Intégration Salesflare MakeAutomatiser Salesflare avec Make.
Ton CRM peut-il parler à tes autres outils sans ressaisie ? Avec l'intégration Salesflare Make, oui : 35 modules, dont 4 déclencheurs, 23 actions et 8 recherches. Ce guide s'adresse aux équipes commerciales et ops de PME et te mène de la connexion à ton premier scénario actif.
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Que peux-tu automatiser avec l'intégration Salesflare Make ?
L'intégration Salesflare Make branche ton CRM sur Make, un outil sans code où tu montes des scénarios. Un scénario, c'est l'automatisation que tu construis : une suite de modules qui tourne seule. Chaque module est une brique (déclencheur, action ou recherche), et Salesflare en propose 35 pour faire circuler comptes, contacts, opportunités et tâches.
Des devis qui ne dorment plus. Watch Opportunities repère chaque nouvelle opportunité et prévient ton outil de facturation, qui prépare le devis. Ton directeur commercial n'a plus à courir après.
Des comptes rangés dès la signature. Quand un client signe dans ton outil de signature électronique, Create an Account ouvre sa fiche société, puis Add a Contact to an Account y rattache l'interlocuteur.
Des relances qui partent toutes seules. Watch Contacts voit arriver chaque nouveau contact et Create a Task pose une relance dans la liste du bon commercial.
Deux limites à connaître. Aucun déclencheur n'est instantané : tout attend le prochain passage planifié de Make. Et la doc Salesflare de Make se présente comme générée par IA, avec un avertissement : vérifie les points importants auprès de Salesflare. Si tu débutes, la Formation Make pose les bases ; si un scénario coince, le guide Dépannage Make t'aide à trouver pourquoi. Beaucoup d'apps existent aussi sous forme de nœud n8n : le comparatif n8n vs Make montre ce qui distingue les deux outils.
Comment connecter Salesflare à Make ?
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Récupère ta clé API
Il te faut un compte Salesflare actif. Dans Salesflare, ouvre Settings, clique sur API keys et copie la clé affichée. Garde l'onglet ouvert, tu la colles dans Make juste après.
- 02
Crée la connexion dans Make
Ajoute n'importe quel module Salesflare à ton scénario puis clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Salesflare relié une fois à Make, puis réutilisé par tous ses modules. Le champ Connection name est facultatif.
- 03
Colle la clé et valide
Colle la clé API copiée, ou suis les instructions affichées à l'écran, puis confirme. Make lit désormais tes comptes, contacts, opportunités et tâches, et te les propose directement dans les réglages des modules.
Ton premier scénario : une relance pour chaque nouveau contact
ObjectifQuand un nouveau contact arrive dans Salesflare, Make crée une tâche de relance à son nom dans Salesflare.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le grand +. Cherche Salesflare et choisis Watch Contacts comme premier module.
- 02
Relie ton compte
Clique sur Create a connection et colle ta clé API Salesflare. Une fois la connexion créée, Make accède à tes contacts et t'affiche ce que le module peut utiliser.
- 03
Ajoute la tâche
Clique sur le + à droite de Watch Contacts et ajoute Create a Task. Glisse dans la tâche les données du bundle, c'est-à-dire l'élément transmis par le déclencheur, pour que chaque relance nomme le bon contact.
- 04
Teste avec Run once
Clique sur Run once ; si rien ne passe, crée un contact de test dans Salesflare. Lis les bundles reçus par chaque module et vérifier que la tâche est bien créée.
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Planifie et active
Ouvre l'horloge de Watch Contacts : un nouveau scénario tourne toutes les 15 minutes par défaut, et c'est aussi le minimum du plan Free. Garde ce réglage ou ajuste-le, puis active le scénario.
Qu'est-ce qui peut lancer un scénario Salesflare ?
4 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans Salesflare. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Salesflare dès que ça se passe.
Watch Accounts
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a new account has been added.”
Chaque société ajoutée dans Salesflare peut déclencher la suite : Watch Accounts transmet chaque nouveau compte au module suivant sous forme de bundle, un élément qui porte les données du compte.
Watch Contacts
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a new contact is added.”
Chaque personne qui entre dans ton CRM peut ouvrir un scénario. Watch Contacts renvoie les contacts fraîchement ajoutés dans Salesflare, prêts à nourrir une tâche, un message ou une liste ailleurs.
Watch Opportunities
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a new opportunity has arrived.”
Sois prévenu de chaque affaire ouverte dans Salesflare dès le passage suivant de Make. Watch Opportunities livre chaque nouvelle opportunité avec ses données, prêtes à réutiliser.
Watch Tasks
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a new task is added.”
Fais sortir tes tâches Salesflare de ton CRM pour qu'elles apparaissent là où ton équipe travaille vraiment. Watch Tasks envoie chaque nouvelle tâche au reste du scénario, un bundle par tâche.
Que peut faire Make dans Salesflare ?
Salesflare te donne 31 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add a Contact to an Account
ActionDans Make“Adds a contact to an account.”
Rattache un interlocuteur à sa société en une étape. Le module relie un contact existant à un compte existant, et la fiche société de Salesflare montre enfin qui y travaille.
Add a User to an Account
ActionDans Make“Adds a user to an account.”
Place un utilisateur Salesflare sur un compte pour que le bon collègue le retrouve dans son portefeuille. Un utilisateur, ici, fait partie de ton équipe Salesflare ; ce n'est pas un contact chez le client.
Create a Call
ActionDans Make“Creates a new call.”
Garde la trace de tes appels sans les saisir deux fois. Le module enregistre un nouvel appel dans Salesflare, et l'historique du compte reste complet même si l'échange a eu lieu dans un autre outil.
Create a Contact
ActionDans Make“Creates a new contact.”
Tes nouveaux prospects entrent seuls dans Salesflare : ce module crée un contact à partir des données que tu lui transmets.
Create a Meeting
ActionDans Make“Creates a new meeting.”
Tes rendez-vous pris ailleurs apparaissent dans Salesflare : le module ajoute une réunion au CRM, et la chronologie du client reflète ce que le commercial a prévu.
Create an Account
ActionDans Make“Creates a new account.”
Ouvre une fiche société dans Salesflare depuis n'importe quelle app. Create an Account ajoute un compte, la fiche entreprise à laquelle se rattachent contacts et opportunités.
Create an Internal Note
ActionDans Make“Creates a new internal note.”
Laisse du contexte à l'équipe directement sur la fiche. Create an Internal Note ajoute une note dans Salesflare, visible par tes collègues et pas par le client.
Create an Opportunity
ActionDans Make“Creates a new opportunity.”
Ton pipeline se remplit sans ressaisie. Create an Opportunity ajoute une nouvelle opportunité dans Salesflare à partir des données du module précédent.
Create a Task
ActionDans Make“Creates a new task.”
Une relance s'affiche dans la liste du commercial, créée à partir de ce qui s'est passé en amont. Le module ajoute une tâche Salesflare pour chaque bundle reçu.
Delete a Contact
ActionDans Make“Deletes a contact.”
Retire une personne de Salesflare quand un autre outil le demande. Le module supprime un contact, désigné par les données d'un module précédent.
Delete an Account
ActionDans Make“Deletes an account.”
Fais le ménage dans les fiches société qui n'ont plus rien à faire dans le CRM. Delete an Account supprime définitivement un compte Salesflare.
Delete an Opportunity
ActionDans Make“Deletes an opportunity.”
Sors une affaire de ton pipeline sans ouvrir Salesflare. Le module supprime une opportunité dont tu lui passes la référence.
Delete a Task
ActionDans Make“Deletes a task.”
Supprime une tâche devenue inutile. Delete a Task retire une tâche de Salesflare, et tes commerciaux ne voient plus de relance pour un travail déjà fait ailleurs.
Get a Contact
ActionDans Make“Gets information about a contact.”
Lis la fiche complète d'un contact quand tu sais déjà lequel. Get a Contact renvoie ses informations pour que les modules suivants les réutilisent.
Get an Account
ActionDans Make“Gets information about an account.”
Récupère la fiche entière d'une société dans Salesflare. Get an Account renvoie les informations du compte, prêtes à être reprises par les modules suivants.
Get an Opportunity
ActionDans Make“Gets information about an opportunity.”
Consulte une affaire en détail. Get an Opportunity renvoie ce que Salesflare sait d'une opportunité, prêt à alimenter un message, un document ou un tableur.
Get a Person
ActionDans Make“Gets information about a person.”
Va chercher une fiche « person », l'objet que Salesflare appelle ainsi, et passe ses informations au module suivant.
Get a Stage
ActionDans Make“Gets information about a stage.”
Transforme une référence d'étape en informations lisibles. Get a Stage renvoie ce que Salesflare garde sur une étape de pipeline.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Atteins n'importe quelle partie de l'API Salesflare que les modules prêts à l'emploi ne couvrent pas, avec la même connexion et la même clé API.
Update a Contact
ActionDans Make“Updates an existing contact.”
Tes fiches contact restent à jour sans ressaisie. Update a Contact modifie un contact Salesflare existant avec les valeurs que tu lui transmets.
Update an Account
ActionDans Make“Updates an existing sccount.”
Tes fiches société restent justes quand tes autres apps en savent plus. Update an Account modifie un compte Salesflare existant à partir des données du scénario.
Update an Opportunity
ActionDans Make“Updates an existing opportunity.”
Fais avancer une affaire sans ouvrir Salesflare. Update an Opportunity modifie une opportunité existante avec les données des modules précédents.
Update a Task
ActionDans Make“Updates an existing task.”
Modifie une tâche Salesflare au lieu d'en créer une nouvelle. Le module met à jour une tâche existante avec les valeurs issues des modules précédents.
List Accounts
RechercheDans Make“Retrieves a list of accounts.”
Cherche tes sociétés avant d'agir dessus. List Accounts est un module de recherche : il renvoie zéro, un ou plusieurs comptes, chacun dans son propre bundle.
List Contacts
RechercheDans Make“Retrieves a list of contacts.”
Retrouve des personnes dans Salesflare à partir des données d'une autre app. List Contacts renvoie les contacts correspondants en bundles séparés, ou rien si personne ne correspond.
List Custom Fields
RechercheDans Make“Retrieves a list of account/contact/opportunity custom fields.”
Affiche les champs personnalisés que ton équipe a définis sur les comptes, les contacts ou les opportunités. Utile au moment de leur envoyer des valeurs.
List Internal Notes
RechercheDans Make“Retrieves a list of messages from an account.”
Rassemble les messages d'un compte en bundles que tu peux envoyer vers un compte rendu, un résumé par IA ou un document de passation.
List Opportunities
RechercheDans Make“Retrieves a list of opportunities.”
Sors un lot d'affaires de Salesflare pour les compter, les trier ou les envoyer ailleurs. List Opportunities renvoie chaque opportunité correspondante sous forme de bundle.
List Persons
RechercheDans Make“Retrieves a list of persons.”
Parcours les fiches « person » de Salesflare et récupère zéro, une ou plusieurs d'entre elles, chacune dans son bundle.
List Pipeline Stages
RechercheDans Make“Retrieves a list of stages with pipeline.”
Sache quelles étapes existent, et dans quel pipeline, avant de déplacer une affaire. Le module renvoie toutes les étapes avec leur pipeline.
List Tasks
RechercheDans Make“Retrieves a list of tasks.”
Regroupe tes tâches Salesflare pour les passer en revue ou agir dessus en lot. List Tasks renvoie les tâches correspondantes, une par bundle.
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