Intégration Evolio MakeAutomatiser Evolio avec Make.

Tu corriges la fiche d'une personne physique déjà enregistrée dans Evolio depuis un autre outil, sans ressaisie. Le nom tchèque signifie « mettre à jour une personne physique », seule indication disponible sur ce module.

Ton cabinet garde les sociétés clientes à jour dans Evolio à partir de l'outil qui fait référence chez toi. D'après son nom, « mettre à jour une personne morale », le module modifie une organisation existante, il n'en crée pas.

Tes dossiers restent à jour dans Evolio quand leur statut bouge ailleurs. Le nom veut dire « mettre à jour un dossier » (případ, l'affaire traitée) : il agit sur un dossier existant, repéré plus tôt dans le scénario.

Une tâche déjà créée dans Evolio suit les changements faits ailleurs, sans que tu ouvres le logiciel. En tchèque, le nom signifie « mettre à jour une tâche » ; les champs modifiables apparaissent en ouvrant le module.

Le contenu d'un document Evolio arrive dans ton scénario, prêt à partir vers l'étape suivante. Le nom se traduit par « charger le contenu d'un document ».

Tu récupères un dossier Evolio complet pour réutiliser ses informations dans un mail, un tableur ou un compte rendu. « Charger un dossier », dit le nom tchèque.

Ce module ramène les informations d'un seul répertoire du classement Evolio. Načíst Složku veut dire « charger un répertoire », et le résultat devient un bundle, l'élément que Make passe d'un module au suivant.

Tu obtiens la liste des répertoires et des documents stockés dans Evolio, d'après le nom « charger répertoires et documents ». Pratique pour dresser un inventaire.

Supprimer une tâche Evolio devient une étape automatique, ce qui garde la liste propre quand un travail est annulé ailleurs. Le nom signifie « supprimer une tâche ».

L'adresse postale d'un client rejoint sa fiche Evolio sans copier-coller. En tchèque, le nom veut dire « ajouter une adresse à une personne ».

Une adresse mail s'ajoute à la fiche d'une personne dans Evolio directement depuis une autre app. Le nom signifie « ajouter un e-mail à une personne ».

Le numéro de téléphone d'un client atterrit sur la bonne fiche Evolio sans intervention. Přidat Telefon k Osobě veut dire « ajouter un téléphone à une personne ».

D'après son nom, « surveiller un nouveau répertoire », ce module repère les répertoires créés dans Evolio. Make le range pourtant parmi les actions : il tourne seulement là où tu le places.

Les nouveaux documents Evolio peuvent partir vers le reste de ton automatisation, par exemple pour prévenir un collègue. Le nom se lit « surveiller un nouveau document ».

Tu gardes une trace de ce qui a été supprimé dans Evolio, répertoires comme documents, selon le nom « surveiller répertoire et document supprimés ».

Quand un document change de nom dans Evolio, le nouveau titre peut suivre jusqu'à l'outil où tu recopies tes fichiers. Le nom veut dire « surveiller le renommage d'un document ».

Même idée que le module précédent, mais pour les répertoires : « surveiller le renommage d'un répertoire ». Le nouveau libellé peut rejoindre ton drive partagé ou ton outil de suivi.

Les modifications du contenu d'un document Evolio peuvent être repérées, d'après le nom « surveiller la modification du contenu d'un document ». Ça va plus loin que les modules de renommage, qui ne regardent que les titres.

Tu cherches des dossiers dans Evolio et récupères ceux qui correspondent, d'après le nom « rechercher des dossiers ». Il est classé en action, même si une recherche peut rendre plusieurs résultats.

Ce module retrouve les parties enregistrées dans Evolio, les personnes et sociétés que le logiciel appelle sujets ; le nom veut dire « rechercher des sujets ». C'est souvent l'étape qui précède l'ajout d'un mail ou d'un téléphone.

Une nouvelle personne physique apparaît dans Evolio à partir de données saisies ailleurs. Le nom signifie « créer une personne physique », à distinguer du module pour les sociétés.

Les entreprises et organisations obtiennent leur fiche Evolio grâce à ce module, dont le nom se traduit par « créer une personne morale ».

Un nouveau dossier s'ouvre dans Evolio sans saisie manuelle : le nom veut dire « créer un dossier ». C'est le module central du premier scénario plus bas.

Tu relies une partie à un dossier dans Evolio, pour que le dossier sache quelle personne ou quelle société il concerne. Le nom signifie « créer un lien dossier sujet ».

Une tâche est ajoutée dans Evolio automatiquement ; le nom tchèque veut dire « créer une tâche ». Un événement dans un autre outil devient un travail à faire pour un collègue.

Le temps passé sur une affaire s'enregistre dans Evolio depuis un autre outil, d'après le nom « saisir un relevé de travail ». Fini la double saisie entre ton outil de suivi du temps et Evolio.

Tu remplis les champs personnalisés d'Evolio, les UDF du nom, qui se traduit par « saisir des informations dans les UDF ». Ce sont les champs qu'un cabinet ajoute pour coller à sa façon de travailler.