Intégration Evolio ZapierAutomatiser Evolio avec Zapier.
L'intégration Evolio Zapier propose 2 déclencheurs, 6 actions et 0 recherche. Les deux déclencheurs surveillent les tâches de ton logiciel de cabinet et sont instantanés, même en gratuit ; les actions créent et modifient dossiers, clients et tâches.
Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth
Ce que l'intégration Evolio Zapier change pour un cabinet
Evolio est un logiciel de gestion de dossiers pensé pour les cabinets d'avocats, avec une licence gratuite pour les petites structures. Zapier est le service qui relie tes applications pour qu'elles se passent les données sans copier-coller. Branchés ensemble, un formulaire d'accueil, une tâche ou un autre logiciel alimentent directement tes dossiers Evolio.
Deux avertissements d'abord, parce qu'ils surprennent. Les libellés de champs affichés dans l'éditeur sont en tchèque (Jméno, Předmět, Id případ) : prévois du temps pour les faire correspondre la première fois. Les noms d'opérations, eux, restent en anglais. Et le mot « tâche » sert deux fois : Zapier facture en tâches, Evolio gère des tâches de dossier. Rien à voir entre les deux.
Ensuite, trois usages qui rendent service. Un dossier ouvert dès le premier contact : Create Law Case and Subject crée l'affaire et le client d'un seul geste, avec une première tâche si tu le demandes. Des échéances qui rejoignent l'agenda : New Task lance le Zap une seule fois par tâche créée, et ton agenda reçoit l'échéance. Des fiches clients à jour : Modify Natural Person reprend les coordonnées modifiées ailleurs.
Ce que Zapier ne fait pas ici : aucun déclencheur sur un nouveau dossier ou un nouveau client, seulement sur les tâches. Pour comparer, l'intégration Evolio Make traite la même app côté Make, et notre avis Zapier est la page à lire ensuite.
Le vocabulaire Zapier à connaître
Sept mots suffisent pour lire la page. Ils gardent ce sens jusqu'en bas.
- Zap
- Une automatisation montée dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions lancées à chaque fois.
- Déclencheur
- L'événement qui lance le Zap. Avec Evolio : une tâche de dossier créée, ou une tâche de dossier modifiée.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois parti : créer ou modifier un dossier, un client ou une tâche dans Evolio.
- Tâche (Zapier)
- L'unité facturée par Zapier : une action menée à bien. Sans rapport avec les tâches de dossier d'Evolio.
- Instantané ou interrogation
- Un déclencheur instantané est signalé par l'app sur le moment ; un déclencheur par interrogation est vérifié par Zapier à intervalle fixe.
- Filtre
- Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si les données reçues respectent ta condition, et l'arrête sinon.
- Connexion
- Ton compte Evolio relié une fois à Zapier, puis réutilisé par toutes les étapes Evolio de tes Zaps.
Ce que coûte un Zap Evolio
Evolio n'est pas une app réservée aux plans payants : elle fonctionne dès le plan gratuit de Zapier.
- Plan gratuit100 tâches par mois
- Étapes par Zap en gratuit2 (déclencheur + action)
- Déclencheurs Evolio2, tous instantanés
- Réservée aux plans payantsNon
Le déclencheur ne coûte rien : une tâche de dossier créée ou modifiée dans Evolio ne consomme aucune tâche Zapier. Chaque action réussie en consomme une, et une action en échec n'est pas comptée. Retrouver un dossier puis le modifier, c'est deux tâches par passage, car Find Law Case by SysSourceId est une action. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps illimités, mais chaque Zap s'arrête à deux étapes : un déclencheur, une action. Un filtre ou une seconde action le rendent multi-étapes, donc payant. Les deux déclencheurs Evolio étant instantanés, la grille d'interrogation ci-dessous ne les retarde jamais.
Relier Evolio à Zapier
- 01
Ouvre Apps
Dans ton compte Zapier, va sur Apps et clique sur + Add connection. Il te faut déjà un compte Evolio : Zapier relie un compte existant, il n'en ouvre pas.
- 02
Choisis Evolio
Cherche Evolio dans la fenêtre, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté Evolio pour terminer la connexion avec tes identifiants.
- 03
Connecte-toi et autorise
Identifie-toi sur Evolio dans cet onglet et donne l'accès à Zapier. Si les dossiers ou clients à modifier sont suivis par un associé, vérifie que ton utilisateur peut les lire et les éditer.
Ton premier Zap : les nouvelles tâches qui comptent, dans ton agenda
ObjectifQuand une tâche de dossier est créée dans Evolio et remplit ta condition, ton agenda reçoit un événement pour elle.
- 01
Build : pose le déclencheur
Crée un Zap, choisis Evolio et l'événement New Task. Il est instantané : le Zap part dès la création, quel que soit ton plan, et une fois seulement par tâche.
- 02
Teste sur une vraie tâche
Lance le test. Zapier remonte les trois éléments les plus récents de ton compte Evolio : prends-en un pour régler la suite sur des valeurs réelles.
- 03
Ajoute un filtre
Ajoute une étape Filter avec le plus de l'éditeur : champ à regarder, règle, valeur. Ainsi, seules les tâches qui comptent pour toi vont jusqu'à l'agenda.
- 04
Crée l'événement
Ajoute l'action de création d'événement de ton agenda et fais-y correspondre les infos de la tâche. Le filtre rend le Zap multi-étapes : il faut un plan payant.
- 05
Publish
Teste chaque étape, puis clique sur Publish. Les tâches créées avant ce moment ne sont pas reprises ; seules les suivantes lancent le Zap.
Les 2 déclencheurs Evolio
2 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Evolio, et 2 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.
Updated Task
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a task is modified.”
Lance un Zap à chaque fois qu'une tâche de dossier existante est modifiée dans Evolio, quel que soit le changement. Une même tâche peut donc relancer le Zap plusieurs fois au cours de sa vie, une fois par modification.
New Task
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when new task is created.”
Part une seule fois à la création d'une tâche de dossier dans Evolio. Chaque nouvelle tâche ne lance le Zap qu'une fois : c'est le bon point de départ pour créer quelque chose ailleurs.
Les 6 actions Evolio
Evolio te donne 6 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Call EFabric
ActionDans Zapier“Call a Addin in the EFabric”
Appelle un module complémentaire (add-in) dans l'EFabric d'Evolio, pour une logique propre à ton cabinet. Trois champs obligatoires : EService, Addin et IsDbg.
Find Law Case by SysSourceId
ActionDans Zapier“Finds a law case by syssourceid.”
Retrouve un dossier grâce à l'identifiant qu'un système externe lui a donné, SysSourceId, et le transmet aux étapes suivantes. Chez Zapier, c'est une action, pas une recherche.
Update Law Case
ActionDans Zapier“Updates a law case.”
Modifie un dossier existant. Un seul champ obligatoire, l'identifiant du dossier (Id případ) : le Zap doit donc déjà savoir de quel dossier il s'agit.
Modify Natural Person
ActionDans Zapier“Modifies a natural person.”
Met à jour une fiche de personne physique dans Evolio. Il faut l'identifiant du sujet (Id subjektu) ; la case qui indique l'assujettissement à la TVA reste facultative.
Modify Task New
ActionDans Zapier“Updates task syssourceid.”
Inscrit sur une tâche Evolio existante l'identifiant d'un système source, pour qu'un autre outil la reconnaisse ensuite. Champ obligatoire : l'identifiant de la tâche, IdUkol.
Create Law Case and Subject
ActionDans Zapier“Creates a law case and subject.”
Ouvre une affaire et crée le client rattaché en une seule action, avec une première tâche si tu coches Vytvořit úkol?. Beaucoup de champs obligatoires : nature et type, nom, e-mail, puis destinataire, début, objet et priorité de la tâche.
Quand un Zap Evolio déraille
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Evolio : les cas ci-dessous viennent des limites générales de Zapier et du comportement des deux déclencheurs sur les tâches.
Deux schémas expliquent la plupart des cas ci-dessous : une action dont l'identifiant obligatoire n'a été transmis par aucune étape précédente, et un Zap qui réécrit les tâches qu'il surveille. Teste chaque étape sur une vraie tâche avant de publier. Si tu bloques, l'équipe de dépannage Zapier regarde le Zap avec toi.
La boucle sur les tâches
Un Zap qui part de Updated Task puis lance Modify Task New sur la même tâche la modifie, ce qui relance le déclencheur et vide ton quota à toute vitesse.Des dossiers en double
Updated Task part à chaque modification. Place Create Law Case and Subject derrière et chaque retouche de la tâche ouvre un nouveau dossier.L'existant n'est pas repris
Un Zap ne réagit qu'aux tâches créées ou modifiées après sa publication. Le travail déjà dans Evolio reste en place ; le migrer est un chantier à part.Un import massif est retenu
Importer d'un coup un gros volume de tâches, lors d'une migration par exemple, peut déclencher la protection anti-afflux de Zapier, qui retient les passages.
Besoin d'aide pour automatiser Evolio avec Zapier ?
Une personne lit chaque message.
