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Intégration AgencyIQ Powered by SIAA ZapierAutomatiser AgencyIQ Powered by SIAA avec Zapier.

L'intégration AgencyIQ Powered by SIAA Zapier compte 6 déclencheurs, 0 action et 0 recherche. Les six sont instantanés : dès qu'un insight fait remonter une nouvelle fiche, prospect en vente croisée ou contrat à fidéliser, Zapier la reçoit et la transmet à tes autres outils.

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Aperçu

Ce que fait l'intégration AgencyIQ Powered by SIAA Zapier

AgencyIQ Powered by SIAA aide les agents d'assurance indépendants à faire grandir leur portefeuille : l'outil analyse les données de l'agence et en tire des insights, des listes de comptes sur lesquels agir. Via Zapier, ces insights lancent des automatisations dans d'autres apps. Le flux va dans un seul sens : rien ne revient dans AgencyIQ.

Trois usages typiques. Une fiche CRM pour chaque opportunité habitation : New Rolling 30 Day Insight for Home Cross Sell repère un assuré auto qui pourrait prendre une assurance habitation, et le CRM reçoit une nouvelle opportunité. Un e-mail au bon interlocuteur : New Record in Insight surveille un insight que tu as construit et prévient le chargé de clientèle à chaque nouvelle entrée. Un tableur de relance auto : New Rolling 30 Day Insight for Auto Cross Sell ajoute une ligne par assuré habitation à démarcher.

Les limites comptent autant. AgencyIQ n'a ni action ni recherche sur Zapier : impossible d'y créer, d'y modifier ou d'y retrouver quoi que ce soit. Tout part d'AgencyIQ, rien n'y entre. Et comme chaque déclencheur dépend d'un insight ou d'une campagne, le Zap ne voit que les listes qu'AgencyIQ fabrique, pas tes contrats bruts.

Pour savoir si Zapier est le bon outil pour ce genre de flux, le comparatif Make vs Zapier pose les critères, et la Formation Zapier t'aide à monter tes premiers Zaps.

Vocabulaire

Le vocabulaire Zapier, une fois pour toutes

Sept termes reviennent sur la page. Une ligne simple pour chacun.

Zap
Ton automatisation dans Zapier : un déclencheur, ici un insight AgencyIQ, suivi d'une ou plusieurs actions à chaque fois qu'il part.
Déclencheur
L'événement dans une app qui démarre le Zap. Zapier l'attend dès que le Zap est actif. AgencyIQ en propose six.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose. Ici, elle se passe toujours dans une autre app.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action réussie de ton Zap. Le quota de ton plan se compte en tâches.
Instantané ou interrogation
Un déclencheur instantané est signalé par l'app dès l'événement. Un déclencheur par interrogation est consulté par Zapier à intervalle fixe.
Filtre
Une étape qui arrête le Zap sauf si la fiche remplit ta règle, pratique pour ne transmettre qu'une partie des comptes repérés.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve une fiche déjà présente dans une app pour la suite du Zap. AgencyIQ n'en a aucune.
Coût

Ce que coûte vraiment un Zap AgencyIQ

Zapier facture des tâches, c'est-à-dire des actions réussies. AgencyIQ ne fournit que des déclencheurs, et un déclencheur ne coûte jamais de tâche.

  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités
  • Taille d'un Zap gratuitDeux étapes : un déclencheur, une action
  • Déclencheurs AgencyIQGratuits, instantanés sur tous les plans
  • FacturéChaque action réussie dans l'autre app

La facture vient donc de l'autre côté : chaque action réussie dans le CRM, le tableur ou la messagerie compte une fois, et un Zap à deux actions compte double par fiche. Une action en échec n'est pas décomptée. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps illimités, mais deux étapes par Zap ; une deuxième action ou un filtre rend le Zap multi-étapes, donc payant. AgencyIQ n'est pas réservée aux offres payantes et tourne dès le plan gratuit. Comme les six déclencheurs sont instantanés, la grille d'intervalle ci-dessous ne les ralentit pas.

Connexion

Connecter AgencyIQ Powered by SIAA à Zapier

  1. 01

    Partir de la page des apps

    Ouvre la page Apps de ton compte Zapier et clique sur + Add connection. Une connexion, c'est ton compte AgencyIQ relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque Zap qui en part.

  2. 02

    Choisir AgencyIQ

    Cherche AgencyIQ Powered by SIAA dans la fenêtre, sélectionne-le, puis clique sur Add connection. Il te faut un compte AgencyIQ existant : Zapier n'en ouvre pas.

  3. 03

    Se connecter et autoriser

    Dans l'onglet qui s'ouvre, identifie-toi sur AgencyIQ et accorde l'accès à Zapier. Si les insights visés appartiennent à un collègue, vérifie d'abord que ton utilisateur peut les lire.

Premier Zap

Ton premier Zap AgencyIQ : la fidélisation des contrats pros

ObjectifQuand la campagne de fidélisation repère un contrat professionnel, créer une tâche de suivi et prévenir le gestionnaire.

  1. 01

    Poser le déclencheur

    Crée un Zap, choisis AgencyIQ Powered by SIAA, puis Identified Policy for Premier SPC Commercial Retention Campaign, et sélectionne ta connexion.

  2. 02

    Tester le déclencheur

    Lance le test : Zapier rapporte les trois fiches les plus récentes du compte connecté. Tu fais ainsi le mappage sur un vrai contrat repéré.

  3. 03

    Ajouter la tâche de suivi

    Ajoute l'outil de gestion de projet comme étape suivante et relie les informations du contrat aux champs de la tâche. Cette action compte une tâche Zapier.

  4. 04

    Ajouter l'e-mail

    Ajoute une seconde action qui écrit au gestionnaire du compte. Avec deux actions, le Zap devient multi-étapes et demande un plan payant ; en gratuit, garde l'une des deux.

  5. 05

    Tester puis publier

    Exécute chaque étape une fois et lis le résultat. Clique ensuite sur Publish : chaque contrat repéré par la campagne crée aussitôt sa tâche et son e-mail.

Déclencheurs

Les déclencheurs AgencyIQ Powered by SIAA dans Zapier

6 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans AgencyIQ Powered by SIAA, et 6 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

New Record in Insight

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new record has appeared in the insight chosen or created by you.”

Le déclencheur à tout faire : tu le branches sur un insight, choisi dans AgencyIQ ou créé par toi, et chaque fiche qui y apparaît lance le Zap. C'est lui qu'il faut prendre quand aucune des cinq campagnes ci-dessous ne correspond à la liste qui t'intéresse.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
ton agence suit un insight maison des clients sans assurance de prêt, et chaque nouvelle entrée doit partir par e-mail au conseiller.
Attention
le champ Donna Channel Name est obligatoire ; nomme-le clairement avant d'empiler plusieurs Zaps.
2

New Campaign Insight for Auto Cross Sell

Déclencheur instantané

Dans Zapier“New Record in Insight defined for Auto Cross Sell for Home Insurance Account.”

Pensé pour une campagne précise : l'insight cible les assurés habitation qui pourraient aussi assurer leur voiture chez toi, et chaque compte ajouté par la campagne démarre le Zap. Pas d'insight à choisir, AgencyIQ le fournit.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
tu lances une opération auto auprès des propriétaires et chaque compte repéré doit recevoir un e-mail personnalisé.
Attention
il existe une version glissante du même insight ; choisis celle qui colle à ta façon de mener la campagne.
3

New Rolling 30 Day Insight for Auto Cross Sell

Déclencheur instantané

Dans Zapier“New Record in Insight defined for Auto Cross Sell for Home Insurance Account”

Même cible que le précédent, les assurés habitation prêts pour une offre auto, mais relié à la version glissante de l'insight plutôt qu'à la campagne. Chaque fiche qu'il ajoute déclenche le Zap.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
ton équipe travaille la vente croisée au fil de l'eau et veut une ligne de plus dans le tableur de relance à chaque nouvel assuré.
Attention
faire tourner en parallèle ce déclencheur et celui de la campagne peut envoyer deux fois le même foyer.
4

New Campaign Insight for Home Cross Sell

Déclencheur instantané

Dans Zapier“New Record in Insight defined for Home Cross Sell for Auto Insurance Account”

Le pendant du précédent dans l'autre sens : l'insight repère les assurés auto qui pourraient ajouter une assurance habitation, et chaque compte signalé par la campagne lance ton Zap. Utile aux agences très présentes en auto qui veulent compléter les foyers.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
chaque conducteur repéré doit entrer dans une séquence de relance de ton outil d'e-mailing.
Attention
seuls les comptes signalés après la publication du Zap passent ; les résultats antérieurs restent dans AgencyIQ.
5

New Rolling 30 Day Insight for Home Cross Sell

Déclencheur instantané

Dans Zapier“New Record in Insight defined for Home Cross Sell for Auto Insurance Account.”

Relié à l'insight glissant de la vente croisée habitation sur les comptes auto, ce déclencheur part à chaque nouvel assuré auto qui entre dans la liste. C'est le flux continu de la campagne habitation.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
tes commerciaux veulent une opportunité dans le CRM pour chaque foyer, sans ouvrir AgencyIQ.
Attention
en plan gratuit, une seule destination par Zap, car une seconde action le rend multi-étapes.
6

Identified Policy for Premier SPC Commercial Retention Campaign

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a policy is Identified for Premier SPC Commercial Retention Campaign”

À la différence des cinq autres, celui-ci sert à garder un client plutôt qu'à en gagner : il part quand AgencyIQ identifie un contrat professionnel pour la campagne Premier SPC Commercial Retention. Chaque contrat identifié lance une exécution du Zap.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
ton pôle entreprises veut une tâche de suivi par contrat repéré, au lieu d'un rapport consulté trop tard.
Attention
il ne couvre que cette campagne ; pour une autre liste de fidélisation, passe par New Record in Insight.
Quand ça casse

Quand un Zap AgencyIQ casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à AgencyIQ Powered by SIAA : voici donc les pannes générales, appliquées à une app qui ne fait qu'envoyer.

Ici, le point faible est rarement AgencyIQ : c'est l'action côté réception, et la taille de ce qu'un insight envoie d'un coup. Pour un diagnostic pas à pas, le guide Dépannage Zapier reprend les vérifications dans l'éditeur.

  • Les anciennes fiches ne passent pas

    Un Zap ne réagit qu'aux fiches apparues après sa publication. Les comptes déjà présents dans un insight restent dans AgencyIQ ; les exporter est un chantier à part.

  • Un gros lot bloqué

    Si un insight se remplit d'un coup d'un énorme lot, après une migration par exemple, la protection contre les afflux de Zapier peut le retenir.

  • La seconde action refusée

    Le plan gratuit ne monte que des Zaps de deux étapes. Ajouter un e-mail après la tâche, ou un filtre, rend le Zap multi-étapes et donc payant.

  • Une action en échec laisse un trou

    Si l'action de l'autre app échoue, aucune tâche n'est décomptée, mais la fiche n'arrive pas non plus. Surveille l'historique du Zap pour ne perdre aucun compte.
Besoin d'aide

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FAQ

Intégration AgencyIQ Powered by SIAA Zapier : les questions fréquentes

01L'intégration AgencyIQ Powered by SIAA Zapier est-elle gratuite ?
Oui, le connecteur n'est pas réservé aux plans payants, il fonctionne donc avec le plan gratuit de Zapier. Ce plan donne 100 tâches par mois, des Zaps illimités et des Zaps de deux étapes : un déclencheur et une action. Avec AgencyIQ, cela donne l'un de ses six déclencheurs suivi d'une action dans une autre app. Une deuxième destination ou un filtre, et le Zap passe en multi-étapes, donc en plan payant. Il te faut aussi ton propre compte AgencyIQ.
02Combien de tâches consomme un Zap AgencyIQ ?
AgencyIQ ne consomme aucune tâche, puisqu'il ne propose que des déclencheurs et qu'un déclencheur est gratuit. Les tâches viennent des actions qui suivent dans les autres apps : une par action réussie, et par fiche. Un Zap qui crée une opportunité CRM par prospect coûte une tâche par prospect. Ajoute un e-mail et il en coûte deux. Une action en échec n'est pas comptée. Quand une campagne repère beaucoup de comptes d'un coup, le total grimpe vite : dimensionne ton plan sur le volume de tes insights.
03AgencyIQ envoie-t-il les fiches à Zapier en temps réel ?
Oui. Les six déclencheurs d'AgencyIQ sont instantanés : l'app prévient Zapier dès qu'une fiche apparaît dans l'insight, et le Zap part aussitôt. L'intervalle de consultation des plans (15 minutes en Free, 2 en Professional, 1 en Team et Enterprise) ne concerne que les déclencheurs par interrogation, il ne ralentit donc pas ceux-ci, même en gratuit. Dans l'éditeur, un Zap bâti sur un déclencheur instantané affiche un éclair. Le test du déclencheur, lui, ramène les trois fiches les plus récentes du compte.
04Que faut-il pour connecter AgencyIQ à Zapier ?
Un compte AgencyIQ et l'accès aux insights visés. Dans Zapier, ouvre Apps, clique sur + Add connection, cherche AgencyIQ Powered by SIAA, puis clique sur Add connection. Identifie-toi sur AgencyIQ dans l'onglet qui s'ouvre et autorise l'accès. La connexion sert ensuite à tous tes Zaps. Pour New Record in Insight, prépare un Donna Channel Name : il est obligatoire et devient le nom de l'intégration dans tes canaux AgencyIQ. Pense aussi aux droits de lecture sur les insights d'un collègue.
05Comment éviter de recevoir deux fois le même foyer ?
En ne branchant qu'un déclencheur par paire. Les deux déclencheurs Auto Cross Sell surveillent le même public, les assurés habitation à équiper en auto : l'un suit l'insight de campagne, l'autre l'insight glissant. Même chose pour les deux Home Cross Sell, côté assurés auto. Si deux Zaps lisent chacun une version, un même foyer peut arriver deux fois dans ton CRM. Choisis la version qui colle à ta méthode, et garde New Record in Insight pour les listes qui ne relèvent d'aucune campagne.
06Et si l'opération dont tu as besoin n'existe pas ?
Alors Zapier ne peut pas la faire avec cette app pour l'instant. L'intégration compte six déclencheurs et rien d'autre : aucune action pour écrire dans AgencyIQ, aucune recherche pour y retrouver une fiche. Mettre à jour un client ou noter une activité dans AgencyIQ depuis un autre outil reste hors de portée. Ce qui marche, c'est le sens inverse : laisser les insights alimenter ton CRM, tes tableurs ou ta messagerie. La page de l'app sur zapier.com liste les opérations actuelles, à vérifier avant de construire.
07Zapier, Make ou n8n pour AgencyIQ ?
Tranche sur des critères, pas sur un nom. Sur Zapier, AgencyIQ dispose d'un connecteur prêt avec six déclencheurs instantanés et aucun code, ce qui convient à une agence qui veut des résultats vite. Make et n8n facturent et gèrent les embranchements autrement ; vérifie sur leurs sites s'ils proposent un module AgencyIQ tout fait. Pèse le volume mensuel de tes insights, qui maintiendra les flux, et si les données doivent rester sur un serveur que tu maîtrises.
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