Intégration onpreo ZapierAutomatiser onpreo avec Zapier.
L'intégration onpreo Zapier propose 2 déclencheurs, tous deux instantanés, et 5 actions. Un nouvel acquéreur ou un nouveau vendeur dans onpreo lance une automatisation, et tes autres outils créent contacts, biens et notes dans onpreo. Le plan gratuit suffit.
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Ce que l'intégration onpreo Zapier change pour une agence immobilière
Brancher onpreo sur Zapier, c'est laisser Zapier, un outil d'automatisation, surveiller ton espace onpreo et agir à ta place. Chaque automatisation s'appelle un Zap : un événement le lance, puis une ou plusieurs étapes écrivent ailleurs. Pour un agent ou un mandataire, c'est le pont entre le CRM et le reste du bureau, sans ressaisie.
Une fiche de bien prête pour chaque vendeur. New Seller Contact lance le Zap, Create Real Estate ouvre un dossier rattaché au contact. Le négociateur ne part jamais d'une page blanche, le vendeur est déjà sur le dossier.
Des demandes entrantes qui arrivent dans onpreo. Un formulaire de ton site d'agence alimente Create Contact, puis Create Real Estate Note garde le texte de la demande sur le bien concerné.
Un tableur de visites qui se remplit seul. New Buyer Contact lance le Zap dès qu'un acquéreur entre dans ton espace, et une action de ton tableur ajoute sa ligne. Ton équipe planifie les visites sans recopier un seul nom.
Ce que Zapier ne fait pas ici : aucun déclencheur sur un nouveau bien ou une nouvelle note, aucune action de suppression, et pas d'étape de recherche au sens de Zapier (Get Contact by E-Mail est rangée parmi les actions). Les deux déclencheurs sont instantanés, ton plan ne les ralentit donc jamais. Pour situer les autres outils : Make vs Zapier et n8n vs Zapier.
Les mots de Zapier employés sur cette page
Huit termes, en français courant. Une fois définis ici, ils reviennent tels quels.
- Zap
- L'automatisation que tu construis sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui lance le Zap. Avec onpreo, c'est l'arrivée d'un acquéreur ou d'un vendeur dans ton espace.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose pour toi, comme créer un contact onpreo.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan se compte en tâches.
- Interrogation ou instantané
- Par interrogation, Zapier va voir l'app à intervalle fixe. Instantané, l'app signale l'événement elle-même. Les deux déclencheurs onpreo sont instantanés.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête dans le cas contraire.
- Connexion
- Ton compte onpreo relié à Zapier une seule fois, puis réutilisé par chaque étape de chaque Zap qui touche à onpreo.
- Zap multi-étapes
- Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Une deuxième action ou un filtre suffit, et il faut alors un plan payant.
Combien coûte vraiment un Zap onpreo
Le déclencheur ne coûte jamais de tâche, pas plus que l'attente de nouvelles données. Seule une action qui aboutit est facturée ; une action en échec ne l'est pas.
- Tâches du plan gratuit100 par mois
- Zaps du plan gratuitIllimités
- Étapes par Zap en gratuit2 (un déclencheur, une action)
- Réservée aux plans payantsNon
Chaque action réussie compte à part : deux actions onpreo dans un Zap, c'est deux fois plus de tâches qu'une seule. onpreo n'est pas réservée aux plans payants, elle tourne donc en plan gratuit. Le piège : un Zap gratuit s'arrête à deux étapes. Un filtre ou une deuxième action, et il faut passer à un plan payant. La grille d'intervalle ci-dessous ne vise que l'interrogation, absente chez onpreo : ses deux déclencheurs partent pareil sur tous les plans.
Connecter onpreo à Zapier en trois étapes
- 01
Ouvrir Apps et ajouter une connexion
Dans ton compte Zapier, va sur la page Apps et clique sur + Add connection. Une fenêtre s'ouvre avec un champ de recherche. Tu ne le fais qu'une fois : tous tes Zaps reprendront cette connexion onpreo.
- 02
Choisir onpreo
Tape onpreo dans la fenêtre, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Il te faut un compte onpreo, et un accès en lecture ou en écriture à toute fiche qui n'est pas à toi mais que le Zap doit toucher.
- 03
Se connecter et autoriser
Un nouvel onglet s'ouvre sur onpreo. Connecte-toi avec le compte sur lequel tes Zaps doivent agir, puis donne à Zapier l'accès à ce compte. onpreo devient alors sélectionnable dans n'importe quelle étape.
Ton premier Zap : un dossier de bien pour chaque vendeur
ObjectifChaque nouveau vendeur saisi dans onpreo reçoit un dossier de bien sur sa fiche contact, quand la condition que tu fixes est remplie.
- 01
Construire : le déclencheur
Crée un nouveau Zap, choisis onpreo comme app de départ et New Seller Contact comme événement. Sélectionne ta connexion onpreo et saisis le Workspace ID.
- 02
Tester le déclencheur
Lance le test. Zapier rapporte les trois éléments les plus récents du compte connecté : tu règles la suite sur un vrai vendeur, pas sur une supposition.
- 03
Poser le filtre
Ajoute une étape Filter depuis l'icône plus, puis remplis trois cases : le champ à regarder, la règle, la valeur. Règle texte pour du texte, règle nombre pour des nombres, sinon le filtre ne passe jamais.
- 04
Ajouter Create Real Estate
Ajoute l'action onpreo Create Real Estate. Donne un Deal Name et fais pointer Contact Id vers le vendeur issu du test du déclencheur. Teste l'étape et lis ce qui revient.
- 05
Publier
Clique sur Publish pour activer le Zap. Avec son filtre, c'est un Zap multi-étapes : il demande un plan payant. Seuls les vendeurs créés après la publication le lanceront.
Les déclencheurs onpreo sur Zapier
2 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans onpreo, et 2 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.
New Buyer Contact
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new buyer is registered or transferred.”
Lance ton Zap à chaque arrivée d'un acquéreur dans onpreo, qu'il ait été enregistré sur place ou transféré dans l'espace. C'est la porte d'entrée pour tout ce qu'un nouveau prospect doit déclencher dans tes autres outils.
New Seller Contact
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new seller is created through onpreo.”
Démarre un Zap chaque fois qu'un vendeur est créé dans onpreo. C'est le déclencheur côté mandats : un nouveau propriétaire doit mettre en route le travail du négociateur qui le suit.
Les actions onpreo sur Zapier
onpreo te donne 5 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Contact
ActionDans Zapier“Creates a new contact in onpreo.”
Ajoute un contact dans onpreo à partir de données arrivées dans une autre app. Un prospect capté ailleurs rejoint ton CRM sans que personne ne tape son nom.
Create Real Estate
ActionDans Zapier“Create real estate in onpreo”
Ouvre une fiche de bien dans onpreo, rattachée à un contact par son Contact Id et nommée par un Deal Name.
Create Real Estate Note
ActionDans Zapier“Create note for incoming real estate lead”
Pose une note sur un bien existant, avec un Title et une Description. Pratique pour garder le message d'un prospect à côté de l'annonce qui l'a fait écrire.
Get Contact by E-Mail
ActionDans Zapier“Gets a contact by e-mail of a contact in onpreo.”
Récupère un contact onpreo à partir d'une adresse e-mail et le passe aux étapes suivantes. Zapier la range parmi les actions, pas parmi les étapes de recherche.
Update Contact
ActionDans Zapier“Update existing contact in onpreo”
Modifie une fiche contact déjà présente dans onpreo plutôt que d'en créer un doublon.
Quand un Zap onpreo casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à onpreo, et aucune limite de débit propre à l'app n'est documentée. Ce qui casse, ce sont les règles générales de Zapier, appliquées à un CRM.
Quatre cas reviennent avec les Zaps onpreo. Pour la méthode générale : Dépannage Zapier.
Rien d'avant la publication
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après son activation. Les acquéreurs et vendeurs déjà dans onpreo ne le lancent pas ; reprendre l'historique est un chantier à part.Un Zap qui se relance lui-même
Si un Zap écrit des contacts dans onpreo pendant que son déclencheur surveille les contacts onpreo, il peut se relancer en boucle et vider ton quota de tâches.Import massif mis en attente
Un gros import ou une migration envoie d'un coup un lot important au déclencheur. La protection de Zapier contre les afflux peut retenir ce lot au lieu de tout traiter.Un champ obligatoire resté vide
Sans Workspace ID, Contact Id ou Real Estate Id, l'étape ne peut pas faire son travail. Une action qui n'aboutit pas n'est pas décomptée comme tâche.
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