Intégration NextStage ZapierAutomatiser NextStage avec Zapier.
L'intégration NextStage Zapier compte 3 déclencheurs, 0 action et 0 recherche. Chaque opportunité créée, modifiée ou supprimée dans tes pipelines peut lancer un Zap qui la transmet à un tableur, un e-mail ou une messagerie. Les trois déclencheurs sont instantanés et l'app tourne en gratuit.
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À quoi sert l'intégration NextStage Zapier
NextStage est un CRM pensé pour les « Government Contractors », c'est-à-dire les entreprises qui travaillent sous contrat pour les pouvoirs publics. Sur Zapier, il expose trois événements autour des opportunités de tes pipelines : création, mise à jour, suppression. Brancher les deux, c'est laisser chaque mouvement du pipeline lancer du travail dans tes autres outils.
Trois usages reviennent. Un tableau de suivi à jour : Opportunity Created ajoute une ligne par nouvelle opportunité dans un tableur partagé. Un e-mail ciblé : Opportunity Update prévient par e-mail la personne concernée, et un filtre peut ne retenir que certaines modifications (plan payant). Un ménage dans les autres outils : Opportunity Deleted signale qu'une opportunité a disparu, pour qu'on arrête de la suivre ailleurs.
Le point fort pour un plan gratuit : les trois déclencheurs sont instantanés. NextStage prévient lui-même Zapier quand une opportunité bouge ; le Zap n'attend aucun passage, et la grille d'intervalle des plans ne s'applique pas.
Ce que Zapier ne fait pas ici. NextStage n'a ni action ni recherche sur Zapier : aucun Zap ne peut créer, modifier ou retrouver une opportunité dans NextStage, le flux ne fait qu'en sortir. Et un Zap ignore ce qui s'est passé dans tes pipelines avant sa mise en route.
Pour situer l'outil, ouvre notre avis Zapier.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Quelques mots de Zapier reviennent sur cette page. Les voici une fois, en français courant.
- Zap
- L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement qui lance le Zap, par exemple une opportunité modifiée dans NextStage. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose pour toi dans un autre outil.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan se compte en tâches.
- Interrogation ou instantané
- Par interrogation, Zapier va voir l'app à intervalle fixe. En instantané, l'app prévient Zapier dès que ça se passe. NextStage : tout instantané.
- Filtre
- Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si ce qui arrive remplit la condition que tu as posée, et l'arrête sinon.
- Zap multi-étapes
- Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Une deuxième action ou un filtre suffit, et il faut alors un plan payant.
Ce que coûte vraiment un Zap NextStage
Zapier facture des tâches, pas des Zaps. Un déclencheur NextStage ne coûte jamais rien, quel que soit le nombre d'opportunités qui bougent dans tes pipelines.
- DéclencheursInstantanés, jamais facturés
- Action réussie1 tâche chacune
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
- Réservée aux plans payantsNon
Seules les actions dans tes autres outils comptent : chacune qui réussit vaut une tâche, et une action qui échoue n'est pas décomptée. Un Zap qui ajoute une ligne au tableur puis envoie un e-mail consomme deux tâches par opportunité. Le plan gratuit offre 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, limités chacun à un déclencheur et une action. Un filtre ou une deuxième action en font un Zap multi-étapes, réservé aux plans payants. NextStage n'est pas réservée aux plans payants et tourne dès le plan gratuit. La grille ci-dessous donne l'intervalle d'interrogation de Zapier par plan ; elle ne s'applique pas aux déclencheurs NextStage, tous instantanés.
Connecter ton compte NextStage à Zapier
- 01
Ajoute la connexion
Dans ton compte Zapier, ouvre la page Apps et clique sur + Add connection. Dans la fenêtre qui s'affiche, cherche NextStage par son nom puis sélectionne-la.
- 02
Identifie-toi sur NextStage
Clique sur Add connection et connecte-toi à NextStage dans l'onglet qui s'ouvre. Il te faut un compte sur l'app, plus un accès en lecture ou en écriture à tout ce que tu ne possèdes pas toi-même et que le Zap doit toucher.
- 03
Autorise Zapier
Accorde à Zapier l'accès au compte. La connexion est enregistrée une fois, puis réutilisée par chaque Zap qui part d'une opportunité NextStage : tu ne la refais pas.
Ton premier Zap NextStage, étape par étape
ObjectifSeules les mises à jour d'opportunités qui remplissent ta condition déclenchent un e-mail.
- 01
Crée le Zap
Lance un nouveau Zap, choisis NextStage comme app de départ et Opportunity Update comme événement. Branche ton compte si Zapier te le demande.
- 02
Teste le déclencheur
Au test, Zapier ramène les trois opportunités les plus récentes de ton compte. Regarde ce qu'elles contiennent : ce sont les valeurs que tu pourras filtrer et transmettre.
- 03
Pose le filtre
Ajoute une étape Filter et remplis ses trois cases : le champ à regarder, la règle, la valeur à comparer. Le filtre rend le Zap multi-étapes, donc réservé aux plans payants.
- 04
Ajoute l'e-mail
Ajoute ton outil d'e-mail en action et fais correspondre les valeurs du test au destinataire, à l'objet et au corps du message.
- 05
Teste puis publie
Lance chaque étape une fois et lis ce qui revient avant de continuer. Quand l'e-mail arrive comme prévu, publie le Zap pour l'allumer.
Les 3 déclencheurs NextStage
3 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans NextStage, et 3 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.
Opportunity Created
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new Opportunity is added to one of your pipelines.”
Une nouvelle opportunité entre dans l'un de tes pipelines NextStage, et ce déclencheur lance le Zap. C'est le point de départ pour tout ce qui doit suivre l'apparition d'une affaire.
Opportunity Deleted
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when an opportunity is deleted in one of your pipelines.”
Quand une opportunité est supprimée de l'un de tes pipelines, ce déclencheur part. Tes autres outils peuvent ainsi faire le ménage derrière NextStage.
Opportunity Update
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when an opportunity in your pipelines is updated.”
Il réagit à chaque mise à jour d'une opportunité de tes pipelines. Il sert surtout à garder un autre outil aligné sur la vie de chaque affaire.
Quand un Zap NextStage casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à NextStage, et aucune limite propre à l'app n'a été relevée. Restent les limites générales de Zapier qui valent aussi pour des déclencheurs instantanés.
Garde ces trois cas en tête avant de publier. Si un Zap s'arrête, ouvre notre page dépannage Zapier.
Les anciennes opportunités restent sur place
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa mise en route. Les opportunités déjà dans tes pipelines ne partent pas ; reprendre l'historique est un chantier à part.Un Zap qui se relance
En règle générale, un Zap qui écrit là où son propre déclencheur regarde peut se relancer et vider ton quota de tâches.Un afflux retenu
Quand un déclencheur renvoie d'un coup un très gros lot, après un import ou une migration vers NextStage, la protection de Zapier contre les afflux peut le retenir.
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