Intégration Leap CRM ZapierAutomatiser Leap CRM avec Zapier.
L'intégration Leap CRM Zapier propose 2 déclencheurs et 4 actions, sans étape de recherche. Les deux déclencheurs fonctionnent par interrogation, l'app marche dès le plan gratuit, et les actions créent clients et leads, modifient un lead et ajoutent des documents. Voici le détail, et où ça casse.
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Ce que fait vraiment l'intégration Leap CRM Zapier
Leap CRM est un outil pensé pour les couvreurs et les entreprises de rénovation, pour décrocher et gérer plus de chantiers. Zapier le relie à tes autres apps par des Zaps : des automatisations qui partent d'un déclencheur (un événement, comme un nouveau client dans Leap CRM) et enchaînent des actions (ce que le Zap fait ensuite à ta place).
Trois montages valent le détour. Le premier remplit ta liste de leads sans ressaisie : une réponse arrive sur ton formulaire, et Create Lead la transforme en lead dans Leap CRM. Le deuxième garde des leads à jour : quand une info change ailleurs, Update Lead la reporte. Le troisième range les documents au bon endroit : Add Document dépose dans Leap CRM les fichiers reçus par un autre outil, sans téléversement manuel.
Côté limites, sois lucide. Les deux déclencheurs, New Customer et New Lead, passent par interrogation : Zapier vient voir Leap CRM à intervalle régulier, aucun n'est instantané. Pas d'étape de recherche : un Zap ne peut pas vérifier qu'un client ou un lead existe déjà avant d'écrire, les doublons sont donc à ta charge. Aucune suppression, et aucun déclencheur sur les modifications.
Si ces limites bloquent ton flux, lis le comparatif Make vs Zapier avant de construire ton premier Zap.
Le vocabulaire de Zapier en une minute
Sept mots portent cette page. Les voici, en clair.
- Zap
- L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement arrive.
- Déclencheur
- L'événement qui lance le Zap. Avec Leap CRM : un nouveau client ou un nouveau lead qui apparaît dans ton compte.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit pour toi, comme la création d'un lead dans Leap CRM.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Ton plan t'en donne un nombre fixe chaque mois.
- Interrogation ou instantané
- Un déclencheur par interrogation est vérifié à intervalle fixe ; un instantané est poussé par l'app. Ceux de Leap CRM interrogent.
- Filtre
- Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si les données reçues remplissent ta condition, et l'arrête sans bruit sinon.
- Connexion
- Ton compte Leap CRM relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape de chaque Zap qui parle à Leap CRM.
Combien coûte vraiment un Zap Leap CRM
Zapier facture des tâches, pas des Zaps. Le déclencheur est gratuit, tout comme chaque passage de Zapier sur Leap CRM, quelle que soit sa fréquence.
- Passages du déclencheurGratuits, à toute fréquence
- Chaque action réussie1 tâche
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
- Réservée aux plans payantsNon
Chaque action réussie compte pour une tâche ; une action ratée ne compte pas. Un Zap à trois actions consomme trois fois plus qu'un Zap à une action. Leap CRM n'est pas réservée aux plans payants : elle tourne sur le plan gratuit, avec 100 tâches par mois, des Zaps illimités et un passage toutes les 15 minutes. Le piège : les Zaps gratuits se limitent à deux étapes, un déclencheur et une action. Un filtre, une deuxième action ou une recherche en font un Zap multi-étapes, qui demande un plan payant. Si tu préfères être accompagné sur tes premiers Zaps, il existe aussi une formation Zapier.
Connecter ton compte Leap CRM à Zapier
- 01
Ouvre la page Apps
Dans ton compte Zapier, va sur Apps et clique sur + Add connection. Il te faut un compte Leap CRM, et un accès aux fiches que tu ne possèdes pas mais que le Zap doit lire ou modifier.
- 02
Sélectionne Leap CRM
Tape Leap CRM dans la recherche de la fenêtre, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté Leap CRM pour que tu t'identifies.
- 03
Identifie-toi et autorise
Connecte-toi à Leap CRM dans cet onglet et donne l'accès à Zapier. La connexion est enregistrée une fois, et chaque Zap qui utilise Leap CRM la reprend ensuite.
Ton premier Zap Leap CRM, étape par étape
ObjectifBloquer un créneau de rappel dans ton agenda pour chaque nouveau lead Leap CRM, seulement pour les leads qui passent ton filtre.
- 01
Pose le déclencheur Leap CRM
Ouvre un Zap vierge, choisis Leap CRM puis l'événement
New Lead, et rattache la connexion Leap CRM créée à l'étape précédente. - 02
Teste le déclencheur
Au test, Zapier remonte les trois leads les plus récents du compte. Choisis-en un : c'est sur lui que tu relieras les champs de l'étape agenda.
- 03
Ajoute le filtre
Clique sur l'icône plus et choisis Filter. Trois cases : le champ, la règle, la valeur. Un mauvais type de règle, texte ou nombre, et le filtre ne laisse jamais rien passer.
- 04
Ajoute l'étape agenda
Ajoute ton outil d'agenda et son action de création d'événement. Mets dans le titre les infos du lead venues de Leap CRM, pour savoir qui rappeler.
- 05
Teste, puis publie
Un test, un coup d'œil à l'agenda pour voir le créneau, puis Publish. Avec le filtre, le Zap compte trois étapes : il lui faut un plan payant.
Les déclencheurs Leap CRM sur Zapier
2 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Leap CRM. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Customer
Déclencheur par interrogationDans Zapier“New Customer from jobprogress”
Lance ton Zap dès qu'un nouveau client apparaît dans Leap CRM. C'est le bon point d'entrée pour tout ce qui doit arriver une fois par client : une ligne dans un tableur partagé, un message d'accueil depuis un autre outil, une note pour le bureau.
New Lead
Déclencheur par interrogationDans Zapier“New Lead from JobProgress”
Part à chaque nouveau lead dans Leap CRM. Pour un couvreur ou une entreprise de rénovation, un lead annonce un futur chantier : c'est le déclencheur qui mérite la réaction la plus rapide de l'équipe.
Les actions Leap CRM sur Zapier
Leap CRM te donne 4 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add Document
ActionDans Zapier“This action will add the documents”
Ajoute des documents dans Leap CRM à partir d'une étape précédente du Zap. Seul champ obligatoire : la Documents List, à remplir avec ce que le déclencheur a ramené.
Create Customer
ActionDans Zapier“Create a Customer in jobprogress”
Crée une fiche client dans Leap CRM. Quatre champs sont obligatoires : ID, First Name, Phone et Email ; l'app de départ doit donc tous les fournir.
Create Lead
ActionDans Zapier“Creates a Lead on the APP”
Transforme des données entrantes en nouveau lead dans Leap CRM. Il lui faut un Lead Id, un First Name et un Email.
Update Lead
ActionDans Zapier“Update a Lead which is already created”
Modifie un lead déjà présent dans Leap CRM. Comme Create Lead, il exige le Lead Id, le First Name et l'Email.
Quand un Zap Leap CRM casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Leap CRM : les pannes ci-dessous sont les limites générales de Zapier, appliquées au fonctionnement de cette app.
Voici les quatre situations à vérifier sur un Zap Leap CRM, de préférence avant de publier plutôt qu'après la première surprise. Pour les problèmes qui ne tiennent pas à Leap CRM, passe par la page Dépannage Zapier.
Les fiches existantes sont ignorées
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa mise en route. Les clients et leads déjà dans Leap CRM ne remontent jamais ; reprendre cet historique est un chantier à part.Un Zap qui s'alimente seul
New Lead branché sur Create Lead, ou New Customer sur Create Customer, écrit là où regarde le déclencheur. Le Zap repart en boucle et vide ton quota de tâches.Les imports massifs sont retenus
Quand un déclencheur renvoie d'un coup un énorme lot, après un import ou une migration, la protection contre les afflux de Zapier peut le retenir au lieu de tout traiter.Pas de double passage
Zapier garde en mémoire ce qu'il a déjà vu sur un déclencheur par interrogation : un même lead ou client ne lance jamais le Zap deux fois, même modifié plus tard.
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