Integración BranchIS MakeAutomatiza BranchIS con Make.
¿Y si tus tareas de BranchIS se movieran solas entre herramientas? La integración BranchIS Make reúne 17 módulos: 3 disparadores, 11 acciones y 3 búsquedas. Esta guía es para responsables de operaciones y te lleva de la conexión de la cuenta a un primer escenario activo.
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¿Qué te aporta la integración BranchIS Make?
La integración BranchIS Make une tu cuenta de BranchIS con Make, una herramienta sin código donde armas un escenario: la automatización en sí, una cadena de piezas llamadas módulos. Make vigila tus proyectos y tareas y luego crea, actualiza o encuentra registros por ti, así el trabajo de pasar datos de una herramienta a otra deja de caer en tu mesa.
Proyectos que nacen de una venta. Cuando se cierra un trato en tu CRM, Create a Project abre el proyecto en BranchIS y Create a Task le añade la primera tarea. Nadie tiene que acordarse de montarlo a mano.
Tareas al día sin abrir la app. Llega la firma de un cliente o la respuesta de un formulario: Search Tasks localiza la tarea y Update a Task la actualiza.
El equipo avisado a tiempo. Con Watch Projects y Send chat message, cada proyecto nuevo se anuncia al equipo por mensaje. Para mensajes por otra vía, la Integración 2Chat Make es una opción.
Un aviso sincero: la documentación de Make sobre BranchIS es escasa, porque hay poca información pública de la app. Los nombres de los módulos se entienden, pero el detalle de los campos no está escrito, así que abre cada módulo y mira lo que Make te ofrece. Si empiezas con la herramienta, el Curso de Make te da la base. Y si dudas con n8n, la comparativa n8n vs Make ordena los criterios.
¿Cómo conectas BranchIS con Make?
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Añade un módulo de BranchIS
En un escenario nuevo, pulsa el +, escribe BranchIS y elige cualquier módulo. Después pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de BranchIS vinculada una sola vez a Make, y todos los módulos de BranchIS la reutilizan.
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Ponle nombre y autoriza a Make
Si quieres, dale un nombre a la conexión; ayuda cuando manejas varias cuentas. Luego sigue la ventana que se abre: o autorizas a Make en la página de BranchIS, o pegas la clave que te da BranchIS.
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Guarda y comprueba
Pulsa Save. De vuelta en el módulo, Make muestra la lista de lo que puede leer de tu cuenta. Si esas listas se llenan, la conexión funciona y ya puedes seguir.
Tu primer escenario con BranchIS
ObjetivoCuando aparece una tarea en BranchIS, Make recupera su detalle completo y avisa al equipo en el chat.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios de Make, crea un escenario nuevo y pulsa el + del centro del lienzo vacío para colocar tu primer módulo.
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Coloca Watch Tasks
Busca BranchIS, elige Watch Tasks y selecciona tu conexión. Es un disparador programado, con el icono de reloj: Make consulta BranchIS según la programación del escenario.
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Añade Get Task Detail y el mensaje
Con el + a la derecha, añade Get Task Detail y asígnale la tarea recibida. Después suma Send chat message y usa los datos de la tarea en el texto.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once. Cada módulo muestra los bundles que recibió; un bundle es un elemento que pasa de un módulo a otro, aquí una tarea. Revisa el mensaje en el chat.
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Programa y activa
Abre Scheduling en el primer módulo. Un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto, el mínimo del plan Free. Luego activa el escenario.
Disparadores de BranchIS
3 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en BranchIS. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama BranchIS en cuanto ocurre.
Watch Project Formation Events
programadoSolo en la docGracias a este disparador, tu escenario sigue los eventos de formación de tus proyectos en BranchIS, que, por el nombre, sería la etapa en la que un proyecto toma forma. La documentación no aclara qué eventos entran, así que haz un Run once para ver qué llega.
Watch Projects
programadoSolo en la docEl escenario arranca desde los proyectos de BranchIS y cada proyecto detectado se convierte en un bundle. Es el primer módulo lógico para cualquier flujo de alta de cliente.
Watch Tasks
programadoSolo en la docAquí lo que se sigue es la tarea: cada tarea encontrada sale como bundle, y basta una para mandar un mensaje, actualizar otra herramienta o lanzar una búsqueda.
Módulos de BranchIS: acciones y búsquedas
BranchIS te da 14 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Attach an URL link to the project
AcciónSolo en la docConsigues un enlace web fijado en un proyecto de BranchIS: el contrato, la carpeta compartida o la propuesta quedan justo donde el equipo ya mira.
Attach an URL link to the task
AcciónSolo en la docLa misma idea, un nivel más abajo: el enlace va a una sola tarea. Encaja con un brief, un ticket o un archivo ligado a un trabajo concreto y no a todo el proyecto.
Create a Project
AcciónSolo en la docUn proyecto nuevo aparece en BranchIS sin que nadie abra la app, montado con los datos que llegan al escenario: un formulario, un trato ganado en el CRM o un presupuesto aceptado.
Create a Task
AcciónSolo en la docEste módulo añade una tarea en BranchIS por ti. Es la forma más directa de convertir algo que pasa en otra herramienta en trabajo que alguien verá de verdad.
Get Project Detail
AcciónSolo en la docLe pasas un proyecto y, como indica su nombre, te devuelve su detalle. Sirve cuando un módulo posterior necesita más de lo que dio el disparador o la búsqueda.
Get Task Detail
AcciónSolo en la docLa versión para tareas: a partir de una referencia, Make trae la tarea entera y puedes volcar su contenido en un mensaje o copiarlo en otra herramienta.
Make an API Call
AcciónSolo en la docCuando ningún módulo de la lista hace lo que buscas, este te deja llamar a cualquier endpoint de la API de BranchIS desde el escenario, con la misma conexión.
Search Projects
BúsquedaSolo en la docBuscas proyectos en BranchIS y obtienes cero, uno o varios resultados, cada uno como bundle, que los módulos siguientes procesan de uno en uno.
Search Tasks
BúsquedaSolo en la docLa búsqueda de tareas: devuelve las tareas de BranchIS que coinciden, a veces ninguna, a veces muchas, y cada una sigue su camino por separado en el escenario.
Search Timers
BúsquedaSolo en la docEsta búsqueda recupera los temporizadores registrados en BranchIS, la parte de control de tiempo, para llevar esos datos a otro sitio sin exportarlos a mano.
Send chat message
AcciónSolo en la docPor su nombre, tu escenario puede publicar un mensaje en el chat de BranchIS. El equipo se entera dentro de la herramienta que ya usa, sin sumar otro canal de avisos.
Show Plan
AcciónSolo en la docPor su nombre, este módulo parece devolver información de plan desde BranchIS. La documentación no lo describe: añádelo solo y pulsa Run once para ver qué devuelve en tu cuenta.
Update a Project
AcciónSolo en la docCambias un proyecto de BranchIS ya existente desde el escenario, para que el proyecto siga alineado con lo que pasa en tu CRM o en tu facturación.
Update a Task
AcciónSolo en la docEste edita una tarea que ya existe y te ahorra volver a BranchIS para marcar una casilla o cambiar un dato cuando el trabajo se hizo en otra parte.
¿Necesitas ayuda para automatizar BranchIS con Make?
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