Ressources · Intégration Zapier

Intégration Nutshell ZapierAutomatiser Nutshell avec Zapier.

Intégration Nutshell Zapier : 6 déclencheurs, 9 actions et 4 recherches proposés aujourd'hui dans l'éditeur, et les six déclencheurs sont instantanés. Ce que fait chaque opération pour ton pipeline commercial, ce qu'elle coûte, comment brancher le compte et où un Zap Nutshell lâche.

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Aperçu

Ce que l'intégration Nutshell Zapier change pour tes commerciaux

L'intégration Nutshell Zapier relie ton CRM Nutshell aux autres outils de l'équipe, sans une ligne de code. Un événement se produit dans Nutshell (une affaire gagnée, un contact ajouté) et Zapier enchaîne l'étape suivante à ta place. Ou l'inverse : un autre outil alimente Nutshell en sociétés, contacts et affaires.

Trois résultats concrets. Un fichier de prospects qui se remplit seul : une demande de devis devient une personne, une société et une affaire grâce à Create Person, Create Company et Create Lead. Un pipeline à jour sans ressaisie : quand un contrat est signé dans un autre outil, Update Lead Outcome clôt l'affaire dans le CRM. Une équipe prévenue à la signature : Lead Won lance un Zap dès qu'une affaire passe en gagnée, et la facturation ou l'onboarding démarre sans relance.

Bonne nouvelle pour un compte gratuit : tous les déclencheurs Nutshell sont instantanés, donc l'attente de 15 minutes du plan gratuit ne s'applique jamais ici. Et Nutshell n'est pas réservée aux plans payants : elle marche dès le plan gratuit.

Ce que Zapier ne fait pas avec Nutshell : aucune action de suppression, aucun déclencheur sur le changement d'étape d'une affaire, et rien pour rapatrier les affaires créées avant la mise en route du Zap. Pour ce genre de logique, regarde les critères dans n8n vs Zapier et Make vs Zapier.

Vocabulaire

Le vocabulaire Zapier en une minute

Huit mots reviennent partout dans cette page. Les voici une fois, en français courant.

Zap
L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui s'exécutent à chaque fois que l'événement se produit.
Déclencheur
L'événement qui lance le Zap, par exemple une affaire gagnée dans Nutshell. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui crée, envoie ou met à jour quelque chose pour toi, comme une fiche contact.
Tâche
L'unité que Zapier facture. Une tâche, c'est une action menée à bien par ton Zap, et ton plan en compte un nombre fixe.
Interrogation ou instantané
Un déclencheur par interrogation est vérifié à intervalle fixe. Un déclencheur instantané est signalé par l'app elle-même. Chez Nutshell, tout est instantané.
Filtre
Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sans bruit sinon.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app, une société existante par exemple, pour que la suite puisse s'en servir.
Connexion
Ton compte Nutshell relié une seule fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape de chaque Zap qui touche à Nutshell.
Coût

Combien coûte vraiment un Zap Nutshell

Zapier facture les actions réussies, pas les événements. Le déclencheur ne coûte jamais rien, l'attente non plus.

  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
  • Déclencheurne coûte jamais de tâche
  • Réservée au payantnon, Nutshell marche en gratuit
  • Déclencheurs Nutshell6 instantanés, 0 par interrogation

Chaque action qui aboutit compte pour une tâche : un Zap qui crée une personne puis une affaire en consomme deux par passage. Une action en échec n'est pas comptée. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois, mais seulement des Zaps à deux étapes, un déclencheur et une action. Un filtre, une recherche ou une deuxième action, et le Zap devient multi-étapes : il faut alors un plan payant. Le filtre et la recherche ne coûtent pas de tâche eux-mêmes, mais ils te font sortir du gratuit.

Connexion

Brancher ton compte Nutshell sur Zapier

  1. 01

    Ouvre tes connexions

    Dans Zapier, va sur la page Apps de ton compte et clique sur + Add connection. Il te faut un compte Nutshell, et un accès aux fiches que tu ne possèdes pas mais que le Zap doit modifier.

  2. 02

    Choisis Nutshell

    Dans la fenêtre, tape Nutshell, sélectionne l'app puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre alors côté Nutshell : c'est là que tu t'identifies.

  3. 03

    Connecte-toi et donne l'accès

    Identifie-toi sur Nutshell dans cet onglet et autorise Zapier à accéder au compte. La connexion apparaît ensuite dans la page Apps, et chaque Zap Nutshell la reprend sans redemander.

Premier Zap

Ton premier Zap Nutshell : noter une relance à chaque affaire gagnée

ObjectifChaque fois qu'une affaire est gagnée dans Nutshell, un filtre la vérifie, puis le Zap y enregistre une activité de suivi.

  1. 01

    Crée le Zap

    Depuis ton tableau de bord Zapier, lance un nouveau Zap. Choisis Nutshell comme app de départ, Lead Won comme événement, puis la connexion préparée plus haut.

  2. 02

    Teste le déclencheur

    Lance le test. Zapier remonte les trois affaires gagnées les plus récentes de ton compte : tu fais le reste du réglage sur un vrai dossier, pas sur un exemple vide.

  3. 03

    Ajoute le filtre

    Clique sur le plus, ajoute un Filter, puis choisis le champ, la règle et la valeur. Le filtre rend le Zap multi-étapes : cette version demande un plan payant. En gratuit, saute cette étape.

  4. 04

    Ajoute l'action

    Reprends Nutshell avec Log Activity. Choisis le type d'activité (obligatoire) et relie l'affaire venue du déclencheur pour que l'activité tombe au bon endroit.

  5. 05

    Teste puis publie

    Teste l'action une fois et vérifie l'activité dans Nutshell. Clique ensuite sur Publish pour allumer le Zap. Un blocage ? Passe par la page Dépannage Zapier.

Déclencheurs

Les déclencheurs Nutshell sur Zapier

6 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Nutshell, et 6 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

Lead Won

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a lead is won.”

Lance ton Zap au moment où une affaire passe en gagnée dans Nutshell. C'est le signal le plus net de l'app pour tout ce qui doit suivre la vente, parce qu'il réagit au résultat et non à une étape du pipeline.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
transmettre un nouveau client à la comptabilité ou à l'équipe d'accueil sans que personne ne recopie le dossier.
Attention
seules les victoires enregistrées après la publication comptent. Celles du mois dernier ne remonteront pas.
2

Activity Logged

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an Activity is logged.”

Réagit chaque fois qu'un commercial consigne une activité dans Nutshell, un appel ou un rendez-vous noté dans l'historique. Le journal quotidien de l'équipe devient un flux que d'autres outils peuvent suivre.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
recopier chaque appel dans un tableau de suivi partagé, pour qu'un directeur commercial voie l'activité sans ouvrir le CRM.
Attention
Nutshell propose aussi New Activity. Les deux sont décrits différemment : teste-les sur une vraie activité avant de choisir.
3

New Company

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when new Company is created.”

Part dès qu'une fiche société apparaît dans Nutshell, qu'elle soit saisie à la main ou créée par un autre Zap. C'est la porte d'entrée de tout ce qui se gère au niveau du compte client.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
ouvrir le dossier client correspondant dans ton outil de facturation ou de support dès que la société existe.
Attention
si un autre Zap crée des sociétés dans Nutshell, ce déclencheur part aussi sur elles. Vérifie que tu ne fabriques pas une boucle.
4

New Activity

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when new Activity is created.”

Se réveille à chaque nouvelle activité créée dans Nutshell, quelle que soit son origine. Là où Activity Logged suit ce que l'équipe consigne, celui-ci suit chaque nouvelle entrée de l'historique.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
poser chaque rendez-vous dans l'agenda commun de l'équipe, pour éviter que deux personnes appellent le même prospect.
Attention
un Zap qui a Log Activity pour action relance ce déclencheur. Garde les deux dans des Zaps séparés.
5

New Person

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when new Person is created.”

S'active quand une personne (le mot de Nutshell pour un contact) entre dans ton CRM. Chaque contact saisi par l'équipe devient un événement exploitable ailleurs.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
inscrire chaque nouveau contact dans ton outil d'emailing, ou lui ouvrir une affaire avec Create Lead dans la foulée.
Attention
un import massif fait partir tous les contacts d'un coup, et la protection anti-afflux de Zapier peut retenir le lot.
6

New Lead

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new Lead is created.”

Démarre le Zap dès qu'une nouvelle affaire (une opportunité dans ton pipeline) est ouverte dans Nutshell. À choisir quand c'est le dossier commercial qui compte, pas les personnes rattachées.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
prévenir le canal de l'équipe commerciale à chaque nouvelle opportunité, ou y noter une première relance automatique.
Attention
une affaire créée par un Zap via Create Lead le déclenche aussi. Ajoute un filtre si seules les affaires saisies à la main t'intéressent.
Actions

Les actions Nutshell sur Zapier

Nutshell te donne 9 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Log Activity

Action

Dans Zapier“Creates and logs a new Activity.”

Inscrit une activité dans l'historique Nutshell, avec la possibilité de marquer un rendez-vous sur toute la journée ou comme important.

Quand l'utiliser
un rendez-vous pris dans un autre outil doit apparaître dans l'historique de l'affaire.
Attention
le type d'activité est obligatoire et doit déjà exister dans tes réglages Nutshell.
2

Create Company

Action

Dans Zapier“Creates a new Company.”

Ouvre une fiche société dans Nutshell, prête à recevoir des contacts et des affaires.

Quand l'utiliser
ton formulaire demande la raison sociale et tu veux créer le compte en même temps que la personne.
Attention
le nom est obligatoire et rien n'empêche un doublon. Find or Create Company, présenté avec les recherches, est plus sûr.
3

Create Person

Action

Dans Zapier“Creates a new Person.”

Ajoute une personne dans Nutshell à partir de ce que l'étape précédente a apporté, une inscription à un salon ou un formulaire de site.

Quand l'utiliser
tout contact entrant doit exister dans le CRM avant le premier appel.
Attention
le nom est obligatoire. Un formulaire qui permet de le laisser vide fera échouer l'action.
4

Create Lead

Action

Dans Zapier“Creates a new Lead.”

Ouvre une affaire dans ton pipeline Nutshell : une demande arrivée ailleurs devient un dossier que l'équipe peut travailler.

Quand l'utiliser
une demande de démo ou de devis doit arriver dans le CRM sans ressaisie.
Attention
fais-la précéder d'une recherche sur la personne, sinon l'affaire risque de n'être rattachée à personne.
5

Update Lead Outcome

Action

Dans Zapier“Updates a Lead Outcome.”

Fixe l'issue d'une affaire depuis l'extérieur de Nutshell : un contrat signé ailleurs peut ainsi clore le dossier dans le CRM.

Quand l'utiliser
ton outil de signature électronique sait que c'est signé avant ton commercial.
Attention
l'affaire et l'issue sont deux champs obligatoires, et l'issue doit déjà être définie dans Nutshell.
6

Rerun CSV Import

Action

Dans Zapier“Re-executes a previously completed CSV import with a new file, using the same column mapping and settings.”

Rejoue un import CSV déjà fait dans Nutshell avec un nouveau fichier, en gardant le même mappage de colonnes et les mêmes réglages.

Quand l'utiliser
un partenaire t'envoie régulièrement le même export de prospects et tu veux le charger sans tout refaire.
Attention
le fichier doit venir d'une étape précédente sous forme de lien, par exemple un déclencheur de fichier sur un stockage en ligne.
7

Update Company

Action

Dans Zapier“Updates an existing Company.”

Corrige une fiche société existante pour que les données du compte restent alignées avec tes autres outils.

Quand l'utiliser
la comptabilité enregistre une nouvelle adresse et les commerciaux doivent la voir.
Attention
la société existante est un champ obligatoire. Le Zap doit savoir laquelle viser, en général grâce à Find Company juste avant.
8

Update Person

Action

Dans Zapier“Updates an existing Person.”

Modifie les coordonnées d'une personne déjà présente dans Nutshell avec ce que les étapes précédentes ont transmis.

Quand l'utiliser
un client change de numéro dans ton outil de support et le CRM doit suivre.
Attention
il faut désigner une personne existante. Place Find Person juste avant pour viser la bonne fiche.
9

Update Lead

Action

Dans Zapier“Updates an existing Lead.”

Modifie une affaire en cours, y compris son statut d'affaire chaude.

Quand l'utiliser
un prospect ouvre deux fois ta proposition commerciale et tu veux que l'affaire passe en chaude pour l'équipe.
Attention
l'affaire existante est obligatoire. Sans étape de recherche devant, impossible de viser la bonne de façon fiable.
Recherches

Les recherches Nutshell sur Zapier

4 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Nutshell, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Les recherches sont en bas de la liste des actions dans l'éditeur, sous SEARCH. Chacune retrouve une fiche pour que les étapes suivantes sachent laquelle modifier. Trois réglages décident de la suite quand le résultat n'est pas celui attendu.

1

Find Company

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds an existing company.”

Retrouve une société déjà présente dans Nutshell, selon le champ de recherche que tu choisis.

Quand l'utiliser
juste avant Update Company, pour viser le bon compte.
Attention
l'éditeur affiche aussi Find or Create Company. C'est la même recherche avec la case de création cochée, pas une opération de plus, et le meilleur moyen d'éviter les doublons de sociétés.
2

Find Person

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds an existing person.”

Cherche un contact existant par adresse email ou numéro de téléphone, l'un des deux étant obligatoire.

Quand l'utiliser
un formulaire arrive et tu dois savoir si la personne est déjà dans le CRM.
Attention
Find or Create Person, c'est cette recherche avec la création activée, pratique juste avant Create Lead.
3

Find Lead

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds an existing lead by a particular field. Defaults to searching open leads, falls back to all leads.”

Récupère une affaire selon le champ choisi. Elle cherche d'abord parmi les affaires ouvertes, et seulement ensuite dans toutes.

Quand l'utiliser
avant Update Lead ou Update Lead Outcome.
Attention
Find or Create Lead reprend cette recherche avec la création cochée, et peut donc ouvrir une affaire si aucune ne correspond.
4

Find User

Recherche

Dans Zapier“Finds an existing User.”

Retrouve un membre de ton équipe Nutshell par son adresse email, champ obligatoire.

Quand l'utiliser
attribuer une nouvelle affaire au commercial dont l'email arrive avec la demande, au lieu de figer un responsable.
Attention
elle trouve les utilisateurs de ton compte Nutshell, pas tes contacts. Pour eux, c'est Find Person.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap et les étapes qui en dépendent sautent. Active-le et le Zap continue les mains vides.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Cocher cette case transforme la recherche en « trouver ou créer » : le réglage précédent disparaît et Zapier demande les champs pour créer la fiche manquante.
  3. If multiple search results are found?
    Trois sorties quand plusieurs fiches correspondent : garder la première (par défaut), arrêter le Zap, ou transmettre toutes les fiches d'un coup.
Quand ça casse

Quand un Zap Nutshell casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à Nutshell : les pannes ci-dessous sont celles de tous les Zaps, appliquées à ce CRM.

La plupart des Zaps Nutshell en panne tombent dans l'un de ces quatre cas. Aucun ne se voit le jour de la publication, c'est ce qui les rend pénibles. Pour apprendre à monter des Zaps qui tiennent, regarde la Formation Zapier.

  • Les anciennes affaires ne remontent pas

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après son allumage. Les affaires, contacts et sociétés déjà dans Nutshell ne sont pas repris : les transférer est un autre chantier.

  • Le Zap se relance tout seul

    Un Zap déclenché par New Activity qui exécute Log Activity écrit là où son propre déclencheur regarde. Il repart en boucle et vide ton quota de tâches.

  • Un import massif est retenu

    Importe des centaines de contacts d'un coup et New Person renvoie un énorme lot. La protection anti-afflux de Zapier peut retenir ce lot.

  • L'étape de mise à jour saute

    Find Person ou Find Lead n'a rien trouvé, le Zap s'est arrêté avant la mise à jour. Active le réglage « aucun résultat » ou passe par la version trouver ou créer.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Nutshell avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Intégration Nutshell Zapier : les questions fréquentes

01L'intégration Nutshell Zapier est-elle gratuite ?
Oui, côté Zapier. Nutshell n'est pas réservée aux plans payants, elle fonctionne donc dès le plan gratuit. Ce plan donne 100 tâches par mois et uniquement des Zaps à deux étapes, un déclencheur et une action. Dès que tu ajoutes un filtre, une recherche ou une deuxième action, il te faut un plan payant. L'abonnement Nutshell est une autre affaire, et Zapier a besoin d'un compte Nutshell actif pour s'y brancher. Pour une petite équipe qui envoie juste ses nouvelles affaires vers une messagerie, le gratuit suffit souvent pour démarrer.
02Combien de tâches consomme un Zap Nutshell ?
Une tâche par action réussie, rien pour le déclencheur. Un Zap qui part sur New Lead et note une activité consomme une tâche à chaque nouvelle affaire. Un Zap qui cherche une personne, crée une affaire puis note une activité en consomme davantage, car chaque action menée à bien compte séparément. Une action en échec n'est pas facturée. L'attente ne coûte rien non plus : un Zap qui dort une semaine ne dépense aucune tâche. Estime ton volume mensuel d'affaires avant de choisir un plan.
03Est-ce que Nutshell sur Zapier fonctionne en temps réel ?
Oui. Les six déclencheurs Nutshell sont instantanés : Nutshell prévient Zapier dès qu'une affaire est gagnée, qu'un contact est ajouté ou qu'une activité est notée, et le Zap part aussitôt. L'intervalle d'interrogation de ton plan, 15 minutes en Free, ne les concerne pas. Dans l'éditeur, ces Zaps portent un éclair. Les actions s'enchaînent dès que le déclencheur est parti. Bon à savoir : sur Zapier, la plupart des déclencheurs fonctionnent par interrogation, avec l'attente qui va avec.
04Que faut-il pour connecter Nutshell à Zapier ?
Un compte Nutshell, et l'accès aux fiches que le Zap doit lire ou modifier quand elles appartiennent à quelqu'un d'autre. La connexion elle-même est courte : page Apps dans Zapier, + Add connection, recherche de Nutshell, Add connection, identification dans le nouvel onglet, puis autorisation d'accès. Ensuite, chaque Zap qui touche à Nutshell reprend cette connexion unique, tu ne la refais pas. Pour vérifier qu'elle marche, teste un déclencheur : Zapier remonte les trois éléments les plus récents du compte connecté.
05Pourquoi Find Lead renvoie-t-il une vieille affaire ?
À cause de son fonctionnement : la recherche regarde d'abord les affaires ouvertes, et si aucune ne correspond, elle se rabat sur toutes, y compris les affaires closes. Quand un prospect revient après une affaire perdue, Find Lead peut donc te rendre l'ancienne, et l'Update Lead placé derrière modifierait la mauvaise fiche. Choisis bien le champ de recherche et teste avec un contact qui a une affaire ancienne et une récente. Si seule l'affaire ouverte t'intéresse, contrôle le résultat avec un filtre avant la mise à jour.
06Et si l'opération dont tu as besoin n'existe pas ?
Alors Zapier ne sait pas la faire sur Nutshell aujourd'hui. L'éditeur propose 6 déclencheurs, 9 actions et 4 recherches, sans action de suppression ni déclencheur sur le changement d'étape d'une affaire. Deux pistes. Enchaîner ce qui existe : Find Lead suivi d'Update Lead couvre la plupart des modifications. Ou comparer ce que proposent d'autres outils d'automatisation pour Nutshell avant de t'engager. La liste ci-dessus est celle de l'éditeur aujourd'hui : fie-toi à elle plutôt qu'à un vieux tutoriel.
07Zapier, Make ou n8n pour Nutshell ?
Ça dépend du critère, pas d'un vainqueur. Zapier offre six déclencheurs Nutshell instantanés et un éditeur guidé, ce qui convient à une équipe commerciale qui veut automatiser sans développeur. Sur Zapier, chaque étape en plus rend le Zap multi-étapes et chaque action réussie coûte une tâche, ce qui pèse quand un flux demande beaucoup d'étapes. Des flux courts déclenchés par un événement : Zapier colle bien. Des flux longs avec des branches : compare le coût par passage avant de t'engager.
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