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Intégration SuiteCRM 7 MakeAutomatiser SuiteCRM 7 avec Make.

Et si ton CRM se remplissait tout seul pendant que tu vends ? L'intégration SuiteCRM 7 Make propose 5 modules : un déclencheur, trois actions et une recherche. Ce guide s'adresse aux équipes commerciales et ops qui gèrent leur propre CRM : connexion du compte, puis premier scénario complet.

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Ce que tu peux automatiser

Que permet l'intégration SuiteCRM 7 Make ?

L'intégration SuiteCRM 7 Make fait circuler les fiches de ton CRM vers tes autres outils, et inversement, sans une ligne de code. Tu assembles un scénario (l'automatisation elle-même) à partir de modules, des briques qui ont chacune un rôle : repérer une fiche nouvelle ou modifiée, en créer une, la lire, la mettre à jour ou la chercher.

Le commercial prévenu à chaque nouvelle affaire. Watch objects repère les fiches créées ou modifiées du type que tu choisis, par exemple les opportunités, et les passe au module suivant : un message à l'équipe, une note dans ton outil de suivi.

Des clients à jour sans double saisie. Ta boutique ou ton logiciel de facturation voit passer l'acheteur avant le CRM. Search for objects vérifie s'il existe déjà, puis Update object complète sa fiche au lieu d'en créer une seconde.

Des demandes de devis rangées d'office. Un formulaire reçoit une demande ? Create object ouvre la fiche correspondante dans SuiteCRM 7, avec le nom et l'e-mail déjà remplis.

À savoir avant de te lancer : l'app n'a pas de module Make an API Call dans Make, donc ce que ces 5 modules ne couvrent pas demandera un autre outil, et la doc n'annonce aucune limite chiffrée. Pour choisir ton plan, Combien coûte Make fait le tour de la question. Tu hésites encore entre deux outils ? Le comparatif n8n vs Make t'aide à trancher, et la Formation Make t'accompagne dans l'éditeur.

Connexion

Comment connecter SuiteCRM 7 à Make ?

  1. 01

    Ouvre la fenêtre de connexion

    Ajoute n'importe quel module SuiteCRM 7 à ton scénario, puis clique sur Add à côté du champ Connection. La connexion, c'est ton compte CRM relié une fois pour toutes à Make. Le champ Connection name est facultatif, donne-lui un nom parlant.

  2. 02

    Indique l'adresse de ton CRM

    Dans CRM URL, colle l'adresse où ton SuiteCRM 7 est hébergé. C'est celle que tu tapes dans ton navigateur pour te connecter : copie-la depuis la barre d'adresse, tu évites les fautes de frappe.

  3. 03

    Saisis tes identifiants

    Renseigne Username et Password avec ton login SuiteCRM 7, puis clique sur Save. Tous les modules SuiteCRM 7 de tes scénarios pourront ensuite réutiliser cette connexion.

Premier scénario

Ton premier scénario : les demandes de devis dans SuiteCRM 7

ObjectifQuand un prospect remplit ton formulaire de devis dans une autre app, Make crée sa fiche dans SuiteCRM 7.

  1. 01

    Crée le scénario

    Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le + au centre. Ce premier module, c'est l'outil où arrivent tes demandes de devis.

  2. 02

    Branche ton formulaire

    Cherche l'app de ton formulaire et choisis son module pour les nouvelles réponses, puis connecte ton compte. Chaque réponse qu'il transmet devient un bundle. Autrement dit, un élément qui passe d'un module à l'autre, ici une demande de devis avec toutes ses réponses.

  3. 03

    Ajoute Create object

    Clique sur le + à droite du premier module, cherche SuiteCRM 7 et prends Create object. Sélectionne ta connexion, puis le type de fiche dans la liste que Make lit dans ton CRM.

  4. 04

    Relie les réponses aux champs

    Remplis les champs de la fiche en cliquant sur les valeurs du formulaire : le nom et l'e-mail du prospect vont dans les champs qui leur correspondent. Pas besoin de tout retaper.

  5. 05

    Teste avec Run once

    Clique sur Run once, envoie une demande test depuis ton formulaire, puis ouvre les bulles pour voir ce que chaque module a reçu. Vérifie ensuite que la fiche est bien dans SuiteCRM 7.

  6. 06

    Planifie et active

    Clique sur l'horloge du premier module pour régler la planification (toutes les 15 minutes par défaut), puis active le scénario. Chaque exécution d'un module compte pour une opération sur ton plan Make.

Déclencheurs

Quel déclencheur lance un scénario SuiteCRM 7 ?

1 module démarre un scénario quand quelque chose se passe dans SuiteCRM 7. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par SuiteCRM 7 dès que ça se passe.

SuiteCRM 71Watch objects

Watch objects

Déclencheur planifié

Dans Make“Triggers when a new object of selected type is created or updated.”

Grâce à Watch objects, ton scénario reçoit chaque fiche du type choisi à chaque passage où Make la trouve nouvelle ou modifiée : la suite du flux travaille toujours sur des données fraîches.

Comment il se déclenche
c'est un déclencheur planifié. Make interroge l'app au rythme du scénario, toutes les 15 minutes par défaut, et jamais plus souvent que toutes les 15 minutes sur le plan Free.
Quand l'utiliser
une nouvelle opportunité doit prévenir le commercial du compte ou ouvrir une tâche ailleurs.
Attention
les modifications comptent autant que les créations, donc un scénario qui met ensuite à jour le même type de fiche risque de relancer son propre déclencheur.
Modules

Ce que font les modules SuiteCRM 7

SuiteCRM 7 te donne 4 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

SuiteCRM 71

Create object

Action

Dans Make“Creates a new object of selected type.”

Tu obtiens une fiche toute neuve dans SuiteCRM 7, du type que tu sélectionnes, remplie avec les données des modules précédents.

Quand l'utiliser
un prospect, un client ou une affaire signée apparaît dans un autre outil et doit exister dans ton CRM sans saisie.
Attention
chaque exécution crée une fiche de plus, alors place Search for objects juste avant si les doublons te gênent.
SuiteCRM 72

Retrieve object

Action

Dans Make“Retrieves an object of selected type by ID.”

Retrieve object va chercher une fiche précise de SuiteCRM 7 à partir de son ID et met toutes ses données à disposition des modules suivants.

Quand l'utiliser
tu as déjà l'ID, souvent fourni par Watch objects, et il te faut la fiche complète avant de rédiger un e-mail ou un document.
Attention
sans ID, ce module ne peut rien faire ; pour retrouver quelqu'un par son nom ou son e-mail, passe par Search for objects.
SuiteCRM 73

Update object

Action

Dans Make“Updates an object of selected type by ID.”

Une fiche existante reçoit de nouvelles valeurs, un statut qui change ou un numéro corrigé, sans que tu ouvres le CRM : c'est le rôle d'Update object.

Quand l'utiliser
un paiement, une réponse ou un formulaire reçu ailleurs doit modifier une fiche que tu as déjà.
Attention
le module travaille par ID, récupère-le d'abord avec Search for objects ou Watch objects.
SuiteCRM 74

Search for objects

Recherche

Dans Make“Retrieves objects of selected type by a search criteria.”

Pour vérifier avant d'écrire, Search for objects parcourt un type de fiche SuiteCRM 7 selon tes critères et te renvoie ce qu'il trouve.

Quand l'utiliser
avant de créer un contact, pour savoir si cet e-mail figure déjà dans le CRM.
Attention
une recherche peut renvoyer zéro, un ou plusieurs bundles, et chaque module placé après s'exécute une fois par bundle, ce qui consomme des opérations.
Besoin d'aide

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FAQ

SuiteCRM 7 et Make : les questions fréquentes

01L'intégration SuiteCRM 7 Make est-elle gratuite ?
Oui, SuiteCRM 7 est une app standard de Make, utilisable dès le plan Free. Ce plan donne droit à 2 scénarios actifs, 15 minutes minimum entre deux exécutions planifiées, 5 minutes d'exécution par passage, des fichiers jusqu'à 5 Mo et 512 Mo de transfert. Les plans payants (Core, Pro, Teams et Enterprise) descendent l'intervalle à 1 minute, lèvent la limite de scénarios actifs et montent à 40 minutes d'exécution. Make décompte l'usage en opérations, une par module exécuté, sur tes crédits du mois. L'hébergement de ton SuiteCRM 7 reste un sujet à part.
02Que faut-il pour connecter SuiteCRM 7 à Make ?
Trois informations suffisent : l'adresse où ton CRM est hébergé, puis le nom d'utilisateur et le mot de passe avec lesquels tu te connectes à SuiteCRM 7. La doc ne mentionne aucun autre prérequis. Dans un module SuiteCRM 7, clique sur Add à côté du champ Connection, nomme la connexion si tu veux, colle l'adresse dans CRM URL, remplis Username et Password et termine par Save. La connexion est enregistrée une fois et sert ensuite à tous les modules SuiteCRM 7 de tes scénarios.
03Le déclencheur SuiteCRM 7 de Make réagit-il en temps réel ?
Non. Watch objects est un déclencheur planifié : à chaque exécution du scénario, Make demande à SuiteCRM 7 les fiches nouvelles ou modifiées, le CRM ne le prévient pas de lui-même. Un nouveau scénario tourne toutes les 15 minutes par défaut. Sur le plan Free, 15 minutes est aussi l'écart le plus court autorisé ; les plans payants descendent jusqu'à 1 minute. Pour réagir plus près du changement, raccourcis la planification sur un plan payant, car cette app ne propose pas de déclencheur instantané.
04Que faire s'il manque un module SuiteCRM 7 dans Make ?
Ça dépend du besoin. SuiteCRM 7 n'a pas de module Make an API Call dans Make : impossible d'envoyer une requête sur mesure au CRM depuis cette app. Les 5 modules couvrent la surveillance, la création, la lecture, la mise à jour et la recherche de fiches, et bien des cas tiennent dedans en combinant une recherche et une mise à jour. Au-delà, cherche dans Make une autre app capable de faire l'étape, ou demande à l'équipe Hack'celeration de regarder ton scénario avec toi. La doc n'indique pas de limite chiffrée pour ces modules.
05Make ou n8n pour automatiser SuiteCRM 7 ?
Ça dépend de l'endroit où vivent déjà tes automatisations. Côté Make, SuiteCRM 7 offre 5 modules, un déclencheur planifié, trois actions et une recherche, le tout réglé dans un éditeur visuel avec une seule connexion. La même app a souvent un nœud n8n : vérifie qu'il existe et qu'il couvre tes fiches avant de changer d'outil. Le bon réflexe consiste à noter les étapes de ton process, à regarder quel outil propose un module pour chacune, puis à garder tes flux CRM là où ton équipe a déjà ses repères.
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