Intégration 360io ZapierAutomatiser 360io avec Zapier.
L'intégration 360io Zapier propose 2 déclencheurs et 2 actions, sans aucune recherche (0). Les deux déclencheurs sont instantanés, 360io n'est pas réservée aux plans payants et un Zap à deux étapes tourne sur le plan gratuit. Voici ce que fait chaque opération, ce qu'elle coûte, et où ça coince.
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Ce que fait vraiment l'intégration 360io Zapier
360io est une plateforme client en marque blanche, pensée pour les cabinets et les entreprises de services : rendez-vous, paiements, messagerie, documents. La brancher à Zapier sert à deux choses. Soit 360io lance une automatisation quand une note ou un contact apparaît, soit un autre outil dépose un contact ou une société dans 360io, sans ressaisie.
Trois usages reviennent sans cesse. D'abord, l'équipe prévenue à chaque note : New Note pousse chaque nouvelle note vers une messagerie interne ou une liste de tâches, et la personne de permanence la lit sans ouvrir 360io. Ensuite, une base clients tenue à jour ailleurs : New or Updated Contact recopie chaque contact créé ou modifié dans un tableur, un outil d'emailing ou le logiciel du comptable. Enfin, un fichier client qui se remplit seul : Create or Update Contact transforme une réservation prise sur un autre site en fiche 360io, et Create Company ouvre une fiche société avec son interlocuteur.
Maintenant, ce que Zapier ne dit pas. Aucune étape de recherche n'existe pour 360io : un Zap ne peut pas retrouver une fiche existante pour la réutiliser. Aucun déclencheur ne couvre les paiements, les rendez-vous ou les documents, alors que 360io gère les trois. Et rien côté Zapier ne supprime ni n'archive une fiche. Si ton projet repose là-dessus, vérifie avant de construire.
Tu hésites encore sur l'outil ? Les comparatifs Make vs Zapier et n8n vs Zapier posent les critères côte à côte.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Sept mots reviennent partout sur cette page. Les voici, une fois, en français courant.
- Zap
- L'automatisation que tu montes dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui s'exécutent à chaque fois.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui lance le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier reste à l'affût et l'attend.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose à ta place.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Ton plan compte ces tâches-là.
- Interrogation ou instantané
- Un déclencheur par interrogation, Zapier va le vérifier à intervalle fixe. Un déclencheur instantané, c'est l'app qui prévient Zapier.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
- Connexion
- Ton compte 360io relié une seule fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape qui touche 360io.
Combien coûte un Zap 360io
En bref : le déclencheur est gratuit, chaque action réussie est comptée, et 360io marche dès le plan gratuit.
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à 2 étapes
- Déclencheurs 360io2 instantanés, 0 par interrogation
- App réservée aux plans payantsNon, plan gratuit suffisant
- Ce qui est comptéChaque action réussie, jamais le déclencheur
Le déclencheur ne coûte jamais de tâche, pas plus que l'attente de nouvelles données. Chaque action qui aboutit compte une fois : un Zap à trois actions consomme trois fois plus qu'un Zap à une action. Une action qui échoue n'est pas décomptée. Le plan gratuit offre 100 tâches par mois et des Zaps sans limite de nombre, mais deux étapes par Zap seulement : un déclencheur, une action. Un filtre ou une deuxième action, et le Zap devient multi-étapes, donc payant. Comme les deux déclencheurs de 360io sont instantanés, l'intervalle du plan ne les ralentit pas.
Relier ton compte 360io à Zapier
- 01
Ouvre tes connexions
Dans Zapier, va sur la page Apps de ton compte et clique sur + Add connection. Il te faut un compte 360io, plus des droits de lecture ou d'écriture sur les fiches qui ne sont pas à toi.
- 02
Choisis 360io
Tape 360io dans la recherche de la fenêtre, sélectionne l'app dans la liste, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté 360io pour t'identifier.
- 03
Connecte-toi et autorise
Identifie-toi sur 360io dans cet onglet et donne l'accès à Zapier. La connexion apparaît alors sur ta page Apps, prête pour tous tes Zaps qui utilisent 360io.
Ton premier Zap 360io, étape par étape
ObjectifPrévenir l'équipe dans sa messagerie à chaque note qui mentionne un rappel.
- 01
Pose le déclencheur
Crée un Zap, choisis 360io comme app et New Note comme événement, puis sélectionne la connexion que tu viens tout juste d'ajouter.
- 02
Teste sur du vrai
Lance le test du déclencheur : Zapier ramène les trois notes les plus récentes de ton compte. Tu règles la suite sur une vraie note, pas sur une supposition.
- 03
Ajoute le filtre
Clique sur le plus, ajoute Filter et remplis les trois cases : le champ, la règle, la valeur. Choisis une règle texte, sinon le filtre ne laisse jamais rien passer.
- 04
Ajoute l'action
Ajoute l'étape de messagerie et glisse le contenu de la note dans le message. Teste l'étape une fois et lis ce qui revient avant d'aller plus loin.
- 05
Publie
Clique sur Publish pour allumer le Zap. Avec le filtre, c'est un Zap multi-étapes, donc un plan payant ; sans filtre, tu restes en gratuit.
Les déclencheurs 360io
2 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans 360io, et 2 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.
New Note
Déclencheur instantanéDans Zapier“Trigger when a new note created.”
Dès qu'une note est rédigée dans 360io, elle part vers ton Zap, qui peut la transmettre, l'archiver dans un tableur ou en faire une tâche ailleurs.
New or Updated Contact
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a contact is created or updated.”
Il réagit à deux événements à la fois : un contact ajouté dans 360io, et un contact dont les coordonnées changent. C'est la bonne base pour garder une copie fidèle de ta clientèle dans un autre outil.
Les actions 360io
360io te donne 2 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Company
ActionDans Zapier“Create a new company”
Crée une fiche société dans 360io, avec la personne qui sert d'interlocuteur. Cinq champs sont obligatoires : prénom, nom, email, téléphone, nom de la société.
Create or Update Contact
ActionDans Zapier“Add or update a contact to database”
Ajoute une personne à la base 360io, ou met sa fiche à jour si elle existe déjà. Trois champs suffisent : prénom, nom et email.
Quand un Zap 360io casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide ni aucune limite de débit propre à 360io. Les pannes sont celles de tout Zap.
Ces quatre cas couvrent l'essentiel des soucis. Pour aller plus loin, la page Dépannage Zapier détaille la méthode.
L'historique n'est pas repris
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après son allumage. Les contacts et notes déjà présents ne passent jamais : les migrer est un chantier à part.La boucle sur les contacts
Écrire dans 360io depuis un Zap lancé par New or Updated Contact modifie le contact, ce qui relance le Zap. Les tâches fondent très vite.L'import massif retenu
Après un import en masse ou une migration vers 360io, un gros lot soudain peut être bloqué par la protection anti-afflux de Zapier.Doublons et déclencheurs instantanés
Zapier garde en mémoire ce qu'il a déjà vu sur un déclencheur par interrogation, pour qu'un même élément ne lance pas le Zap deux fois. Les deux déclencheurs de 360io sont instantanés : ce n'est pas cette mémoire qui joue ici.
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Une personne lit chaque message.
