Integración TemplateDocs MakeAutomatiza TemplateDocs con Make.
¿Cuánto tiempo se va en rellenar la misma plantilla una y otra vez? La integración TemplateDocs Make trae 2 módulos de acción. Aquí verás cómo conectar tu cuenta, montar tu primer escenario y elegir el módulo adecuado.
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¿Qué te aporta la integración TemplateDocs Make?
La integración TemplateDocs Make deja que Make genere documentos por ti a partir de las plantillas que ya tienes en TemplateDocs. Montas un escenario, que es la automatización que construyes en Make, formada por módulos: cada módulo es una pieza, y aquí es la que crea el documento.
Acceso completo a la API. Con Make an API Call llegas a cualquier punto de acceso de la API de TemplateDocs usando la misma conexión, para lo que el módulo listo para usar no cubre.
Presupuestos sin copiar y pegar. Cuando alguien envía una solicitud desde tu formulario web, el escenario pasa sus datos a Generate a Document, que crea el presupuesto con tu plantilla de siempre. Tu equipo comercial solo tiene que revisarlo.
Fichas de alta para cada empleado. Una nueva fila en la hoja de recursos humanos puede alimentar el mismo módulo, y cada persona recibe su documento con la misma plantilla y sus propios datos.
Conviene saberlo desde el principio: TemplateDocs no tiene disparador en Make, así que nunca arranca un escenario por su cuenta. Lo pone en marcha otra app o la programación que fijes en Make. Si el editor es nuevo para ti, el Curso de Make te guía, y en Precio de Make ves cómo se cuentan las ejecuciones. Puede que la app exista también como nodo de n8n; n8n vs Make resume los criterios para decidir.
¿Cómo conectas TemplateDocs con Make?
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Copia tu clave API
Necesitas una cuenta activa de TemplateDocs y una clave API. En el panel de TemplateDocs, entra en la sección API Keys y copia la clave que aparece. La usarás enseguida.
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Añade un módulo de TemplateDocs
En tu escenario, añade un módulo de TemplateDocs y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de TemplateDocs vinculada a Make una sola vez y reutilizada por todos los módulos de la app.
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Ponle nombre y pega la clave
El campo Connection name es opcional, aunque un nombre claro ayuda si manejas varias cuentas. Pega la clave API o sigue las instrucciones en pantalla.
Tu primer escenario con TemplateDocs
ObjetivoCuando llega un registro nuevo a otra app, Make genera el documento con tu plantilla de TemplateDocs.
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Crea el escenario
Desde la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Como TemplateDocs no tiene disparador, empieza por la app donde están tus datos: tu formulario, tu hoja de cálculo o tu CRM.
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Configura el módulo inicial
Elige el módulo de esa app, vincula la cuenta con Create a connection y rellena sus campos. Cada registro viaja como un bundle, un elemento que pasa de un módulo al siguiente.
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Añade Generate a Document
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca TemplateDocs y elige Generate a Document. Selecciona tu conexión y rellena los campos con los datos del módulo anterior.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once para ejecutar el escenario una sola vez. Abre la burbuja sobre cada módulo para ver los bundles que recibió y comprueba el documento que creó Generate a Document.
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Programa y activa
Fija la programación en el primer módulo con el icono del reloj, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario. A partir de ahí, cada registro nuevo genera su documento sin que intervengas.
Qué hacen los módulos de TemplateDocs
TemplateDocs te da 2 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Generate a Document
AcciónEn Make“Create a new document from an existing template”
Consigues un documento nuevo por cada elemento que recibe, creado con una plantilla que ya diseñaste en TemplateDocs. El diseño vive en un solo sitio y Make se limita a aportar los datos.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Te abre toda la API de TemplateDocs desde el escenario, con la conexión que ya creaste, para no depender de la única acción lista para usar. Envías la petición autorizada que necesites.
¿Necesitas ayuda para automatizar TemplateDocs con Make?
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