Ressources · Intégration Zapier

Intégration Lev ZapierAutomatiser Lev avec Zapier.

9 déclencheurs, 3 actions et 0 recherche dans l'intégration Lev Zapier. Les neuf déclencheurs sont instantanés : un deal, un placement ou une term sheet part vers tes autres outils sans attendre, et trois actions écrivent deals, notes et contacts prêteurs dans Lev.

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Aperçu

Ce que fait l'intégration Lev Zapier

L'intégration Lev Zapier branche Lev, la plateforme où sponsors et courtiers en immobilier commercial suivent leurs deals avec les prêteurs, sur le reste de tes outils. Ce qui bouge sur un deal, un placement ou une term sheet sort de Lev aussitôt ; dans l'autre sens, tes outils peuvent créer un deal, une note ou un contact prêteur.

Trois usages concrets. L'entrée des deals : une demande arrive par ton formulaire, et Create Deal ouvre le deal dans Lev sans ressaisie. L'alerte term sheet : New Term Sheet se déclenche à chaque dépôt, et un message part vers ceux qui doivent la lire. Le suivi des placements : New Placement signale chaque placement en préparation, Launched Placement celui qui part chez un prêteur, et tu tiens les deux étapes à jour ailleurs.

Bonne nouvelle si tu es en plan gratuit : les neuf déclencheurs de Lev sont instantanés. C'est Lev qui prévient Zapier, et l'intervalle de vérification du plan ne les ralentit jamais.

Ce que Zapier ne fait pas avec Lev. Aucune étape de recherche : un Zap ne retrouve pas un deal par son nom pour obtenir son identifiant, il faut qu'une étape précédente le fournisse. Rien ne supprime ni ne clôt un deal depuis Zapier. Et aucun article d'aide ni aucune limite de débit ne sont publiés pour Lev.

Pour comparer les plateformes, vois n8n vs Zapier et Make vs Zapier.

Vocabulaire

Le vocabulaire de Zapier en une minute

Huit mots de l'éditeur, en clair, avec ce qu'ils changent pour Lev.

Zap
Une automatisation sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent chaque fois que l'événement se produit.
Déclencheur
L'événement qui lance le Zap. Lev en propose neuf, du nouveau deal à la term sheet mise à jour.
Action
Ce que le Zap exécute une fois lancé. Côté Lev, créer un deal, une note de deal ou un contact prêteur.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action menée à bien. Le quota mensuel de ton plan se compte en tâches.
Interrogation ou instantané
Par interrogation, Zapier va voir l'app à intervalle fixe. En instantané, l'app prévient Zapier aussitôt. Lev est tout instantané.
Filtre
Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si les données reçues remplissent ta condition, et l'arrête sinon.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app pour la suite du Zap. Lev n'en a aucune sur Zapier.
Connexion
Ton compte Lev relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape Lev de tous tes Zaps.
Coût

Combien coûte vraiment un Zap Lev

Lev ne fait pas partie des apps réservées aux plans payants : il marche dès le plan gratuit, et ses déclencheurs instantanés y gardent toute leur vitesse.

  • Lev sur le plan FreeOui, aucun plan payant requis
  • Tâches du plan Free100 par mois
  • Taille d'un Zap en Free2 étapes
  • Déclencheurs Lev instantanés9 sur 9

Un déclencheur Lev ne coûte jamais de tâche. Chaque action réussie, dans Lev ou ailleurs, en vaut une, et une action qui échoue n'est pas comptée. Le plan Free donne 100 tâches par mois, mais seulement des Zaps à deux étapes. Un filtre ou une seconde action en font un Zap multi-étapes, réservé aux plans payants. La grille d'intervalle ci-dessous ne concerne que les déclencheurs par interrogation : elle ne touche aucun des neuf déclencheurs Lev.

Connexion

Relier ton compte Lev à Zapier

  1. 01

    Ouvre la page des apps

    Il te faut d'abord un compte Lev, celui qui porte les deals, placements et term sheets que le Zap va suivre. Dans Zapier, ouvre la page Apps de ton compte, puis clique sur + Add connection.

  2. 02

    Cherche Lev

    Une fenêtre s'ouvre avec un champ de recherche. Tape Lev, sélectionne l'app, puis valide avec Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté Lev : garde l'onglet Zapier ouvert à côté.

  3. 03

    Connecte-toi et autorise

    Connecte-toi à Lev dans cet onglet et donne à Zapier l'accès au compte. Si le Zap doit toucher des deals qui ne t'appartiennent pas, il te faut aussi un droit de lecture ou d'écriture dessus dans Lev.

Premier Zap

Ton premier Zap Lev : chaque term sheet, l'équipe prévenue

ObjectifChaque term sheet déposée dans Lev qui passe un filtre envoie un message à ton équipe dans ta messagerie habituelle.

  1. 01

    Pose le déclencheur

    Crée un Zap, choisis Lev et l'événement New Term Sheet, puis ta connexion Lev. Le déclencheur est instantané : rien n'attend un passage de vérification.

  2. 02

    Teste sur une vraie term sheet

    Lance le test du déclencheur. Zapier ramène les trois term sheets les plus récentes du compte, et tu relies les champs sur une vraie, pas sur du vide.

  3. 03

    Ajoute le filtre

    Clique sur le plus, choisis Filter, puis règle le champ à regarder, la règle et la valeur. Prends une règle du bon type, sinon le filtre ne passe jamais.

  4. 04

    Ajoute le message

    Ajoute ta messagerie avec son action d'envoi de message et compose le texte à partir des valeurs de la term sheet. Avec le filtre, c'est un Zap multi-étapes : plan payant obligatoire.

  5. 05

    Teste, puis publie

    Teste chaque étape et lis le message reçu avant d'aller plus loin. Clique ensuite sur Publish. Les term sheets déposées avant ce moment ne partent pas.

Déclencheurs

Les 9 déclencheurs Lev sur Zapier

9 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Lev, et 9 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

New Deal

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new deal is created.”

Lance ton Zap dès qu'un deal est créé dans Lev, pour que tes autres outils l'apprennent tout de suite et non le jour où quelqu'un pense à le recopier.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour ouvrir une fiche jumelle dans un autre outil, ou poser une première note sur le deal.
Attention
si le même Zap crée aussi des deals avec Create Deal, il entendra ses propres créations.
2

New Deal Note

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new note is added to a deal.”

Réagit à chaque note ajoutée à un deal : les échanges consignés dans Lev deviennent lisibles par tes autres outils.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour recopier les notes dans un journal partagé ou une messagerie que toute l'équipe lit.
Attention
ne le couple jamais à Create Deal Note sur le même deal, sinon chaque note écrite par le Zap le relance.
3

Updated Deal

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an existing deal is updated.”

Part quand un deal existant est modifié. C'est le point d'accroche pour garder ailleurs une copie du deal fidèle à ce que Lev contient.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour mettre à jour la fiche miroir d'un deal dans ton tableur ou ton autre outil.
Attention
pour ne réagir qu'à certaines modifications, pose un filtre juste après le déclencheur ; le Zap devient alors multi-étapes et demande un plan payant.
4

Launched Placement

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a placement is launched to a lender.”

Se déclenche au moment où un placement est lancé vers un prêteur, c'est-à-dire quand le deal sort réellement de ton équipe.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour tenir la liste des placements envoyés, ou prévenir la personne qui relance les prêteurs.
Attention
il ne couvre que le lancement ; la création et la modification d'un placement ont leurs propres déclencheurs.
5

New Placement

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new placement is created.”

Capte un placement dès sa création dans Lev, avant tout lancement, pour que la préparation démarre en parallèle ailleurs.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour ouvrir une liste de contrôle ou une tâche dans ton outil de suivi à chaque placement en préparation.
Attention
création et lancement sont deux événements distincts : ce déclencheur ne dit pas que le placement est parti.
6

Updated Placement

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an existing placement is updated.”

Entre en jeu à chaque modification d'un placement existant, pour qu'aucune copie tenue hors de Lev ne prenne du retard.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour rafraîchir la ligne ou la fiche que tu gardes pour chaque placement.
Attention
le lancement d'un placement a son propre déclencheur, Launched Placement : ce n'est pas ce Zap-ci qui te dira qu'un placement est parti.
7

New or Updated or Deleted Resource

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a resource is created, updated, or deleted.”

Un seul déclencheur pour trois moments : une ressource Lev créée, modifiée ou supprimée. C'est le plus large des neuf, pratique quand un Zap unique doit tout entendre.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour tenir un journal complet des changements sans monter trois Zaps séparés.
Attention
il mélange créations, modifications et suppressions ; teste chaque cas avant de relier quoi que ce soit.
8

New Term Sheet

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new term sheet is uploaded.”

Part à chaque term sheet déposée dans Lev, souvent le moment où un deal devient concret et où quelqu'un doit la lire.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour alerter les relecteurs dans la messagerie ou la boîte mail qu'ils surveillent déjà.
Attention
seuls les dépôts postérieurs à la publication du Zap le déclenchent ; les term sheets antérieures restent muettes.
9

Updated Term Sheet

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an existing term sheet is updated.”

Répond quand une term sheet déjà présente dans Lev change, pour qu'une version révisée ne passe jamais inaperçue.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour signaler aux relecteurs qu'une term sheet déjà lue a bougé.
Attention
un Zap ne part que d'un seul déclencheur ; pour suivre les term sheets nouvelles et révisées, il faut deux Zaps, dont un sur New Term Sheet.
Actions

Les 3 actions Lev sur Zapier

Lev te donne 3 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Create Connected Lender Contact

Action

Dans Zapier“Creates a connected lender contact relationship.”

Enregistre dans Lev un contact prêteur comme connecté, depuis un autre outil plutôt qu'à la main.

Quand l'utiliser
un contact prêteur arrive par un formulaire ou une autre app et doit apparaître dans Lev comme connecté.
Attention
teste l'étape une fois et lis ce que Lev renvoie avant de publier.
2

Create Deal Note

Action

Dans Zapier“Creates a note for a Deal.”

Ajoute une note en texte brut à un deal, pour que les mises à jour écrites ailleurs finissent sur le deal lui-même.

Quand l'utiliser
un message, une réponse de formulaire ou un statut venu d'un autre outil doit figurer sur un deal Lev.
Attention
Deal ID et Deal Note Text sont obligatoires, et faute de recherche, l'identifiant doit venir d'une étape précédente.
3

Create Deal

Action

Dans Zapier“Creates a deal in Lev's CRE Hub.”

Ouvre un nouveau deal dans le CRE Hub de Lev directement depuis un autre outil, sans ressaisie.

Quand l'utiliser
tes nouvelles opportunités naissent dans un formulaire, un tableur ou un autre CRM.
Attention
un Zap qui crée des deals ne doit pas aussi écouter New Deal, sinon il entend ses propres créations.
Quand ça casse

Quand un Zap Lev casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide ni aucune limite de débit à Lev. Les pièges ci-dessous sont donc ceux de Zapier lui-même, et avec neuf déclencheurs et trois actions sur les mêmes deals, l'un d'eux pèse plus que d'habitude.

Sur Lev, c'est la boucle qu'il faut surveiller. Si un Zap se comporte mal malgré tout, garde la page Dépannage Zapier sous la main.

  • Les anciens deals ne partent pas

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa mise en route. Deals, placements et term sheets déjà présents ne le déclenchent jamais : rattraper cet historique, c'est un autre chantier.

  • La note qui déclenche une note

    Un Zap sur New Deal Note qui lance Create Deal Note sur le même deal écrit là où son déclencheur écoute : il repart en boucle et vide ton quota de tâches.

  • Un import massif retenu

    Un déclencheur qui renvoie d'un coup un énorme lot, après un import ou une migration dans Lev, peut être retenu par la protection de Zapier contre les afflux.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Lev avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Questions fréquentes sur Lev et Zapier

01L'intégration Lev Zapier est-elle gratuite ?
Côté Zapier, oui : Lev n'est pas réservé aux plans payants et tourne dès le plan Free, avec 100 tâches par mois et des Zaps de deux étapes. Un nouveau placement qui ouvre une tâche dans ton outil de suivi tient dedans. Le Zap term sheet plus filtre plus message décrit plus haut, lui, est multi-étapes et demande un plan payant. Les neuf déclencheurs Lev restent instantanés sur tous les plans, Free compris : le plan le moins cher ne perd rien en vitesse.
02Combien de tâches consomme un Zap Lev ?
Une par action réussie, quelle que soit l'app où elle tourne. Le déclencheur Lev ne coûte rien : un deal ou une term sheet qui arrive dans Zapier est gratuit. Le Zap qui prévient l'équipe à chaque term sheet filtrée consomme une tâche par message envoyé. Une action qui échoue n'est pas décomptée. L'erreur qui coûte cher, c'est la boucle, comme New Deal Note relié à Create Deal Note sur le même deal : chaque tour dépense une tâche.
03Les déclencheurs Lev sont-ils en temps réel sur Zapier ?
Oui. Les neuf déclencheurs Lev sont instantanés : Lev prévient Zapier dès que l'événement se produit, et le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan. Les intervalles des plans, 15 minutes en Free, 2 en Professional, 1 en Team et en Enterprise, ne concernent que les déclencheurs par interrogation, et Lev n'en a aucun. Dans l'éditeur, un Zap bâti sur un déclencheur instantané affiche un éclair. Les actions s'enchaînent ensuite dans l'ordre.
04Que faut-il pour connecter Lev à Zapier ?
Un compte Lev et le compte Zapier auquel le relier. Depuis la page Apps de Zapier, tu ajoutes une connexion, tu cherches Lev, tu te connectes dans l'onglet qui s'ouvre et tu autorises l'accès. Si le Zap doit toucher des deals qui ne t'appartiennent pas, il te faut un droit de lecture ou d'écriture dessus dans Lev. Une fois reliée, la connexion sert à tous les déclencheurs et à toutes les actions Lev de tes Zaps : tu ne fais ce parcours qu'une fois.
05Pourquoi un Zap Lev se relance-t-il sur ses propres notes ?
Parce qu'il écrit là où son déclencheur écoute. Un Zap sur New Deal Note qui lance Create Deal Note sur le même deal ajoute une note, qui est une nouvelle note de deal, qui relance le Zap. Le même risque existe entre Create Deal et New Deal. Garde le déclencheur et l'écriture sur des objets différents : un Zap de notes qui écrit dans un autre outil, ou un Zap qui écrit des notes mais part d'un autre événement. Chaque tour coûte une tâche : coupe vite un tel Zap.
06Et si l'opération Lev dont tu as besoin n'existe pas sur Zapier ?
Alors elle n'est pas disponible via Zapier aujourd'hui. Lev y propose neuf déclencheurs et trois actions, Create Connected Lender Contact, Create Deal Note et Create Deal, sans aucune recherche : rien ne retrouve un deal par son nom, ne le clôt ni ne le supprime depuis un Zap. Tout ce qui sort de cette liste reste dans Lev. Deux pistes : traiter cette partie directement dans Lev, ou vérifier si une autre plateforme d'automatisation la propose avant de bâtir autour du manque.
07Zapier, Make ou n8n pour Lev ?
Tranche par critères, pas par classement. D'abord, quelles opérations Lev chaque plateforme propose : sur Zapier, neuf déclencheurs instantanés, trois actions et aucune recherche. Ensuite, la façon de compter l'usage : Zapier facture une tâche par action réussie, jamais le déclencheur, et le plan Free s'arrête à deux étapes. Enfin, qui maintiendra les automatisations et avec quel éditeur cette personne est à l'aise. Pose ces trois points face à ton volume de deals, et le choix se dessine.
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