Intégration Bidsketch MakeAutomatiser Bidsketch avec Make.
Et si tes propositions commerciales Bidsketch se préparaient toutes seules ? L'intégration Bidsketch Make réunit 19 modules pour gérer clients, frais et propositions, dont 5 déclencheurs instantanés. Ce guide aide les agences et indépendants à relier leur compte, puis à monter un premier scénario.
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Que peut automatiser l'intégration Bidsketch Make ?
L'intégration branche ton compte Bidsketch sur Make, un outil visuel où tu assembles un scénario : une automatisation faite de modules, chacun étant une brique qui guette un événement ou exécute une tâche. Bidsketch peut lancer le scénario dès qu'une proposition bouge, et Make crée, lit, modifie ou supprime ensuite clients, frais et propositions à ta place.
Des fiches clients qui ne se saisissent plus deux fois. Un prospect remplit ton formulaire ou passe au stade « qualifié » dans ton CRM : Create a Client l'ajoute dans Bidsketch, puis Create a Proposal From a Template prépare le brouillon. Pour le côté formulaire, l'Intégration 123FormBuilder Make montre l'autre moitié du flux.
Un projet lancé dès que le devis est signé. Place Watch a Proposal Accepted or Declined en tête, ajoute Get a Proposal pour récupérer la proposition complète et envoie-la vers ton outil de gestion de projet ou de facturation. Un refus peut suivre une autre branche : une tâche pour appeler le client et comprendre pourquoi.
Une relance au bon moment. Avec Watch a Proposal Viewed, ton commercial reçoit un message dans l'outil de discussion de l'équipe quand le client ouvre la proposition. Il rappelle pendant que les chiffres sont encore frais.
Ce que l'intégration ne fait pas : elle n'a aucun module de recherche. Les modules Get, Update et Delete attendent donc l'identifiant de l'élément. Pour tout ce que les autres actions ne couvrent pas, il reste Make an API Call. Tu hésites avec un autre outil ? Le comparatif n8n vs Make pose les critères, et si tu préfères être accompagné, la Formation Make reprend l'éditeur depuis le début.
Comment relier ton compte Bidsketch à Make ?
- 01
Récupère ta clé API dans Bidsketch
Connecte-toi à Bidsketch avec un compte administrateur, ouvre Account Settings puis l'onglet API and Integration. Clique sur le lien unique token et copie la clé affichée. Sans droits d'admin, tu n'y as pas accès.
- 02
Ouvre la fenêtre de connexion dans Make
Ajoute un module Bidsketch à ton scénario et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Bidsketch relié une seule fois à Make, puis réutilisé par tous les modules Bidsketch. Le champ Connection name est facultatif.
- 03
Colle la clé et valide
Colle la clé API copiée plus tôt dans le champ prévu et confirme. La connexion apparaît dans le module. Pas besoin de la ressaisir ensuite : chaque nouveau module Bidsketch te la propose dans sa liste.
Ton premier scénario : un brouillon de proposition pour chaque nouveau client
ObjectifQuand un client est créé dans Bidsketch, Make lui prépare une proposition à partir de l'un de tes modèles.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario, puis clique sur le grand + au centre. Ce rond vide deviendra ton premier module.
- 02
Pose le déclencheur Watch New Clients
Cherche Bidsketch, choisis Watch New Clients, clique sur Create a webhook, puis sur Create a connection, et colle ta clé API. Le module attend maintenant l'appel de Bidsketch.
- 03
Ajoute le module de proposition
Clique sur le + à droite du déclencheur et prends Create a Proposal From a Template. Sélectionne le modèle voulu, puis glisse le client reçu par le premier module dans les champs qui le demandent.
- 04
Teste avec Run once
Clique sur Run once, puis crée un client de test dans Bidsketch. Chaque module affiche le bundle reçu, c'est-à-dire l'élément qui l'a traversé. Vérifie que le brouillon est bien rattaché au bon client.
- 05
Active le scénario
Allume le scénario. Comme le déclencheur est instantané, Bidsketch prévient Make par webhook dès qu'un client apparaît : inutile de toucher à la planification du premier module.
Qu'est-ce qui peut lancer un scénario Bidsketch ?
5 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans Bidsketch. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Bidsketch dès que ça se passe.
Watch a Proposal Accepted or Declined
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a proposal is either accepted or declined.”
Le client a tranché, et ton scénario le sait aussitôt. Ce déclencheur part quand une proposition est acceptée, mais aussi quand elle est refusée : un seul module, deux issues à aiguiller.
Watch a Proposal Sent to Client
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a proposal is sent to a client.”
Garde une trace de chaque proposition qui part chez un client. Le scénario démarre à l'envoi, ce qui en fait le bon endroit pour mettre à jour ton pipe commercial.
Watch a Proposal Viewed
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a proposal is viewed by a client.”
Sache à quel moment ton client ouvre la proposition. Ce déclencheur part quand le client la consulte, un signal précieux pour appeler pendant qu'il a encore les chiffres sous les yeux.
Watch New Clients
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a client is created.”
Chaque nouveau client Bidsketch devient un point de départ. Le scénario tourne dès qu'un client est créé, et le reste de tes outils l'apprend sans copier-coller.
Watch New Proposals
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a proposal is saved for the first time.”
Repère une proposition dès sa naissance. Ce déclencheur part quand elle est enregistrée pour la première fois, bien avant l'envoi : idéal pour la relecture et le suivi.
Que peut faire Make dans Bidsketch ?
Bidsketch te donne 14 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a Client
ActionDans Make“Create a new client.”
Ajoute un client dans Bidsketch à partir de données qui existent déjà ailleurs. Plus personne ne ressaisit un nom de société ou une adresse mail avant d'écrire une proposition.
Create a Fee
ActionDans Make“Creates a new fee.”
Enregistre un nouveau frais dans Bidsketch, pour qu'une ligne de prix tenue dans un autre outil existe aussi là où tu rédiges tes propositions, identique d'un devis à l'autre.
Create a Proposal
ActionDans Make“Create a proposal on a specific client.”
Ouvre une proposition vierge pour un client donné. Tu gagnes l'étape où l'on crée un document vide à la main avant de commencer vraiment à rédiger.
Create a Proposal From a Template
ActionDans Make“Creates a proposal from a selected template.”
Génère une proposition à partir du modèle que tu choisis. Chaque nouvelle affaire démarre avec ta structure et tes formulations habituelles au lieu d'une page blanche.
Delete a Client
ActionDans Make“Delete a specific client.”
Supprime un client précis de Bidsketch, ce qui garde ta liste propre quand le même compte est fermé ou fusionné dans ton CRM principal.
Delete a Fee
ActionDans Make“Deletes a fee specified by ID.”
Retire un frais de Bidsketch grâce à son identifiant. Une prestation que tu ne vends plus cesse d'apparaître quand l'équipe monte une nouvelle proposition.
Delete a Proposal
ActionDans Make“Deletes a proposal specified by ID.”
Efface une proposition repérée par son identifiant. C'est le module de ménage pour les brouillons créés automatiquement qui n'avaient pas vocation à aller plus loin.
Get a Client
ActionDans Make“Get a specific client.”
Lit un client dans Bidsketch et transmet sa fiche complète au module suivant. Pratique quand un déclencheur ne donne qu'une partie des informations.
Get a Fee
ActionDans Make“Gets a fee specified by ID.”
Va chercher un frais par son identifiant pour faire voyager ses informations vers une autre application, comme un tableau de chiffrage ou la liste d'articles de ton outil de facturation.
Get a Proposal
ActionDans Make“Gets a proposal by ID.”
Récupère une proposition complète par son identifiant, avec tout ce que Bidsketch en sait, plutôt que le court résumé qu'un déclencheur peut envoyer.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Te permet d'appeler n'importe quel point de l'API Bidsketch depuis ton scénario, avec la connexion déjà en place, quand aucun module tout prêt ne couvre ton besoin.
Update a Client
ActionDans Make“Update a client specified by ID.”
Modifie un client existant désigné par son identifiant. Une nouvelle adresse ou un nouvel interlocuteur saisi dans ton CRM arrive aussi dans Bidsketch avant la prochaine proposition.
Update a Fee
ActionDans Make“Updates a fee specified by ID.”
Corrige un frais déjà présent dans Bidsketch. Tes propositions restent alignées sur le prix que tu viens de changer dans ton catalogue ou ton tableur.
Update a Proposal
ActionDans Make“Updates a proposal specified by ID.”
Retouche une proposition identifiée par son identifiant, par exemple pour y ajouter une information arrivée après la création du brouillon par un autre module.
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