Intégration Float ZapierAutomatiser Float avec Zapier.
L'intégration Float Zapier propose 15 déclencheurs, 18 actions et 6 recherches. De quoi brancher ton planning de ressources sur le reste de tes outils, sans ressaisir à la main clients, projets, personnes, absences ou heures.
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Ce que Float et Zapier font vraiment ensemble
L'intégration Float Zapier relie ton compte Float à Zapier : un événement dans Float (un client ajouté, une absence posée, des heures saisies) lance une automatisation, ou une autre étape écrit pour toi dans Float des projets, des personnes et des temps. Tous les déclencheurs de Float passent par une vérification à intervalle, aucun n'est instantané.
On commence par les heures. New Logged Time et Updated Logged Time transmettent chaque saisie à la suite du Zap, et Create Logged Time fait le chemin inverse quand le temps se note ailleurs. Deuxième résultat : des projets qui naissent structurés. Un client arrive, Create Project From Template ouvre le projet à partir de ton modèle : le projet part de ton modèle, pas d'une page blanche. Troisième résultat : une capacité qui reste juste. Create Time Off pose une absence validée dans un autre outil, et le planning de la personne en tient compte.
Les limites, maintenant. Les 15 déclencheurs fonctionnent tous par interrogation : le délai dépend de ton plan Zapier, jamais de Float. Aucune action ne supprime quoi que ce soit dans Float, le ménage reste manuel. Et un Zap ne voit que ce qui se passe après sa mise en route : tes projets existants ne bougent pas.
Tu hésites encore sur l'outil ? L'intégration Float Make couvre la même app sur une autre plateforme, et le comparatif Make vs Zapier pose les deux côte à côte.
Le vocabulaire de Zapier, en une minute
Sept mots que tu croiseras dans l'éditeur. Expliqués une fois ici, ils reviennent ensuite sans rappel.
- Zap
- L'automatisation que tu construis : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui lance le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier attend cet événement et rien d'autre.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou modifie quelque chose pour toi dans une app.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture. Une tâche, c'est une action menée à bien par ton Zap ; ton plan compte celles-là.
- Interrogation ou instantané
- Un déclencheur par interrogation est vérifié à intervalle fixe. Un déclencheur instantané est signalé par l'app dès que ça arrive.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive respecte ta condition, et qui l'arrête sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui va chercher un élément déjà présent dans une app, pour que les étapes suivantes s'en servent.
Ce que coûte vraiment un Zap Float
Float n'est pas une app réservée aux plans payants : elle tourne dès le plan gratuit. Les vraies limites sont ailleurs.
- Plans payants exigésNon, Float marche en gratuit
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
- Type de déclencheurs15 par interrogation, 0 instantané
Le déclencheur ne coûte jamais de tâche, pas plus que les passages de Zapier dans Float pour repérer du nouveau. Chaque action réussie compte une fois : un Zap à trois actions consomme trois fois plus qu'un Zap à une action, et une action échouée ne compte pas. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, mais seulement deux étapes par Zap : un déclencheur, une action. Ajoute un filtre, une recherche ou une seconde action, et tu passes en Zap multi-étapes, qui demande un plan payant.
Connecter ton compte Float à Zapier
- 01
Ouvre la page Apps
Dans ton compte Zapier, va sur Apps puis clique sur + Add connection. La connexion, c'est ton compte Float relié une fois pour toutes à Zapier, puis réutilisé par chaque étape Float.
- 02
Choisis Float et valide
Tape Float dans la recherche de la fenêtre, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Il te faut un compte Float existant pour aller plus loin.
- 03
Connecte-toi et autorise
Identifie-toi sur Float dans l'onglet qui s'ouvre, puis donne à Zapier l'accès au compte. Si tes Zaps touchent des projets gérés par un collègue, vérifie que tes droits Float te permettent de les lire ou de les modifier.
Ton premier Zap Float, étape par étape
ObjectifChaque nouveau client Float qui passe ton filtre reçoit un projet créé depuis ton modèle, avec un premier jalon daté.
- 01
Build : pose le déclencheur
Lance un nouveau Zap dans Build. Choisis Float comme app et New Client comme événement, puis sélectionne ta connexion Float.
- 02
Teste le déclencheur
Clique sur Test. Zapier remonte les trois clients les plus récents de ton compte : tu règles la suite sur un vrai client, pas sur une hypothèse.
- 03
Ajoute le filtre
Depuis l'icône plus, ajoute Filter et règle le champ, la règle et la valeur. Cette étape rend le Zap multi-étapes : il lui faut un plan payant.
- 04
Ajoute les deux actions
Pose Create Project From Template (modèle, code projet unique et date de début obligatoires), puis Create Milestone, en lui passant le projet créé juste avant.
- 05
Teste, puis publie
Teste chaque action et vérifie le résultat dans Float, puis clique sur Publish. Envie d'être accompagné sur ton propre compte ? La formation Zapier part de vrais Zaps.
Les déclencheurs Float sur Zapier
15 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Float. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Client
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new client is added.”
Lance ton Zap dès qu'un client est ajouté dans Float. Le client saisi une fois dans ton outil de planning peut alors alimenter l'étape suivante sans double saisie.
New Department
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new department is added.”
Réagit à la création d'un département dans Float. C'est surtout utile aux équipes qui grandissent, où un nouveau pôle annonce vite de nouvelles personnes à planifier.
New Logged Time
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new logged time is created.”
Transmet chaque nouvelle saisie de temps faite dans Float au reste de ton Zap. C'est le bon point de départ quand les heures déclenchent le travail qui suit.
New Milestone
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new milestone is created.”
Se met en route quand un jalon apparaît sur un projet Float. Les jalons portent les dates qui comptent pour le client, d'où l'intérêt d'en faire un point de départ.
New Person
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new person is added.”
Repère chaque personne ajoutée à ton équipe Float. Float planifie autour des gens : un nouvel arrivant est souvent le premier maillon d'un parcours d'intégration.
New Phase
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new phase is created.”
Surveille les phases créées dans tes projets Float. Une phase découpe un projet en périodes : une nouvelle phase veut souvent dire du travail qui arrive.
New Project
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new project is created.”
Part de chaque projet créé dans Float. C'est l'entrée logique de tout Zap qui doit bâtir pour toi la structure d'un projet, phases et jalons compris.
New Project Task
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new project task is created.”
Attrape les tâches de projet au moment où elles sont créées dans Float. Ce sont les briques nommées d'un projet : ce déclencheur suit donc le périmètre qui s'élargit.
New Allocation
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new allocation is created.”
Se déclenche à chaque nouvelle allocation, le mot de Float pour une réservation de personnes sur un projet. Dans l'éditeur, l'événement s'appelle bien New Allocation.
New Time Off
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new time off is created.”
Remonte chaque absence créée dans Float. Une absence change ce que l'équipe peut absorber : ce déclencheur sert donc directement la planification.
Updated Logged Time
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a logged time is modified.”
Tourne quand une saisie de temps existante est modifiée dans Float. À combiner avec New Logged Time si les heures se corrigent après coup.
Updated Phase
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a phase is modified.”
Suit les changements apportés à une phase existante, une date de fin décalée ou un nouveau nom. Pratique quand le plan bouge et que la suite doit le savoir.
Updated Project
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a project is modified.”
Repère les projets modifiés dans Float. Chaque projet retouché devient candidat au prochain passage de Zapier, et le Zap prend le relais.
Updated Project Task
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a project task is modified.”
Réagit quand une tâche de projet déjà présente dans Float est retouchée. Tout ce qui dépend de ce livrable reste ainsi aligné sur sa dernière version.
Updated Allocation
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when an allocation is modified.”
Part dès qu'une allocation existante change : autres heures par jour, autres dates, autres personnes. C'est le pendant de New Allocation pour les réservations qui bougent.
Les actions Float sur Zapier
Float te donne 18 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Client
ActionDans Zapier“Creates a new client.”
Ajoute un client dans Float à partir de son seul nom, l'unique champ obligatoire.
Create Project From Template
ActionDans Zapier“Creates a new project from a project template.”
Monte un projet à partir d'un de tes modèles Float. Modèle, code projet et date de début sont obligatoires.
Create Department
ActionDans Zapier“Creates a new department.”
Crée un département dans Float avec son nom, prêt à regrouper des personnes.
Create Logged Time
ActionDans Zapier“Creates a new logged time.”
Écrit une saisie de temps pour une personne sur un projet, avec une date et un nombre d'heures.
Create Milestone
ActionDans Zapier“Creates a new milestone.”
Épingle un jalon daté sur un projet. Il lui faut un nom, le Project ID et une date.
Create Person
ActionDans Zapier“Creates a new person.”
Inscrit un nouveau membre de l'équipe dans Float, avec son nom complet comme seul champ obligatoire.
Create Phase
ActionDans Zapier“Creates a new phase.”
Découpe un projet en phase datée, avec projet, nom, date de début et date de fin obligatoires.
Create Project
ActionDans Zapier“Creates a new project.”
Ouvre un projet vide dans Float. Seul le nom est obligatoire, tout le reste peut venir plus tard.
Create Project Task
ActionDans Zapier“Creates a new project task.”
Ajoute une tâche de projet nommée à un projet existant, avec le Project ID et un nom.
Create Allocation
ActionDans Zapier“Creates a new allocation.”
Réserve une ou plusieurs personnes sur un projet, pour un nombre d'heures par jour entre deux dates.
Create Time Off
ActionDans Zapier“Creates a new time off.”
Enregistre une absence pour une ou plusieurs personnes, avec un type d'absence et des dates de début et de fin.
Update Logged Time
ActionDans Zapier“Update an existing logged time entry by ID.”
Corrige une saisie de temps, identifiée par son Logged Time ID, avec projet et heures obligatoires.
Update Milestone
ActionDans Zapier“Update an existing milestone by ID.”
Ajuste un jalon existant via son Milestone ID, avec nom, projet et date obligatoires.
Update Person
ActionDans Zapier“Update an existing person by ID.”
Met à jour un membre de l'équipe Float, retrouvé par son Person ID, seul champ obligatoire.
Update Phase
ActionDans Zapier“Update an existing phase by ID.”
Déplace ou renomme une phase. Projet, nom, date de début et date de fin sont de nouveau obligatoires.
Update Project
ActionDans Zapier“Update an existing project by ID.”
Modifie un projet Float existant, retrouvé grâce à son Project ID, seul champ requis.
Update Project Task
ActionDans Zapier“Update an existing project task by ID.”
Retouche une tâche de projet, à partir de son Project Task ID, de son Project ID et d'un nom.
Update Allocation
ActionDans Zapier“Update an existing allocation by ID.”
Change les heures d'une réservation existante, retrouvée par son Allocation ID, avec les heures par jour obligatoires.
Les recherches Float sur Zapier
6 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Float, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Les six recherches se trouvent en bas de la liste Action event, sous SEARCH. Elles vont chercher un élément déjà présent dans Float pour que la suite s'en serve. Cinq existent aussi en version find-or-create : la même recherche avec une case cochée, pas une opération de plus.
Find Logged Time
RechercheFind or createDans Zapier“Finds a logged time by ID.”
Retrouve une saisie de temps grâce à son Logged Time ID ; le Person ID et le Project ID auxquels elle se rattache sont obligatoires aussi.
Find Person
RechercheFind or createDans Zapier“Finds a person by ID, email, or tag(s).”
Cherche un membre de l'équipe Float par ID, par e-mail ou par étiquettes, et passe le résultat aux étapes suivantes.
Find Phase
RechercheFind or createDans Zapier“Finds a phase by Phase ID, or all phases for a Project ID.”
Renvoie une phase à partir de son Phase ID, ou toutes les phases d'un projet à partir du Project ID. Elle peut inclure les tâches et l'équipe de la phase.
Find Project
RechercheFind or createDans Zapier“Finds a project by ID, project_code, or tag(s).”
Trouve un projet par ID, par code projet ou par étiquettes, avec en option ses phases, ses dépenses, ses tâches et son équipe.
Find Rate Cards
RechercheDans Zapier“Finds rate cards, optionally filtered by active status, client, or currency.”
Liste les grilles tarifaires, filtrables par statut actif, par client ou par devise. Elle peut ajouter les taux par rôle et le nombre de projets qui utilisent chaque grille.
Find Allocation
RechercheFind or createDans Zapier“Finds an allocation by ID.”
Récupère une réservation unique à partir de son Allocation ID, le seul champ obligatoire de cette recherche.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap, et les étapes qui en dépendaient sont sautées. Activé, le Zap continue sans résultat.
- Create X if it doesn't exist yet?Cocher cette case transforme la recherche en find-or-create. Le réglage précédent disparaît, et l'étape demande les champs nécessaires pour créer l'élément manquant.
- If multiple search results are found?Trois issues quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier, c'est le choix par défaut, arrêter le Zap, ou tous les transmettre d'un coup.
Quand un Zap Float casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Float : les pièges ci-dessous sont les limites générales de Zapier, appliquées à l'usage de Float.
Tous les déclencheurs Float fonctionnent par interrogation : un élément en retard attend souvent juste le prochain passage. Si un Zap se comporte mal malgré tout, la page Dépannage Zapier prend le relais.
Aucun rattrapage de l'historique
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa mise en route. Les projets, personnes et heures déjà dans Float ne sont jamais repris : les migrer est un chantier à part.Le Zap qui s'alimente lui-même
Associe Updated Phase et Update Phase sur la même phase, et le Zap se relance encore et encore, en consommant tes tâches à grande vitesse.Les imports massifs retenus
Importe d'un coup une grosse série de personnes ou de projets dans Float, et le passage suivant remonte une pile énorme. La protection anti-afflux de Zapier peut la retenir.Pas de double passage
Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu sur un déclencheur par interrogation : le même nouveau client ne lance pas le Zap deux fois.
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Une personne lit chaque message.
