Intégration Copper MakeAutomatiser Copper avec Make.

Transforme un prospect qualifié en contact dans Copper et peut, au passage, lui rattacher une société et une affaire. Le prospect entre dans ton pipeline en une seule étape au lieu de trois saisies.

Inscrit une activité dans l'historique Copper à ta place, pour que la chronologie d'un client reste complète même quand l'échange a eu lieu hors du CRM, au téléphone ou dans un outil de support.

Ajoute une société dans Copper à partir de données recueillies ailleurs, ce qui évite de retaper des coordonnées déjà présentes dans un formulaire d'inscription ou un logiciel de facturation.

Enregistre une relation personnalisée entre deux fiches Copper grâce aux champs de liaison : une maison mère et sa filiale, une recommandation entre deux personnes, un manager, un investisseur.

Dépose un nouveau prospect dans Copper, pour que les demandes venues de tes publicités, webinaires ou pages d'atterrissage arrivent chez les commerciaux sans copier-coller.

Ouvre une affaire dans ton pipeline Copper depuis l'extérieur du CRM : un devis accepté devient aussitôt une opportunité que l'équipe peut suivre.

Crée directement un contact dans Copper, sans passer par l'étape prospect, pour les gens que tu connais déjà : un nouvel interlocuteur chez un client, une personne croisée en rendez-vous.

Démarre un projet dans Copper pour suivre la livraison au même endroit que la vente qui l'a déclenchée.

Ajoute une tâche dans Copper pour ton équipe : un événement survenu dans n'importe quelle app devient une prochaine étape claire dans la liste de quelqu'un.

Récupère le détail complet d'une activité Copper quand tu as déjà son identifiant, pour que les modules suivants lisent son contenu et pas une simple référence.

Lit une fiche société dans Copper à partir de son identifiant et transmet tous ses détails au reste du scénario, bien utile quand une affaire ou un contact ne fait que pointer vers elle.

Va chercher un prospect précis dans Copper grâce à son identifiant, et donne aux modules suivants la fiche complète à trier, attribuer ou recopier.

Ramène une affaire et tous ses détails depuis Copper par son identifiant, dès qu'une étape suivante a besoin de plus que son nom, comme les détails qu'un déclencheur ne transporte pas.

Charge la fiche d'un contact Copper par son identifiant, pour que le scénario travaille avec des informations complètes et pas les données partielles d'un déclencheur ou d'une liste.

Ouvre un projet Copper précis par son identifiant et passe son détail au module suivant, pratique quand une tâche ou un déclencheur cite le projet sans le décrire.

Lit une tâche Copper en entier à partir de son identifiant, pour vérifier où elle en est avant de décider de la suite du scénario.

Retrouve un membre de ton compte Copper par son identifiant utilisateur : une simple référence de responsable devient une vraie personne à prévenir.

Relie un contact et une affaire dans Copper : l'affaire montre qui est impliqué, et le contact montre quelles affaires le concernent.

Relie deux fiches Copper au choix parmi leads, contacts, sociétés, affaires, projets et tâches, pour garder un CRM cohérent quand les fiches arrivent de plusieurs outils.

Supprime une activité de Copper par son identifiant, un moyen de nettoyer un historique encombré par une ancienne automatisation ou un import raté.

Efface une société de Copper à partir de son identifiant, utile pour éliminer un doublon ou un compte que tu ne suis plus.

Retire un lead de Copper par son identifiant, pour garder ta liste de prospects propre, sans spam ni fiches de test.

Supprime une affaire de Copper par son identifiant, quand le pipeline contient des doublons ou des affaires créées par erreur.

Défait le lien entre un contact et une affaire sans supprimer ni l'un ni l'autre : le contact reste dans Copper et l'affaire dans le pipeline.

Efface un contact de Copper avec son identifiant, par exemple quand quelqu'un demande à être oublié ou s'avère être un doublon.

Retire un projet de Copper par son identifiant, bien pratique quand une affaire tombe à l'eau et que le projet ouvert pour elle n'a plus lieu d'être.

Supprime une tâche Copper par son identifiant, pour que des rappels devenus inutiles n'encombrent plus les listes de l'équipe.

Annule un abonnement webhook dans Copper à partir de son identifiant, c'est-à-dire la tuyauterie qui permet à Copper d'appeler une adresse externe quand une fiche change.

Modifie une société existante dans Copper, pour que la fiche compte reste juste quand une information est corrigée dans un autre système.

Complète un lead déjà présent dans Copper, par exemple avec ce que tu as appris sur le prospect depuis le premier échange.

Fait évoluer une affaire de ton pipeline Copper depuis d'autres outils, sans qu'un commercial ait besoin d'ouvrir le CRM.

Rafraîchit un contact dans Copper avec ses nouvelles informations, pour un carnet d'adresses exact sans double saisie des corrections.

Modifie un projet Copper pour que ses détails collent à ce qui se passe dans tes outils de production.

Change une tâche dans Copper, par exemple pour la confier à quelqu'un d'autre ou refléter un travail terminé ailleurs.

Renvoie les activités visibles par ton compte Copper connecté, chacune dans son propre bundle, pour faire le point sur les appels et les notes de toute l'équipe.

Ramène les sociétés de ton compte Copper, zéro, une ou plusieurs, prêtes à être vérifiées, copiées ou comparées avec un autre outil.

Rassemble les activités d'une société choisie : tout l'historique des échanges en une étape, sans faire défiler la chronologie Copper.

Liste les leads de ton compte Copper, chacun dans son bundle, pour trier, contrôler ou synchroniser ton vivier de prospects avec un autre outil.

Récupère les activités liées aux leads, pour voir combien de relances un prospect a reçues avant de décider de le convertir ou de l'abandonner.

Renvoie les affaires de ton compte Copper en bundles séparés, un bon point de départ pour un reporting du pipeline ou une synchro avec un tableau de prévisions.

Récupère toutes les personnes enregistrées dans le compte Copper relié à Make : chacune part vers la suite du scénario sous forme de bundle.

Ramène l'historique des activités d'une personne précise dans Copper, de quoi savoir ce qui s'est déjà passé avec ce contact avant qu'un module agisse.

Renvoie tous les projets du compte Copper connecté, un bundle par projet, prêts à alimenter un tableau de suivi ou un reporting pour l'équipe de production.

Fait arriver chaque tâche du compte Copper dans Make comme un bundle à part, que tu peux ensuite recopier dans un autre outil ou compter.

Renvoie les utilisateurs du compte Copper relié à Make, autrement dit les membres de l'équipe qui peuvent porter un dossier, une tâche ou une opportunité.

Montre les affaires déjà rattachées à une personne dans Copper : le scénario sait si c'est un prospect tout neuf ou un client avec une opportunité en cours.

Fait remonter en une seule étape tout ce qui gravite autour d'une personne dans Copper, sans enchaîner plusieurs recherches pour reconstituer le contexte.