliner CRM dès que ça se passe.
Watch New Account
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a new account is created.”
Tu obtiens un scénario qui démarre dès qu'une société est créée dans Pipeliner CRM, sans attendre que quelqu'un la remarque. Le nouveau compte arrive dans Make sous forme d'un seul bundle, prêt pour le module suivant.
Watch New Appointment
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a new appointment is created.”
Les rendez-vous ne restent plus enfermés dans l'agenda du CRM : chaque rendez-vous posé dans Pipeliner part vers Make, qui peut le recopier ailleurs ou préparer la réunion. C'est le point de départ de tout ce qui doit suivre une prise de rendez-vous.
Watch New Contact
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a new contact is created.”
Chaque personne ajoutée dans Pipeliner CRM peut rejoindre ton outil d'emailing, ton support ou un tableur sans copier-coller. Le déclencheur transmet le nouveau contact au reste du scénario sous forme d'un bundle.
Watch New Lead
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a new lead is created.”
Tout se joue sur la rapidité : le scénario part dès qu'un lead est créé, pour que la relance arrive tant que le prospect se souvient encore du formulaire. C'est le déclencheur du premier scénario de cette page.
Watch New Opportunity
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a new opportunity is created.”
Une affaire qui s'ouvre peut enclencher toute une suite : un brouillon de devis, un message au manager, une ligne dans le prévisionnel. Ce déclencheur livre à Make chaque opportunité créée dans Pipeliner CRM.
Watch New Task
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a new task is created.”
Les tâches créées dans le CRM peuvent atterrir dans l'outil de gestion que ton équipe ouvre vraiment, pour que rien d'assigné dans Pipeliner ne passe à la trappe. Chaque nouvelle tâche arrive comme un bundle.
Watch Updated Account
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when an account is updated.”
Quand quelqu'un modifie une fiche société, les autres outils qui en gardent une copie suivent le mouvement au lieu de dériver. Le déclencheur envoie à Make le compte modifié à chaque enregistrement.
Watch Updated Appointment
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when an appointment is updated.”
Un rendez-vous déplacé ou renommé remonte vers Make dès qu'il change, et les copies dans d'autres agendas ou rappels restent justes. C'est le pendant de Watch New Appointment pour tout ce qui se passe après la prise de rendez-vous.
Watch Updated Contact
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a contact is updated.”
Un nouveau numéro ou un nouveau poste saisi dans Pipeliner CRM peut se propager à tous les outils qui connaissent cette personne. Le déclencheur passe le contact modifié à Make pour que le module suivant recopie les nouvelles infos.
Watch Updated Lead
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a lead is updated.”
Les modifications d'un lead deviennent des signaux : un statut qui change, un nouveau responsable ou une note ajoutée font avancer le lead dans tes autres outils. Make reçoit le lead à chaque mise à jour dans Pipeliner CRM.
Watch Updated Opportunity
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when an opportunity is updated.”
Plus besoin de raconter l'avancement des affaires à la main. Dès qu'une opportunité change dans Pipeliner CRM, Make reçoit la version à jour, prête à nourrir un prévisionnel, une alerte ou une étape de facturation.
Watch Updated Task
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a task is updated.”
Une tâche terminée ou reportée dans Pipeliner CRM peut mettre à jour son double dans ton outil de projet ou prévenir le manager. Le déclencheur transmet chaque tâche modifiée à Make au moment du changement.
Que peut faire Make dans Pipeliner CRM ?
Pipeliner CRM te donne 31 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a Contact
ActionDans Make“Creates a new contact.”
Les personnes repérées ailleurs (un formulaire, une liste d'inscrits à un webinaire, un ticket) deviennent des contacts Pipeliner sans ressaisie. Tu glisses leurs infos depuis le module précédent dans la nouvelle fiche.
Create a Lead
ActionDans Make“Creates a new lead.”
Une demande entrante devient un vrai lead dans le pipeline, prêt à être qualifié, au lieu de dormir dans une boîte mail. Tu y glisses ce qu'a recueilli le module qui a capté la demande.
Create an Account
ActionDans Make“Creates a new account.”
Une entreprise qui s'inscrit dans ton produit ou ton outil de facturation obtient sa fiche compte dans Pipeliner, et commerciaux comme équipe client voient le même client. Les infos viennent de l'étape précédente.
Create an Appointment
ActionDans Make“Creates a new appointment.”
Les rendez-vous pris sur une page de réservation ou dans un agenda rejoignent Pipeliner CRM, à côté de l'affaire concernée. Make remplit le rendez-vous avec les infos transmises par l'outil de réservation.
Create an Opportunity
ActionDans Make“Creates a new opportunity.”
Un signal d'achat, comme une demande de devis ou le passage d'un essai à une offre payante, ouvre tout seul une opportunité dans le pipeline. L'affaire existe avant même qu'un commercial y pense.
Create a Task
ActionDans Make“Creates a new task.”
Les relances sont notées par le scénario, plus par la mémoire de chacun. Ce module ajoute une tâche dans Pipeliner CRM, et c'est l'action du premier scénario de cette page.
Delete a Contact
ActionDans Make“Deletes the selected contact.”
Ce module retire un contact de Pipeliner CRM : pratique pour respecter une demande d'effacement ou vider les fiches de test venues d'autres outils. Tu lui indiques le contact transmis par un module précédent.
Delete a Lead
ActionDans Make“Deletes the selected lead.”
Les leads indésirables ou en double quittent le pipeline sans grand ménage manuel. Tu reprends le lead trouvé par un déclencheur ou une recherche, et Make le supprime de Pipeliner CRM.
Delete an Account
ActionDans Make“Deletes the selected account.”
Retirer une fiche compte garde le CRM libre des sociétés que tu ne veux plus voir, comme les organisations de test. Le compte à supprimer vient d'un module précédent.
Delete an Appointment
ActionDans Make“Deletes the selected appointment.”
Quand une réunion est annulée dans l'outil de réservation, ce module l'efface aussi de Pipeliner CRM, et personne ne prépare un appel qui n'aura pas lieu.
Delete an Opportunity
ActionDans Make“Deletes the selected opportunity.”
Les opportunités ouvertes par erreur, ou par une automatisation mal réglée, disparaissent du pipeline et le prévisionnel reste honnête. Make supprime l'opportunité transmise par l'étape précédente.
Delete a Task
ActionDans Make“Deletes the selected task.”
Les tâches qui n'ont plus de sens, par exemple les relances d'un lead qui s'est révélé être du spam, sortent des listes des commerciaux. Tu reprends la tâche depuis un module en amont et Make la retire de Pipeliner CRM.
Get a Contact
ActionDans Make“Returns information about the selected contact.”
Besoin de toute la fiche d'une personne avant l'étape suivante ? Get a Contact lit un seul contact dans Pipeliner CRM et transmet tout ce qu'il renvoie aux modules d'après.
Get a Lead
ActionDans Make“Returns information about the selected lead.”
Lire un lead en entier permet au scénario de décider de la suite sur la fiche complète, pas sur une alerte partielle. Le module renvoie le lead choisi sous forme d'un bundle.
Get an Account
ActionDans Make“Returns information about the selected account.”
La société derrière un contact ou une affaire détient souvent le détail qui décide de l'étape suivante. Get an Account va chercher cette fiche pour que le module suivant s'en serve.
Get an Appointment
ActionDans Make“Returns information about the selected appointment.”
Récupérer un rendez-vous dans Pipeliner CRM donne au scénario la fiche complète de la réunion, de quoi envoyer un rappel ou préparer une note.
Get an Opportunity
ActionDans Make“Returns information about the selected opportunity.”
L'état actuel d'une affaire, lu directement dans Pipeliner CRM, t'aide à produire des messages ou des documents exacts. Tu passes l'opportunité depuis un module précédent et tu récupères son détail.
Get a Task
ActionDans Make“Returns information about the selected task.”
Une tâche lue en entier donne au scénario sa dernière version dans le CRM. De quoi envoyer un rappel précis ou la recopier dans un autre outil.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Ce que les autres modules ne couvrent pas reste accessible : Make an API Call envoie une requête à n'importe quel point d'accès de l'API de Pipeliner CRM, avec la même connexion que le reste du scénario.
Update a Contact
ActionDans Make“Updates the selected contact.”
Les coordonnées corrigées dans un autre outil, par exemple un nouvel email signalé au support, reviennent d'elles-mêmes dans Pipeliner CRM. Choisis le contact et ne mappe que les champs qui changent.
Update a Lead
ActionDans Make“Updates the selected lead.”
Les leads avancent sans que personne les retouche à la main : un score venu d'un outil marketing ou une réponse donnée à un chatbot atterrit directement sur la fiche.
Update an Account
ActionDans Make“Updates the selected account.”
Les fiches société restent à jour quand tes données de facturation ou de produit évoluent. Update an Account inscrit ces nouvelles valeurs sur le compte Pipeliner correspondant.
Update an Appointment
ActionDans Make“Updates the selected appointment.”
Une réunion déplacée dans l'outil de réservation garde le même rendez-vous dans Pipeliner CRM, simplement avec son nouvel horaire, et l'historique reste intact.
Update an Opportunity
ActionDans Make“Updates the selected opportunity.”
Un devis signé ou une facture payée dans un autre outil fait avancer l'opportunité dans Pipeliner CRM sans intervention du commercial.
Update a Task
ActionDans Make“Updates the selected task.”
Cocher une case dans ton outil de projet peut clore la tâche correspondante dans Pipeliner CRM. Tes commerciaux n'ont plus deux listes à tenir, une seule suffit.
List Accounts
RechercheDans Make“Lists all accounts.”
Cette recherche renvoie tes comptes Pipeliner, chacun dans son propre bundle, et les modules suivants tournent une fois par société. C'est la base des exports, des audits et des corrections en masse.
List Appointments
RechercheDans Make“Lists all appointments.”
Sortir les rendez-vous enregistrés dans Pipeliner CRM te donne de quoi bâtir un bilan des réunions ou synchroniser un autre agenda d'un coup.
List Contacts
RechercheDans Make“Lists all contacts.”
Ta base de contacts sort une personne à la fois, exactement ce qu'il faut pour un nettoyage ou un export. Chaque contact devient un bundle que les modules suivants vérifient ou modifient.
List Leads
RechercheDans Make“Lists all leads.”
Tous les leads de Pipeliner CRM peuvent passer entre les mains du scénario : ceux qui dorment signalés, ceux sans responsable réattribués, l'ensemble exporté dans un rapport.
List Opportunities
RechercheDans Make“Lists all opportunities.”
Ton pipeline, lu affaire par affaire, peut alimenter un prévisionnel dans un tableur ou un tableau de bord que la finance consulte sans licence CRM.
List Tasks
RechercheDans Make“Lists all tasks.”
Les relances en attente de toute l'équipe sortent de Pipeliner CRM en un passage, prêtes pour un récapitulatif envoyé au manager ou une copie dans un tableau de projet.
Besoin d'aide pour automatiser Pipeliner CRM avec Make ?
Une personne lit chaque message.
