Intégration InvoiceBerry ZapierAutomatiser InvoiceBerry avec Zapier.
L'intégration InvoiceBerry Zapier compte 6 déclencheurs, 5 actions et 0 recherches. Tous les déclencheurs sont instantanés : un nouveau client, une facture ou une dépense lance ton Zap sans attendre, même en plan gratuit. Ici : le coût, la connexion, et ce qui casse.
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Ce que fait vraiment l'intégration InvoiceBerry Zapier
Elle relie ton compte InvoiceBerry à Zapier. Un événement dans InvoiceBerry, comme une facture créée, peut lancer une suite d'étapes dans tes autres outils. Et ça marche dans l'autre sens : une info venue d'ailleurs crée un client, une facture ou une dépense dans InvoiceBerry, sans que personne ne la ressaisisse.
Trois résultats qu'on monte souvent. Un fichier clients qui se remplit seul : le formulaire de contact de ton site transmet un prospect signé, et Create Client ouvre la fiche avec raison sociale et e-mail. Des notes de frais sans saisie : un ticket de caisse relevé ailleurs passe par Add Expense avec sa catégorie, son montant et sa date. Un associé tenu au courant : New Invoice ou New Quote part à la seconde où tu crées le document, et l'étape suivante le signale là où ton équipe échange déjà.
Ce que Zapier ne fait pas ici compte autant. Aucune étape de recherche : un Zap ne peut pas retrouver un client ou une facture existants pour s'en resservir. Rien ne modifie, n'envoie ni ne supprime non plus : les 5 actions créent toutes quelque chose de neuf. Et aucun déclencheur ne réagit à un paiement ou à un changement de statut, seulement aux nouveaux éléments. Si ton besoin passe par là, jette un œil à l'Intégration InvoiceBerry Make avant de t'engager, et lis Make vs Zapier si le choix de la plateforme reste ouvert.
Le vocabulaire de Zapier en une minute
Huit mots reviennent à chaque ligne de cette page. Les voici en français courant, une bonne fois.
- Zap
- L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement, ici dans InvoiceBerry, qui lance le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend et réagit dès qu'il arrive.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose à ta place, comme créer une facture.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota affiché sur ton plan compte ces tâches-là.
- Déclencheur instantané
- L'app prévient elle-même Zapier à l'instant où l'événement a lieu. Les 6 déclencheurs d'InvoiceBerry fonctionnent ainsi.
- Déclencheur par interrogation
- Zapier va demander à l'app ses nouveautés à intervalle fixe, comme on relève un courrier. InvoiceBerry n'en a aucun.
- Filtre
- Une étape qui laisse passer le Zap seulement si les données reçues remplissent ta condition, et l'arrête sinon.
- Zap multi-étapes
- Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Un filtre, une recherche ou une deuxième action suffisent, et il faut alors un plan payant.
Combien coûte un Zap InvoiceBerry en tâches
Zapier ne réserve pas InvoiceBerry à ses plans payants, donc elle tourne dès l'offre gratuite. Ce que tu paies se mesure en tâches. Et seules les actions qui aboutissent entrent dans le compte, le reste est offert.
- Déclencheur0 tâche
- Action réussie1 tâche
- Action en échec0 tâche
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps de 2 étapes
- Réservée aux plans payantsNon
Le déclencheur ne coûte jamais rien, pas plus que l'écoute des nouveaux éléments. Chaque action réussie est décomptée. Une action en échec ? Gratuite. Un Zap qui crée un client puis une facture consomme donc deux tâches par passage, et trois si tu ajoutes une troisième action. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois, mais seulement des Zaps de deux étapes. Un filtre ou une deuxième action, et il te faut un plan payant. La grille d'intervalle ci-dessous ne concerne que l'interrogation (elle ne ralentit aucun déclencheur InvoiceBerry).
Connecter InvoiceBerry à Zapier en 3 étapes
- 01
Ouvrir tes connexions
Dans Zapier, va sur la page Apps de ton compte et clique sur + Add connection. Une connexion, c'est ton compte InvoiceBerry relié à Zapier une seule fois, puis réutilisé par chaque étape qui appelle l'app.
- 02
Choisir InvoiceBerry
Tape InvoiceBerry dans la recherche de la fenêtre, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre pour que tu t'identifies sur InvoiceBerry.
- 03
Se connecter et autoriser
Connecte-toi avec le compte InvoiceBerry sur lequel le Zap doit travailler, puis donne l'accès à Zapier. Pour tout ce qui ne t'appartient pas, il te faut d'abord des droits de lecture ou d'écriture.
Ton premier Zap : une facture récurrente pour chaque client au forfait
ObjectifChaque nouveau client InvoiceBerry qui remplit ta condition « forfait » reçoit tout de suite sa facture récurrente, sans paramétrage à la main.
- 01
Créer le Zap et poser le déclencheur
Crée un Zap, choisis InvoiceBerry comme app de départ et New Client comme événement, puis sélectionne la connexion que tu viens d'ajouter.
- 02
Tester le déclencheur
Lance le test. Zapier rapporte les trois clients les plus récents de ton compte : tu fais la correspondance des champs sur une vraie fiche, pas sur du vide.
- 03
Ajouter le filtre
Clique sur l'icône plus et ajoute un Filter. Choisis le champ client qui distingue tes clients au forfait, la règle et la valeur. Attention au type de règle : une règle texte ne marche que sur du texte.
- 04
Ajouter l'action
Ajoute de nouveau InvoiceBerry avec Create Recurring Invoice. Remplis Currency, Start Date et Frequency, tous trois obligatoires, en reprenant les valeurs du client quand elles collent.
- 05
Tester, puis publier
Teste l'action une fois et vérifie la facture récurrente dans InvoiceBerry, puis clique sur Publish. Avec son filtre, ce Zap est multi-étapes : il demande un plan payant.
Les déclencheurs InvoiceBerry : 6 événements, tous instantanés
6 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans InvoiceBerry, et 6 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.
New Client
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new client is created.”
Dès qu'une fiche client apparaît dans InvoiceBerry, le Zap démarre et transmet cette fiche aux étapes suivantes, qui peuvent accueillir, classer ou facturer le client sans aucun copier-coller.
New Credit Note
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new credit note is created.”
Chaque avoir émis le fait partir. Les remboursements et corrections deviennent visibles pour ceux qui n'ouvrent jamais l'outil de facturation, ton expert-comptable par exemple, ou l'associé qui suit le chiffre d'affaires.
New Expense
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new expense is created.”
Il suffit d'enregistrer une dépense dans InvoiceBerry pour réveiller ce Zap. La dépense peut alors filer vers un tableur de suivi, un budget partagé ou un message à la personne qui valide les frais.
New Invoice
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new invoice is created.”
À la création d'une facture dans InvoiceBerry, ce déclencheur la récupère, et le Zap peut la pousser dans ton tableau de suivi du chiffre, dans la messagerie de l'équipe ou dans un rappel de relance.
New Item
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new item is created.”
Les articles, ce sont les produits ou prestations que tu factures régulièrement. En ajouter un au catalogue InvoiceBerry lance ce déclencheur, et une grille tarifaire tenue ailleurs reste alignée.
New Quote
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new quote is created.”
Un devis enregistré dans InvoiceBerry lance ce Zap. Pratique quand le suivi commercial vit dans un autre outil et qu'il faut relancer le prospect avant que l'offre ne refroidisse.
Les actions InvoiceBerry : 5 façons de créer
InvoiceBerry te donne 5 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Client
ActionDans Zapier“Creates a new client.”
Ouvre une fiche client dans InvoiceBerry à partir de données qu'une autre app connaît déjà, comme un formulaire signé ou une affaire gagnée dans ton CRM.
Create Recurring Invoice
ActionDans Zapier“Adds a new recurring invoice.”
Programme une facture qui se répète d'elle-même : un abonnement ou un forfait mensuel se facture tout seul après un seul passage du Zap.
Add Expense
ActionDans Zapier“Adds a new expense.”
Inscrit une dépense dans InvoiceBerry depuis l'endroit où elle a été relevée en premier : une app de tickets, un relevé de carte ou un formulaire rempli sur le terrain.
Create Invoice
ActionDans Zapier“Adds a new Invoice.”
Produit une facture neuve dans InvoiceBerry avec les informations de l'étape précédente : une affaire conclue ou une mission terminée devient une facture, sans copier-coller.
Create Item
ActionDans Zapier“Adds a new item.”
Ajoute un produit ou une prestation au catalogue InvoiceBerry, prêt à être choisi sur ta prochaine facture.
Quand un Zap InvoiceBerry casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à InvoiceBerry et n'affiche aucune limite de débit pour elle. Les pièges ci-dessous sont donc ceux de tout Zap, vus depuis cette app.
Lis-les avant de publier : chacun coûte moins cher à éviter qu'à réparer. Si un Zap s'arrête pour une raison absente de cette liste, la page Dépannage Zapier va plus loin.
L'historique n'est jamais repris
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa mise en route. Les clients, factures ou dépenses déjà présents restent où ils sont ; les transférer est un autre chantier.Le Zap qui se relance seul
New Invoice suivi de Create Invoice, ou New Client suivi de Create Client : chaque nouvel élément relance le Zap. Il tourne en boucle et vide ton quota de tâches.Un import massif mis en attente
Importer d'un coup un gros lot de clients ou d'articles peut déclencher la protection anti-afflux de Zapier, qui retient les passages au lieu de lancer le Zap pour chaque élément.Un champ obligatoire arrive vide
Si la valeur prévue pour Currency, Email ou Item Name est vide sur un passage, l'action n'aboutit pas. Bonne nouvelle : une action en échec ne coûte aucune tâche.
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