Intégration LegalMatch ZapierAutomatiser LegalMatch avec Zapier.
L'intégration LegalMatch Zapier compte 2 déclencheurs, 0 action et 0 recherche. LegalMatch lance un Zap (une automatisation construite sur Zapier) quand un dossier te correspond ou qu'un avocat répond à un prospect. Tout part de LegalMatch, rien n'y revient.
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Ce que change l'intégration LegalMatch Zapier
Elle sert de point de départ. Un client dépose une affaire qui colle aux critères, ou un avocat répond à un prospect : LegalMatch prévient Zapier, qui enchaîne aussitôt les étapes que tu as prévues dans tes autres outils. Le sens est unique, on sort de LegalMatch et on n'y écrit jamais.
Trois usages reviennent souvent. Une fiche CRM prête à traiter : New Lead transmet le détail de l'affaire et les infos du client à ton CRM, ce qui est précisément le rôle que LegalMatch donne à l'app. Une alerte de rappel : le même déclencheur envoie un message à la personne qui doit rappeler, pour que le dossier ne dorme pas. Une tâche de suivi : Update Lead réagit quand un avocat répond à un prospect dont le nom et les coordonnées sont masqués, et pose la suite dans ta liste de tâches. Chacun tient en un déclencheur et une action, la taille exacte qu'autorise le plan gratuit, donc tu peux les essayer sans rien payer.
Ce que Zapier ne sait pas faire ici : aucune action, aucune recherche. Un Zap ne crée, ne modifie ni ne retrouve un prospect dans LegalMatch, et il ignore les dossiers reçus avant sa mise en route. L'intégration est une porte de sortie, pas une synchronisation dans les deux sens. Pour situer Zapier face aux autres outils sur ce genre de flux, ouvre notre comparatif Make vs Zapier.
Le vocabulaire de Zapier en une minute
Huit mots suffisent pour suivre la page. Une lecture et c'est réglé.
- Zap
- L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement arrive.
- Déclencheur
- L'événement qui lance le Zap. Ici, un dossier qui te correspond ou une réponse d'avocat dans LegalMatch. Zapier l'attend.
- Action
- L'étape qui travaille une fois le Zap lancé : elle écrit, envoie ou déplace quelque chose dans un autre outil à ta place.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action réussie. Le chiffre affiché sur ton plan compte ces tâches-là, rien d'autre.
- Interrogation ou instantané
- Par interrogation, Zapier va voir l'app à intervalle fixe. En instantané, l'app appelle Zapier. LegalMatch est en instantané.
- Filtre
- Une étape qui laisse passer la suite seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et qui arrête le Zap sans bruit sinon.
- Connexion
- Ton compte LegalMatch relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape qui en a besoin. Tu ne te connectes qu'une fois.
- Zap multi-étapes
- Tout Zap au-delà d'un déclencheur et d'une action. Une deuxième action ou un filtre suffit, et il faut alors un plan payant.
Ce que coûte vraiment un Zap LegalMatch
En bref : recevoir un dossier ne coûte rien, seules les étapes qui suivent pèsent sur ton plan. Ouvre aussi notre Avis Zapier.
- Coût d'un déclencheur0 tâche
- Plan gratuit100 tâches par mois
- Taille d'un Zap gratuit2 étapes
- Réservée aux plans payantsNon
Un déclencheur ne consomme aucune tâche. Chaque action réussie compte une fois, une action qui échoue ne compte pas. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps de deux étapes. LegalMatch n'est pas réservée aux plans payants, donc tout marche dès ce plan. Ajoute un filtre ou une deuxième action et le Zap devient multi-étapes, donc payant. La grille d'intervalle ci-dessous ne te concerne pas : les deux déclencheurs sont instantanés.
Relier ton compte LegalMatch en trois étapes
- 01
Ouvrir Apps et ajouter une connexion
Dans ton compte Zapier, va sur la page Apps et clique sur + Add connection. Une fenêtre s'ouvre avec un champ de recherche : tape LegalMatch et choisis-la.
- 02
Te connecter à LegalMatch
Clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre sur LegalMatch. Connecte-toi avec le compte qui reçoit les dossiers que le Zap doit voir, pas avec celui d'un collègue.
- 03
Autoriser Zapier
Accepte l'accès demandé par Zapier. La connexion apparaît alors dans Apps et chaque étape LegalMatch la reprend. Pour les dossiers qui ne t'appartiennent pas, ton compte doit avoir un droit de lecture ou d'écriture.
Ton premier Zap : du match à la fiche CRM
ObjectifDès qu'un dossier LegalMatch te correspond, créer la fiche dans ton CRM puis prévenir par message la personne qui doit rappeler le client.
- 01
Choisir le déclencheur
Crée un Zap, choisis LegalMatch comme app de départ et New Lead comme événement, puis sélectionne la connexion faite plus haut.
- 02
Tester sur de vrais dossiers
Lance le test. Zapier remonte les trois dossiers les plus récents de ton compte : tu fais ton mapping sur une vraie affaire, pas sur une supposition.
- 03
Brancher le CRM
Ajoute l'action de ton CRM et range chaque info du dossier dans le bon champ de la fiche. Teste l'étape une fois et relis ce qui revient.
- 04
Ajouter le message
Ajoute une deuxième action dans ta messagerie, adressée à la personne qui rappelle. Glisse-y les infos utiles du dossier, puis teste encore.
- 05
Publier
Clique sur Publish. Avec deux actions, c'est un Zap multi-étapes : il faut un plan payant. Garde la seule fiche CRM pour rester en gratuit.
Les déclencheurs LegalMatch
2 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans LegalMatch, et 2 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.
New Lead
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a lead posted a case and the automation owner matched the criteria.”
Lance ton Zap quand un client dépose une affaire et qu'elle correspond aux critères fixés par le propriétaire de l'automatisation. Le détail du dossier et les infos du client partent vers les étapes suivantes, prêts à remplir une fiche ou un message.
Update Lead
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a lead with a masked name and contact details gets replied by the Attorney.”
Réagit au moment où un avocat répond à un prospect dont le nom et les coordonnées sont masqués. C'est le signe qu'un échange a vraiment commencé, ce que le déclencheur des nouveaux dossiers ne montre pas.
Quand un Zap LegalMatch casse
Quatre pannes à connaître avant de confier chaque nouveau dossier à ce Zap.
Zapier ne rattache aucun article d'aide à LegalMatch et aucune limite propre à l'app n'est documentée. Les cas ci-dessous viennent donc du fonctionnement de Zapier lui-même. Si l'un d'eux te bloque, la page Dépannage Zapier est le bon point de départ.
Les anciens dossiers restent de côté
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa mise en route. Les affaires attribuées ou traitées avant restent dans LegalMatch ; les déplacer est un chantier à part.Un afflux soudain peut être retenu
Si un gros lot arrive d'un coup, après un import massif par exemple, la protection anti-afflux de Zapier peut retenir le déclencheur au lieu de tout faire passer.Le Zap tourne en boucle
Un Zap qui écrit là où son propre déclencheur regarde se relance sans fin et vide ton quota de tâches. Vérifie que la destination n'est jamais la source.Le plan gratuit bloque la troisième étape
En gratuit, un Zap tient en un déclencheur et une action. La deuxième action du Zap ci-dessus le rend multi-étapes : il ne tourne pas sans plan payant.
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