Ressources · Intégration Zapier

Intégration Copper ZapierAutomatiser Copper avec Zapier.

L'intégration Copper Zapier compte 17 déclencheurs, 19 actions et 6 recherches. Les 17 déclencheurs sont tous instantanés : un nouveau lead ou une affaire qui avance lance ton Zap tout de suite, même en plan gratuit. Voici ce que fait chacun, et là où on se fait piéger.

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Aperçu

Ce que l'intégration Copper Zapier change pour ton CRM

Relier Copper à Zapier, c'est permettre à ton CRM de réagir au reste de tes outils et de les alimenter en retour. Un changement dans Copper, une nouvelle personne ou une affaire qui change d'étape, lance une automatisation ailleurs. Et ce qui arrive d'autres apps crée ou met à jour des fiches Copper sans que personne ne tape quoi que ce soit.

Trois résultats que les équipes construisent vraiment. Des leads rangés dès leur arrivée : un formulaire ou un outil publicitaire transmet le contact à Create/Update Lead, et Copper n'enregistre jamais deux fois le même prospect. Un pipeline qui lance la suite : Updated Opportunity Stage part dès qu'une affaire change d'étape, et le Zap peut ouvrir un projet, créer une tâche ou prévenir l'équipe de production. Un historique propre sur chaque fiche : Create Activity consigne ce qui s'est passé dans d'autres outils sur la bonne personne, société, opportunité ou le bon lead.

Tous les déclencheurs de cette app sont instantanés : Copper prévient lui-même Zapier quand quelque chose se passe, donc le délai d'interrogation du plan gratuit ne s'applique jamais ici. C'est rare, et ça mérite d'être su avant de payer un plan pour gagner en vitesse.

Ce que Zapier ne fait pas avec Copper : il ne supprime rien, faute d'action de suppression, et il ne récupère pas les fiches créées avant l'activation de ton Zap. Plusieurs actions réclament aussi un identifiant interne Copper plutôt qu'un nom, ce qui impose une étape de recherche devant elles. Pour comparer, l'intégration Copper n8n et l'intégration Copper Make traitent le même CRM côté n8n et côté Make.

Vocabulaire

Le vocabulaire de Zapier en une minute

Huit mots reviennent sur chaque écran de Zapier. On les explique une fois ici, puis on les emploie sans rappel.

Zap
L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui s'exécutent à chaque fois qu'il se produit.
Déclencheur
L'événement, dans une app, qui lance le Zap. Une fois le Zap actif, Zapier l'attend. Copper en propose 17, du nouveau lead à la tâche modifiée.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui crée, modifie ou relie quelque chose à ta place. Copper en propose 19.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action réussie. Ton plan se compte en tâches par mois, et une action ratée ne coûte rien.
Interrogation ou instantané
Un déclencheur par interrogation est vérifié par Zapier à intervalle fixe selon ton plan. Un déclencheur instantané est signalé par l'app sur le moment.
Filtre
Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si les données respectent ta condition, par exemple une étape précise du pipeline.
Étape de recherche
Une étape qui va chercher une fiche déjà existante, pour que les suivantes réutilisent ce qu'elle a trouvé, comme un identifiant Copper.
Zap multi-étapes
Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Une seconde action, un filtre ou une recherche suffit, et il faut alors un plan payant.
Coût

Combien coûte un Zap Copper

Le déclencheur ne coûte rien, et Copper qui signale un événement à Zapier non plus. Tu paies en tâches : une par action réussie.

  • Plan gratuit100 tâches par mois
  • Étapes en gratuit2 (un déclencheur, une action)
  • Réservée aux plans payantsNon
  • Déclencheurs instantanés17 sur 17

Un Zap qui crée une tâche Copper pour chaque nouveau lead consomme une tâche par lead. Ajoute une seconde action, une mise à jour par exemple, et chaque action réussie compte à part. Une étape ratée n'est pas facturée. En plan gratuit, un Zap s'arrête à deux étapes : la moindre recherche ou le moindre filtre devant une action Copper te fait passer à un plan payant. Copper n'est pas réservé aux plans payants, et comme tous ses déclencheurs sont instantanés, la grille ci-dessous ne concerne que les déclencheurs d'autres apps.

Connexion

Connecter Copper à Zapier en trois étapes

  1. 01

    Ouvrir tes connexions

    Dans Zapier, va dans Apps puis clique sur + Add connection. Une connexion, c'est ton compte Copper relié une seule fois, puis réutilisé par chaque Zap et chaque étape qui touche à Copper.

  2. 02

    Choisir Copper

    Tape Copper dans la recherche de la fenêtre, sélectionne-le, puis valide avec Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté Copper pour terminer la liaison.

  3. 03

    Se connecter et autoriser

    Identifie-toi sur Copper dans cet onglet et autorise Zapier à agir sur ton compte. Il te faut un compte Copper, plus un droit de lecture ou d'écriture sur les fiches que tu n'as pas créées et que le Zap doit toucher.

Premier Zap

Ton premier Zap Copper

ObjectifOuvrir un projet dans Copper dès qu'une affaire atteint l'étape de ton choix, et le rattacher à la fiche de l'affaire pour que l'équipe voie les deux ensemble.

  1. 01

    Créer le Zap et poser le déclencheur

    Crée un nouveau Zap, choisis Copper et Updated Opportunity Stage. Il est instantané : le Zap réagit dès qu'une affaire bouge dans ton pipeline.

  2. 02

    Tester le déclencheur

    Lance le test. Zapier remonte les trois changements les plus récents de ton compte Copper, et tu règles la suite sur une vraie affaire plutôt que sur une supposition.

  3. 03

    Filtrer sur l'étape

    Ajoute une étape Filter depuis l'icône plus. Choisis le champ de l'étape, une règle de texte et le nom de l'étape visée. Seules ces affaires passent, et le Zap devient multi-étapes.

  4. 04

    Créer le projet, puis le relier

    Ajoute Create Project avec un nom tiré de l'affaire. Ajoute ensuite Associate to Project et relie l'identifiant du nouveau projet et celui de l'affaire, fournis par les étapes précédentes.

  5. 05

    Tester puis publier

    Teste chaque étape Copper et ouvre l'affaire dans Copper pour vérifier que le projet y est bien rattaché. Ensuite, clique sur Publish pour activer le Zap.

Déclencheurs

Les 17 déclencheurs Copper sur Zapier

17 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Copper, et 17 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

New Activity

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new activity is created.”

Lance ton Zap chaque fois qu'un commercial consigne une nouvelle activité dans Copper, pour que tes autres outils l'apprennent sans copier-coller.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
publier le compte rendu d'un rendez-vous client dans la messagerie de l'équipe, ou tenir un journal partagé des appels.
Attention
le type de fiche concerné et le type d'activité sont tous deux obligatoires ; fixe-les avant de construire la suite.
2

New Company

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new Company is created in Copper.”

Part dès qu'une fiche société apparaît dans Copper, qu'un commercial l'ait saisie ou qu'un autre Zap l'ait créée.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
créer le client correspondant dans ton outil de facturation, ou ouvrir un dossier partagé au nom du compte le jour même.
Attention
si un autre Zap crée des sociétés dans Copper, ce déclencheur réagit aussi à celles-là, avec un risque de boucle entre les deux.
3

New Person

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new Person is created in Copper.”

Réagit à chaque nouvelle personne ajoutée dans Copper, les fiches que ton équipe tient pour chaque contact.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
inscrire les nouveaux contacts à ta lettre d'information, ou envoyer un email de bienvenue depuis ton outil d'emailing.
Attention
les personnes créées avant la publication du Zap ne partent jamais : l'existant demande un import à part.
4

New Opportunity

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an Opportunity is created in Copper.”

Se lance à la création d'une nouvelle opportunité, le nom que Copper donne à une affaire de ton pipeline.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
prévenir le directeur commercial de chaque nouvelle affaire, ou ajouter une ligne au tableau de prévisions dès qu'un commercial en ouvre une.
Attention
il ne part qu'une fois, à la création ; une affaire qui change ensuite d'étape ou de montant relève des déclencheurs de mise à jour.
5

New Lead

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Lead is created in Copper.”

Capte chaque nouveau lead dans Copper, que le CRM range dans un type de fiche à part, distinct des personnes. Zapier met d'ailleurs ce déclencheur en avant sur sa page Copper.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
donner une tâche de relance à chaque nouveau lead, ou alerter le bon commercial pendant que le prospect est encore chaud.
Attention
un contact saisi comme personne, et non comme lead, ne déclenche rien ici.
6

New Project

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new Project is created in Copper.”

Se déclenche à la création d'un projet dans Copper, les fiches qui servent à suivre un chantier jusqu'au bout.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
recopier chaque projet Copper dans ton outil de gestion de projet, pour que la production démarre avec un tableau et non avec un email.
Attention
si un Zap crée des projets Copper depuis ce même outil, ce déclencheur réagira aussi et peut lancer une boucle.
7

New Task

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new Task is created in Copper.”

Part sur chaque tâche ajoutée dans Copper, ces choses à faire que l'équipe tient dans le CRM.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
recopier les tâches Copper dans l'appli de to-do que chacun ouvre vraiment le matin, ou dans l'agenda de l'équipe.
Attention
une tâche créée par un autre Zap compte aussi comme nouvelle ; filtre sur le responsable ou le nom si tu ne veux que les saisies humaines.
8

Updated Company

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Person's Company is changed.”

Malgré son nom, celui-ci surveille les personnes : il part quand la société à laquelle une personne est rattachée change dans Copper.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
garder ton outil d'emailing à jour quand un contact change d'employeur, pour que tes segments par compte restent justes.
Attention
modifier la fiche société elle-même, son adresse ou son téléphone, ne déclenche rien ici.
9

Updated Contact Type

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Person's Contact Type is changed.”

Réagit au changement du type de contact d'une personne dans Copper, l'étiquette que ton compte utilise pour classer ses contacts.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
faire entrer un contact dans ta séquence d'accueil le jour où un commercial le passe en client.
Attention
seul ce champ compte ; toute autre modification de la personne relève d'Updated Person.
10

Updated Person

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Person is changed.”

Le déclencheur large côté contacts : toute modification enregistrée sur une fiche personne de Copper lance le Zap.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
aligner une liste de contacts tenue dans un autre outil sur Copper, pour qu'un nouveau numéro ou un nouveau poste suive partout.
Attention
chaque modification compte, et une équipe active peut le faire partir souvent ; un filtre sur le champ utile protège tes tâches.
11

Updated Opportunity

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an Opportunity is changed.”

Tourne à chaque changement sur une opportunité existante dans Copper, et pas seulement sur son étape ou son statut.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
rafraîchir un tableau de prévisions dès qu'un commercial touche une affaire, sans attendre le point hebdomadaire.
Attention
si seuls l'étape ou le statut t'intéressent, prends les déclencheurs dédiés ; celui-ci part aussi sur les retouches mineures.
12

Updated Opportunity Stage

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an Opportunity's stage is changed.”

Part chaque fois qu'une affaire passe d'une étape du pipeline à une autre dans Copper ; c'est l'un des déclencheurs que Zapier met en avant pour cette app.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
envoyer un modèle de proposition commerciale au bon moment, ou ouvrir un projet à la dernière étape, comme dans le Zap ci-dessus.
Attention
il réagit à chaque mouvement, en avant comme en arrière ; un filtre sur le nom de l'étape le cantonne aux passages utiles.
13

Updated Opportunity Status

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an Opportunity's status is changed.”

Surveille l'issue d'une affaire plutôt que sa place dans le pipeline : il part quand le statut d'une opportunité change dans Copper.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
prévenir la comptabilité qu'une affaire est signée pour lancer la facture, ou noter les affaires perdues dans un tableau d'analyse.
Attention
ajoute un filtre sur le nouveau statut, sinon chaque changement lance les mêmes actions.
14

Updated Lead Status

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Lead's status is changed.”

Se déclenche quand le statut d'un lead change dans Copper, le champ que les commerciaux utilisent pour suivre l'avancement d'un prospect.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
basculer un lead dans une séquence de maturation quand il n'est pas prêt, ou prévenir un manager quand il devient qualifié.
Attention
les autres modifications du lead ne comptent pas ici ; pour elles, choisis Updated Lead.
15

Updated Lead

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Lead is changed.”

Couvre toute modification enregistrée sur un lead existant dans Copper, et pas seulement sur son statut.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
garder ton outil de prospection en phase avec les données que tes commerciaux corrigent dans Copper.
Attention
un Zap qui réécrit sur ce même lead avec Update Lead relance ce déclencheur ; c'est la boucle classique, à couper par un filtre.
16

Updated Project

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Project is changed.”

Lance le Zap dès qu'une fiche projet change dans Copper, quelle que soit la retouche.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
informer le chargé de compte qu'une production a franchi un cap, sans que personne ne réécrive la nouvelle deux fois.
Attention
chaque retouche compte, même minime ; filtre sur le champ qui signale un vrai progrès.
17

Updated Task

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Task is changed.”

Réagit à toute modification enregistrée sur une tâche Copper existante, y compris quand un commercial la termine.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
clore la tâche jumelle dans une autre appli quand un commercial la termine dans Copper, pour éviter une double relance.
Attention
garde la synchronisation dans un seul sens ; deux Zaps qui se mettent à jour l'un l'autre rebondissent sans fin.
Actions

Les 19 actions Copper sur Zapier

Copper te donne 19 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Create Activity

Action

Dans Zapier“Logs a new Activity on a Person, Company, Opportunity, or Lead.”

Consigne une nouvelle activité sur une personne, une société, une opportunité ou un lead dans Copper.

Quand l'utiliser
pour noter sur le bon contact les rendez-vous pris dans ton outil d'agenda en ligne.
Attention
six champs sont obligatoires, dont la fiche visée et l'utilisateur Copper auteur de l'activité ; prévois une recherche avant.
2

Associate to Project

Action

Dans Zapier“This Action allows you to relate an existing Project to and existing CRM object; both objects have to exist before you run this Action. This Action expects two ID's for input: the ID of the CRM record you want to relate to and the Project ID you want to relate it with. This Action was designed to be used in multi-step Zaps, where you already have a Project ID and an related record ID (e.g. a Person) from previous steps.”

Rattache un projet existant à une autre fiche Copper, une personne ou une affaire par exemple, pour qu'ils apparaissent ensemble.

Quand l'utiliser
juste après Create Project dans un Zap multi-étapes, comme dans l'exemple plus haut.
Attention
il ne prend que des identifiants, celui du projet et celui de la fiche, et les deux doivent exister avant.
3

Update Company

Action

Dans Zapier“Updates a Company depending on the match criteria.”

Modifie une société existante dans Copper, retrouvée grâce à la règle de correspondance que tu fixes dans l'étape.

Quand l'utiliser
reporter une nouvelle adresse ou un secteur appris par ton outil de facturation.
Attention
le nom est obligatoire, et cette étape ne fait que mettre à jour ; si la société peut être nouvelle, Create/Update Company la crée aussi.
4

Create/Update Company

Action

Dans Zapier“Creates or Updates a Company depending on the match criteria.”

Met à jour la société si Copper la connaît déjà, la crée sinon, en une seule étape.

Quand l'utiliser
chaque fois que tu ignores si le compte existe, comme pour des inscriptions via un formulaire web.
Attention
le nom est obligatoire, et la règle de correspondance décide de ce qui compte comme « la même » société ; teste-la avant de publier.
5

Create Company

Action

Dans Zapier“Creates a new Company.”

Ajoute une toute nouvelle fiche société dans Copper avec les données que tu relies depuis le déclencheur.

Quand l'utiliser
quand la source n'envoie que de vrais nouveaux comptes, comme un contrat signé dans ton outil de signature.
Attention
elle ne fait que créer ; si la société peut déjà être dans Copper, Create/Update Company met à jour la fiche correspondante.
6

Update Person

Action

Dans Zapier“Updates a Person depending on the match criteria.”

Corrige une personne déjà présente dans Copper, retrouvée par la règle de correspondance choisie.

Quand l'utiliser
reporter un nouveau poste ou un nouveau numéro, récoltés par un autre outil, sur le contact que tes commerciaux suivent.
Attention
cette étape ne fait que mettre à jour ; si le contact peut ne pas exister, passe à Create/Update Person.
7

Create/Update Person

Action

Dans Zapier“Creates or Updates a Person depending on the match criteria.”

Crée la personne si Copper ne la connaît pas, ou met à jour sa fiche si elle existe.

Quand l'utiliser
devant toute action sur les opportunités, car elle fournit l'identifiant de personne qu'elles réclament.
Attention
l'email est obligatoire ; une source sans adresse email ne peut pas alimenter cette étape.
8

Create Person

Action

Dans Zapier“Creates a new Person.”

Ajoute une nouvelle personne dans Copper ; c'est l'une des actions que Zapier met en avant pour cette app.

Quand l'utiliser
transformer chaque nouveau client de ta boutique en ligne ou de ton outil de réservation en contact à suivre.
Attention
l'email est obligatoire et cette étape ne fait que créer ; si la personne peut exister, préfère Create/Update Person.
9

Update Lead

Action

Dans Zapier“Updates a Lead depending on the match criteria.”

Modifie un lead déjà présent dans Copper, localisé par la règle de correspondance que tu fixes.

Quand l'utiliser
ajouter un score ou une étiquette calculés ailleurs au lead que ton commercial travaille.
Attention
associé au déclencheur Updated Lead sur le même lead, il relance le Zap après chaque écriture.
10

Create/Update Lead

Action

Dans Zapier“Creates or Updates a Lead depending on the match criteria.”

Range un lead dans Copper qu'il existe ou non : une correspondance est mise à jour, le reste est créé.

Quand l'utiliser
pour les leads de formulaires et de publicités, où le même prospect s'inscrit souvent deux fois.
Attention
vérifie les critères de la règle de correspondance et teste-la avant de publier : c'est elle qui choisit entre mise à jour et nouveau lead.
11

Create Lead

Action

Dans Zapier“Creates a new Lead.”

Dépose un lead tout neuf dans Copper, autre action mise en avant par Zapier sur sa page Copper.

Quand l'utiliser
pour une source qui n'envoie chaque prospect qu'une fois, comme la liste d'inscrits d'un salon.
Attention
cette étape ne fait que créer ; pour un formulaire qui peut être renvoyé, Create/Update Lead convient mieux.
12

Update Opportunity by ID

Action

Dans Zapier“Updates an Opportunity based off of Opportunity ID.”

Modifie une opportunité précise, celle dont tu fournis l'identifiant Copper.

Quand l'utiliser
après Search for a Opportunity, ou dans un Zap lancé par un déclencheur d'affaire Copper qui porte déjà l'identifiant.
Attention
l'identifiant est obligatoire et un nom ne suffit pas ; sans étape qui le fournit, l'action n'a rien à modifier.
13

Update Opportunity

Action

Dans Zapier“Updates an Opportunity based off of a match criteria.”

Retouche une affaire retrouvée par une règle de correspondance plutôt que par son identifiant.

Quand l'utiliser
quand ta source connaît le nom de l'affaire mais pas son identifiant Copper, comme un outil de devis.
Attention
elle exige le nom et l'identifiant du contact principal, une personne Copper ; place Create/Update Person avant.
14

Create/Update Opportunity

Action

Dans Zapier“Creates or Updates an Opportunity based off of a match criteria.”

Actualise l'affaire si Copper en trouve une correspondante, la crée sinon, en une étape.

Quand l'utiliser
pour des devis ou des commandes qui peuvent arriver plusieurs fois pour la même affaire.
Attention
comme la mise à jour, elle réclame le nom et l'identifiant du contact principal, que Create/Update Person peut fournir.
15

Create Opportunity

Action

Dans Zapier“Creates a new Opportunity.”

Ouvre une nouvelle affaire dans ton pipeline Copper à partir de données arrivées dans une autre app.

Quand l'utiliser
une demande de démo ou un devis signé qui doit devenir une affaire sans ressaisie.
Attention
le contact principal est obligatoire et accepte un identifiant ou un email de personne, mais cette personne doit déjà exister dans Copper.
16

Create Project

Action

Dans Zapier“Creates a new Project.”

Crée une nouvelle fiche projet dans Copper, prête à suivre le travail après une vente.

Quand l'utiliser
quand une affaire est gagnée, pour que la production ait sa propre fiche dès le premier jour.
Attention
seul le nom est obligatoire, mais le projet n'est pas rattaché à l'affaire tout seul ; Associate to Project s'en charge ensuite.
17

Update Project

Action

Dans Zapier“Updates a Project depending on the match criteria.”

Modifie un projet déjà présent dans Copper, désigné par la règle de correspondance que tu définis.

Quand l'utiliser
refléter dans le CRM l'avancement suivi dans ton outil de gestion de projet, là où l'équipe commerciale le voit.
Attention
le nom est obligatoire, et avec Updated Project en déclencheur sur les mêmes fiches tu risques une boucle.
18

Create/Update Project

Action

Dans Zapier“Creates or Updates a Project depending on the match criteria.”

Garde un seul projet Copper par chantier : il met à jour le projet correspondant ou le crée s'il n'y en a pas.

Quand l'utiliser
pour synchroniser des projets venus d'un autre outil sans savoir si Copper les a déjà.
Attention
le nom est obligatoire, et la règle de correspondance décide du projet mis à jour ; teste-la sur un cas réel.
19

Create Task

Action

Dans Zapier“Creates a new Task.”

Inscrit une nouvelle chose à faire dans Copper pour ton équipe, remplie à partir de ce qui a lancé le Zap.

Quand l'utiliser
une tâche de relance pour chaque nouveau lead, comme dans le Zap dessiné en haut de page.
Attention
le nom est obligatoire ; rends-le précis, construit avec le nom du lead ou de l'affaire, sinon la liste se remplit de lignes identiques.
Recherches

Les 6 recherches Copper sur Zapier

6 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Copper, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Une étape de recherche retrouve une fiche Copper existante et transmet ses données, surtout son identifiant, aux étapes suivantes. Dans l'éditeur, les recherches sont en bas de la liste des actions, sous l'intitulé SEARCH. Chaque recherche Copper demande comment faire correspondre les fiches, via le champ obligatoire Match by Type. Trois réglages décident de la suite.

1

Search for an Activity

RechercheFind or create

Dans Zapier“Searches for an existing activity in Copper.”

Retrouve une activité déjà consignée dans Copper pour qu'une étape suivante en réutilise le détail.

Quand l'utiliser
vérifier qu'un rendez-vous n'a pas déjà été noté avant de l'enregistrer une seconde fois.
Attention
l'éditeur affiche aussi Search for an Activity (or create) ; c'est cette même recherche avec la case de création cochée, pas une opération de plus.
2

Search for a Company

RechercheFind or create

Dans Zapier“Searches for an existing company in Copper.”

Trouve une société existante dans Copper et la renvoie, avec l'identifiant que d'autres actions réclament.

Quand l'utiliser
avant Create Activity ou Associate to Project, quand la fiche visée est une société.
Attention
Search for a Company (or create) est la même étape avec la création activée ; elle ne compte jamais comme une action à part.
3

Search for a Person

RechercheFind or create

Dans Zapier“Searches for an existing person in Copper.”

Va chercher une personne dans Copper, pour obtenir son identifiant sans demander à quiconque de le recopier.

Quand l'utiliser
devant Create Opportunity ou les mises à jour d'affaire, qui veulent un contact principal.
Attention
la ligne Search for a Person (or create) du menu, c'est cette recherche avec la case de création cochée ; elle ajoute la personne si rien ne remonte.
4

Search for a Opportunity

RechercheFind or create

Dans Zapier“Searches for an existing opportunity in Copper.”

Repère une affaire déjà présente dans ton pipeline Copper et transmet son identifiant. La faute de grammaire du nom vient de Zapier.

Quand l'utiliser
juste avant Update Opportunity by ID.
Attention
Search for a Opportunity (or create) n'est pas une seconde opération, seulement cette recherche réglée pour créer l'affaire si aucune ne correspond.
5

Search for a Lead

RechercheFind or create

Dans Zapier“Searches for an existing lead in Copper.”

Contrôle dans Copper si un lead existe déjà, selon le type de correspondance choisi.

Quand l'utiliser
éviter un second lead quand le même prospect remplit un autre formulaire.
Attention
l'entrée Search for a Lead (or create) est cette étape avec la création activée ; préfère-la à l'enchaînement d'une recherche et de Create Lead.
6

Search for a Project

RechercheFind or create

Dans Zapier“Searches for an existing project in Copper.”

Localise un projet dans Copper et passe son identifiant à l'étape suivante.

Quand l'utiliser
avant Associate to Project, quand le projet a été créé plus tôt par quelqu'un d'autre.
Attention
Search for a Project (or create) est la même recherche avec sa case de création cochée, ce qui t'évite une étape Create Project séparée.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap là et saute les étapes qui en dépendaient. Activé, le Zap continue les mains vides.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Cocher cette case transforme la recherche en « trouver ou créer ». Le réglage précédent disparaît et l'étape demande les champs utiles pour créer la fiche manquante.
  3. If multiple search results are found?
    Trois sorties quand plusieurs fiches correspondent : garder la première, c'est le choix par défaut, arrêter le Zap, ou toutes les transmettre.
Quand ça casse

Quand un Zap Copper casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à Copper : les pannes ci-dessous sont les pannes générales, telles qu'elles se présentent sur un CRM.

Sur Copper, la plupart des Zaps en panne viennent de fiches qui se renvoient l'une à l'autre : une personne absente, une boucle entre deux synchronisations, un historique jamais importé. Notre page Dépannage Zapier détaille la méthode générale ; voici les cas propres à cette app.

  • L'existant n'arrive jamais

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa publication. Les leads, personnes et affaires déjà dans Copper ne partent jamais : les reprendre est un import à part.

  • Deux synchronisations s'alimentent

    Un Zap qui écrit sur les fiches que son déclencheur surveille, Update Lead sous Updated Lead par exemple, se relance sans fin et dévore tes tâches.

  • Un import massif inonde le Zap

    Importer une grosse liste dans Copper fait partir les déclencheurs d'un coup. La protection anti-afflux de Zapier peut retenir ce lot.

  • Une recherche ne trouve rien

    Par défaut, une recherche Copper sans résultat arrête le Zap et saute les étapes qui attendaient l'identifiant. Active le réglage « vide » ou la création si c'est normal.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Copper avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Intégration Copper Zapier : les questions fréquentes

01L'intégration Copper Zapier est-elle gratuite ?
Oui, dans les limites du plan gratuit. Copper n'est pas réservé aux plans payants sur Zapier : un Zap à deux étapes, avec un déclencheur Copper et une action, tourne gratuitement, avec 100 tâches par mois. Le piège, c'est la limite des deux étapes : une recherche, un filtre ou une seconde action rendent le Zap multi-étapes, et il faut alors un plan payant. Comme beaucoup d'actions Copper réclament un identifiant que seule une recherche fournit, les Zaps CRM dépassent vite le gratuit.
02Combien de tâches consomme un Zap Copper ?
Une tâche par action Copper réussie. Le déclencheur ne coûte jamais rien : un Zap qui crée une tâche pour chaque nouveau lead consomme une tâche par lead. Un Zap qui met à jour une personne puis crée une affaire consomme deux tâches par passage, car chaque action réussie compte à part. Une étape ratée n'est pas facturée. Méfie-toi des déclencheurs très actifs, comme Updated Person, qui partent à chaque modification et vident vite un quota mensuel.
03Copper sur Zapier, c'est en temps réel ?
Oui. Les 17 déclencheurs Copper sont instantanés : Copper prévient lui-même Zapier dès qu'une fiche est créée ou modifiée, et le Zap part tout de suite. L'intervalle d'interrogation du plan, 15 minutes en Free, ne s'applique pas à eux. Tu verras l'éclair sur ces déclencheurs dans l'éditeur. Le seul délai restant, c'est le temps d'exécution des actions, plus celui du déclencheur d'une autre app si ton Zap démarre ailleurs puis écrit dans Copper.
04Que faut-il pour connecter Copper à Zapier ?
Un compte Copper et un compte Zapier. Tu ajoutes la connexion une fois depuis la page Apps avec + Add connection, tu cherches Copper, tu te connectes dans l'onglet qui s'ouvre et tu autorises l'accès. Chaque étape Copper de chaque Zap réutilise ensuite cette connexion. Ton compte Copper doit aussi avoir un droit de lecture ou d'écriture sur les fiches que tu n'as pas créées et que le Zap doit toucher, sinon le Zap ne peut pas toucher ces fiches.
05Pourquoi Create Opportunity échoue sur le contact principal ?
Parce que le contact principal doit déjà exister dans Copper. Create Opportunity prend l'identifiant ou l'email de cette personne, alors qu'Update Opportunity et Create/Update Opportunity veulent l'identifiant. Si la personne n'est pas encore dans Copper, l'étape n'a personne à qui rattacher l'affaire. La parade : placer Create/Update Person avant l'étape d'affaire. Elle crée ou retrouve le contact et renvoie l'identifiant que tu relies ensuite au champ du contact principal de l'affaire.
06Et si l'action Copper dont tu as besoin n'existe pas ?
Commence par regarder les recherches : une recherche avec l'option de création couvre souvent ce qui semble manquer. Si le besoin est vraiment absent, comme supprimer une fiche, aucune action Copper ne le fait sur Zapier ; le contournement consiste à marquer ou modifier la fiche et à laisser quelqu'un finir le travail. Quand ce manque est central dans ton processus, regarde la même app sur une autre plateforme d'automatisation avant de construire autour.
07Zapier, Make ou n8n pour Copper ?
Choisis sur des critères, pas sur un nom. Sur Zapier, Copper apporte 17 déclencheurs instantanés et 42 opérations, dont 19 actions et 6 recherches. Regarde la façon de payer : Zapier facture une tâche par action réussie, ce qui s'additionne vite avec les mises à jour, alors que les déclencheurs eux-mêmes ne coûtent rien. Si tu utilises déjà une autre plateforme, compare les opérations Copper qu'elle propose à celles listées sur cette page avant de tout déplacer. Pèse ensuite qui maintiendra les flux, où ils doivent être hébergés et quelles autres apps chaque plateforme couvre.
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