Intégration Custify MakeAutomatiser Custify avec Make.

Un utilisateur qui s'inscrit ailleurs obtient sa fiche contact dans Custify sans saisie manuelle : ses données de santé et ses échanges s'y rattachent dès le premier jour.

Un nouveau poste saisi dans le CRM, un numéro corrigé dans un formulaire : ces changements rejoignent la fiche Custify existante et ton équipe ne travaille plus sur des infos périmées.

Récupérer la fiche complète d'un contact connu permet aux modules suivants d'utiliser tout ce que Custify sait de lui, pas seulement les quelques valeurs transmises par le déclencheur.

Retrouver des contacts selon des critères, ou tous les lister, donne à ton scénario la liste des personnes sur lesquelles agir : à étiqueter, mettre à jour ou prévenir.

Supprimer une fiche contact garde tes comptes propres quand quelqu'un quitte un client ou demande à être effacé de tes outils.

Poser une étiquette sur un contact le range d'office dans le bon segment : les playbooks et les filtres de Custify le prennent en compte sans tri manuel.

Retirer une étiquette d'un contact le sort d'un segment dès que la raison a disparu, et tes listes Custify restent fiables.

Un nouveau client signé dans ton CRM ou ton outil de facturation apparaît aussitôt dans Custify, prêt pour le score de santé et l'onboarding.

Tes équipes lisent la même offre, le même responsable et le même segment dans Custify que partout ailleurs, parce que les infos du compte suivent le reste de tes outils.

Charger un compte connu en entier donne aux modules suivants tout ce que Custify stocke sur lui, au-delà de ce que l'étape précédente a transmis.

Chercher des comptes selon des critères, ou lister toutes les entreprises, permet au scénario de choisir sur quels clients travailler avant d'écrire quoi que ce soit.

Tous les contacts d'une entreprise remontent d'un coup, exactement ce qu'il te faut pour toucher l'ensemble d'un compte plutôt qu'une seule personne.

Supprimer une entreprise de Custify fait le ménage dans les comptes à ne plus suivre, comme des fiches de test ou des clients fusionnés avec un autre compte.

Écrire une note sur une fiche Custify depuis un autre outil garde tout l'historique du compte au même endroit : résumé d'appel, réponse à un questionnaire, remarque commerciale.

Corriger ou compléter une note existante laisse une seule trace propre de l'échange, au lieu d'une série de copies partielles sur le compte.

Toutes les notes ressortent de Custify, de quoi archiver, analyser ou partager l'historique que ton équipe a construit sur ses comptes.

Le scénario crée lui-même l'étiquette, si bien que le segment existe dans Custify avant qu'on y range le moindre contact ou compte.

Lire une étiquette connue confirme qu'elle existe et fournit ses détails aux modules suivants. Un petit contrôle qui évite qu'une étape d'étiquetage échoue.

Renommer ou modifier une étiquette sur place conserve tous les contacts et comptes qui la portent. Bien plus simple que de reconstruire le segment.

L'ensemble des étiquettes remonte d'un bloc : ton scénario obtient la carte des segments qui existent dans Custify, pratique pour synchroniser ou faire le tri.

Supprimer une étiquette retire de Custify un segment périmé, pour que ton équipe arrête de filtrer sur des libellés qui ne veulent plus rien dire.

Étiqueter une entité, le terme générique utilisé par ce module pour une fiche, te permet de segmenter autre chose que des contacts depuis le même scénario.

Enlever une étiquette d'une entité sort cette fiche d'un segment quand la situation qui le justifiait prend fin, sans toucher à l'étiquette elle-même.

Les demandes de support venues d'autres canaux deviennent des tickets dans Custify : tes CSM voient les problèmes ouverts juste à côté de la santé du compte.

Le statut ou le contenu d'une demande évolue ailleurs ? Le ticket Custify correspondant suit, et la vue du compte reste exacte.

Retirer un ticket débarrasse Custify des entrées de test ou des demandes saisies par erreur, qui fausseraient l'image du compte.

Une réponse écrite ailleurs, par email ou par chat, rejoint le fil du ticket dans Custify : tout l'échange tient au même endroit.

Une tâche tombe sur la bonne personne dans Custify dès que quelque chose se passe ailleurs. Les relances ne reposent plus sur la mémoire de chacun.

Clore ou modifier une tâche depuis un autre outil aligne la liste de Custify sur le travail vraiment fait par ton équipe.

Lire une tâche connue en entier fait entrer ses détails dans le scénario, prêts pour un message de rappel ou un point d'avancement.

Chercher des tâches selon des critères, ou toutes les lister, te permet de bâtir des récaps, des rappels ou un grand ménage sur ta liste Custify.

Ce module te montre les valeurs de filtre que Custify accepte. Plus besoin de deviner quand tu montes une recherche sur les tâches.

L'activité de ton produit ou d'autres outils s'inscrit dans Custify sous forme d'événements, qui nourrissent la chronologie que ton équipe lit avant d'appeler un client.

Regrouper plusieurs appels dans une requête par lot, c'est l'option des scénarios qui parlent déjà l'API Custify et veulent tout envoyer d'un coup.

Un commentaire posté par le scénario dépose le contexte directement sur la fiche Custify, là où le responsable du compte le verra à sa prochaine revue.

Modifier un commentaire existant permet au scénario de corriger ou compléter ce qu'il a posté : un seul commentaire par sujet au lieu d'une pile de versions.

Tous les commentaires sortent de Custify : de la matière pour une revue de compte, un export, ou pour retrouver celui à corriger.

Les opportunités repérées hors de Custify, une demande d'upsell ou un renouvellement dans le CRM, s'enregistrent comme deals sur le compte sans ressaisie.

Changement d'étape, nouveau montant : le deal Custify correspondant se met à jour, et chacun voit où en est vraiment l'opportunité.

Tous les deals ressortent de Custify, de quoi alimenter un rapport de pipe ou une synchro avec l'outil où les commerciaux tiennent leurs chiffres.

Supprimer une opportunité de Custify, c'est faire en sorte qu'un doublon ou une saisie ratée ne fausse plus le pipeline que suit ton équipe customer success.

Chaque nouvelle facture inscrite dans Custify, c'est l'historique de facturation sous les yeux de tes chargés de compte, à côté de la santé du client, sans ouvrir un autre outil.

Corriger une facture déjà présente dans Custify fait en sorte que le montant ou le statut affiché colle à ce que dit ta compta.

Toutes les factures stockées dans Custify remontent. Chacune sort en bundle, c'est-à-dire un élément transmis au module suivant, prêt à être comparé ou filtré.

Retirer une facture de Custify, c'est le geste pour nettoyer une facture de test ou une facture annulée côté facturation.

Un abonnement ajouté dans Custify, c'est la formule payée par le client qui apparaît là où ton équipe surveille renouvellements et risque de churn.

Mettre à jour un abonnement déjà connu de Custify garde justes les infos de formule sur lesquelles s'appuient tes CSM après un changement.

La liste complète des abonnements sort de Custify, un bundle par abonnement, prêts à partir vers un tableur ou à passer dans un filtre.

Effacer un abonnement dans Custify, c'est pratique quand une formule a été saisie par erreur ou n'a jamais démarré.

N'importe quel point d'accès de l'API Custify devient joignable avec la connexion déjà en place. Ce module couvre ce que les autres modules ne proposent pas.

Envoyer un fichier dans Custify, c'est faire atterrir un contrat, un compte rendu ou un document d'onboarding dans le compte où bosse ton équipe.

Lister les fichiers présents dans Custify te donne un bundle par fichier. Le scénario peut ainsi voir ce qui existe déjà ou transférer ces fichiers ailleurs.

Détacher un fichier existant dans Custify, c'est le bon réflexe quand un document n'a plus rien à faire là où il était rattaché.

Un seul module crée un objet de données personnalisé dans Custify, ou le met à jour s'il existe déjà. Ton modèle de données maison reste ainsi synchronisé.

Supprimer un objet de données personnalisé dans Custify garde tes données maison propres quand l'élément correspondant disparaît de ton système.