Intégration Act! ZapierAutomatiser Act! avec Zapier.
L'intégration Act! Zapier propose 3 déclencheurs, 7 actions et 2 recherches sur les contacts, opportunités, notes, activités et groupes. Tout passe par interrogation, le plan gratuit suffit pour démarrer, et les vrais pièges sont dans les champs obligatoires.
Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth
Ce que fait vraiment l'intégration Act! Zapier
Elle branche ton CRM Act! sur tes autres outils, sans écrire de code. Zapier surveille Act! (contacts créés, contacts modifiés, opportunités ouvertes) et sait aussi écrire dedans : contacts, notes, activités, historique, opportunités, groupes. Tu montes chaque liaison une fois, ensuite elle tourne seule.
Une opportunité ouverte pour chaque prospect saisi. Dans un cabinet comptable, chaque contact saisi après un premier appel peut lancer Add Opportunity grâce à New Contact. Le pipeline reflète la prospection sans double saisie.
Un historique qui se remplit après coup. Un organisme de formation note ses entretiens téléphoniques ailleurs ; Add History les reporte sur la fiche Act! du stagiaire, avec l'heure de début et de fin. Le commercial retrouve tout au même endroit.
Des groupes rangés par salon. Avant chaque salon professionnel, Find Group vérifie si le groupe existe, et Add Group le crée sinon. Les contacts du salon ont un point de chute propre.
Ce que Zapier ne fait pas ici : aucun des trois déclencheurs n'est instantané, donc un événement Act! attend le prochain passage. Rien ne se déclenche sur une nouvelle note, une activité ou une entrée d'historique, aucune opération ne supprime quoi que ce soit, et aucune recherche ne porte sur les opportunités. Pour voir ce que proposent les autres plateformes, lis le comparatif n8n vs Zapier.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Huit mots reviennent partout sur cette page. Les voici, sans jargon.
- Zap
- L'automatisation que tu construis sur Zapier : un événement de départ, puis une ou plusieurs étapes qui s'exécutent à chaque fois.
- Déclencheur
- L'événement qui lance le Zap, par exemple un contact créé dans Act!. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend.
- Action
- Ce que le Zap fait une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose à ta place, comme une note dans Act!.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan ne compte que ça.
- Interrogation ou instantané
- Par interrogation, Zapier va voir l'app à intervalle fixe. En instantané, c'est l'app qui prévient Zapier dès que ça arrive.
- Filtre
- Une étape qui laisse passer le Zap seulement si les données reçues remplissent ta condition, et l'arrête sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app, pour que les étapes suivantes s'en servent.
- Connexion
- Ton compte Act! relié à Zapier une seule fois, puis réutilisé par toutes les étapes Act! de tous tes Zaps.
Combien coûte un Zap Act!
Act! n'est pas réservée aux plans payants : le plan gratuit de Zapier l'accepte. La facture se compte en tâches, et le déclencheur n'en consomme jamais.
- Réservée au payantNon, le gratuit suffit
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
- FacturéChaque action réussie
- GratuitDéclencheur, vérifications, échecs
Aller voir s'il y a du nouveau dans Act! ne coûte rien, quelle que soit la fréquence. Chaque action réussie compte une tâche, une action échouée ne compte pas. Un Zap à trois actions consomme trois fois plus qu'un Zap à une action. Le gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, mais limités à deux étapes : un déclencheur, une action. Un filtre, une recherche ou une deuxième action en font un Zap multi-étapes, réservé aux plans payants.
Relier ton compte Act! à Zapier
- 01
Ouvre la page des apps
Dans ton compte Zapier, va sur Apps puis clique sur + Add connection. Il te faut un compte Act!, et des droits de lecture ou d'écriture sur les fiches qui ne t'appartiennent pas.
- 02
Choisis Act! et valide
Tape Act! dans la fenêtre de recherche, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre alors côté Act!, prêt pour l'identification.
- 03
Connecte-toi et autorise
Identifie-toi sur Act! dans cet onglet et donne l'accès à Zapier. La connexion rejoint ta liste, et chaque future étape Act! la reprendra sans rien redemander.
Ton premier Zap : une opportunité pour chaque prospect qualifié
ObjectifQuand un contact est créé dans Act!, un filtre garde seulement les prospects à suivre, puis une opportunité s'ouvre sur ce contact avec une date de clôture estimée.
- 01
Construis : le déclencheur
Crée un Zap, choisis Act! comme app de départ et
New Contactcomme événement, puis sélectionne la connexion Act! créée plus haut. - 02
Teste le déclencheur
Lance le test : Zapier ramène les trois contacts les plus récents de ton compte. Choisis-en un vrai, c'est sur lui que tu feras la correspondance des champs.
- 03
Ajoute le filtre
Clique sur le plus, choisis Filter, puis renseigne le champ, la règle et la valeur. Une règle texte ne marche que sur du texte, une règle nombre que sur des nombres.
- 04
Ouvre l'opportunité
Ajoute
Add Opportunity, relie le contact venu du déclencheur et renseigne la date de clôture estimée, obligatoire. Teste l'étape et vérifie la fiche dans Act!. - 05
Publie
Clique sur Publish pour allumer le Zap. Avec le filtre, il passe en multi-étapes et demande un plan payant ; sans filtre, il tient dans le gratuit.
Les 3 déclencheurs de l'intégration Act! Zapier
3 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Act!. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Contact
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new contact is created.”
Lance le Zap pour chaque fiche contact qui apparaît dans Act!, qu'elle vienne d'une saisie à la main, d'un import ou d'un autre Zap. La fiche est transmise aux étapes suivantes, prête à être copiée, saluée ou rangée ailleurs.
Contact Updated
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a Contact is updated.”
Réagit à la modification d'un contact déjà présent, pas à une création. C'est lui qu'il faut quand un autre outil doit rester aligné sur Act! après une correction d'adresse, de téléphone ou de société.
New Opportunity
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new opportunity is created.”
Démarre un Zap à chaque affaire ouverte dans Act!. C'est le bon point d'entrée quand le pipeline, plus que le carnet d'adresses, doit commander la suite : prévenir un responsable, préparer un devis, caler un rendez-vous.
Les actions Act! : ce qu'un Zap peut écrire dans ton CRM
Act! te donne 7 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add Activity
ActionDans Zapier“Adds an activity to a contact.”
Planifie une activité dans l'agenda Act! : type d'activité, contact concerné, heure de début et heure de fin, quatre champs obligatoires. Une case la rend privée si besoin.
Add Note
ActionDans Zapier“Adds a note to a contact.”
Accroche une note écrite à un contact ; le contact et le texte sont obligatoires. Par défaut la note est publique, elle peut passer en privée.
Add Opportunity
ActionDans Zapier“Creates a new opportunity.”
Ouvre une affaire dans Act!, rattachée à un contact et à une date de clôture estimée, deux champs obligatoires.
Add Contact
ActionDans Zapier“Creates a new contact.”
Crée une nouvelle fiche contact dans Act! à partir de données récoltées ailleurs, sans ressaisie.
Add History
ActionDans Zapier“Adds a history to a contact.”
Inscrit dans l'historique d'un contact un échange déjà passé. Il faut un type, le contact, une heure de début et une heure de fin ; l'option privée existe aussi.
Add Group
ActionDans Zapier“Creates a new group.”
Crée un groupe dans Act! à partir d'un seul champ obligatoire, son nom, qui doit être unique.
Update Contact
ActionDans Zapier“Updates a new contact.”
Modifie une fiche existante au lieu d'en créer une nouvelle. Seul le contact à modifier est obligatoire, et c'est souvent une recherche qui le fournit.
Les recherches Act! : retrouver avant d'écrire
2 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Act!, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche retrouve une fiche existante pour que la suite s'en serve. Dans l'éditeur, les recherches Act! sont en bas de la liste Action event, sous l'intitulé SEARCH. Trois réglages décident de la suite quand le résultat n'est pas unique et net.
Find or Create Contact
RechercheFind or createDans Zapier“Finds or creates a contact.”
Cherche un contact selon un champ que tu choisis et la valeur que tu y relies, les deux obligatoires. L'éditeur affiche aussi une ligne « trouver ou créer » du même nom : c'est la même recherche, case cochée, pas une opération de plus.
Find Group
RechercheFind or createDans Zapier“Looks up groups in Act!”
Retrouve un groupe existant dans Act! et le passe aux étapes suivantes. Une deuxième ligne Find Group dans l'éditeur est sa variante « trouver ou créer », pas une autre opération.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche vide arrête le Zap à cet endroit et les étapes qui en dépendent sautent. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Cocher cette case transforme la recherche en « trouver ou créer » : le réglage précédent disparaît et Zapier demande les champs pour créer la fiche manquante.
- If multiple search results are found?Trois sorties quand plusieurs fiches correspondent : garder la première (par défaut), arrêter le Zap, ou tout transmettre d'un coup.
Quand un Zap Act! casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Act!. Les pannes ci-dessous sont les limites générales qui touchent le plus un CRM.
Quatre causes reviennent. Aucune ne se voit le premier jour : elles sortent quand les vraies données arrivent. Si un Zap résiste encore, passe par la page Dépannage Zapier, ou par la Formation Zapier pour reprendre les bases.
Les anciennes fiches n'arrivent jamais
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa publication. Les contacts et affaires déjà dans Act! restent de côté : les reprendre est un chantier à part.Le Zap se relance tout seul
Contact Updated suivi d'Update Contact sur la même fiche écrit là où le déclencheur regarde. Chaque passage relance le suivant, et le quota de tâches fond.Un import massif reste bloqué
Après un gros import dans Act!, un déclencheur peut d'un coup renvoyer un énorme lot. La protection anti-afflux de Zapier peut alors le retenir.Pas de doublon de passage
Sur un déclencheur par interrogation, Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu : un même contact ne lance jamais le Zap deux fois. Les modifications passent par Contact Updated.
Besoin d'aide pour automatiser Act! avec Zapier ?
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