Intégration CB Insights ZapierAutomatiser CB Insights avec Zapier.
L'intégration CB Insights Zapier compte 3 déclencheurs, 0 action et 2 recherches. Elle sort les données de marché de CB Insights (opérations, nouvelles sociétés, liens commerciaux) vers tes autres outils. Dans l'autre sens, rien : elle n'écrit jamais dans la plateforme.
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Ce que fait vraiment l'intégration CB Insights Zapier
Brancher CB Insights sur Zapier, c'est transformer ce que la plateforme surveille (levées de fonds, startups, investisseurs, partenariats) en signaux qui lancent une automatisation. CB Insights joue le rôle de source : il repère du neuf, Zapier le récupère et le dépose dans un tableur, un canal d'équipe ou ton CRM. Plus de copier-coller.
Trois usages reviennent souvent. D'abord une veille des opérations : Get Deals capte les investissements, rachats ou cessions qui collent à ta recherche, et ton chargé d'affaires les voit arriver au lieu de les chercher. Ensuite une liste de cibles : Get Organizations fait remonter les sociétés ou investisseurs fraîchement référencés selon tes critères. Utile pour une cellule d'open innovation qui trie des startups. Enfin un journal des relations d'un compte précis : Get Business Relationships te prévient quand un fournisseur, un client ou un partenaire s'ajoute à une organisation donnée.
Les deux recherches comblent les trous au milieu d'un Zap. Search for an Organization retrouve une société par son nom ou son site, Search for Deals ramène les opérations liées à un identifiant d'organisation.
Ce que la fiche de Zapier ne dit pas : aucune action n'existe pour CB Insights. Impossible de créer une fiche, d'étiqueter une société ou de mettre à jour une liste depuis un Zap. Le flux va dans un seul sens, de CB Insights vers le reste. Et les trois déclencheurs fonctionnent par interrogation : rien n'arrive à la seconde près (le bloc coût détaille pourquoi).
Tu hésites encore sur l'outil ? Le comparatif n8n vs Zapier pose les critères à plat.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Avant d'aller plus loin, sept termes à connaître. Une ligne chacun.
- Zap
- L'automatisation que tu montes sur Zapier : un événement de départ, puis une ou plusieurs étapes qui tournent à chaque fois qu'il se produit.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui démarre le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier attend que cet événement se présente.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose. CB Insights n'en propose aucune.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien. Le quota de ton plan n'est rien d'autre qu'un nombre de tâches.
- Interrogation ou instantané
- Par interrogation, Zapier va voir l'app à intervalle fixe et garde le neuf. En instantané, c'est l'app qui prévient Zapier sur le moment.
- Filtre
- Une étape qui laisse passer le Zap seulement si les données reçues remplissent ta condition, et l'arrête sinon, sans bruit.
- Étape de recherche
- Une étape qui va chercher un élément déjà présent dans une app, pour que les étapes suivantes réutilisent ce qu'elle a trouvé.
Combien coûte un Zap CB Insights
Bonne nouvelle : CB Insights n'est pas réservé aux plans payants, il tourne donc dès le plan gratuit.
- Réservé aux plans payantsNon, disponible sur le plan gratuit
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
- Ce qui est comptéChaque action réussie, jamais le déclencheur
- Déclencheurs3, tous par interrogation
Le déclencheur ne consomme jamais de tâche, la vérification non plus, quelle que soit sa fréquence. Seule une action réussie dans une autre app est comptée, et un échec ne coûte rien. Le gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps illimités, mais à deux étapes seulement : un déclencheur, une action. Ajoute une recherche ou un filtre et le Zap devient multi-étapes, donc payant. Chaque vérification suit la grille ci-dessous.
Connecter ton compte CB Insights à Zapier
- 01
Ouvrir la page des apps
Dans ton compte Zapier, va sur Apps puis clique sur + Add connection. Une connexion, c'est ton compte CB Insights relié une fois, puis réutilisé par chaque étape qui s'en sert.
- 02
Choisir CB Insights
Tape le nom de l'app dans la fenêtre, sélectionne-la, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre alors côté CB Insights pour la suite de la connexion.
- 03
Se connecter et autoriser
Identifie-toi sur CB Insights dans cet onglet et donne l'accès à Zapier. Il te faut un compte CB Insights actif, plus des droits sur les données qui ne t'appartiennent pas.
Ton premier Zap : chaque opération, avec sa société
ObjectifChaque nouvelle opération qui colle à ta recherche devient une page Notion dans ta base de veille, avec l'organisation concernée.
- 01
Construire : poser le déclencheur
Crée un Zap, choisis CB Insights comme app de départ et Get Deals comme événement. Sélectionne ta connexion, puis règle la recherche d'opérations à surveiller.
- 02
Tester le déclencheur
Lance le test : Zapier ramène les trois opérations les plus récentes de ton compte. Tu fais la correspondance des champs sur un vrai cas.
- 03
Ajouter la recherche
Clique sur le plus, reprends CB Insights et choisis Search for an Organization. Donne-lui le nom ou le site de la société portée par l'opération.
- 04
Ajouter la destination
Ajoute Notion en dernière étape, avec une page par opération, et relie les champs de l'opération à ceux trouvés par la recherche. Ce Zap à trois étapes demande un plan payant.
- 05
Tester, puis publier
Teste chaque étape une fois et lis ce qui revient. Si la page créée te convient, clique sur Publish pour allumer le Zap et le laisser tourner.
Les 3 déclencheurs CB Insights
3 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans CB Insights. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
Get Business Relationships
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when CB Insights logs a new vendor, client, or partner for a given organization.”
Surveille une organisation précise et lance ton Zap dès que CB Insights lui rattache un nouveau fournisseur, client ou partenaire. La relation arrive sous forme de données exploitables dans les étapes suivantes.
Get Deals
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when CB Insights logs one or multiple new investments, acquisitions, or divestitures fitting your search.”
Part sur les investissements, rachats ou cessions récents qui répondent à ta recherche, qu'il y en ait un seul ou plusieurs d'un coup. C'est le déclencheur qu'une équipe d'investissement branche en premier.
Get Organizations
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when CB Insights logs one or multiple new companies or investors fitting your search criteria.”
Fait entrer dans ton Zap les sociétés ou investisseurs nouvellement référencés qui collent à tes critères. Zapier le met en avant sur sa fiche, et c'est le point de départ logique d'une liste de veille.
Les 2 recherches CB Insights
2 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans CB Insights, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Les recherches se trouvent en bas de la liste des événements d'action, sous l'intitulé SEARCH. Un Zap qui en contient une devient multi-étapes : prévois un plan payant. Trois réglages décident de la suite quand le résultat n'est pas une correspondance unique et nette.
Search for Deals
RechercheDans Zapier“Search for deals by organization id.”
Récupère les opérations liées à un identifiant d'organisation, pour afficher l'historique de financement à côté d'un nom venu d'ailleurs.
Search for an Organization
RechercheDans Zapier“Search for an organization by name or URL.”
Trouve une société à partir de son nom ou de son adresse web, et passe le résultat aux étapes suivantes, qui disposent ainsi d'une société qu'aucune étape précédente n'avait.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche vide arrête le Zap et saute les étapes qui en dépendaient. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Cette case change une recherche en « trouver ou créer ». CB Insights n'a pas cette variante sur Zapier, tu ne la verras donc pas ici.
- If multiple search results are found?Trois issues : garder le premier résultat (par défaut), arrêter le Zap, ou transmettre tous les résultats ensemble.
Quand un Zap CB Insights casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à CB Insights : les pannes ci-dessous sont celles de toute app interrogée à intervalle fixe.
Aucune n'est propre à CB Insights, et toutes se préviennent avant la publication. Si le Zap coince encore après ces vérifications, la page Dépannage Zapier reprend l'éditeur pas à pas.
Pas de rattrapage de l'historique
Un Zap ne réagit qu'à ce que CB Insights référence après sa publication. Les sociétés et opérations déjà présentes ne passent jamais : leur reprise est un chantier à part.Une recherche large inonde le Zap
Quand une recherche renvoie soudain un très gros lot, la protection anti-afflux de Zapier peut retenir les éléments. Resserre les critères avant de publier.Les doublons sont écartés
Zapier garde en mémoire ce qu'il a déjà vu sur chaque déclencheur interrogé : une même opération ne relance jamais le Zap. Compte un passage par nouvel élément.La recherche ne trouve rien
Avec le réglage par défaut, une recherche Search for Deals ou Search for an Organization vide arrête le Zap à cette étape, et la suite saute sans prévenir.
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