Intégration Sage Business Cloud Accounting MakeAutomatiser Sage Business Cloud Accounting avec Make.
Et si tes factures, devis et stocks Sage se mettaient à jour sans ressaisie ? L'intégration Sage Business Cloud Accounting Make compte 49 modules, dont 8 déclencheurs. Ce guide s'adresse aux PME qui facturent dans Sage : connexion du compte, puis premier scénario pas à pas.
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À quoi sert l'intégration Sage Business Cloud Accounting Make ?
L'intégration Sage Business Cloud Accounting Make fait circuler les données de ta compta Sage vers tes autres outils, et inversement, grâce à des scénarios : les automatisations que tu montes dans Make. Chaque scénario enchaîne des modules, des briques qui déclenchent, agissent ou cherchent. Entre deux modules passent des bundles, c'est-à-dire un élément à la fois : une facture, un client.
Les factures fournisseurs arrivent chez la bonne personne. Dans un cabinet ou une petite structure, Watch Purchase Invoices repère chaque facture saisie dans Sage et la transmet à celui qui valide les dépenses. Si une correction s'impose, Update a Purchase Invoice la reporte dans Sage.
Un catalogue en ligne aligné sur la compta. Pour une boutique, Watch Stock Items et Watch Products envoient les changements de Sage vers le site, et Update a Stock Item fait le chemin inverse. Choisis une seule source par liste, sinon deux scénarios se renvoient la balle.
Le devis qui devient facture. Un artisan enregistre son devis dans Sage, Watch Sales Quotes le récupère, Create a Sales Invoice prépare la facture. Plus besoin de recopier les lignes.
Les limites à connaître : les 8 déclencheurs sont planifiés, aucun n'est instantané. Make interroge donc Sage toutes les 15 minutes par défaut, pas à la seconde. La doc de Make pour cette app est signalée comme générée par IA à partir des contenus de Sage : vérifie auprès de Sage tout point important. Pour ce que les 49 modules ne couvrent pas, Make an API Call ouvre le reste de l'API Sage.
Tu hésites avec un autre outil ? Le comparatif n8n vs Make pose les critères. Pour prendre l'éditeur en main, la Formation Make part de zéro, et Combien coûte Make t'aide à choisir ton plan.
Comment connecter Sage Business Cloud Accounting à Make ?
- 01
Déclare une application côté Sage
Make se connecte à Sage avec des identifiants OAuth2, obtenus en créant une application développeur dans ton compte Sage. Clique sur Create App, nomme-la, colle
https://www.integromat.com/oauth/cb/sage-accountingcomme URI de rappel, puis Save. - 02
Note les deux clés
Sage affiche alors un Client ID et un Client secret. Copie-les tout de suite et garde-les en lieu sûr, Make te les demande à l'étape suivante, ce sont elles qui l'autorisent à agir sur ton compte Sage.
- 03
Crée la connexion dans Make
Ajoute n'importe quel module Sage Business Cloud Accounting à ton scénario et clique sur Create a connection. Donne un nom dans Connection name si tu veux, puis saisis les deux clés ou suis les instructions à l'écran.
Ton premier scénario : facturer chaque nouvelle commande dans Sage
ObjectifQuand une nouvelle commande arrive dans ta boutique, Make retrouve le client dans Sage et crée la facture de vente.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le +. Choisis le déclencheur de l'outil où tombent tes commandes, ta boutique par exemple, et connecte-le.
- 02
Retrouve le client
Clique sur le + à droite, cherche Sage Business Cloud Accounting et prends Search Customers. Crée la connexion, puis mappe les infos client de la commande.
- 03
Ajoute la facture
Place Create a Sales Invoice après la recherche. Mappe le client trouvé et le détail de la commande dans les champs que Make affiche une fois connecté.
- 04
Teste avec Run once
Clique sur Run once et regarde les bundles reçus par chaque module. Le test crée une vraie facture : prends une commande de test que tu annuleras avec Void a Sales Invoice.
- 05
Planifie et active
Ouvre l'horloge du premier module. Un nouveau scénario tourne toutes les 15 minutes par défaut, le minimum sur le plan Free. Ajuste si besoin, puis active le scénario.
Qu'est-ce qui peut lancer un scénario Sage ?
8 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans Sage Business Cloud Accounting. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Sage Business Cloud Accounting dès que ça se passe.
Watch Contact Payments
Déclencheur planifiéDans Make“Watches for new or updated contact payments.”
Lance un scénario chaque fois qu'un paiement de contact est saisi ou modifié dans Sage. Le paiement arrive sous forme de bundle, prêt à être repris par le module suivant.
Watch Customers
Déclencheur planifiéDans Make“Watches for new customers.”
Récupère chaque client créé dans Sage et transmet la fiche au reste du scénario. Tes autres outils découvrent le nouveau compte sans que personne ne le ressaisisse.
Watch Products
Déclencheur planifiéDans Make“Watches for new or updated products.”
Suis les produits ajoutés ou modifiés dans Sage et fais passer leurs infos aux modules suivants, pour que ton catalogue en ligne colle à la liste tenue par ton comptable.
Watch Purchase Invoices
Déclencheur planifiéDans Make“Watches for new or updated purchase invoices.”
Attrape les factures fournisseurs une fois saisies ou modifiées dans Sage, et envoie-les une par une dans ton scénario.
Watch Sales Invoice
Déclencheur planifiéDans Make“Watches for new or updated sales invoices.”
Garde un œil sur tes factures de vente : chaque facture créée ou modifiée dans Sage devient un bundle exploitable, pour un mail de remerciement comme pour un tableau de bord.
Watch Sales Quotes
Déclencheur planifiéDans Make“Watches for new or updated sales quotes.”
Fais réagir un scénario quand un devis est rédigé ou revu dans Sage, avec le devis complet transmis au module suivant.
Watch Services
Déclencheur planifiéDans Make“Watches for new or updated services.”
Surveille les prestations que tu factures, heures de conseil ou interventions par exemple, et transmets chaque prestation nouvelle ou modifiée au module suivant.
Watch Stock Items
Déclencheur planifiéDans Make“Watches for new or updated stock items.”
Suis les articles en stock créés ou modifiés dans Sage, pour que ta boutique ou ton outil d'entrepôt partage les mêmes données que la compta.
Ce que font les modules Sage
Sage Business Cloud Accounting te donne 41 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a Contact Payment
ActionDans Make“Creates a contact payment.”
Enregistre un paiement dans Sage directement depuis ton scénario, sans ouvrir l'écran de compta.
Create a Customer
ActionDans Make“Creates a new customer contact.”
Ce module ouvre une fiche client dans Sage à partir d'infos collectées ailleurs, un formulaire signé ou une affaire gagnée dans ton CRM.
Create a Product
ActionDans Make“Creates a new product.”
Transforme un article de ta boutique, du catalogue d'un fournisseur ou d'un tableur en produit Sage, prêt à figurer sur une facture.
Create a Purchase Invoice
ActionDans Make“Creates a new purchase invoice.”
Saisit une facture fournisseur dans Sage à partir de ce qu'un module précédent a récupéré : une facture lue dans un mail, un achat validé dans un formulaire.
Create a Sales Invoice
ActionDans Make“Creates a new sales invoice.”
Émets une facture dans Sage sans intervention, à partir d'une commande, d'un devis signé ou d'un chantier terminé noté dans un autre outil.
Create a Sales Quote
ActionDans Make“Creates a new sales quote.”
Prépare un devis dans Sage à partir d'une demande reçue par formulaire ou d'une opportunité du CRM : le commercial part d'un document déjà rempli.
Create a Service
ActionDans Make“Creates a new service.”
Ajoute à Sage une nouvelle prestation facturable, le genre de ligne que tu vends à l'heure ou au forfait.
Create a Stock Item
ActionDans Make“Creates a new stock item.”
Crée un article suivi en stock dans Sage à partir d'un fichier fournisseur, d'un outil d'entrepôt ou d'une nouvelle fiche boutique.
Delete a Contact Payment
ActionDans Make“Deletes a contact payment.”
Supprime un paiement de contact dans Sage quand l'opération d'origine a été annulée dans l'outil source.
Delete a Customer
ActionDans Make“Deletes a customer.”
Retire une fiche client de Sage, un doublon créé par un formulaire ou une fiche de test oubliée par exemple.
Delete a Product
ActionDans Make“Deletes a product.”
Sors un produit de la liste Sage une fois qu'il est arrêté dans ta boutique ou ton catalogue.
Delete a Purchase Invoice
ActionDans Make“Deletes a Purchase Invoice”
Efface une facture fournisseur de Sage quand elle a été saisie en double ou refusée pendant la validation.
Delete a Sales Quote
ActionDans Make“Deletes a sales quote.”
Retire un devis de Sage quand l'affaire est perdue ou que la demande faisait doublon.
Delete a Service
ActionDans Make“Deletes a service.”
Retire une prestation de Sage quand tu ne la vends plus, pour que personne ne l'ajoute à un devis par habitude.
Delete a Stock Item
ActionDans Make“Deletes a stock item.”
Supprime un article en stock de Sage quand la référence est retirée de ton entrepôt ou de ta boutique.
Get a Contact Payment
ActionDans Make“Retrieves a specific contact payment.”
Va chercher le détail complet d'un paiement de contact déjà identifié, pour que les modules suivants puissent s'en servir.
Get a Customer
ActionDans Make“Retrieves a specific customer contact.”
Charge une fiche client de Sage quand ton scénario sait déjà de quel client il a besoin.
Get a Product
ActionDans Make“Retrieves a specific product.”
Lis un seul produit dans Sage pour réutiliser ses infos plus loin dans le scénario.
Get a Purchase Invoice
ActionDans Make“Retrieves a specific purchase invoice.”
Récupère une facture fournisseur précise avec son détail, prête à partir chez un valideur ou à être archivée ailleurs.
Get a Sales Invoice
ActionDans Make“Retrieves a specific sales invoice.”
Obtiens la fiche complète d'une facture émise, pour l'intégrer à une relance, un rapport ou un espace client.
Get a Sales Quote
ActionDans Make“Retrieves a specific sales quote.”
Consulte un devis dans Sage pour que les modules suivants reprennent son contenu dans une relance ou une mise à jour du CRM.
Get a Service
ActionDans Make“Retrieves a specific service.”
Charge une seule prestation depuis Sage, pratique quand un autre outil a besoin du libellé officiel de tes factures.
Get a Stock Item
ActionDans Make“Retrieves a specific stock item.”
Vérifie un article en stock dans Sage avant que ton scénario décide de la suite.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Atteins n'importe quelle partie de l'API Sage que les modules prêts à l'emploi laissent de côté, avec la connexion déjà créée.
Update a Contact Payment
ActionDans Make“Updates a contact payment.”
Corrige un paiement déjà enregistré dans Sage quand l'outil d'origine signale un changement après coup.
Update a Customer
ActionDans Make“Updates a customer contact.”
Tient la fiche client de Sage à jour avec ton CRM, ou avec un formulaire où tes clients corrigent eux-mêmes leurs infos.
Update a Product
ActionDans Make“Updates a product.”
Modifie un produit dans Sage depuis l'outil où ton équipe gère vraiment le catalogue.
Update a Purchase Invoice
ActionDans Make“Updates a purchase invoice.”
Ajuste une facture fournisseur dans Sage quand une relecture dans un autre outil fait apparaître une erreur.
Update a Sales Invoice
ActionDans Make“Updates a sales invoice.”
Retouche une facture déjà émise dans Sage depuis ton scénario, sans la rouvrir à la main.
Update a Sales Quote
ActionDans Make“Updates a sales quote.”
Met à jour un devis dans Sage quand l'affaire évolue dans ton CRM, pour que le client ait toujours la bonne version.
Update a Service
ActionDans Make“Updates a service.”
Change une prestation dans Sage depuis l'endroit où tes offres sont réellement définies.
Update a Stock Item
ActionDans Make“Updates a stock item.”
Reporte dans Sage les mouvements de stock que ta boutique ou ton outil d'entrepôt enregistre en premier.
Void a Sales Invoice
ActionDans Make“Voids a sales invoice.”
Annule une facture de vente dans Sage en la passant en « void » : pour une facture émise, Make propose ce module plutôt qu'une suppression simple.
Search Contact Payments
RechercheDans Make“Searches for contact payments or lists them all.”
Liste les paiements de contact qui répondent à tes critères, ou tous, chacun envoyé dans son propre bundle.
Search Customers
RechercheDans Make“Searches for customers or lists them all.”
Trouve des clients dans Sage, ou toute la liste, pour que le scénario parte de contacts qui existent vraiment.
Search Products
RechercheDans Make“Searches for products or lists them all.”
Parcours la liste des produits Sage depuis ton scénario, filtrée par une recherche ou complète.
Search Purchase Invoices
RechercheDans Make“Searches for purchase invoices or lists them all.”
Rassemble les factures fournisseurs de Sage qui correspondent à ce que tu cherches, un bundle par facture.
Search Sales Invoices
RechercheDans Make“Searches for sales invoices or lists them all.”
Ramène les factures émises qui correspondent à ta recherche, ou toutes, pour alimenter un rapport ou un circuit de relance.
Search Sales Quotes
RechercheDans Make“Searches for sales quotes or lists them all.”
Retrouve des devis dans Sage pour les relancer, les archiver ou les comparer à ton CRM.
Search Services
RechercheDans Make“Searches for services or lists them all.”
Récupère des prestations dans Sage, une sélection ou la liste entière, en bundles séparés que ton scénario traite une par une.
Search Stock Items
RechercheDans Make“Searches for stock items or lists them all.”
Retrouve les articles de stock de Sage qui correspondent à ta recherche, ou la liste entière, chacun dans son propre bundle.
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