La agencia CRM.Un CRM que sí se usa.
Una agencia CRM que monta, ordena y automatiza tu CRM (el programa donde tu equipo guarda contactos, clientes y ventas) de principio a fin: un modelo de datos limpio, pipelines que casan con cómo vendes y una migración que quita duplicados en vez de arrastrar el desorden. A medida o de suscripción, te montamos el que encaja e impulsamos la adopción, que es la que decide si rinde.
★★★★★Reseñas verificadas en Trustpilot · Agencia de IA, automatización y growth
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Freepik SpacesUna agencia CRM hace que cuaje, no solo lo enchufa.
Comprar la licencia e importar una hoja de cálculo lo hace cualquiera. Diseñar un modelo de datos que aguante, migrar limpio, automatizar los flujos correctos y lograr que tu equipo lo use a diario ya es otra cosa. Estas son las cuatro que asumimos nosotros.
- Modelo de datos y pipelines
Un CRM levantado sobre datos que no engañan
Casi todo el dolor de un CRM (el programa donde guardas contactos, clientes y ventas) arranca en cómo están montados los datos. Ordenamos tus objetos (contactos, empresas, oportunidades de venta), dejamos solo las propiedades que de verdad cambian una decisión y dibujamos los pipelines, o sea las fases por las que pasa cada venta hasta cerrarse, tal y como vende tu equipo y no como venga en la plantilla del proveedor. Menos campos, fases claras y una base sobre la que los informes cuadran. Acierta esto y la automatización y la adopción caen solas.
Ver una configuración tipo - Migración e higiene de datos
Una migración que no arrastra el desorden detrás
Cambiar de herramienta es la única ocasión barata de hacer limpieza de verdad. Te sacamos de hojas de cálculo o de un CRM viejo (Salesforce, Pipedrive, Zoho) y te llevamos a HubSpot, Salesforce, Pipedrive o Attio, mapeando campo por campo, quitando registros duplicados y arreglando esa higiene de datos (los duplicados y los errores) que rompe los informes sin que te enteres. No copiamos el caos. Aterrizas en el CRM nuevo con datos de los que puedes fiarte, no con una herramienta reluciente llena de duplicados de siempre.
Ver el método - Automatización de flujos
Flujos, puntuación de leads e informes que aguantan
La palanca de verdad está en lo que el CRM hace solo. Montamos los flujos automáticos (secuencias que corren sin que nadie las empuje) para repartir los leads, mover las fases de cada oportunidad, crear las tareas de seguimiento y pasar el testigo entre equipos. Añadimos una puntuación de leads (una nota por contacto según sus señales de compra reales) y conectamos el CRM con el resto de tus herramientas. Y encima construimos los informes y la previsión de ventas en los que tu equipo se apoya: paneles atados al embudo, no números bonitos que nadie usa.
Ver las integraciones - Adopción y RevOps
Un CRM que tu equipo abre de verdad cada día
Un CRM que nadie actualiza es una agenda de contactos carísima y poco más. Quien decide el retorno es la adopción, así que ajustamos el tamaño de la configuración a tu equipo, formamos a la gente que vive dentro y dejamos los hábitos de RevOps (la rutina que mantiene los datos limpios y a marketing, ventas y soporte a una) para cuando ya no estemos. Somos antes agencia de automatización e IA, así que el CRM encaja en cómo trabajáis y no os añade una herramienta más para ignorar.
Ver la formación en IA
Montamos tu CRM en torno a tu proceso, no a una plantilla del proveedor.
Casi todos los proyectos de CRM mueren igual: se compra la herramienta, se vuelca una hoja de cálculo dentro, aparecen cincuenta campos que nadie rellena y el equipo vuelve callado a su bandeja de entrada. Nosotros vamos al revés. Primero miramos cómo vendes, luego dibujamos un modelo de datos limpio con sus pipelines encima, migramos sin arrastrar basura, automatizamos lo rutinario y solo entonces empujamos la adopción, que es la que decide el retorno.
- Auditoría. Mapeamos cómo vendes de verdad, qué datos tienes y dónde el CRM actual te hace perder el tiempo.
- Modelo. Un modelo de datos limpio, con pipelines y fases que encajan con tu forma de vender, no con una plantilla.
- Migrar y automatizar. Limpieza de duplicados, traslado de datos y montaje de los flujos e integraciones.
- Adoptar. Formamos al equipo y dejamos los hábitos de RevOps para que el dato siga limpio cuando nos vamos.
CRM a medida o de suscripción: cuándo conviene cada uno.
Es la pregunta que más nos hacen, así que sin rodeos. Un CRM de suscripción (HubSpot, Salesforce, Pipedrive) te da mucho hecho y arranca rápido, y para muchos equipos comerciales es la opción sensata: pagas la licencia al proveedor y nosotros montamos encima tu configuración. Un CRM a medida, construido a la carta sobre tu proceso, cobra sentido cuando tu forma de trabajar no cabe en ninguna herramienta del mercado, cuando manejas datos que no puedes soltar a un tercero o cuando las licencias por usuario se te disparan al crecer. Somos agnósticos a la herramienta, así que te decimos cuál encaja de verdad, aunque sea la más barata.
- De suscripción: arranca rápido, todo integrado y con una comunidad enorme detrás. Pagas por usuario y cada mes, y algunas cosas muy tuyas no encajan.
- A medida: se ajusta clavado a tu proceso y tus datos se quedan en casa. Cuesta más al principio y tarda algo más en estar listo.
- Elijas el que elijas, el modelo de datos limpio, la migración sin duplicados y los flujos automáticos los montamos en los dos casos igual.
- Somos agnósticos a la herramienta. Recomendamos la que encaja con tu equipo y tu presupuesto, no la que nos daría una comisión. A veces es Pipedrive, no Salesforce.
Un CRM limpio en el centro, tus herramientas alrededor.
Configuramos las piezas que convierten un CRM en un sistema sobre el que tu equipo trabaja de verdad, y no en una lista de contactos con ínfulas, y luego lo enlazamos con las herramientas que ya usas. Esto es lo que cubre montar un CRM en serio.
- Config.
Modelo de datos y propiedades
Diseñamos los objetos, las propiedades y las relaciones que tu CRM necesita para responder a las preguntas que de verdad te haces, y cortamos los campos muertos que nadie rellena. Así el dato se mantiene limpio y los informes cuadran en lugar de mentirte.
- Config.
Pipelines y fases de venta
Construimos los pipelines y las fases de cada oportunidad tal y como vende tu equipo, con un criterio claro para pasar de una fase a la siguiente. La previsión de ventas refleja la realidad y no una lista de deseos optimista arrastrada por el tablero.
- Config.
Migración y limpieza de duplicados
Migramos desde hojas de cálculo o desde un CRM viejo hacia HubSpot, Salesforce, Pipedrive o Attio, mapeando campo por campo, borrando duplicados y arreglando la higiene de datos antes de arrancar. Validas una importación de prueba antes de mover todo el conjunto.
- Config.
Automatización de flujos
Automatizamos el reparto de leads, el cambio de fase de las oportunidades, las tareas de seguimiento, los traspasos entre equipos y los avisos internos. El trabajo rutinario corre solo y tus comerciales pasan el tiempo vendiendo, no rellenando casillas a mano.
- Config.
Puntuación de leads e informes
Montamos una puntuación de leads sobre tus señales de compra reales y construimos los paneles, los informes y la previsión de ventas en los que tu equipo confía, atados al embudo para que los números muevan decisiones y no adornen una reunión.
- Config.
Integraciones y RevOps
Conectamos el CRM con el resto de tus herramientas (marketing, soporte, facturación, tu almacén de datos) y dejamos los hábitos de RevOps que mantienen el dato limpio y al equipo alineado mucho después de que nos marchemos.
Mapeamos tu proceso de venta, te vas con un plan.
Antes de pasarte ningún presupuesto, dedicamos 60 minutos a mirar cómo vendes, el CRM o las hojas de cálculo sobre las que trabajas hoy y dónde el dato te hace perder tiempo. Te llevas una lectura honesta: si te hace falta un CRM nuevo, rehacer el que tienes o solo ordenar el proceso. Cero discurso de vendedor, una opinión franca sobre tu situación.
- Una lectura honesta de qué CRM encaja con tu equipo, a medida o de suscripción
- Los problemas de modelo de datos y de pipeline que tocará arreglar primero
- Los flujos que de verdad merece la pena automatizar
- Una opinión clara sobre lo que un CRM no te va a arreglar
Cómo llevamos un montaje o una migración de CRM.
Cinco pasos, en orden y sin saltarnos ninguno. No importamos datos antes de tener el modelo limpio, no migramos el caos contigo y al final el CRM es tuyo. Cada paso deja algo concreto que ves y das por bueno antes de seguir.
- Paso 1 · Auditoría del CRM
Mapear cómo vendes antes de tocar la herramienta
Nos sentamos con ventas, marketing y operaciones y dibujamos cómo se mueven las oportunidades de verdad: de dónde salen los leads, dónde se atascan, qué se apunta y qué se pierde por el camino. Miramos tu CRM actual, o tus hojas de cálculo, y el dato que hay dentro. La mitad del valor está justo aquí: decirte si te hace falta un CRM nuevo, rehacer el que tienes o solo un proceso más limpio, antes de que gastes un euro en migrar.
- Paso 2 · Modelo y pipelines
Diseñar el modelo y los pipelines a tu forma de vender
Diseñamos los objetos, las propiedades y las relaciones que tu CRM necesita, y levantamos los pipelines y las fases que casan con tu venta real, con un criterio claro para avanzar de fase. Cortamos los campos que nadie rellena y guardamos los que cambian decisiones. Un modelo de datos limpio es lo que hace que luego funcionen la automatización, la puntuación de leads y la previsión de ventas, así que lo dejamos fino antes de importar un solo registro.
- Paso 3 · Migración y limpieza
Migrar limpio, no el caos de siempre
Migramos desde tus hojas de cálculo o tu CRM viejo hacia HubSpot, Salesforce, Pipedrive o Attio, mapeando campo por campo y borrando duplicados sobre la marcha. La migración es el único momento barato para arreglar la higiene de datos, así que no copiamos duplicados ni dato muerto. Validas el mapeo y una importación de prueba antes de que movamos el conjunto entero, para que nada se rompa a tus espaldas.
- Paso 4 · Automatización e integraciones
Automatizar la rutina y conectar tus herramientas
Montamos los flujos automáticos que corren lo rutinario: reparto de leads, cambio de fase de las oportunidades, tareas de seguimiento, traspasos entre equipos y avisos internos. Añadimos una puntuación de leads sobre tus señales de compra reales, construimos los paneles de informes y de previsión en los que tu equipo confía, y enlazamos el CRM con el resto de tus herramientas para que el dato fluya en vez de teclearse dos veces. Todo queda documentado para que tu equipo lo amplíe.
- Paso 5 · Adopción y traspaso
Impulsar la adopción y luego apartarnos
La adopción decide el retorno, así que aquí es donde cae el peso del trabajo. Formamos a la gente que vive en el CRM, escribimos el manual de cómo lo usa tu equipo y dejamos los hábitos de RevOps que mantienen el dato limpio. Si quieres apretar más la IA y la automatización alrededor del CRM, lo cubrimos. Y si prefieres tenernos a mano para lo que venga después, lo hablamos aparte. Pase lo que pase, el CRM es tuyo.
Nos juzga el CRM que tu equipo sigue abriendo.
No tenemos ninguna certificación de partner que enseñar, así que vamos con lo que importa: lo que cuentan los equipos cuyo CRM montamos o migramos, y si mantuvieron el dato limpio y a la gente usándolo cuando nos fuimos. Más de 40 empresas acompañadas desde 2024, con clientes por todo el mundo. Nuestras reseñas de Trustpilot salen de esos equipos, no de una presentación de marketing.
- El modelo de datos, las automatizaciones y el proceso se quedan en tu equipo
- Migración limpia: sin duplicados, bien mapeada, con los informes funcionando desde el día uno
- Configuración a la medida del equipo para que la adopción sobreviva al traspaso
- Más de 150 automatizaciones entregadas desde 2024, con clientes en todo el mundo
Dudas frecuentes sobre montar y migrar un CRM.
¿Qué hace exactamente una agencia CRM?
Una agencia CRM monta, ordena y automatiza tu CRM para que se gane su sitio en vez de quedarse en una agenda de contactos cara. En concreto: diseñamos un modelo de datos limpio, levantamos los pipelines y las fases que casan con cómo vendes, migramos y quitamos los duplicados de tus datos, automatizamos los flujos (reparto de leads, seguimientos, traspasos), montamos la puntuación de leads y los informes, conectamos tus herramientas e impulsamos la adopción. La meta es un CRM que tu equipo abre cada día, no uno donde entran tres personas una vez por trimestre.¿Cuánto cuesta montar o migrar un CRM?
Los proyectos arrancan desde 2 000 €, y el presupuesto exacto lo cerramos tras la auditoría, cuando ya sabemos con qué nos las vemos. No es lo mismo una configuración limpia en un CRM nuevo que migrar años de datos sucios, rehacer automatizaciones y enlazar integraciones, así que no soltamos un paquete cerrado a ciegas. Sin permanencia de las que atan un año: el compromiso se ajusta a cada proyecto. La licencia del CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Attio) la pagas tú directamente al proveedor; nosotros ajustamos el plan para que no pagues niveles que tu equipo no va a tocar.¿Qué CRM elegir: HubSpot, Salesforce, Pipedrive o Attio?
Depende de tu equipo, no de la certificación que tengamos nosotros. Pipedrive se pone en marcha rápido y va de lujo para un equipo de ventas pequeño y ágil, muy típico de una pyme. HubSpot encaja cuando quieres unir marketing y ventas con bastante automatización. Salesforce es para organizaciones grandes que necesitan personalizarlo todo hasta el fondo. Attio está pensado para equipos modernos que ponen los datos primero. Somos agnósticos a la herramienta, así que en la auditoría te recomendamos la que casa con tu proceso y tu presupuesto, y te decimos con franqueza cuándo un CRM más simple le gana a uno potente.¿Podéis sacarnos de Salesforce o de una hoja de cálculo sin perder datos?
Sí, y además la migración es el mejor momento para hacer limpieza. Mapeamos campo por campo desde tu origen (Salesforce, Pipedrive, Zoho u hojas de cálculo) al CRM nuevo, borramos duplicados y arreglamos los problemas de higiene de datos que rompen los informes sin avisar. Validas el mapeo y una importación de prueba antes de que movamos el conjunto completo. Y reconstruimos tus automatizaciones como flujos nativos de la herramienta nueva, para que no aterrices con un CRM reluciente lleno de duplicados viejos y lógica rota. Migrar no tiene por qué doler.¿Podéis crear un CRM a medida en vez de usar HubSpot o Salesforce?
Sí. Un CRM a medida, construido a la carta sobre tu proceso, cobra sentido cuando tu forma de trabajar no cabe en las herramientas del mercado, cuando manejas datos sensibles que no quieres soltar a un tercero o cuando las licencias por usuario se te disparan al crecer. Lo montamos sobre bases sólidas y te dejamos la propiedad entera del código y del dato. Ahora bien, seremos francos: para casi cualquier equipo comercial, un CRM de suscripción bien configurado sale más a cuenta y arranca antes. En la auditoría te decimos, sin humo, cuál de los dos caminos te conviene.¿Qué se puede automatizar en nuestro CRM?
Lo que más valor libera es la rutina que tus comerciales no deberían tocar a mano: repartir cada lead al responsable correcto, mover las fases de las oportunidades, crear las tareas de seguimiento, pasar el testigo entre ventas y la bienvenida al cliente, y lanzar avisos internos. También montamos la puntuación de leads sobre tus señales de compra reales e informes atados al embudo. La idea es una automatización que libere a tu equipo para vender, no un laberinto de reglas que nadie entiende ni mantiene medio año después.¿Va a arreglar un CRM nuestros problemas de ventas?
No, y no te vamos a decir que sí. Un CRM es una herramienta de proceso, no una varita mágica. Si tu proceso de venta es un lío, un CRM solo digitaliza el lío. Por eso mapeamos tu proceso primero y te decimos claro cuándo el problema de verdad es la cualificación, la disciplina de seguimiento o los traspasos, y no tu software. También ajustamos el tamaño del CRM a tu equipo: una configuración inflada con cincuenta campos mata la adopción, y la adopción es la que de verdad decide el retorno.¿Cuánto tarda montar o migrar un CRM?
Para una configuración limpia (modelo de datos, pipelines, automatizaciones básicas y formación) cuenta unas semanas: primero auditoría y modelo, luego el montaje y luego la adopción. Una migración completa, con datos sucios, objetos a medida y muchas integraciones, lleva más. En conjunto, una misión va de una semana a 6 meses según el proyecto. Lo troceamos en lotes para que tu equipo tenga un CRM funcionando pronto, en vez de esperar meses a un arranque de golpe. Validas en cada paso, así que nada avanza hasta que está bien.¿Formáis a nuestro equipo o solo configuráis el CRM?
Las dos cosas, y la formación es donde el retorno se gana o se pierde. Un CRM que nadie actualiza es dato muerto en un trimestre. Formamos a la gente que vive dentro, escribimos el manual de cómo tu equipo usa los pipelines y las propiedades, y dejamos los hábitos de RevOps que mantienen el dato limpio. La adopción decide si el CRM rinde, así que no nos limitamos a entregarte una herramienta configurada y desaparecer. Cuando terminamos, el modelo, las automatizaciones y el proceso son de tu equipo.
Deja de pelearte con tu CRM. Móntalo como toca.
Una auditoría de 60 minutos, tu proceso de venta y tus datos sobre la mesa, y un plan para montar, migrar o automatizar con la adopción ya incluida. Los proyectos arrancan desde 2 000 €, con presupuesto cerrado tras la auditoría. Si tu equipo puede llevarlo en casa después, te dejamos el manual. Si encajamos, lo hacemos nosotros.