Intégration NGP VAN ZapierAutomatiser NGP VAN avec Zapier.
Intégration NGP VAN Zapier : 0 déclencheur, 12 actions, 2 recherches. NGP VAN ne lance jamais un Zap : une autre app s'en charge, puis NGP VAN crée ou met à jour des contacts, ajoute codes, notes et contributions, ou retrouve un élément. Coût, connexion et pièges ici.
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Ce que l'intégration NGP VAN Zapier change pour toi
L'intégration NGP VAN Zapier permet à tes autres outils d'écrire dans NGP VAN, la plateforme de collecte de fonds, de terrain et de mobilisation utilisée par des campagnes, des associations et d'autres organisations. Zapier y propose douze actions et deux recherches, sans déclencheur : le Zap part d'ailleurs et aboutit dans NGP VAN.
Des inscriptions qui rejoignent tes listes. Quelqu'un coche la case newsletter sur ton site, et Subscribe Email ajoute son adresse aux listes choisies dans NGP VAN. Le champ Email est obligatoire : l'étape d'avant doit fournir l'adresse.
Un suivi écrit sur la bonne fiche. Find Contact retrouve la personne, puis Add Note to Contact consigne le message reçu ailleurs, dans la bonne catégorie de note. L'historique reste dans NGP VAN, au même endroit que le reste.
Des questionnaires reportés tels quels. Add Survey Responses inscrit sur la fiche les réponses à des questions d'enquête que tu as reprises dans un autre outil.
Ce que Zapier ne fait pas ici : NGP VAN n'a aucun déclencheur, donc rien de ce qui se passe dans NGP VAN ne peut lancer un Zap. Aucune action ne supprime un contact, un code ou une contribution. Plusieurs actions travaillent sur un contact existant : il faut une étape avant elles pour l'identifier. Pour situer Zapier face à un autre outil, ouvre notre comparatif Make vs Zapier.
Le vocabulaire de Zapier en une minute
Huit mots reviennent sur toute la page. Les voici, en clair.
- Zap
- L'automatisation que tu montes dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions lancées chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement d'une app qui lance le Zap. NGP VAN n'en a aucun sur Zapier : il vient toujours d'une autre app.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose à ta place. NGP VAN en propose douze.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action que ton Zap mène à bien. Le quota de ton plan compte exactement ça.
- Interrogation ou instantané
- Interrogation : Zapier va voir une app à intervalle fixe et ne garde que le neuf. Instantané : l'app prévient Zapier elle-même.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui va chercher un élément déjà présent dans une app, un contact par exemple, pour que les étapes suivantes s'en servent.
- Zap multi-étapes
- Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Une deuxième action, un filtre ou une recherche suffisent, et il faut alors un plan payant.
Ce que coûte vraiment un Zap NGP VAN
En bref : NGP VAN marche avec le plan gratuit pour un Zap à deux étapes, mais une recherche ou une deuxième action demandent un plan payant.
- Déclencheur (autre app)0 tâche
- Chaque action NGP VAN réussie1 tâche
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
- Recherche ou filtre dans le ZapZap multi-étapes, plan payant
Le déclencheur de l'app de départ ne consomme jamais de tâche. Chaque action NGP VAN qui aboutit compte pour une ; celle qui échoue n'est pas comptée. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, limités à deux étapes. Ici, ça compte : Find Contact suivi d'Add Note to Contact fait déjà trois étapes, donc un Zap multi-étapes réservé aux plans payants. La grille ne vaut que si le déclencheur de départ fonctionne par interrogation.
Connecter NGP VAN à Zapier en trois étapes
- 01
Ouvre la page Apps
Dans ton compte Zapier, va sur la page Apps et clique sur + Add connection. Prévois un compte NGP VAN, plus un accès en lecture ou en écriture sur tout ce qui ne t'appartient pas et que le Zap doit toucher.
- 02
Choisis NGP VAN
Dans la fenêtre, tape NGP VAN, sélectionne l'app dans les résultats, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre pour te connecter. Choisis l'entrée que Zapier nomme exactement NGP VAN ; la connexion elle-même se fait dans ce nouvel onglet.
- 03
Connecte-toi et autorise
Connecte-toi à NGP VAN dans cet onglet, puis donne à Zapier l'accès au compte. Chaque étape NGP VAN, actions et recherches comprises, reprend ensuite cette connexion dans tous tes Zaps.
Ton premier Zap NGP VAN, pas à pas
ObjectifRetrouver le contact NGP VAN qui correspond à chaque nouvelle ligne de tableur et y ajouter une note.
- 01
Pars du tableur
Crée un nouveau Zap. NGP VAN n'ayant pas de déclencheur, choisis ton app de tableur et son événement de nouvelle ligne, puis connecte ce compte.
- 02
Teste le déclencheur
Lance le test. Zapier rapporte les trois lignes les plus récentes du compte connecté : tu feras tes correspondances sur une vraie ligne, pas sur un exemple vide.
- 03
Ajoute Find Contact
Ajoute une étape, choisis NGP VAN puis Find Contact, sous SEARCH. Règle ce qui se passe quand rien n'est trouvé, puis vérifie au test qui la recherche retrouve.
- 04
Ajoute la note
Ajoute l'action Add Note to Contact. Pour identifier le contact, regarde au test ce que Find Contact a renvoyé, puis remplis les deux champs obligatoires, Note et Note Category.
- 05
Teste, puis publie
Teste chaque étape une fois. Avec une recherche, le Zap est multi-étapes et demande un plan payant. Publie-le ensuite pour l'allumer : seules les nouvelles lignes le lanceront.
Les douze actions NGP VAN
NGP VAN te donne 12 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add Activist Codes
ActionDans Zapier“Add Activist Codes to a contact”
Add Activist Codes attribue un ou plusieurs codes militants à un contact.
Add Canvass Responses
ActionDans Zapier“Adds a canvass response to a contact (which includes survey question responses and activist codes).”
Add Canvass Responses ajoute à un contact une réponse de porte-à-porte, qui peut regrouper réponses d'enquête et codes militants.
Tag a Contact
ActionDans Zapier“Add a Tag to an existing contact”
Tag a Contact pose une étiquette sur un contact qui existe déjà dans NGP VAN.
Add Contact History
ActionDans Zapier“Adds a Contact History record to a contact”
Add Contact History ajoute une entrée d'historique de contact à une fiche NGP VAN.
Add a Contribution
ActionDans Zapier“Adds a contribution to an existing contact”
Add a Contribution enregistre une contribution sur un contact qui existe déjà.
Add Note to Contact
ActionDans Zapier“Add a note to an existing contact”
Add Note to Contact écrit une note sur un contact existant.
Add Survey Responses
ActionDans Zapier“Add Survey Responses to a contact”
Add Survey Responses enregistre sur un contact les réponses à des questions d'enquête.
Create or Update Contact
ActionDans Zapier“Attempts to find a matching contact and updates it. If a contact record is not found, it creates it.”
Create or Update Contact cherche un contact correspondant dans NGP VAN et le met à jour, ou crée la fiche s'il n'en trouve aucun.
Create or Update Contact With a Contribution
ActionDans Zapier“Attempts to find a matching contact and updates it. If a contact record is not found, it creates it. It then adds a Contribution to the contact record.”
Une action, deux résultats : Create or Update Contact With a Contribution retrouve ou crée le contact, puis lui ajoute une contribution, le tout en une seule action.
Create Financial Batch
ActionDans Zapier“Creates a new financial batch.”
Create Financial Batch ouvre un nouveau lot financier dans NGP VAN.
Submit Data to Online Actions
ActionDans Zapier“Submits data to a form you have published in Online Actions.”
Submit Data to Online Actions envoie des données dans un formulaire déjà publié dans Online Actions, comme si quelqu'un l'avait rempli.
Subscribe Email
ActionDans Zapier“Subscribes an Email to specific lists.”
Subscribe Email inscrit une adresse e-mail aux listes que tu choisis dans NGP VAN.
Les deux recherches NGP VAN
2 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans NGP VAN, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche va chercher un élément existant pour que les étapes suivantes s'en servent. Dans l'éditeur, les recherches NGP VAN se trouvent en bas de la liste Action event, sous SEARCH. Chacune ajoute une étape : un Zap qui en utilise une est multi-étapes et demande un plan payant.
Find Financial Batch
RechercheFind or createDans Zapier“Finds an existing open Financial Batch”
Find Financial Batch cherche un lot financier ouvert dont le nom contient le texte que tu lui donnes.
Find Contact
RechercheDans Zapier“Find a Contact in the current context”
Find Contact retrouve un contact dans le contexte en cours de ton compte NGP VAN : tu sais que la personne existe avant d'écrire sur sa fiche.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap à cet endroit et les étapes qui en dépendent sont sautées. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Coché, il transforme la recherche en find-or-create : le réglage précédent disparaît et l'étape demande les champs nécessaires pour créer l'élément manquant.
- If multiple search results are found?Trois issues quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier, ce qui est le choix par défaut, arrêter le Zap, ou les transmettre tous d'un coup.
Quand un Zap NGP VAN casse
Sans déclencheur NGP VAN, les limites ci-dessous concernent l'app qui ouvre le Zap et les étapes de recherche.
Zapier ne rattache aucun article d'aide à NGP VAN : les cas ci-dessous sont les limites générales valables pour tout Zap. Pour examiner un Zap arrêté, ouvre notre guide Dépannage Zapier.
L'historique n'est pas repris
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa mise en route. Ce qui existait déjà dans l'app de départ n'est pas envoyé ; déplacer cet historique est un chantier à part.Une recherche qui ne trouve rien
Laissée par défaut, une étape Find Contact ou Find Financial Batch qui ne trouve rien arrête le Zap, et les étapes qui en dépendaient sont sautées.Un afflux depuis l'app de départ
Si le déclencheur de l'app de départ renvoie d'un coup un très gros lot, après un import massif ou une migration, la protection de Zapier contre les afflux peut le retenir.Le même élément deux fois
Si le déclencheur de départ fonctionne par interrogation, Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu : un même élément ne lance pas le Zap deux fois.
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