Intégration MaxCustomer ZapierAutomatiser MaxCustomer avec Zapier.
1 déclencheur, 1 action, 0 recherche. L'intégration MaxCustomer Zapier lance un Zap quand un nouvel enregistrement apparaît dans ton CRM MaxCustomer, et laisse tes autres apps y créer des enregistrements. Son déclencheur est vérifié à intervalle fixe : ton plan donne le rythme.
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Ce que l'intégration MaxCustomer Zapier change pour ton CRM
L'intégration MaxCustomer Zapier relie MaxCustomer, un CRM pensé pour suivre et développer tes ventes, à Zapier, un service qui fait circuler l'information entre tes apps. MaxCustomer propose deux étapes sur Zapier : un déclencheur qui repère les nouveaux enregistrements et une action qui en crée, toutes deux sur l'objet que tu choisis.
Un tableau de suivi qui se tient à jour. New Record surveille l'objet choisi et lance un Zap pour chaque nouvel élément. Une ligne s'ajoute dans ton tableur, et la personne qui n'a pas d'accès à MaxCustomer lit quand même ce qui est entré.
Un CRM rempli depuis tes formulaires. Create Record crée un enregistrement dans MaxCustomer à partir d'une autre app. Ce qui est saisi une fois dans un formulaire arrive dans le CRM sans ressaisie.
Un e-mail de récap pour la bonne personne. Derrière la ligne de tableur, un e-mail peut prévenir la personne qui suit ces enregistrements, avec les champs utiles dans le corps du message.
Les limites, maintenant. Le déclencheur fonctionne par interrogation : en plan gratuit, Zapier passe voir toutes les 15 minutes, donc rien n'arrive à l'instant de la création. Pas d'étape de recherche, pas d'action pour modifier ou supprimer : un déclencheur, une action, liés à un objet. Pour comparer les outils, ouvre notre comparatif Make vs Zapier.
Le vocabulaire de Zapier en une minute
Huit mots portent toute la page. Les voici une fois, en français courant.
- Zap
- L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement arrive.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui fait démarrer le Zap. Chez MaxCustomer, c'est un nouvel enregistrement dans l'objet choisi.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou crée quelque chose à ta place dans une app.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action que ton Zap mène à bien. Le quota de ton plan compte ces tâches-là.
- Interrogation ou instantané
- Un déclencheur par interrogation, comme celui de MaxCustomer, est vérifié par Zapier à intervalle fixe. Un instantané est signalé par l'app.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app pour le passer à la suite. MaxCustomer n'en propose aucune.
- Zap multi-étapes
- Tout Zap qui va au-delà d'un déclencheur et d'une action. Un filtre, une recherche ou une deuxième action suffit, et il faut un plan payant.
Combien coûte vraiment un Zap MaxCustomer
MaxCustomer n'est pas réservée aux plans payants : elle fonctionne dès le plan gratuit de Zapier. Deux choses font la facture : le nombre d'actions, et la fréquence de vérification.
- Déclencheur et vérifications0 tâche
- Action réussie1 tâche
- Plan gratuit100 tâches par mois, deux étapes par Zap
- New Record vérifiétoutes les 15 min en Free
Aller voir s'il y a du nouveau ne coûte rien, aussi souvent que Zapier passe, et le déclencheur ne coûte jamais de tâche. Chaque action réussie compte pour une, et une action qui échoue n'est pas décomptée. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps illimités à deux étapes : tableur puis e-mail, c'est déjà un Zap multi-étapes, donc payant. New Record suit la grille ci-dessous : 15 minutes en Free, moins sur les plans payants, où l'intervalle se règle aussi.
Connecter ton compte MaxCustomer à Zapier
- 01
Ouvre la page des apps
Dans ton compte Zapier, va sur Apps et clique sur + Add connection. Une connexion, c'est ton compte MaxCustomer relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape MaxCustomer.
- 02
Choisis MaxCustomer
Tape MaxCustomer dans la recherche de la fenêtre, sélectionne l'app et clique sur Add connection. Le compte MaxCustomer doit déjà exister : Zapier ne fait que s'y relier.
- 03
Connecte-toi et autorise
Connecte-toi à MaxCustomer dans l'onglet qui s'ouvre, puis donne l'accès à Zapier. Les enregistrements que tu ne possèdes pas toi-même demandent un accès en lecture ou en écriture avant qu'un Zap y touche.
Ton premier Zap : suivre les nouveaux enregistrements dans un tableur
ObjectifChaque fois qu'un enregistrement apparaît dans l'objet MaxCustomer choisi, l'ajouter en ligne dans ton tableur puis envoyer un e-mail de récap à la personne qui suit le dossier.
- 01
Crée le Zap
Lance un nouveau Zap, choisis MaxCustomer comme app de départ et New Record comme événement, puis sélectionne ta connexion et l'Object à surveiller.
- 02
Teste le déclencheur
Lance le test : Zapier ramène les trois enregistrements les plus récents de cet objet, et tu fais tes correspondances sur un vrai. Les champs reçus, vérifie-les au test.
- 03
Ajoute la ligne
Ajoute ton tableur en action, l'étape qui ajoute une ligne, et place chaque champ de l'enregistrement dans sa colonne. Teste l'étape et lis ce qui revient.
- 04
Ajoute l'e-mail
Ajoute ton outil d'e-mail en deuxième action, écris un récap court avec les champs utiles, puis teste une dernière fois avant de publier.
- 05
Publie
Publie le Zap pour l'activer. Avec deux actions, c'est un Zap multi-étapes : il faut un plan payant. Pour le monter accompagné, ouvre notre Formation Zapier.
Le déclencheur MaxCustomer sur Zapier
1 événement démarre un Zap quand quelque chose se passe dans MaxCustomer. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Record
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new record is created on MaxCustomer.”
Lance ton Zap à chaque nouvel enregistrement dans l'objet MaxCustomer que tu choisis, et passe ses champs aux étapes suivantes.
L'action MaxCustomer sur Zapier
MaxCustomer te donne 1 action. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Record
ActionDans Zapier“Ability to create records in MaxCustomer system.”
Crée un enregistrement tout neuf dans MaxCustomer, dans l'objet que tu sélectionnes, avec ce que les étapes précédentes du Zap ont apporté.
Quand le Zap MaxCustomer casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à MaxCustomer et aucune limite propre à l'app n'est relevée. Les pannes sont celles de tout Zap, plus l'objet à choisir.
Quatre cas couvrent l'essentiel des surprises. Lis-les avant de publier ; si ça bloque quand même, ouvre notre page Dépannage Zapier.
Le stock existant n'est pas repris
Un Zap ne réagit qu'aux enregistrements créés après son activation. Ce qui est déjà dans MaxCustomer reste hors du Zap : déplacer ce stock est un autre chantier.Le Zap qui s'alimente lui-même
Un Zap qui écrit là où son propre déclencheur regarde peut se relancer encore et encore. New Record et Create Record sur le même objet méritent une vérification avant publication.Un import retenu
Après un import massif ou une migration dans MaxCustomer, New Record peut renvoyer un énorme lot d'un coup, et la protection de Zapier contre les afflux peut retenir ces exécutions.L'attente de la prochaine vérification
New Record fonctionne par interrogation : un enregistrement est repéré à la vérification suivante, toutes les 15 minutes en plan gratuit, pas au moment de sa création.
Besoin d'aide pour automatiser MaxCustomer avec Zapier ?
Une personne lit chaque message.
